2023年第三季度,中国美妆市场规模为1813亿元,同比下降11.3%,其中淘系平台GMV为429亿元,同比下降14%;京东平台GMV为64亿元,同比下降28%;播商平台GMV为354亿元,同比上升30%。线下CS渠道表现亮眼,三季度各月份销售额同比均呈上升趋势,七月销售额大幅增长推动了线下渠道整体生意表现上升。
国货品牌表现亮眼,珀莱雅连续两季度霸榜护肤品类,销量同比上升37%;外资高端品牌整体销量大幅下滑,欧莱雅市场份额排名第二被欧莱雅反超,玉兰油、SK-II、兰蔻等品牌销量大幅下滑。卡姿兰连续两季度高增速高份额,成为三季度唯一行业领先品牌,外资头部品牌如圣罗兰、香奈儿等均大幅下降。
消费降级趋势明显,护肤品类全价格带下跌,低价格带彩妆增长。以淘系平台为例,护肤及彩妆类目高价格带商品同比均呈下降趋势,其中护肤类目全价格带销量降低,护肤和彩妆高端产品均下降速度最高。0-50元彩妆价格带成唯一增长价格带。
抖音为首的播商平台GMV同比大幅上升,其中抖音同比上升32%,彩妆和香水类目的大幅增长推动了整体生意上升,彩妆及香水类目同比上升近80%。品牌对自有直播间关注度持续提升,韩束连续三季度品牌自播榜排名第一,其品牌自播销量超25万件,预估自播销售占品牌整体的50%。
小红书“早八”话题热度持续上升,护肤彩妆人群强关联,“早八”人群以18-34岁人群为主,其中18-24岁年轻群体占比达45%。美妆品牌针对“早八”人群以“早八通勤妆”为主题开展一系列营销,消费者对于伪素颜、不假白、妈生等原生感妆造关注度较高。
中国精准护肤行业市场规模逐年递增,预计2026年中国精准护肤市场规模将超1000亿元。军训场景+新晋大学生防晒&修护高需求,部分品牌针对该场景赛道进行重点布局,如OLAY、朴理等品牌均推出了晒后美白产品解决方案。
“拯救夏日男友”借女性媒介快速曝光破圈,天猫“拯救夏日男友”话题三季度累计曝光超600万,互动量达18.15万。天猫联动妮维雅、珂岸、吉利、橘灿、海洋至尊五品牌,分别针对男士洁面、防晒、剃须、修护、底妆五大需求。
9月初秋换季功效需求爆发,跨界联动广域曝光,“拯救敏感肌”话题参与人数环比上升41.77%,笔记数增加45.86%。品牌在2023年第三季度营销推广方式上以跨界联动为主,以达人作为媒介扩大原有品牌认知人群。
第三季度美妆兴趣人群量级显著降低,24-35岁轻熟女性为核心兴趣人群。美妆兴趣人群高偏好“职场话题”短视频,近60%短视频为职场话题。品牌情景剧植入浏览引爆,兰蔻、C咖等品牌开启布局。
婴童护肤三季度高热度,换季+分龄消费者精细化需求高涨。2022年中国婴童护肤市场规模达364亿元,近6年市场同比增速均维持在10%以上。消费者高度偏好分级分龄产品,贝德美、兔头妈妈三季度“换季+分龄”精细化场景强布局。
2023年七夕节点出现大范围场景流量爆发现象,七夕热度在8月22日迎来爆发,搜索热度突破4000万,同比增长196%。兰蔻小黑瓶七夕礼盒前置种草,东方文化礼盒成营销打造热点。七夕+男士护肤关注度上升,游戏/动漫+男士护肤联动破圈。
美妆跨界联动,转化效果&品牌价值同步提升。以抖音第三季度话题飙升榜为例,三分之一话题与七夕节日相关。四季度圣诞节、新年等礼遇季或成新爆点。