美妆消费趋势报告2023年第二季度

报专家— —美妆行业情 青眼情报 2023年第二季度 美妆消费趋势报告 前言 本报告由青眼情报出品，青眼情报定位为美妆行业情报专家，专注于美妆行业的新市场、新渠道、新品类的洞察，为全球的美妆公司提供客观、有前瞻性、有启发的趋势报告，为美妆从业者提供专业的行业市场数据。 青眼情报通过洞悉消费者需求，分析消费事实来预测未来消费者行为，通过品牌案例给出应对消费者需求变化的建议。消费者趋势分析、洞察以及建议将围绕消费者近3个月和未来3个月的行为进行。《美妆消费趋势报告（2023年第二季度）》囊括了8大消费趋势，从消费事实、消费者需求以及品牌案例三个维度展开论述，以期对美妆企业下季度运营工作提供参考建议。 目录 趋势一： P01 P05 美妆消费逐渐回暖，一线和新一线回暖趋势更明显 趋势二： 大促不热，节日红利消减 趋势三： 抗衰老功效美容仪需求高涨 P13 趋势四： 淘宝不敌抖音，播商平台已成年轻消费者重要购买渠道 P19 趋势五： 配方党增多，“护肤公式”热度持续高涨 P25 趋势六： 情绪成年轻人购物催化剂 趋势七： 趋势八： 高端美妆遇冷 场景化营销更能触达消费者 P33 P31 P45 美妆消费逐渐回暖， 一线和新一线回暖趋势更明显 趋势一01 美妆消费趋势报告2023年第二季度01 2023年第一季度化妆品市场规模为2221.44亿元，同比增长7.95% 淘+京东+抖音总GMV为1036.86亿元，同比上升15.3%。 第一季度青眼情报调研范围内的10000+CS门店销售额为28.89亿元，同比上升2.2%。 目前全国CS渠道网点数约20万家，第一季度全国CS渠道销售额约为566亿元。 第一季度销售额（亿元） 线上渠道 线下渠道 第一季度市场规模 806.44 1415 2221.44亿元 备注： 1.线上渠道实际销售额约为GMV的70%； 2.淘+京+快抖约占线上渠道销售额的 90%； 3.线上渠道销售额=（淘+京+快+抖）GMV/90%*0.7 备注：1.CS渠道销售额约占线下渠道销售额40%； 2.线下渠道销售额=CS渠道/40% 02 美妆消费趋势报告2023年第二季度 39.08% 19.08% 13.23% 8% 8.62% 6.77% 5.23% 减少30%以上减少10%-30%减少10%以内 持平 增加30%以上 增加10%-30% 增加10%以内 2023年第一季度预计用于购买美妆产品的消费金额变化情况 美妆消费趋势报告2023年第二季度 03 2023年第二季度化妆品市场规模预估为2326.7亿元，同比增长8.4% 2023年第二季度线上化妆品销售额预估为976.7亿元 ▶2022年第二季度线上化妆品销售额环比增长21.1%。 ▶2023年第一季度线上化妆品销售额为806.44亿元。 ▶预估2023年第二季度线上渠道销售额为976.7亿元。 2023年第二季度线下化妆品销售额预估为1350亿元 ▶2022年第二季度线下化妆品销售额环比下降4.6%。 ▶2023年第一季度CS渠道化妆品店均销售额为1415亿元。 ▶预估2023年第二季度CS渠道化妆品店均销售额为1350亿元。 越来越多消费者愿意在新一季度增加美妆消费投入 对比第一季度和第二季度消费者的美妆消费投入意愿能够发现，第二季度有37.95%的消费者愿意增加美妆消费投入，而第一季度这一比例为23.39%。第二季度相较于第一季度提升了14.56个百分点。 减少30%以上 减少10%-30% 减少10%以内 持平 增加10%以内 增加10%-30% 增加30%以上 一线 新一线 二线 三线及以下 2023年第二季度不同级别城市消费者美妆消费投入变化 04 美妆消费趋势报告2023年第二季度 31.7% 16.96% 12.95% 14.29% 10.07% 6.7% 6.7% 减少30%以上减少10%-30%减少10%以内 持平 增加30%以上 增加10%-30% 增加10%以内 2023年第二季度预计用于购买美妆产品的消费金额变化情况 一线和新一线城市美妆消费复苏趋势更明显 一线城市第二季度愿意增加美妆消费投入的消费者占比为40%，新一线为41.9%，二线为33.3%，三线及以下为36.8%。 大促不热，节日红利消减 趋势二02 美妆消费趋势报告2023年第二季度05 超6成消费者消费行为不受大促影响 不会受大促影响，按照正常节奏购买 只吞刚需产品，其他按需购买 21.43% 囤货的最佳时刻，尽量多囤 8.04% 购买自己以前舍不得买的产品 6.25% 完全不参与大促抢购活动 2.68% 消费者对假日大促活动的态度 通过对全国300+消费者进行调研，发现超过60%的消费者表示消费行为不会受大促影响，只会按需正常购买。假日大促对消费者吸引力正在消退。 61.61% 00后消费者消费更冲动，更容易受到大促影响 超过一半的00后消费者表示自己的购买行为受大促影响，有1/4的消费者表示会在大促期间尽可能多的囤货。 06 美妆消费趋势报告2023年第二季度 囤货的最佳时刻，尽量多囤 购买自己以前舍不得买的产品只吞刚需产品，其他按需购买 不会受大促影响，按照正常节奏购买 完全不参与大促抢购活动 80前 80后 85后 90后 95后 不同年龄段消费者对假日大促活动的态度 00后 大促期间，男性消费者更愿意买贵的，女性消费者更愿意多买 超过9%的男性消费者表示自己会在大促期间购买以前不舍得购买的产品，而女性消费者这一比例仅为4.4%。 超过10%的女性消费者表示自己在大促期间会尽可能囤货，而男性消费者这一比例仅为4.55%。 美妆消费趋势报告2023年第二季度07 79% 56% 23% 4% 9% 12% -13% -23% -22%-22% -20% -32% -31% -36% -47% -42% -57% -59% -60% 2023年VS2022年“3.8”期间天猫旗舰店GMV同比变化 08 美妆消费趋势报告2023年第二季度 -63% -57%-54% 雅诗兰黛 兰蔻 欧莱雅 珀莱雅 海蓝之谜 资生堂 Olay 薇诺娜 科颜氏 赫莲娜 修丽可 SK-II 娇韵诗 黛珂 理肤泉 娇兰 夸迪 伊丽莎白雅顿 至本 希思黎 安热沙 倩碧 芙丽芳丝 CPB HBN 雪花秀 自然堂 优时颜 逐本 WHOO 女 男 完全不参与大促抢购活动 不会受大促影响，按照正常节奏购买 只吞刚需产品，其他按需购买 购买自己以前舍不得买的产品 囤货的最佳时刻，尽量多囤 不同性别消费者对假日大促活动的态度 “3.8”大促天猫平台国际知名品牌遭遇滑铁卢 2023年“3.8”期间天猫平台TOP30品牌中有22个同比下滑，其中下滑幅度大于50%的有7个，均为外资品牌。 -43% 31% 8% -22% -25% -39% -48%-54% 天猫、淘宝、京东等传统电商平台大促红利消减更明显 对比不同渠道“3.8”大促所在的3月的销售变化情况能发现，抖音 、快手依然保持着高增速，但是京东和淘系平台则呈下滑趋势。由此可见传统电商平台大促红利消减更明显。 CS渠道 快手 287.8% 91.8% 4.2%4.2% 38.6% 6.0% -2.6% -23.6% -40.4% 1月 -31.5% -1.7% 2月 -1.8%-8.9% 3月 1-3月各渠道销售情况变化 另外值得注意的是快手尽管3月同比上升，但增速远低于2月该渠道的增速。 淘系 京东 抖音 265.0% 69.8% 美妆消费趋势报告2023年第二季度09 “3.8”期间社媒平台美妆类目种草力度和种草效果都明显下降 以小红书平台为例，2023年3月1日-9日美妆类目（护肤+彩妆）新增笔记数同比减少18.8%，总互动量同比减少28.7%，平均互动量同比减少12.2%。 由此可见“3.8”大促期间美妆类种草力度和种草效果都在下降，消费者对于节假日大促的关注度减弱。 2023年2022年同比 12.65 15.7817.20-18% 20.98 -20% 彩妆护肤 近2年小红书平台3月1-9日护肤彩妆类目新增笔记数（万篇） 10 美妆消费趋势报告2023年第二季度 同比 2023年 6078.6 4239.4 2022年 -26% 3729.9 2754.8 -30% 彩妆 护肤 近2年小红书平台3月1-9日护肤彩妆类目互动量（万次） 大促期间营销投入呈现出品牌增多、单品牌投入减少的趋势 以小红书平台为例，2023年3月1日-9日期间美妆类目（护肤+彩妆 ）投放品牌数、投放费用以及商业合作笔记数均有所增加。 但值得注意是，投放费用的增加来自于投放品牌的增加和商业笔记数的增加，从单个品牌来看，单品牌平均投放费用下降了23.1%。 随着美妆类目总体投放的增加，2023年“3.8”期间美妆类目商业合作笔记的总互动量同比增加39.8%，但单篇互动量下降50.7%。 由此可见，在大促期间品牌方的营销投入呈现出品牌增多、但单品牌投入减少的特点。同时单篇商业笔记产生的种草效果在减弱。 美妆消费趋势报告2023年第二季度11 2023年2022年同比 11124183.6% 8144.2 18 6890.1 3923 53.8% 1075 699 .2% 投放品牌数（个） 投放费用（万元） 商业笔记数（篇） 近2年小红书平台3月1-9日美妆品牌商业投放情况 12 美妆消费趋势报告2023年第二季度 抗衰老功效美容仪需求高涨 趋势三03 美妆消费趋势报告2023年第二季度13 “抗衰老”成美容仪消费者最关注功效 “提拉紧致”“抗老”“激活胶原”等和抗衰老相关的词汇成第一季度“美容仪”相关热门关键词，抗衰老已成为美容仪消费者最关注的功效。 微博、微信、小红书平台美容仪相关热门关键词 14 美妆消费趋势报告2023年第二季度 具有抗衰老功效的射频美容仪更受消费者亲睐 通过对抖音平台1-3月美容仪热销单品进行分析能发现，每个月TOP10的单品中均有超过7款产品主打功效为抗皱、紧致等功效，以射频类美容仪为主。 抖音1-3月各月GMV前十的美容仪产品 排序 1月 2月 3月 1 Jmoon极萌大熨斗12极射频美容仪 AMIRO觅光胶原炮S1家用射频仪 Jmoon极萌大熨斗12极变频美容仪射频仪家用仪器 2 雅萌YA-MAN黄金五环射频仪 雅萌YA-MAN黄金五环射频仪提拉紧致ACE五代 雅萌家用美容射频仪器导入嫩肤蓝光MAX二代 3 AMIRO觅光六极射频美容仪PRO AMIRO觅光黄金点阵射频美容仪 雅萌YA-MAN黄金五环射频仪提拉紧致ACE五代 4 NOWMI那魅铂金牛奶光二代嫩肤仪PRO Jmoon极萌大熨斗12极射频美容仪 NOWMI那魅铂金牛奶光二代嫩肤仪PRO提亮肌肤家用 5 AMIRO觅光胶原炮S1家用美容仪 NOWMI那魅铂金牛奶光二代嫩肤仪 七色光谱面罩 6 JOVS黑金冰点家用美容仪以色列Premier紧致淡纹 JOVS黑金冰点家用美容仪 JOVS黑金冰点家用美容仪 7 面部美容仪NUNAMAX二代 AMIRO觅光六极射频美容仪PRO AMIRO觅光胶原炮S1家用射频仪 8 DJM德技强效向控射频仪 雅萌家用脸部美容仪变频射频仪 Ulike蓝宝石冰点无痛脱毛仪 9 BIOLAB听研即雾水光仪 SilknMP丝可多功能焕活舒缓紧致修护家用美容仪 DJM德技家用超声炮美容仪 10 花至射频美容仪 花至抗老射频仪 Silkn丝可MP多平台电动美容仪器 备注：标黄的为具有抗衰老、紧致、提拉功效的美容仪产品。 美妆消费趋势报告2023年第二季度15 抗衰老功效美容仪在下沉市场机会大 通过对全国300+消费者进行调研发现，三线及以下城市对抗衰老