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正帆科技（688596）：3Q24收入业绩持续高增，发行转债加码电子材料和制药装备产能

2024-10-31 樊志远国金证券爱吃胡萝卜的猫 

公司2024年三季报显示，实现营收35.01亿元，同比增长45.23%；归母净利润3.32亿元，同比增长22.58%。单季度营收16.49亿元，同比增长54.63%；归母净利润2.27亿元，同比增长87.72%。公司订单充足，非设备类业务（零部件和模组、气体和先进材料、MRO业务）新签合同同比增长83%，订单回款速度加快，经营性现金流净额同比大幅提升。公司通过发行可转债扩充电子材料产能，并回购股份用于员工激励，彰显长期发展信心。预计公司2024~2026年归母净利润分别为5.19/7.46/10.77亿元，同比增长29%/44%/44%，EPS分别为1.83、2.63、3.80元，PE分别为19、13、9倍，维持“买入”评级。主要风险包括原材料供应、产品技术升级、下游需求不及预期、产能消化不及预期和限售股解禁等。

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