2024年Q3婴童护理品类市场分析与新品趋势洞察报告

2024年Q3婴童护理 品类市场分析与新品趋势洞察 发布时间：2024年11月 01婴童护理市场大盘分析 02重点品类市场分析 •婴童护肤 •宝宝洗浴 •儿童清洁液/洗衣液 •儿童彩妆 数据来源说明 报告中的线上市场数据来源为「魔镜洞察」行业数据库，日化智云已获得「魔镜洞察」授权使用并已署明来源。统计周期：2022年10月—2024年9月。 统计渠道：报告中关于线上市场销量、销售额等统计的平台为天猫、淘宝平台。数据来源：婴童用品类市场分析数据来源魔镜洞察。 素材来源说明 报告中引用的素材，包括但不限于内容、图像、文案宣称、商标、设计等均已标注来源，如有侵权请联系日化智云。 使用条款声明 在日化智云与您没有其他书面协议的情况下，未经许可，您无权向第三方转发、出售、转让、传播或散布该报告或其内容，如需将本报告用于以下载体，请联系日化智云获得授权。 知识产权 该报告包括但不限于内容、设计、外观、排版、形象和图形，版权为日化智云所有。 01婴童护理市场大盘分析 随着婴童年龄的增长，对各类护理产品的需求日益复杂化和多样化，适合不同年龄层的儿童防晒、舒缓面霜、儿童洁面产品等新品迭出。精细化育儿观念的逐渐普及，使得家长对婴幼儿护理产品和服务的要求不断提高，推动了市场的细分化和高端化发展。 婴童护理市场往细分化和高端化发展市场整体同比快速增长 INFANTANDCHILD CARE 日化智云 市场规模：婴童护理市场同比增长 •近年，虽然我国人口出生率持续下降，但随着90后、95后成为父母，精细化、科学化育儿理念盛行，婴童护理市场整体呈现稳定发展的态势，2024年的婴童护理市场呈现稳定发展的态势，整体市场规模略微上涨。 2023年及2024年1-9月婴童护理市场销售额同期对比 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增长 5.04% 2023年及2024年1-9月婴童护理市场销量同期对比 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增长 10.93% 亿元 20 1531% 2022年10月-2024年9月婴童护理销售额及同比分析 57% 销售额 销售额同比 34% 10 5 0 8% 15%16%9%9%14% 25% 35% 9% 20% -15% -2%-2% -25% 9% -8% 2% -27% -4% -26% -21% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 万件 2500 2000 150011% 2022年10月-2024年9月婴童护理销量及同比分析 59% 52% 销量 销量同比 37% 34% 80% 60% 18%19% 16%12% 27% 6% 20% 31% 4% 4% 1000 500 0 -18%-11% -36% -3%-3% -17% -2% -14% 19%40% 20% 0% -20% -40% 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06 2024-07 2024-08 2024-09 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06 2024-07 2024-08 2024-09 •2024年1-9月婴童护理市场线上渠道，销售额为59.73亿元，同比增长5.04%，销量9405万件，同比增长10.93%。 数据来源：魔镜洞察 品类表现：婴童护肤、宝宝洗浴是主流，儿童彩妆增速迅猛 •婴童护肤是婴童护理市场的主要品类，其市场份额占比61%；宝宝洗浴市场份额占比23%，清洁液品类占比15%；儿童彩妆非儿童成长的必需品，市场份额占比较低，仅1%，但均价是所有品类中最高（84.26元）。 •儿童彩妆品类销售额大幅增长。随着90、95后成为婴童消费市场主力军，与传统育儿观念不同，对孩子艺术特长培养更为重视。2024年1-9月儿童彩妆品类销售额同比增长232%，销量同比增长317%，其商品均价为各品类商品之最。 婴童护理品类市场份额占比 婴童护理品类销售额及同比增长 婴童护肤 61% 宝宝洗浴 23% 儿童彩妆 1% 清洁液/洗衣液/柔顺剂15% 400000 366942 销售额 销售额同比 300000 232.34% 200000 100000 9.53% 135286 3.10% 90339 -10.57%4773 0 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% 万元 婴童护肤 宝宝洗浴 清洁液/洗衣液/柔顺剂 儿童彩妆 6000 5017 销量 销量同比 400% 300% 4000 200% 2000 100% 0 0% 万件 婴童护肤 宝宝洗浴 清洁液/洗衣液/柔顺剂 儿童彩妆 婴童护理品类销量及同比增长 婴童护理品类商品均价 317.11% 20542276 8.00% 12.91% 13.85%57 儿童彩妆 84.26 清洁液/洗衣液/柔顺剂 39.69 宝宝洗浴 65.85 婴童护肤 73.13 元30405060708090 数据来源：魔镜洞察 品类表现：各品类功效/香型等销售热度TOP5 •随着婴童护理市场的成熟与发展，各品类商品针对消费者不同的痛点问题、实际需求，选择性地宣传功效和解决方案。 •婴童护肤集中在防晒、滋润、保湿功效；宝宝洗浴的香型热度集中在清香、果香和淡清香；儿童洗衣液重点关注去污、抑菌功效；儿童彩妆更加关注持久功效，但部分商品也会打上女士标签，与成人彩妆混同。 婴童护肤功效 防晒 宝宝洗浴香型 清香型 儿童清洁液洗衣液功效 去污 儿童彩妆热门标题 持久 滋润 晨曦青果香 抑菌 儿童 保湿 淡清香 去污渍 香水 舒缓 樱桃清香 抗菌 女士 温和洗护 牛奶沐浴露 除菌除螨 留香 TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5 数据来源：魔镜洞察 价格分布：商品均价持续降低，性价比不是消费者首选 •在人口出生率逐渐降低、经济下行的背景下，消费者开始“消费降级”，在排除双11等节日促销、商品“先涨价再降价”的影响，婴童护理商品均价整体趋势走低； •从价格分布上看，销售额和销量整体呈正态分布。消费者对婴童护理商品的选择，并未将低价因素放在首位，商品均价低于30元的商品销售额仅占3.11%，50-100元在所有价格挡位中占据最高的份额（53.30%），其次是100-300元档次。 元 90 85 80 75 均价 均价趋势 87.19 85.51 74.28 73.23 70.27 73.06 7070.92 65 60 55 50 66.02 69.01 63.95 71.93 68.07 68.20 62.0264.96 60.96 66.55 64.21 54.81 54.88 57.16 59.39 58.35 57.24 2022年10月-2024年9月婴童护理商品均价及趋势 2022-11 2023-01 2023-03 2023-05 2023-07 2023-09 2023-11 2024-01 2024-03 2024-05 2024-07 2024-09 数据来源：魔镜洞察 2024年1-9月婴童护理商品均价分布 品牌表现：市场集中度较低，消费者理性消费，平价产品受欢迎 •市场集中度较低。婴童护理市场竞争激励，TOP10品牌市场份额仅为38.51%，单一品牌市场份额未超6%。 •品牌份额较为稳定。2024年1-9月，TOP10品牌市场份额较为稳定，各品牌同比波动在1%左右。 •消费者价格偏好改变。商品均价在80元以上的品牌，其销售额均同比增长，其中bepanthen同比增长87.96%，而戴·可·思、贝亲、英氏等均价在50-60元的品牌，其销售额同比下降。 TOP20品类市场份额 25.19% TOP1-5 13.32% TOP6-10 10.06% TOP11-15 7.64% TOP16-20 2024年1-9月婴童护理 TOP10品牌商品均价 0100200300 dexter 61.48 103.12 71.92 贝亲Engnice英氏aveeno艾惟诺 松达 57.95 58.25 92.10 76.92 bepanthen 134.71 bcbabycare 50.08 evereden 232.97 万元2024年1-9月母婴护理TOP10品牌销售额及同比销售额销售额同比 40000 30000 20000 10000 0 -9.09% dexter戴·可·思 15.76% Hi！papa海龟爸爸 27.88% 贝德美 -25.68% pigeon贝亲 -7.37% Engnice英氏 4.81% aveeno艾惟诺 -14.42% 松达 87.96% 22.21% bepanthenbcbabycare 21.80% evereden 90% 70% 50% 30% 戴·可·思 10% Hi！papa -10% 海龟爸爸 -30% 贝德美pigeon 2024年1-9月母婴护理TOP10品牌市场份额及变化市场份额份额变化 6% 5.75% 4%-0.89% 2% 0% dexter戴·可·思 0.50% 5.35% Hi！papa海龟爸爸 0.94% 5.26% 贝德美 4.87% -2.01% pigeon贝亲 -0.53% 3.96% Engnice英氏 -0.01% 3.01% aveeno艾惟诺 -0.63% 2.79% 松达 1.14% 2.59% bepanthen 0.36% 2.54% bcbabycare 0.33% 2.39% evereden 2% 1% 0% -1% -2% -3% 数据来源：魔镜洞察 戴·可·思TOP5爆品以婴童护肤为主，宣称无添加香精、色素 •戴·可·思以婴童护肤、宝宝洗浴品类为主，销售额占比分别为69%、25%，清洁液/洗衣液品类仅占6%。 •TOP5爆品销售额占比仅为32.79%，销售额占比差距不超过1%，TOP1爆品润肤乳占比为8.26%，销售额为2137万元。 •戴·可·思提取“金盏花”中的舒缓活性成分，融入润肤乳、按摩油、爽身露等多种商品中，保障产品温和舒缓，对婴童皮肤无刺激、无副作用，防护、温和、安全是戴·可·思爆品的主要功能卖点。 细分品类销售额占比 婴童护肤 69% 万元 2,500 戴·可·思（Dexter）2024年1-9月TOP5爆品销售额及占比 8.26% 7.06% 2,000 6.49% 销售额 销售额占比 9% 8% 7% 5.51%5.48% 1,500 宝宝洗浴 25% 清洁液/洗衣液/柔顺剂6% 1,000 2137 1826 1679 1426 1418 500 6% 5% 4% 3% 2% •气味是否具有刺激性，是婴童护理另一关注点，戴·可·思TOP5爆品均宣称无添加香精、色素，产品以无香、淡香为主。 2136.86万元 2024年1-9月 销售额 婴儿金盏花面霜 TOP1爆品 TOP5爆品销售额总计占比 32.79% 1% 0 产品名称 婴儿金盏花面霜 婴儿金盏花润肤油 儿童沐浴露洗发水二合一 婴儿金盏花特润面霜 婴儿桃子水爽身露 0% 3级类目名 润肤乳 按摩油 沐浴乳/沐浴露 润肤乳 爽身粉/痱子粉/爽身水 2级类目名 婴童护肤 婴童护肤 宝宝洗浴 婴童护肤 婴童护肤