基金周报：北证50指数周内贡献全年涨幅，本周新发基金关注中证A500场外品种和红利类品种

基金周度报告 证券研究报告 基金市场北证50指数周内贡献全年涨幅，本周新发基金关 注中证A500场外品种和红利类品种 基金周报（20241028-20241101） 2024年10月27日 投资要点 上证指数-上证基金指数走势图 基金指数上证指数 28% 18% 8% -2% -12% 2023-102024-012024-042024-07 主要指数表现（涨跌幅%） 指数名称 60日 年初至今 上证指数 15.83 10.92 中证基金 7.92 4.32 股票基金 21.25 6.58 混合基金 16.42 4.75 债券基金 0.56 2.68 货币基金 0.25 1.47 刘鋆分析师 执业证书编号:S0530519090001 liujun23@hnchasing.com 相关报告 1基金行业点评：美债利率重回高位，再看美元债基金配置价值2024-10-25 2基金行业点评：基于年内回购角度的基金筛选分析2024-10-21 3基金行业2024年10月展望：组合卫星仓位权益资产占比提升，月内关注增量财政政策2024-10-11 上周市场行情、数据回顾 上周A股整体表现强于H股以及海外主要股指。A股中证500、中证1000指数周内涨幅超3%，北证50指数表现强势、单周涨幅超16%、贡献了全年涨幅。H股主要股指周内小个位数下跌；海外方面，标普500指数下跌0.96%、日经225指数下跌2.74%、印度sensex30指数下跌2.24%。上周申万31个一级行业涨多跌少，周内涨幅居前的是电力设备、轻工、传媒等行业。从主要的宽基ETF成交数据看，上周市场交易活跃度较高，但整体市场净流入额不高，沪深300、科创50ETF资金净流出较为明显。 本周新发行基金情况 截至目前（1027），全市场共有公募基金12189只，合计资产净值为31.6万亿。10月以来全市场新增/新成立公募基金规模合计160余亿元，招商、华夏两家基金管理人旗下REIT（底层资产均为高速公路收费权等）规模占比约38%。 本周（1028-1101）根据wind相关数据拟发行基金14只。分类型看，本周拟新发基金有2只中长期纯债型基金、1只固收+基金、6只被动指数型股票基金（中证800红利低波、中证港股通央企红利、上证50、沪深300、沪港深红利、中证A500）、1只增强型指数股票基金（中证A500增强）、1只被动指数型债券基金（0-3年政金债）、3只主动管理型权益类基金。 本周拟新发基金中，有3只红利类指数型品种，当前市场我们偏向于认为红利品种攻守兼备。首批中证A500ETF目前尚未发行联接基金，拟发行的跟踪中证A500指数的场外品种值得关注，本周拟发行的国金中证A500品种系指数增强型品种，拟任基金经理姚加红，国金目前的量化选股以及指数型基金市场竞争力较强。 近期投资思考及跟踪 1、公募基金行政审批跟踪：根据wind公开信息，近期有多只中证A500ETF及联接基金申请材料获接收；此外申报的指数品种还有较多涉及A50、科创芯片。近期申报的债券型品种，中短期限品种较为集中。 2、重点池部分基金近期分红跟踪：1）汇丰亚洲债券基金BM2-CNY派息 （968105）：香港互认基金的人民币每月派息份额。2024年3季度该基金分红3次，合计分红比例合计为1.5%；年内该基金分红比例约4.76%。2）嘉实超短债C（070009）：短期纯债型基金。2024年3季度该基金分红3次、分红比例合计为0.65%；年内该基金分红比例约2.13%。3）鹏华丰禄（003547）：中长期纯债型基金。2024年3季度该基金分红1次、分红比例3.1%；年内合计分红比例3.1%。4）长盛盛裕纯债D（015736）：中长期纯债型基金。2024年3季度该基金分红2次、合计分红比例2.17%；年内该基金分红比例合计3.27%。 新基金特别风险提示：新基金的选择，建议综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩及回撤控制、相关行业主题的行情阶段等因素。 风险提示：历史数据不代表未来业绩；跟踪品种为非保本型产品，极端情况下或存在无法完全回收本金的情形；经济、政策等诸多内外因素可能会造成基金的市场风险，影响基金收益水平等。 此报告考请务必阅读正文之后的免责条款部分 1近期投资思考及跟踪 1.1公募基金行政审批跟踪 根据wind公开信息，近期有多只中证A500ETF及联接申请材料获接收；此外申报的指数品种还有较多涉及A50、科创芯片。近期申报的债券型品种，中短期限品种较为集中。 1.2重点池部分基金近期分红跟踪 1、汇丰亚洲债券基金BM2-CNY派息（968105）：香港互认基金的人民币每月派息份额。2024年3季度该基金分红3次，合计分红比例合计为1.5%；年内该基金分红比例约4.76%。 2、嘉实超短债C（070009）：短期纯债型基金。2024年3季度该基金分红3次、分红比例合计为0.65%；年内该基金分红比例约2.13%。 3、鹏华丰禄（003547）：中长期纯债型基金。2024年3季度该基金分红1次、分红比例3.1%；年内合计分红比例3.1%。 4、长盛盛裕纯债D（015736）：中长期纯债型基金。2024年3季度该基金分红2次、合计分红比例2.17%；年内该基金分红比例合计3.27%。 2上周行情、数据回顾 上周（1021-1025）A股整体表现强于H股以及海外主要股指。A股中证500、中证1000指数周内涨幅超3%，北证50指数表现强势、单周涨幅超16%。H股主要股指周内小个位数下跌；海外方面，标普500指数下跌0.96%、日经225指数下跌2.74%、印度sensex30指数下跌2.24%。 指数 周内涨跌幅（%） 年内涨跌幅（%） 指数 周内涨跌幅（%） 年内涨跌幅（%） 万得全A 2.72 10.02 北证50 16.61 16.31 上证指数 1.17 10.92 恒生指数 -1.03 20.78 深证成指 2.53 11.50 恒生科技 -1.37 20.55 上证50 0.05 15.35 恒生中国企业指数 -1.16 28.03 中证A50 1.17 17.44 标普500 -0.96 21.77 沪深300 0.79 15.31 纳斯达克指数 0.16 23.36 中证500 3.01 7.01 纳斯达克100 0.14 20.96 创业板指 2.00 18.37 德国DAX -0.99 16.19 中证1000 3.92 1.49 法国CAC40 -1.52 -0.61 科创50 1.28 16.34 英国富时100 -1.31 6.67 创业板50 1.76 26.23 日经225 -2.74 13.30 表1：内外主要股指周内、年内涨跌幅 300价值 -0.12 24.02 越南VN30指数 -2.73 17.15 300成长 2.81 8.67 印度NIFTY50 -2.71 11.27 500价值稳健 1.82 5.66 印度SENSEX30 -2.24 9.91 500成长创新 1.90 12.05 富时新加坡海峡指数 -1.29 10.90 资料来源：wind、财信证券（数据区间：周内20241021-20241025；年内20240101-20241025） 上周（1021-1025）申万31个一级行业涨多跌少，周内涨幅居前的是电力设备（+10.6%）、轻工（+7.2%）、传媒（+6.0%）等行业。（数据口径：区间涨跌幅-流通市值加权平均） 图1：申万31个一级行业上周（1021-1025）区间涨跌幅（流通市值加权平均） 周内涨跌幅-流通市值加权平均（%） 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 -4.00 资料来源：wind、财信证券（数据提取日：20241027） 上周（1025）中债10年期国债收益率报收2.1539%，较前一周上行约3BP；中债1 年期国债收益率报收1.4169%、较前一周下行约2BP。 从主要的宽基ETF成交数据看，上周市场交易活跃度较高，但整体市场净流入额不高，沪深300、科创50ETF资金净流出较为明显。 3本周新发基金指数型品种较多 截至目前（1027），全市场共有公募基金12189只，合计资产净值为31.6万亿。10 月以来全市场新增/新成立公募基金规模合计160余亿元，招商、华夏两家基金管理人旗下REIT（底层资产均为高速公路收费权等）规模占比约38%。 本周（1028-1101）根据wind相关数据拟发行基金14只。分类型看，本周拟新发基金有2只中长期纯债型基金、1只固收+基金、6只被动指数型股票基金（中证800红利 低波、中证港股通央企红利、上证50、沪深300、沪港深红利、中证A500）、1只增强型指数股票基金（中证A500增强）、1只被动指数型债券基金（0-3年政金债）、3只主动管理型权益类基金。 本周拟新发基金中，有3只红利类指数型品种，当前市场我们偏向于认为红利品种攻守兼备。首批中证A500ETF目前尚未发行联接基金，拟发行的跟踪中证A500指数的场外品种值得关注，本周拟发行的国金中证A500品种系指数增强型品种，拟任基金经理 姚加红，国金目前的量化选股以及指数型基金市场竞争力较强。 表2：本周新基金发行情况（1028-1101） 代码 简称 认购起始日 投资类型II 基金经理 022179.OF 新沃中债0-3年政金债A 2024-10-28 被动指数型债券基金 庄磊 021761.OF 红塔红土30天持有A 2024-10-28 中长期纯债型基金 陈纪靖 022364.OF 永赢科技智选A 2024-10-28 偏股混合型基金 任桀 021990.OF 中加专精特新量化选股A 2024-10-28 偏股混合型基金 林沐尘 159355.OF 华宝中证800红利低波动ETF 2024-10-28 被动指数型基金 张放 022151.OF 国投瑞银中证港股通央企红利指数A 2024-10-28 被动指数型基金 钱瀚,刘扬 022407.OF 苏新鑫盛利率债 2024-10-30 中长期纯债型基金 刘大巍 563523.OF 沪深300ETF永赢 2024-10-30 被动指数型基金 刘庭宇 530053.OF 东财上证50ETF 2024-10-30 被动指数型基金 吴逸 021983.OF 中信保诚红利领航量化选股A 2024-10-30 普通股票型基金 黄稚、HANYILING 022485.OF 国金中证A500指数增强A 2024-10-31 增强指数型基金 姚加红 022442.OF 工银中证A500指数A 2024-11-01 被动指数型基金 焦文龙、刘伟琳 021931.OF 兴业华证沪港深红利100指数A 2024-11-01 被动指数型基金 楼华锋 022016.OF 华泰柏瑞集利A 2024-11-01 混合债券型二级基金 郑青、董辰 资料来源：wind、财信证券（数据提取日：20241027） 4风险提示 新基金的选择，建议综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩及回撤控制、相关行业主题的行情阶段等因素； 历史数据不代表未来业绩； 跟踪品种为非保本型产品，在极端情况下，可能存在无法完全回收本金的情形；经济、政策等诸多内外因素可能会造成基金的市场风险，影响基金收益水平等。 投资评级系统说明 以报告发布日后的6－12个月内，所评股票/行业涨跌幅相对于同期市场指数的涨跌幅度为基准。 类别投资评级 买入 增持 评级说明 投资收益率超越沪深300指数15%以上 投资收益率相对沪深300指数变动幅度为5%－15% 股票投资评级 行业投资评级 持有投资收益率相对沪深300指数变动幅度为-10%－5%卖出投资收益率落后沪深300指数10%以上 领先大市行业指数涨跌幅超越沪深300指数5%以上 同步大市行业