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公司信息更新报告：营收增长利润微降，持有物业出租率保持稳定

2024-10-30 齐东,胡耀文,杜致远开源证券心大的小鑫

公司2024年前三季度营收增长14.5%至69.09亿元，但归母净利润微降3.8%至10.55亿元，主要受投资收益下降及资产减值增加影响；扣非归母净利润同比增长2.0%至10.44亿元。租赁业务方面，租赁流入同比下降8%至32.05亿元，整体出租率环比下降1.0pct至85%，其中甲级写字楼、商业和酒店租金均环比下滑；住宅出租率下降9pct至89%。住宅销售表现疲软，合同销售面积和金额同比双降67%，现金流入下降65%。办公项目销售4.66万方，金额27.32亿元。公司维持2024-2026年归母净利润预测12.6、14.3、16.2亿元（EPS 0.26、0.30、0.34元），对应PE 39.5、34.6、30.7倍，评级维持“买入”，主要基于持有物业位置优异、可售住宅资源充足及未来业绩增长潜力。风险提示包括写字楼租赁竞争加剧、上海房价波动及苏州项目诉讼风险。

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公司信息更新报告：营收增长利润微降，持有物业出租率保持稳定

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