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北交所信息更新：汽车电子进入量产交付阶段，2024Q3归母净利润+70%

2024-11-04 诸海滨开源证券苏吃吃

2024前三季度，雅葆轩实现营收2.69亿元（+6.39%），归母净利润3,566.79万元（+11.79%），毛利率20.60%，净利率13.27%。公司业绩持续增长，主要得益于下游消费电子产业链复苏及汽车电子业务发展良好。汽车电子项目已进入量产交付阶段，与新客户智行科技建立合作，承接BMS业务；低压电气领域积极开拓新客户奥来电器。研发方面，前三季度研发费用876.49万元（+3.08%），占营收3.26%，拥有专利35项。公司购置工业用地新建厂区以扩充产能，现阶段产能基本饱和，新厂区建成后将缓解产能压力。维持2024-2026年盈利预测：归母净利润分别为46/56/73百万元，EPS 0.57/0.70/0.91元，对应P/E 42.2/34.2/26.5倍，维持“增持”评级。风险提示：原材料价格上涨、汇率波动、产品和技术更新替代。

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北交所信息更新：汽车电子进入量产交付阶段，2024Q3归母净利润+70%

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