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晶盛机电2023Q2业绩持续高增,归母净利润中值为12.9亿元,同比增长68%,环比增长45%。公司与西部超导达成战略合作,能够获得稳定足量的线材供应,方便扩张磁场产能、降低磁场生产成本。此外,公司发布8英寸单片式碳化硅外延设备,衬底片+外延设备双轮驱动,有望实现持续增长。我们维持公司2023-2025年的归母净利润为47/58/70亿元,对应PE为19/15/13倍,维持“买入”评级。