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中信证券2024年三季报点评：单季盈利创近三年新高，龙头韧性持续验证

2024-10-30 刘欣琦,吴浩东,王思玥国泰君安证券测试专用号1普通版

核心观点：中信证券2024年前三季度业绩验证龙头韧性，长期看受益于行业供给侧改革加速推进，公司有望加速转型，加快推进一流投行建设。
关键数据：
- 2024年前三季度营收/归母净利润461.4/168.0亿元，同比+0.73%/+2.35%；
- Q3单季利润62.3亿元，同比+21.94%/环比+11.01%，创近3年新高；
- 加权平均ROE同比+0.11pct至6.30%，略超预期；
- Q3投资收入创历史新高，投资类资产扩张1233亿，环比+15%/同比+25%；
研究结论：
- 维持“增持”评级，上调目标价至30.56元/股，对应2024年1.7xPB；
- 上调24-26年EPS预测为1.44/1.51/1.55元；
- 公司行业领先优势不断巩固，有望受益于行业供给侧改革加速推进；
催化剂：行业供给侧改革的加速推进。
风险提示：权益市场大幅波动；行业供给侧改革推进进程不及预期。

中信证券2024年三季报点评：单季盈利创近三年新高，龙头韧性持续验证

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