2024年1月-7月蚊虫驱杀品类市场分析与新品趋势洞察报告
2024年1月-7月蚊虫驱杀品类市场分析与新品趋势洞察 发布时间：2024年9月 CONTENTS 1 2 3 4 蚊虫驱杀电商渠道分析蚊虫驱杀细分品类分析市场消费者行为洞察2024年新品趋势洞察 数据来源说明 报告中的线上市场数据来源为「魔镜洞察」行业数据库，日化智云已获得「魔镜洞察」授权使用并已署明来源。 统计周期：2023年1月—2024年7月。 统计渠道：报告中关于线上市场销量、销售额等统计的平台为天猫、淘宝平台。数据来源：蚊虫驱杀品类市场分析数据来源魔镜洞察。 素材来源说明 报告中引用的素材，包括但不限于内容、图像、文案宣称、商标、设计等均已标注来源，如有侵权请联系日化智云。 使用条款声明 在日化智云与您没有其他书面协议的情况下，未经许可，您无权向第三方转发、出售、转让、传播或散布该报告或其内容，如需将本报告用于以下载体，请联系日化智云获得授权。 知识产权 该报告包括但不限于内容、设计、外观、排版、形象和图形，版权为日化智云所有。 Part1 蚊虫驱杀电商渠道分析 蚊虫驱杀品类淘系电商渠道销售额逐年上升，其季节性特征明显 后疫情时代，健康意识被拔高到前所未有的高度。在此背景下，受全球变暖及降水增加等因素影响，蚊虫驱杀品类在中国市场获得了持续的稳步增长。自2023年1月谷底反弹，次月录得700%+的超高单月销售额增长后，蚊虫驱杀品类市场规模回归稳中有升态势。2024年上半年，品类销售额达6.95亿元，同比23年H1增幅达23.66%；但同时，2024年增速相较于2023年有所放缓。品类销售与夏季高度重合，但618夏促对整体销售拉动能力却显平平。 一个小目标 2024H1本品类淘系销售额同比23H1增长1.33亿 5.62亿6.95亿 同比23年H1，24年H1销售额增长： 23.66% 相较于23年峰值月(Jun)， 24年峰值月(May)销售额增长： 44.88% 数据来源：魔镜洞察 销量/销售额趋势重合但显失衡，品类陷入以价换量内卷漩涡 蚊虫驱杀品类销量规模及销量变动情况与销售额大致成正相关，说明需求端对此品类产品的消费预期较为固定，因产品消耗周期较长，故亦无囤货心智；与之对应的，供给端在本年度促销频率及力度显著加大，成为销售额增长的主要归因，以价换量的手段在蚊虫驱杀品类中差强人意，市场整体增长质量较低。 23.66% 销售额增长 24年H1同比23年H1 36.05% 销量增长 24年H1同比23年H1 (9.1%) 客单价下滑 24年H1同比23年H1 数据来源：魔镜洞察 价格洞察：低价品主力走量，中端定价品贡献六成销售 蚊虫驱杀品类市场客单价普遍偏低。在“￥0~30”价格段集中了市场近七成的产品，销量贡献63.89%，只占33.24%的市场销售份额；同时，中价格段产品（￥30~100）以35%销量市占，贡献六成品类销售额；其中“￥50~100”价格段产品以一成商品市占及销量市占拿到市场24.85%的销售额，属于品类定价“甜区”。品类商家在积极往更高客单探索，但当定价超过100元动销明显遭遇瓶颈，原因或为市场教育、产品价值塑造、消费者心理预期及囤货心智等。 RANK BRAND ASP 1 超威 ¥ 28.73 2 榄菊 ¥ 23.29 3 raid/雷达 ¥ 33.15 4 润本 ¥ 40.43 5 vape ¥ 83.86 6 premise/拜灭士 ¥ 61.63 7 rainbow/彩虹 ¥ 33.91 8 gunner/枪手 ¥ 20.19 9 皎洁 ¥ 38.00 10 李字 ¥ 32.91 数据来源：魔镜洞察 品牌洞察：蚊虫驱杀TOP10品牌市占达54%，品牌集中度高 蚊虫驱杀市场品牌集中度相对较高：“御三家”超威、榄菊及来自美国的雷达占据54%+的市场份额。后起之秀如润本凭独特的“孕婴可 用蚊虫驱杀产品”定位，如Vape凭借特有的产品供给及高客单套组打法，如拜灭士的专业驱杀定位等，正在奋起直追。 数据来源：魔镜洞察 品牌洞察：超威一骑绝尘，榄菊雷达次之，各梯队间差距明显 超威、榄菊、雷达以长时间的淘系渠道沉淀，基本围绕“￥30~50”价格段构建起产品销售矩阵及其壁垒。润本沿袭头部品牌玩法和定价，试图以独特定位抢占一席之地、vape/拜灭士较高的定价，在市场上也得到了一定的验证。但同时，需要注意的是，超威销售额远超榄菊、雷达，成为品类T0；其与Tier1（榄菊雷达）、榄菊雷达之于Tier2（TOP4~10）之间均差距巨大。后进者的追赶之路，有待验证，道阻且长。 RANK 品牌名称 市场大盘销售额 市场大盘销量 商品均价 1 超威 ¥ 100,214,706.46 3487741 ¥ 28.73 2 榄菊 ¥ 69,294,508.89 2974756 ¥ 23.29 3 raid/雷达 ¥ 46,328,059.39 1397409 ¥ 33.15 4 润本 ¥ 23,876,699.33 590572 ¥ 40.43 5 vape ¥ 23,329,139.37 278185 ¥ 83.86 6 premise/拜灭士 ¥ 21,930,148.77 355824 ¥ 61.63 7 rainbow/彩虹 ¥ 17,107,661.71 504564 ¥ 33.91 8 gunner/枪手 ¥ 14,310,641.46 708955 ¥ 20.19 9 皎洁 ¥ 13,284,679.16 349595 ¥ 38.00 10 李字 ¥ 11,926,679.76 362375 ¥ 32.91 数据来源：魔镜洞察 Part2 蚊虫驱杀细分品类分析 大品类市场仍由蚊香液/盘/片三大件驱动，液/盘占比超90% 除品牌高度集中外，蚊虫驱杀市场还呈现出子品类高度集中的特点。液/盘/片三种传统形态产品，占据市场97%以上的份额。其中，由于蚊香 液子类在传统的电蚊香液以外，发展出便携驱蚊液等新形态产品，品类占比迅速上升，达到大蚊虫驱杀品类的74.41% 数据来源：魔镜洞察 蚊香液子类较去年增长明显，市场集中度与大类保持一致 蚊香液子类2024年上半年淘系GMV达5.23亿，同比2023H1增长26.53%。TOP5品牌占蚊香液子类41.87%，与大类基本保持一致，品类态势成熟，竞争格局较为稳定。TOP5品牌分别为超威、雷达、榄菊、vape、润本。蚊香液子类市场集中度与大类高度一致，CR3/CR5/CR10分别为32.24%、41.87%、56.49%。 数据来源：魔镜洞察 蚊香液子类站稳中价格段定位，商家持续试水高客单，上升可期 对比蚊虫驱杀大类，在蚊香液子类中低价走量、高价遇冷的情况虽仍然存在，但显然中价格段已成为子类市场的中坚力量，以四成的销量打下超过六成的销售额占比；相比蚊香盘，消费者对蚊香液有一定的高价值心理预期，子类市场存在继续上探高客单，推出更高价值的产品配方及更激进的多规套组的可能。 RANK BRAND ASP 1 超威 ¥ 32.39 2 raid/雷达 ¥ 34.01 3 榄菊 ¥ 32.62 4 vape ¥ 83.96 5 润本 ¥ 42.28 6 premise/拜灭士 ¥ 61.63 7 rainbow/彩虹 ¥ 42.09 8 皎洁 ¥ 39.95 9 gunner/枪手 ¥ 19.43 10 欧护 ¥ 60.39 数据来源：魔镜洞察 蚊香液子类TOP10品牌与大盘基本重合，呈现一超多强格局 蚊香液子类作为占大盘近3/4的强势品类，其TOP10品牌、销售额占比/顺位及销量态势均与大盘趋于一致；同时，在具体市占情形上，虽 与大盘同样呈现一超多强的格局，但超威以降其他品牌市占比例相差幅度对比大盘较为均衡，市场容量及空间有较大想象力，未来可期。 数据来源：魔镜洞察 蚊香液TOP商品洞察：单品多规组成囤货装售卖是销售范式 蚊香液按场景细分为家用/户外/便携，子类销售集中在家用场景，多为器液一体销售——液体主打安全有效，消费者对电热器有迭代需求。 ▲超威非无毒婴儿驱蚊液▲润本室内定时蚊香液套装▲vape孕婴止痒驱蚊液▲榄菊4+1商超同款套装▲超威4+1宝妈之选套装 排名 商品标题 品牌 价格 1 超威电热蚊香液家用驱蚊液器插电式非无毒无味灭防蚊补充液加热器 超威 ¥37.47 2 润本电热蚊香液补充液家用无味婴儿定时电蚊香器防蚊驱蚊液插电式 润本 ¥43.86 3 日本未来vape驱蚊水喷雾花露水户外便携孕婴儿童止痒驱蚊液200ml vape ¥109.00 4 榄菊电热蚊香液婴儿孕妇电驱蚊味补充无香家用非无毒插电式灭蚊水 榄菊 ¥35.18 5 超威电热蚊香液无味家用插电式驱蚊器灭蚊防蚊补充液体加热器套装 超威 ¥31.97 6 德国拜耳拜灭士灭蚊气雾剂蚊香液喷雾防蚊驱蚊水便携孕婴家庭适用 premise/拜灭士 ¥67.45 7 超威蚊香家用驱蚊艾草盘香非无毒无味无烟婴儿孕妇宿舍户外旗舰店 超威 ¥23.95 8 日本叮叮植物驱蚊液孕妇婴儿专用无毒室内家用蚊香液驱蚊凝胶户外 日の叮叮 ¥67.62 9 超威电蚊香液无香无味驱蚊液灭蚊室内家用3瓶1器165晚补充液 超威 ¥39.90 10 森林地带驱蚊水喷雾户外防蚊神器驱虫防蚊液蚊虫花露水野外避蚊胺 forestzone/森林地带 ¥60.64 数据来源：魔镜洞察 更传统的蚊香盘体量小于蚊香液，但今年获得了更大的增长幅度 蚊香盘子类2024年上半年淘系GMV达1.36亿，同比2023H1增长31.23%。TOP5品牌占蚊香液子类45.57%，子类品牌格局较蚊香液更为固定。TOP5品牌分别为榄菊、超威、李字、关子坡、diy。榄菊独占鳌头，市场占比超20%。蚊香盘市场集中度高于大类，CR3/CR5/CR10分别为37.92%、45.57%、55.54%。 数据来源：魔镜洞察 低价格段拼刺刀，螺旋状的蚊香盘疯狂内卷 蚊香盘作为传统驱蚊品类，消费者对其价廉物美的品类认知或许成为了其薄利多销的策略锚定；蚊香盘子品类CR3高达37%，极高的品牌集中度使得头部品牌掌握品类的主流打法，榄菊和超威ASP均低于￥20，进一步加强了消费者低价认知。高客单产品如李字、diy则基本是以单品多规组成囤货装进行销售。 RANK BRAND ASP 1 榄菊 ¥ 16.97 2 超威 ¥ 19.93 3 李字 ¥ 28.54 4 关子坡 ¥ 44.32 5 diy ¥ 85.00 6 晰宇 ¥ 29.14 7 艾华康净 ¥ 27.29 8 夜薰安 ¥ 22.80 9 劲扑 ¥ 35.70 10 壹念 ¥ 32.71 数据来源：魔镜洞察 蚊香盘子类TOP10与大盘重合只三席，榄菊居首，搅动大盘格局 蚊香盘子类TOP10品牌中，仅榄菊、超威、李字三品牌在市场大盘TOP10占有一席之地，子类虽占大盘两成，但对大盘影响有限；其中， 榄菊在子类占比中居于首位，蚊香盘显是榄菊传统强域，榄菊依靠在蚊香盘子类的统治力，在大盘超越雷达，跃居第二。 数据来源：魔镜洞察 蚊香盘TOP商品洞察：锁单客季度消耗，主推大包装多规格 蚊香盘产品形态较为单一：或盘香，或棒香；常见多规格组货形式，单消费者一次购买，整季消耗，消费者产生需求即被收割，极少横评。 ▲超威艾草蚊香盘家用▲榄菊蚊香艾草清香型30圈▲榄菊艾草蚊香家用3盒▲欧盟专研植物驱蚊魔盒▲关子坡蚊香户外艾叶棒 排名 商品标题 品牌 价格 1 超威艾草蚊香盘家用灭蚊驱蚊非无毒户野外文香盒整箱批送盘托架子 超威 ¥20.34 2 榄菊蚊香艾草清香型30圈实惠家庭装家用室内持久驱蚊灭蚊盘香批发 榄菊 ¥15.04 3 榄菊艾草蚊香家用驱蚊防蚊婴儿儿童批发非无毒文香盘托3盒送支架 榄菊 ¥18.31 4 【百米无蚊】欧盟专研植物驱蚊魔盒孕妇婴儿用无毒室内家用蚊香 other/其他 ¥78.17 5 关子坡蚊香户外艾叶棒香野室外驱灭蚊夜钓鱼庭院
