美妆消费趋势报告（2024年第一季度）

—美妆行业情报专家— 青眼情报 美妆消费趋势报告 2024年第一季度 前言 本报告由青眼情报出品，青眼情报定位为美妆行业情报专家，专注于美妆行业的市场洞察和美妆消费者研究，每年为数百家中外美妆公司提供超100万字的行业研报和消费洞察报告。 青眼情报通过洞悉消费者需求，分析消费事实来预测未来消费者行为，通过品牌案例给出应对消费者需求变化的建议。消费者趋势分析、洞察以及建议将围绕消费者近3个月和未来3个月的行为进行。《美妆消费趋势报告（2024年第一季度）》囊括了7大消费趋势，从消费事实、消费者需求以及品牌案例三个维度展开论述，以期对美妆企业下季度运营工作提供参考建议。 目录 趋势一： 受国际形势影响，日韩美妆需求大幅下滑 趋势二： 彩妆品类“他经济”效应初显 趋势三： 抗氧抗衰功效热度持续高涨 趋势四： 消费者偏好强持妆力的底妆 趋势五： 美容仪消费人群扩大，快手成新增长平台 趋势六： 圣诞场景化妆品需求高涨 趋势七： 受季节影响，强保�滋润护肤品需求增加 P01 P05 P11 P15 P19 P23 P31 受国际形势影响，日韩美妆需求大幅下滑 趋势一01 美妆消费趋势报告2024年第一季度01 日韩美妆销售额双十一跌出榜单前十 12月4日，伸美集团发布了关于PAPARECIPE品牌停止在中国区运营的通知。目前，春雨PAPARECIPE微博、拼多多、抖音、小红书等渠道官方店铺也都发布停止运营公告。这意味着，春雨面膜将在中国市场全面下架。作为最早进入中国市场的韩妆品牌之一，春雨曾取得巨大成功，然而，随着国货品牌的崛起、年轻消费群体审美和偏好改变、渠道更迭等原因，使得以春雨、爱丽小屋、悦诗风吟等为代表的韩妆品牌在中国市场的表现逐渐失去昔日的辉煌。 而日系美妆品牌则因为日本排放核污染水事件，逐渐失去中国消费市场，消费者对核污水排放事件的反感和由此产生的对日系美妆品牌的信任危机，削弱了日系化妆品在中国市场的影响力。 在之前的双十一活动中，日本美妆品牌集体跌出天猫美妆TOP10品牌榜。这是日妆品牌SK-II自2016年以来首次跌出榜单前十，资生堂自2017年以来首次未能进入前十。 2023年双十一期 间天猫平台日韩美妆天猫 品牌11 品牌 SK-II 预估GMV（亿元）8.22 品牌类型日妆 14 资生堂 7.59 日妆 21 CPB 4.93 日妆 23 后 3.28 韩妆 35 芙丽芳丝 2.64 日妆 36 珂润 2.63 日妆 39 黛珂 2.53 日妆 41 欧珀莱 2.34 日妆 43 兰芝 1.95 韩妆 47 3CE 1.63 韩妆 51 怡丽丝尔 0.95 日妆 53 植村秀 0.72 日妆 54 雪花秀 0.61 韩妆 数据取用时间：10.24-11.11数据来源：青眼情报 数据说明：榜单中排名为该品牌在天猫美妆类目中的排名 02美妆消费趋势报告2024年第一季度 对日进口化妆品下滑 自今年4月开始，中国从日本进口的化妆品金额呈现同比下滑态势，且下滑幅度不断扩大。根据中国海关总署发布的数据，其中9月、10月、11月同比下滑幅度均超25%。2023年1-11月从日本进口的化妆品金额同比下滑17.2%。 40.00 30.00 进口金额（亿元） 20.00 10.00 0.00 (10.00) (20.00) (30.00) (40.00) 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 2023年2022年同比 2023年VS2022年从日本进口化妆品金额（亿元） 60.0% 40.0% 进口金额同比 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% -60.0% 数据来源：中国海关总署 根据资生堂、花王、高丝、POLAORBIS等公司公布的前三季度的财报来看，除了资生堂净销售额和营业利润双双下滑外，其他三大日本化妆品企业在第三季度的业绩总体呈增长趋势。然而，值得关注的是，在财报中，这四家企业都提到了核污水事件对第三季度业绩的影响。 资生堂在2023年Q3财报中表示，由于日本核污水排海事件导致第三季净销售额下降，电子商务的净销售额受这些发展的影响最为显着，公司认为核污水排放的影响将持续到2024年第一季度。高丝在财报中也指出，核污水事件对其业绩造成了影响，今年Q3高丝旗下品牌黛珂DECORTÉ在中国市场的销售额和盈利都相对较低，前三季度在中国电商渠道的销售额更是下跌了11.71%。花王在财报中表示，在受到核污水事件影响最大的第三季度，销售额下跌了1.6%至3874亿日元。同样，POLA宝丽集团也在三季度财报中指出，受到日本核 美妆消费趋势报告2024年第一季度03 污水排海事件的影响，集团不得不放缓在中国的拓店计划。 此外，日本品牌SK-II虽然被宝洁收购，但由于其诞生于日本，且其明星单品“神仙水”的工厂和生产线均位于日本，也受到了影响。宝洁曾在2024财年第一季度报告中指出SK-II品牌拖累了整体业绩。 195.32 6.66% 6.39% 6.24% 7.12% -0.01% -1.64% 115.08 -15.27% 37.65 -34.73% 6.15 12.51 20.63 2.831.49 资生堂花王高丝POLAORBIS 销售额营业利润销售额同比增减营业利润同比增减 部分日妆企业2023年Q3业绩经营情况(亿元） 数据来源：中国海关总署 04美妆消费趋势报告2024年第一季度 彩妆品类“他经济”效应初显 趋势二02 美妆消费趋势报告2023年第一季度05 第四季度男士彩妆类目销售表现亮眼，男士底妆相关需求同 比大幅提升 小红书“男生化妆”话题笔记流量 笔记阅读总数 笔记互动总量 笔记点赞总数 笔记收藏总数 笔记评论总数 2389.12万 102.86万 78.86万 17.98万 6.13万 环比上升26.13% 环比上升118.41%环比上升120.96% 环比上升163.34% 环比上升34.04% 笔记发布数 2277 环比上升65.72% 话题浏览量4033万 随着男性美妆意识的提升，消费者对于男士彩妆产品的需求不断增加，第四季度天猫平台男士彩妆类目销售额达到42.57亿元，同比增长8.70%，环比增长17.90%。 四季度天猫平台男士彩妆类目销售 情况 销售额（亿元） 销售额同比 销售额环比 42.57 8.70% 17.90% 其中男士BB霜以3041.74万元的销售额占据71.46%的市场份额，是最受欢迎的男士彩妆品类，男士唇膏、男用睫毛膏等销售额也呈上升趋势。 06美妆消费趋势报告2024年第一季度 10-11月天猫平台男士彩妆各子类目销售情况 类目男士BB霜男士唇膏 男用睫毛膏男士彩妆套装男士遮瑕 男士眉笔男士眼线 男士隔离乳/霜 男士蜜粉男士粉底 销售额（万元） 3041.74 417.22 221.6883 163.89 123.66 78.11 50.84 45.56 41.15 32.13 市场份额 71.46% 9.80% 5.21% 3.85% 2.91% 1.83% 1.19% 1.07% 0.97% 0.75% 销售额环比 -4.64% 573.05% 1256.94% 1103.85% 3.07% 165.16% -18.90% 123.17% 60.15% 7.40% 数据取用时间：2023年10-11月 美妆消费趋势报告2024年第一季度07 18-23岁的年轻男性是男士彩妆的主要受众 以抖音平台为例，18-23岁的年轻男性在抖音上对于彩妆产品表现出极高的关注度，占比达到25%，而其TGI（目标群体指数）更是高达263.71，显示出他们在该平台上的活跃度明显高于整体用户，男生彩妆用户呈现出年轻化特点。 37.50% 37.50% 25% 26T3G.7I1 14T6G.6I6 98.12 TGI 18-23 24-30 占比 TGI 31-40 抖音平台男生彩妆消费者画像 年轻一代男性对男士彩妆有着显著的兴趣，这为彩妆品牌开展有针对性的市场推广提供了有利时机，尤其是针对Z世代年轻用户，他们是彩妆消费的主力军，品牌可以通过更创新、更个性化的宣传方式，吸引这部分消费者关注，和其产生共鸣。 数据来源：青眼情报 取数范围：2023年10-12月，抖音平台 08美妆消费趋势报告2024年第一季度 多功效素颜霜成热门单品 在抖音平台，近30天男士彩妆市场呈现出活跃态势，以珂岸、酷男笔记、BUFFLAB/即山川、SHAKEUPCOSMETICS、FunnyElves/方里等品牌为代表的男士彩妆销售额都在相对较高的水平，突显了男士彩妆市场的潜力。 男士底妆需求明显聚焦于实现肤色均匀、遮瑕和控油效果。在这一背景下，多重功效的素颜霜成为满足男性需求的热门选择，集遮瑕、均匀肤色和控油为一身。这一趋势反映了男性在化妆品选择上对实用性和多效合一的追求。 近30天抖音平台男 士彩妆Top品牌 品牌 近30天销售额 珂岸 100-250W 酷男笔记 50W-75W BUFFLAB/即山川 50-75W SHAKEUPCOSMETICS 25W-50W FunnyElves/方里 25-50W 美妆消费趋势报告2024年第一季度09 抖音平台男士彩妆热门产品 产品图片 产品 珂岸男士自然轻感无暇修颜乳 原价69-99元 功效 美容修饰、保�、控油 酷男笔记男士遮瑕棒 69元 轻薄遮瑕、均匀肤色、顺滑水润、微气孔海绵头 SHAKEUP男士素颜霜 349-489元 遮瑕、均匀肤色、防晒SPF25、养肤、控油 10美妆消费趋势报告2024年第一季度 抗氧抗衰功效热度持续高涨 趋势三03 美妆消费趋势报告2024年第一季度11 抗氧抗衰功效护肤品第四季度销售额上涨 Top50产品中抗氧抗衰功效护肤品销售额（亿元） Top50护肤品销售额（亿元） 占比 销售额同比 销售额环比 72.38 101.12 71.58% 633.58% 35.15% 数据来源：青眼情报、生意参谋 取数范围：天猫+淘宝平台第四季度销售额TOP50美容护肤产品 基于天猫+淘宝平台2023年第四季度的美容护肤热销产品数据，抗氧抗衰功效护肤品呈现出强劲的市场表现： 消费者对抗氧抗衰功效护肤品需求高： 四季度抗氧抗衰功效护肤品总销售额达到72.38亿元，在美容护肤品类中的占比超过70%，显示出消费者对于抗氧化和抗衰老功效的高度关注和需求。 抗氧抗衰功效护肤品销售增长势头强劲： 抗氧抗衰功效护肤品销售额同比增长高达633.58%，增长显著。而在短期内，尤其是双十一大促的影响，销售额环比增长了35.15%，突显了抗氧抗衰功效护肤品在促销活动中的积极表现。 总的来说，抗氧抗衰功效护肤品在天猫+淘宝平台上表现出色，尤其是在双十一大促期间。这也反映了抗氧抗衰功效护肤品在消费市场受欢迎程度不断增加。 社交媒体”抗氧抗衰“话题度高 在小红书搜索关键词为“抗老抗衰”话题下，2023年第四季度消费者的笔记发布及互动表现非常强劲，由此可见”抗老抗衰“话题在社交媒体上的讨论度和话题度高，消费者对该功效的关注度高。 12美妆消费趋势报告2024年第一季度 笔记阅读总数 笔记互动总量 笔记点赞总数 笔记收藏总数 笔记评论总数 笔记发布数 4.67亿 1472.01万 911.66万 406.98万 153.36万 13.5万 通过小红书2023年第四季度“抗老”话题下评论词云图分析发现，精华、眼霜、晚霜等品型相关词汇的词频排名较高，其次是品牌相关的词汇。通过词云图分析可以看出用户更倾向于在抗老话题下讨论和比较各品牌的产品。尤其引人注目的是，雅诗兰黛的白金系列以高居第一的词频排名。 抗氧抗老功效新品备受瞩目 珀莱雅在今年上半年推出的双抗精华3.0和红宝石面霜3.0在市场上表现出色，持续占据销售榜单前端，尤其是第四季度红宝石面霜3.0更是在淘宝/天猫平台销售额榜单中位居第一。