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中矿资源（002738）：公司信息更新报告：锂板块触底，新增布局锗、铜丰富盈利增长点

2024-10-31 李怡然,温佳贝开源证券陳寧遠

公司2024年前三季度营业收入35.69亿元，同比-28.69%，归母净利润5.46亿元，同比-73.64%。锂板块因锂盐价格下跌触底，Q3锂盐销量1.11万吨，受美元汇兑损失影响财务费用环比+262.4%。铯铷盐板块经营稳定，Q3毛利同比+10.63%，提供稳定现金流。公司新增布局锗、铜板块，完成Kitumba铜矿65%权益收购及Tsumeb冶炼厂98%股份收购，计划改造Tsumeb冶炼厂增加锗锌生产线，丰富盈利增长点。盈利预测下调，2024~2026年归母净利润预计6.99、11.07、18.00亿元，EPS 0.96、1.52、2.47元，对应PE 31.2、19.7、12.1倍。维持“买入”评级。风险提示包括项目扩建进度不及预期、海外政策风险、商品价格大幅下跌等。

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