美妆消费趋势报告（2024年第一季度）

美妆消费趋势报告 前言 本报告由青眼情报出品，青眼情报定位为美妆行业情报专家，专注于美妆行业的市场洞察和美妆消费者研究，每年为数百家中外美妆公司提供超100万字的行业研报和消费洞察报告。 青眼情报通过洞悉消费者需求，分析消费事实来预测未来消费者行为，通过品牌案例给出应对消费者需求变化的建议。消费者趋势分析、洞察以及建议将围绕消费者近3个月和未来3个月的行为进行。《美妆消费趋势报告（2024年第一季度）》囊括了7大消费趋势，从消费事实、消费者需求以及品牌案例三个维度展开论述，以期对美妆企业下季度运营工作提供参考建议。 日韩美妆销售额双十一跌出榜单前十 12月4日，伸美集团发布了关于PAPARECIPE品牌停止在中国区运营的通知。目前，春雨PAPARECIPE微博、拼多多、抖音、小红书等渠道官方店铺也都发布停止运营公告。这意味着，春雨面膜将在中国市场全面下架。作为最早进入中国市场的韩妆品牌之一，春雨曾取得巨大成功，然而，随着国货品牌的崛起、年轻消费群体审美和偏好改变、渠道更迭等原因，使得以春雨、爱丽小屋、悦诗风吟等为代表的韩妆品牌在中国市场的表现逐渐失去昔日的辉煌。 而日系美妆品牌则因为日本排放核污染水事件，逐渐失去中国消费市场，消费者对核污水排放事件的反感和由此产生的对日系美妆品牌的信任危机，削弱了日系化妆品在中国市场的影响力。 在之前的双十一活动中，日本美妆品牌集体跌出天猫美妆TOP10品牌榜。这是日妆品牌SK-II自2016年以来首次跌出榜单前十，资生堂自2017年以来首次未能进入前十。 对日进口化妆品下滑 自今年4月开始，中国从日本进口的化妆品金额呈现同比下滑态势，且下滑幅度不断扩大。根据中国海关总署发布的数据，其中9月、10月、11月同比下滑幅度均超25%。2023年1-11月从日本进口的化妆品金额同比下滑17.2%。 根据资生堂、花王、高丝、POLA ORBIS等公司公布的前三季度的财报来看，除了资生堂净销售额和营业利润双双下滑外，其他三大日本化妆品企业在第三季度的业绩总体呈增长趋势。然而，值得关注的是，在财报中，这四家企业都提到了核污水事件对第三季度业绩的影响。 资生堂在2023年Q3财报中表示，由于日本核污水排海事件导致第三季净销售额下降，电子商务的净销售额受这些发展的影响最为显着，公司认为核污水排放的影响将持续到2024年第一季度。高丝在财报中也指出，核污水事件对其业绩造成了影响，今年Q3高丝旗下品牌黛珂DECORTÉ在中国市场的销售额和盈利都相对较低，前三季度在中国电商渠道的销售额更是下跌了11.71%。花王 在 财 报 中 表 示 ， 在 受 到 核 污 水 事 件 影 响 最 大 的 第 三 季 度 ， 销 售 额 下 跌 了1. 6%至3874亿日元。同样，POLA宝丽集团也在三季度财报中指出，受到日本核 污水排海事件的影响，集团不得不放缓在中国的拓店计划。 此外，日本品牌SK-II虽然被宝洁收购，但由于其诞生于日本，且其明星单品“神仙水”的工厂和生产线均位于日本，也受到了影响。宝洁曾在2024财年第一季度报告中指出SK-II品牌拖累了整体业绩。 第四季度男士彩妆类目销售表现亮眼，男士底妆相关需求同 小红书“男生化妆”话题笔记流量 随着男性美妆意识的提升，消费者对于男士彩妆产品的需求不断增加，第四季度天猫平台男士彩妆类目销售额达到42.57亿元，同比增长8.70%，环比增长17.90%。 其中男士BB霜以3041.74万元的销售额占据71.46%的市场份额，是最受欢迎的男士彩妆品类，男士唇膏、男用睫毛膏等销售额也呈上升趋势。 18-23岁的年轻男性是男士彩妆的主要受众 以抖音平台为例，18-23岁的年轻男性在抖音上对于彩妆产品表现出极高的关注度，占比达到25%，而其TGI（目标群体指数）更是高达263.71，显示出他们在该平台上的活跃度明显高于整体用户，男生彩妆用户呈现出年轻化特点。 年轻一代男性对男士彩妆有着显著的兴趣，这为彩妆品牌开展有针对性的市场推广提供了有利时机，尤其是针对Z世代年轻用户，他们是彩妆消费的主力军，品牌可以通过更创新、更个性化的宣传方式，吸引这部分消费者关注，和其产生共鸣。 多功效素颜霜成热门单品 在抖音平台，近30天男士彩妆市场呈现出活跃态势，以珂岸、酷男笔记、BUFFLAB/即山川、SHAKEUPCOSMETICS、Funny Elves/方里等品牌为代表的男士彩妆销售额都在相对较高的水平，突显了男士彩妆市场的潜力。 男士底妆需求明显聚焦于实现肤色均匀、遮瑕和控油效果。在这一背景下，多重功效的素颜霜成为满足男性需求的热门选择，集遮瑕、均匀肤色和控油为一身。这一趋势反映了男性在化妆品选择上对实用性和多效合一的追求。 抗氧抗衰功效护肤品第四季度销售额上涨 基于天猫+淘宝平台2023年第四季度的美容护肤热销产品数据，抗氧抗衰功效护肤品呈现出强劲的市场表现： 消费者对抗氧抗衰功效护肤品需求高： 四季度抗氧抗衰功效护肤品总销售额达到72.38亿元，在美容护肤品类中的占比超过70%，显示出消费者对于抗氧化和抗衰老功效的高度关注和需求。 抗氧抗衰功效护肤品销售增长势头强劲： 抗氧抗衰功效护肤品销售额同比增长高达633.58%，增长显著。而在短期内，尤其是双十一大促的影响，销售额环比增长了35.15%，突显了抗氧抗衰功效护肤品在促销活动中的积极表现。 总的来说，抗氧抗衰功效护肤品在天猫+淘宝平台上表现出色，尤其是在双十一大促期间。这也反映了抗氧抗衰功效护肤品在消费市场受欢迎程度不断增加。 社交媒体”抗氧抗衰“话题度高 在小红书搜索关键词为“抗老抗衰”话题下，2023年第四季度消费者的笔记发布及互动表现非常强劲，由此可见”抗老抗衰“话题在社交媒体上的讨论度和话题度高，消费者对该功效的关注度高。 通过小红书2023年第四季度“抗老”话题下评论词云图分析发现，精华、眼霜、晚霜等品型相关词汇的词频排名较高，其次是品牌相关的词汇。通过词云图分析可以看出用户更倾向于在抗老话题下讨论和比较各品牌的产品。尤其引人注目的是，雅诗兰黛的白金系列以高居第一的词频排名。 抗氧抗老功效新品备受瞩目 珀莱雅在今年上半年推出的双抗精华3.0和红宝石面霜3.0在市场上表现出色，持续占据销售榜单前端，尤其是第四季度红宝石面霜3.0更是在淘宝/天猫 平台销售额榜单中位居第一。 其中红宝石面霜3.0成分升级为创新的双环肽+经典五重信号肽，致力于淡化皱纹、抗衰老，为肌肤带来充实的滋养感。同时，双抗精华3.0添加独家双抗成分NOX-AGE®，采用专研“分层传导渗透技术”，能提升自身抗氧力、减少糖化伤害。 巴黎欧莱雅今年推出备受期待的第四代黑精华，宣称融入了创新的能量素22™抗老新成分。据品牌介绍，这一成分有助于进一步促进细胞更新，为细胞注入更多的能量，从而实现“再造表皮”的效果，达到高效抗老的目标。该产品在四季度的销售榜单中表现卓越，成功占据了高位，进入了美容护肤榜单的TOP10产品。 持久妆容成为市场热点 在第四季度天猫面部彩妆销售榜单中，前十名产品中有六款属于持妆定妆类产品，由此可见消费者在彩妆选择上对于持久妆容的强烈需求。 从第四季度天猫销售榜单以及小红书“持妆”话题下的品牌品类词云图的数据来看，兰蔻持妆粉底液、NARS超方瓶粉底液以及雅诗兰黛的DW持妆粉底液在销售额和用户讨论中都位于前列。 消费者需求升级：除粉底液外，对定妆产品的追求逐渐升温 消费者发现妆容持久的秘诀不仅在于粉底液的选择，还需要与之相匹配的粉饼、定妆喷雾等定妆产品。 在小红书“持妆”话题下，Top5互动笔记主要以妆教视频为主，为消费者提供了通过实际化妆示范和体验分享获取彩妆产品持久性信息的途径。这些视频巧妙地结合了粉底液和定妆产品，为用户呈现了更直观的使用效果和实际应用技巧。同时，针对持妆的需求以淡妆为主，对于淡妆，面部底妆的持久力更为重要。 2023年四季度小红书“持妆”话题下Top5互动笔记 抖音电商面部彩妆品类宣传功效云图显示，“持妆”成为最突出的宣传卖点，其次“定妆”在词频上也占据重要位置。这反映了在抖音电商平台上，品牌和消费者对于彩妆产品持久性和定妆效果的关注度较高。这一趋势提示了市场上对于长时间保持妆容和妆面稳定性的强烈需求。 新品持妆产品专注解决干性皮肤的持妆难题 兰蔻创新推出的菁纯精华散粉，采用SILKY-SPHERE科技和菁纯玫瑰水，以柔雾持妆为特色，为妆容带来轻盈细腻的持久效果。与此同时，彩棠首次推出的气垫产品采用网状膜与柔软薄膜的组合，搭配四重保湿因子，实现了长效水润和持妆不暗淡的理想妆效。这两款创新产品共同致力于解决干性皮肤持妆难题，为用户提供全新的彩妆选择，满足其对于持久、水润妆容的追求。 2023年11月快手平台美容仪类目表现亮眼，美容仪类目GMV为4905.7万元，同比增长3904.61%，为快手平台美妆类目下TOP1增长类目。 其中TOP20品牌的GMV占美容仪类目的74.15%。TOP20的品牌中85%为国产品牌，上榜的国产品牌GMV占TOP20品牌总GMV的63.11%。 TOP3品牌销量最高的单品分别为：极萌大熨斗、慕苏黑金牛奶光美容仪、雅萌「大膜王」美容仪。 快手平台上美容仪相关视频以双十一大促直播预热为主题，最高播放量达到295.8万。消费者在双十一期间对美容仪产品表现出了浓厚的兴趣，直播预热视频成功引导了用户的关注和购物欲望。 强保湿滋润护肤品销售额环比激增 随 着 季 节 的 变 化 ， 消 费 者 在 秋 冬 季 节 对 强 保 湿 滋 润 护 肤 品 的 需 求 明 显 增加。近两个月在天猫平台的美容护肤类目中，乳液/面霜类产品的销售额环比增 加 了 2 1 5 . 0 5% ， 同 比 增 加 了 7 . 37%。消费者在寒冷季节更加关注肌肤保湿滋 润 的 需 求 ， 选 择 购 买 乳 液 和 面 霜等具有强保湿功效的护肤品，以保持肌肤的水润和舒适。 在 天 猫 平 台 2 0 2 3 年 1 0 月 到 1 1 月 的 乳 液 / 面 霜 类 热 销 产 品 中 ， 保 湿 滋 润 类产 品 表 现 强 劲 。 T O P 5 0 产 品 中 保 湿 滋 润 类 的 销 售 额 达 1 5 . 8 5 亿 元 ， 占 据 了T O P 5 0 产 品 销 售 额 的 4 4 . 0 1 % 。 尽 管 同 比 略 有 下 降 ， 但 环 比 增 长 高 达470.58%。突显了消费者在秋冬季节对于保湿滋润护肤产品强烈的需求。 保湿功效护肤品社媒高关注 以小红书平台为例，第四季度消费者在“保湿”话题下的笔记发布和互动表现相较于第三季度都呈现出显著的增长趋势。这表明消费者对于保湿护肤的关注度在四季度有明显提升。社交媒体上的高关注度可能反映了用户对保湿产品的持续关心，受到季节变化和气候干燥的影响，用户更加注重肌肤的保湿需求。 通过小红书的“保湿”话题笔记内容词云图，可以清晰观察到“补水保湿 ” 一 直 是 用户 关 注 的 热 点 。 在词云中，精华和面霜类产品的频次也显著，突显了消费者对补水保湿的需求和关注度。 抖音品类宣传卖点功效云图同样显示补水保湿词频居前，进一步印证了市 场 对 于 此 功效 的 持 续 高 关 注 度。这一趋势明确指向当前美妆市场中，补水保湿类产品持续成为消费者追逐的焦点。 数据来源：青眼情报取数时间：10-12月 外资品牌占据高端市场，国货品牌以功效概念崛起 在小红书“保湿”话题下的品牌笔记列表中，前五名仍以国际大牌产品为 主 导 ， 而 在 前 十 名 中 ， 仅 有 两 个国货品牌，分别是薇诺娜和珀莱雅。这表明 国 际 大 牌 在 该 话 题 下 依 然 占 据 主导地位，但也显示了薇诺娜和珀莱雅等国货品牌逐渐在用户关注中崭露头角，取得了一定的认可和喜爱。 从小红书品牌品类词云图中，科颜氏高保湿面霜、海蓝之谜面霜和兰蔻精 华 分 别 占