吉林碳谷：2024年三季度报告

吉林碳谷 证券代码:836077 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李凯、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人（会计主管人员）卢贵君保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2024年9月30日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 5,711,747,115.58 5,247,521,841.81 8.85% 归属于上市公司股东的净资产 2,438,292,995.77 2,421,081,396.92 0.71% 资产负债率%（母公司） 56.43% 54.42% - 资产负债率%（合并） 57.16% 53.73% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9 月） 上年同期 （2023年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 1,143,320,044.88 1,671,828,493.58 -31.61% 归属于上市公司股东的净利润 80,530,877.54 308,068,427.05 -73.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,829,285.26 306,801,232.60 -83.11% 经营活动产生的现金流量净额 -422,182,359.55 -523,568,097.11 -19.36% 基本每股收益（元/股） 0.1370 0.5582 -75.46% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.30% 17.37% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.12% 17.30% - 项目 本报告期 （2024年7-9 月） 上年同期 （2023年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 389,836,620.09 468,622,215.26 -16.81% 归属于上市公司股东的净利润 12,493,251.30 39,973,909.51 -68.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,347,619.13 43,217,888.47 -78.37% 经营活动产生的现金流量净额 -301,267,366.88 -396,902,055.33 -24.10% 基本每股收益（元/股） 0.0213 0.0698 -69.54% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.52% 1.81% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.39% 1.95% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 134,042,495.32 -75.41% 主要是公司支付了项目及材料款。 应收票据 2,623,691.13 -98.16% 主要是上期末相应票据到期，款项已收回。 应收账款 657,485,729.96 58.56% 主要是公司根据客户信用等级类型给予了不同信用期限，相关账款尚在信用期限内。 应收款项融资 125,451,633.45 1,032.11% 主要是公司销售产品收到的银行承兑汇票增加。 预付款项 123,355,652.36 86.40% 主要是公司根据原材料价格波动，增加了相应的采购。 存货 468,051,350.41 59.57% 主要是公司根据市场变化及自身情况适当增加了产成品及部分原材料库存。 在建工程 1,113,195,552.27 104.68% 主要是公司3万吨高性能碳纤维原丝在建项目持续投入。 短期借款 800,698,305.57 112.16% 主要是公司为满足生产经营所需，适当增加流动资金贷款。 应付票据 141,250,000.00 132.56% 主要是公司为提高资金使用效率，增加了银行承兑汇票的使用。 合同负债 22,456,512.55 502.78% 主要是公司预收货款增加。 一年内到期的非流动负债 286,515,606.97 -53.21% 主要是公司按期归还了融资款。 其他流动负债 2,919,346.63 -94.22% 主要是公司上期已背书未到期应收票据在本期到期。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 1,143,320,044.88 -31.61% 主要是受内外复杂经济形势影响，碳纤维行业出现阶段性调整。 销售费用 4,430,202.95 60.05% 主要是公司增加了营销 费用。 研发费用 40,443,938.09 -45.94% 主要是公司部分研发项目阶段性结题。 信用减值损失 -5,473,281.34 -45.17% 主要是上期末已计提减值准备的票据到期款项全部收回。 资产减值损失 923,114.82 -160.27% 主要是公司转销部分产品计提的跌价。 净利润 80,475,015.43 -73.88% 主要是受内外复杂经济形势影响，碳纤维行业出现阶段性调整。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 筹资活动产生的现金流量净额 385,027,286.93 -72.82% 主要是报告期内公司按期偿还了金融借款。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 1、计入当期损益的政府补助 33,801,450.27 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,427.73 3、其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,556.61 非经常性损益合计 33,766,579.15 所得税影响数 5,064,986.87 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 28,701,592.28 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 316,956,817 53.93% 0 316,956,817 53.93% 其中：控股股东、实际控制人 1,870,000 0.32% 0 1,870,000 0.32% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 270,725,000 46.07% 0 270,725,000 46.07% 其中：控股股东、实际控制人 270,725,000 46.07% 0 270,725,000 46.07% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 587,681,817 - 0 587,681,817 - 普通股股东人数 8,019 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有 限售股份数量 期末持有 无限售股份数量 1 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 国有法人 272,595,000 0 272,595,000 46.3848% 270,725,000 1,870,000 2 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司 国有法人 93,326,421 0 93,326,421 15.8804% 0 0 3 河北吉藁化纤有限责任公司 境内非国有法人 21,996,166 221,500 22,217,666 3.7806% 0 0 4 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 国有法人 17,162,471 0 17,162,471 2.9204% 0 0 5 应一城 境内自然人 12,800,730 0 12,800,730 2.1782% 0 0 6 吉林化纤集团有限责任公司 国有法人 12,101,957 0 12,101,957 2.0593% 0 0 7 金石投资有限公司－金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 其他 11,331,818 0 11,331,818 1.9282% 0 0 8 北京泓石资本管理股份有限公司－北京泓石汇泉投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 8,456,000 1,614,900 10,070,900 1.7137% 0 0 9 吉林省科技投资基金有限公司－吉林省碳 其他 5,837,460 0 5,837,460 0.9933% 0 0 芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙） 10 吉林省投资集团有限公司 国有法人 4,989,160 0 4,989,160 0.8490% 0 0 合计 - 460,597,183 1,836,400 462,433,583 78.6879% 270,725,000 1,870,000 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：吉林省科技投资基金有限公司－吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙）是吉林省投资集团有限公司控制企业。 吉林市国有资产监督管理委员会授权吉林化纤集团有限责任公司代行公司控股股东吉林市国兴 新材料产业投资有限公司管理职能。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 √是□否 序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司 29,360,000 28,799,500 合计 29,360,000 28,799,500 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2023-111、 行 2024-005、2024-060 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 是 已事前及时履 是 2024-084、 行 2024-085 已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 √适用□不适用 （一）诉讼、仲裁事项 单位：元 （二）日常性关联交易的预计及执行情况 公司于2023年12月27日召开第三届董事会第十六次会议审议了《关于预计2024年日常性关联 交易》，并在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计202