2024年Q3宠物洗护品类市场分析与新品趋势洞察报告

2024年Q3 宠物洗护品类市场分析与新品趋势洞察 发布时间：2024年10月 01 宠物洗护电商渠道分析 02 重点品类市场分析 03 消费者行为洞察 04 2024年新品趋势洞察 CONTENTS 目录 数据来源说明 报告中的线上市场数据来源为「魔镜洞察」行业数据库，日化智云已获得「魔镜洞察」授权使用并已署明来源。统计周期：2022年6月—2024年9月。 统计渠道：报告中关于线上市场销量、销售额等统计的平台为天猫、淘宝平台。数据来源：宠物洗护品类市场分析数据来源魔镜洞察。 素材来源说明 报告中引用的素材，包括但不限于内容、图像、文案宣称、商标、设计等均已标注来源，如有侵权请联系日化智云。 使用条款声明 在日化智云与您没有其他书面协议的情况下，未经许可，您无权向第三方转发、出售、转让、传播或散布该报告或其内容，如需将本报告用于以上载体，请联系日化智云获得授权。 知识产权 该报告包括但不限于内容、设计、外观、排版、形象和图形，版权为日化智云所有。 01 宠物洗护电商渠道分析 国内宠物行业消费市场规模逐年增长，养宠需求持续释放，“宠物经济”升温明显 2024年国内宠物消费市场规模预计为3000亿元。2023年城镇宠物消费市场规模为2793亿元，其中，宠物犬消费市场规模为 1488亿元，同比增长0.9%；宠物猫消费市场规模为1305亿元，同比增长6%。2023年宠物猫的数量是6980万只，犬的数量是5175万只，犬猫数量均有所上涨，居民饲养宠物数量快速增长，推动了中国宠物经济产业规模的扩大。 2023中国单只犬猫年消费支出 2019-2023年中国犬猫数量变化情况 我国宠物行业消费规模变化 数据来源：派读《中国宠物行业白皮书》，国海证券研究所，2023-2024年度《中国宠物用品消费趋势报告》，德邦研究所 宠物家庭渗透率提升，宠物“拟人化”趋势带动产业链更加成熟和精细化 中国宠物家庭渗透率变化趋势 近年来，中国宠物家庭的渗透率持续上升，从2019年的13%增至2023年的22%。尽管如此，与其他发达国家相比，中国的宠物家庭渗透率仍有较大提升空间。伴随着人们对宠物情感陪伴需求的不断增强，宠物在家庭中的角色逐渐从单纯的“宠物”转变为“家人”、“朋友”甚至“孩子”，这一趋势推动了整个宠物产业链的进一步成熟与精细化发展。 中国宠物产业链情况 宠物在家庭中的角色 2023年国内外宠物渗透率水平对比 数据来源：2023-2024年度《中国宠物用品消费趋势报告》，德邦研究所，华安证券研究所，《2023中国宠物行业发展趋势报告》，《2022中国宠物医疗行业白皮书》 宠物食品消费仍是最主要的养宠支出、宠物医疗和宠物用品分列二三 2023年宠物食品消费（主粮、零食和营养品）在整个养宠消费结构中占比最高，达到52.3%，较2022小幅上升；医疗(诊疗和药品)份额降至28.5%，相比2022年有显著下滑；宠物用品份额与2022相比略微回落，与2021年基本持平。2024年1至9月，国内宠物食品和宠物用品零售市场规模分别为532.52亿元和413.65亿元，分别同比增长4.46%和6.88%。 国内宠物行业细分市场消费规模占比（%）国内宠物食品/宠物用品零售市场规模及同比增长率 数据来源：派读《中国宠物行业白皮书》，国海证券研究所，欧睿，华安证券研究所 电商成宠物消费市场主力，宠物店紧随其后 伴随电商的发展，国内越来越多的宠物主选择从电商渠道购买宠物食品，宠物食品电商渠道零售额占比从2015年的31.3%提升至2024年的68.3%。在宠物用品方面，宠物店渠道零售额占比稳定，2023年为32.5%，电商渠道零售额占比则从2015年的23.4%提升至2024年的47.2%。 国内宠物食品市场分渠道零售额占比情况(%)国内宠物用品市场分渠道零售额占比情况(%) 数据来源：欧睿，华安证券研究所 过去三年，宠物洗护市场持续高速增长，2024年依然强劲发展 2023年全年，宠物洗护市场销售额达10.97亿元，在已过去的2024年1月至9月宠物洗护产品销售额已经突破10.13亿，与 2023年同期相比增长了27.12%（2023年1月至9月市场销售额为7.97亿元），2024年宠物洗护市场年销售额提前突破10亿！ 2024年1月至9月共销售了2380.39万件，与2023年同期相比增长了45.64%（2023年1月至9月共销售了1634.48万件）;宠物洗护市场销售额和销售量均实现了“双增长”！ 2022年6月-2024年9月宠物洗护市场销售额及其同比变化趋势MAT2024年1-9月市场同期规模对比 数据来源：魔镜洞察 宠物洗护市场需求集中在狗香波浴液、猫狗环境除臭除菌剂、耳部清洁用品 2024年1月至9月，狗香波浴液类目的销售额超过2.85亿元，猫狗环境除臭及除菌剂销售额达到2.03亿元，耳部清洁用品销售额为1.23亿元。这三类产品合计占据了超过60%的市场份额，成为宠物洗护类目中最畅销的产品。 2024年1月-9月宠物洗护市场各细分类目销量与销售额2024年1月-9月宠物洗护市场各细分类目市场份额 数据来源：魔镜洞察 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:532115下载,文档Id:178750,下载日期:2024-10-25 宠物洗护市场价格呈现出明显的向中高端产品聚集趋势 在宠物洗护市场中，￥50-￥100价格段产品占据主导，份额高达32.53%，￥100-￥300紧随其后，占23.58%，消费市场逐渐向中高端转型！低价产品（＜￥30）市场份额为23.48%，而且竞争非常激烈，商品数量达到181858，低价产品市场饱和度高，利润空间有限。品牌方可专注于中高端产品，迎合市场转型趋势，提升产品质量，结合情感营销，以增强品牌忠诚度，避免低价市场的激烈竞争。 宠物洗护品类价格带市场份额与商品数量 2024年1月-9月宠物洗护产品不同类目商品均价 数据来源：魔镜洞察 美毛与护毛功效的产品将长期占据宠物洗护市场主导地位，局部清洁需求不断增加 具有美毛护毛功效的产品占据宠物洗护市场的半壁江山（49.35%），宠物主人对宠物毛发健康与美丽最为重视，这与宠物在现代家庭中的角色转变有关，宠物外观和健康状况直接影响到主人的情感满足和社交需求。同时，“其他”功效(18.40%)占据第二位，“其他”功效包含了宠物耳部清洁、口腔清洁、眼部清洁等，此外，除菌除臭产品日益受消费者关注，宠物主人对宠物的全面健康护理意识在提升，未来宠物护理市场将会细分化。 2024年1月-9月洗护产品TOP功效市场份额 局部清洁产品市场销售情况 2024年1月-9月宠物洗护社媒讨论高频词 耳部清洁 1.23亿元 狗口腔 清洁 1.02亿元 猫狗 牙膏牙具 3798.11万元 眼部清洁 8515.70万元 数据来源：魔镜洞察 宠物洗护市场呈多元化竞争态势，品牌集中度程度底，新品牌入局机遇大 2024年1月-9月TOP品牌市场份额 2024年1月至9月销售额 超千万的品牌总的市场份额为23.26% 市场品牌集中度显著偏低，即便是行业领头羊Virbac/维克，其市场占有率也仅维持在4.15%的水平，尚未形成一家独大的垄断局面。在宠物洗护领域有12个品牌跨越了千万销售额的门槛，小型品牌共同占据了高达76.74%的市场份额，行业准入门槛相对宽松，是一个充满无限可能的蓝海市场。在这样的市场格局下，新品牌不仅拥有巨大的发展空间，还面临着前所未有的市场机遇，正是探索创新、迅速崛起的黄金时期。 数据来源：魔镜洞察 2024年1月-9月销售额超千万品牌概况 宠物洗护消费市场集中在长三角和珠三角地区，其中上海、杭州、广州是主要消费市场 2024年1月至9月，宠物洗护消费市场在长三角和珠三角地区尤为活跃，其中上海以19.33%的市场份额独占鳌头，随后是广州(11.54%)、杭州(11.50%)、南京(9.99%)以及金华(7.14%)。这五大城市合计占据了市场约60%的份额，区域消费高度集中，宠物文化普及。 2024年1月-9月宠物洗护产品消费市场分布2024年1月-9月宠物洗护产品消费市场份额 数据来源：魔镜洞察 02 重点品类市场分析 狗狗沐浴露市场季节性明显，市场推陈出新，新品更受消费者青睐 2024年1月至9月，狗狗沐浴露总销售额达2.85亿元，1月-6月需求增长明显，6月单月销售额突破4000万元，7月-9月市场需求开始回落。2024年1月至9月，近四年(2021-2024)上架的新产品市场表现更好(2021、2022、2023和2024年上架的链接销售份额已超64.70%)，整个狗狗沐浴露市场上产品升级速度加快，新品更受消费者青睐。 2024年1月-9月狗狗沐浴露销售趋势不同年份上架新品数及其在2024年1月-9月的销售额 数据来源：魔镜洞察 消费者更倾向于￥50-￥300的中高端产品，对狗狗基础清洁与宠物健康的要求越来越高 从2024年1月至9月的数据来看，价格区间在￥50-￥100元和￥100-￥300元的狗狗沐浴露共同占据了高达67.75%的市场份额，消费者对中高端价格的产品更为偏好。其中，销售额排名前三的产品品牌分别为雪貂留香(商品均价￥74.04)、伊珊娜(商品均价￥215.56)和嬉皮狗(商品均价￥44.66)。 2024年1月-9月狗狗沐浴露不同价格段市场份额 数据来源：魔镜洞察 2024年1月-9月TOP20品牌销售额与商品均价 功能性日益成为焦点，美毛与护毛功效发展前景广阔，市场日渐细分化、专业化 狗狗沐浴露的功能性备受消费者关注，其中美毛护毛类产品凭借其显著提升宠物毛发健康与光泽的特性，成为市场的主力，占据了55.01%的市场份额。紧随其后的是具有杀螨除菌功能的产品，占比15.33%；而带有除臭功效的产品占比7.55%，消炎止痒类则占2.71%。随着市场需求的细化，沐浴露产品也越来越趋向于多功能化和细分化，宠物洗护市场通用型沐浴露逐渐升级为不同功能，不同成分和适应不同犬种的沐浴露。 市场上出现了专为特定犬种设计的沐浴露，以满足不同宠物的皮毛和护理需求。例如：红棕毛犬专用沐浴露具有抗氧化功能，能够焕发光泽并保持色彩不退色。此外，还有专注于宠物健康的杀菌除螨沐浴露，为宠物提供健康呵护 2024年1月-9月特定功效宠物沐浴露市场份额 数据来源：魔镜洞察 图片来源：淘宝网（雪貂留香汇芬专卖店、嬉皮狗旗舰店） 狗狗沐浴露市场品牌集中度低，新品入局难度小，已有精选电商开始涉足 在狗狗沐浴露市场中，仅有三大品牌成功突破千万销售额，这三大品牌合计占据了20.98%的市场份额，品牌集中化程度不高。狗狗沐浴露市场仍然保持开放性和多元化，小品牌林立，头部卖家未形成市场垄断；精选电商（如网易严选）已开始进入狗狗沐浴露市场，并推出了多款宠物洗浴精华。 01 雪貂留香11.21% 02 伊珊娜5.38% 头部品牌市场份额及热销产品 03 嬉皮狗4.18% 数据来源：魔镜洞察 图片来源：淘宝网（网易严选旗舰店、嬉皮狗旗舰店、雪貂留香旗舰店、IVSANBERNARD伊珊娜旗舰店） TOP品牌通过功能性实现差异化竞争，打造独特市场定位 TOP产品分析：雪貂留香和嬉皮狗等国内品牌注重基础毛发护理，分别推出养护和滋养型沐浴露，进口品牌则各有特色，伊珊娜推出不同水果香型沐浴露，Groomer's主打成分安全，而爱皮舒专注解决宠物皮肤健康问题，偏向皮肤治疗与护理。 数据来源：魔镜洞察 猫狗除臭除菌剂的整体需求量持续攀升，增幅显著，各类新品也纷纷涌入市场 2024年1月至9月，猫狗除臭除菌剂市场整体上升，且同比大幅增长。2024年1月至9月，卖家上架了376款新产品，较 2023年同期的180款翻了一番，市场迭代加速。在2024年1月至9月期间，2017年上架产品销售额仅为133