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北交所信息更新：高端家电渗透率提升+服务器滑轨放量，2024Q3归母净利润+92.74%

2024-10-30 诸海滨开源证券 Joken Hu

2024Q1-3公司营收2.91亿元（+55.13%），归母净利润5407.91万元（+126.60%），扣非归母净利润4820.64万元（+161.55%），毛利率28.56%（+6.81pcts）；其中2024Q3营收1.07亿元（+26.81%），归母净利润2222.67万元（+92.74%）。公司高价值新品逐步放量，上调2024-2026年盈利预测：归母净利润分别为0.66/0.75/0.89亿元（原0.56/0.63/0.71亿元），对应EPS分别为1.45/1.65/1.96元/股，PE分别为29.8/26.1/22.1X。核心增长动力来自高端家电渗透率提升（冰箱大容积化及“以旧换新”政策）和服务器市场发展（“十四五”规划驱动）。公司服务器滑轨实现国产替代，突破7.2mm/7.7mm超薄截面、顺序锁定、200kg承重等关键技术，成为华为等头部服务器生产商供应商。看好高端家电及服务器滑轨需求上行，维持“增持”评级。风险提示：募投项目投产不及预期、原材料波动、市场竞争加剧。

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