2022年中国铬盐产业全景图鉴

[科学 华经情报网 huaon.com 专业」严详一观 2022年 BRIEF REPORT2 中国铬盐产业全景图鉴 编制：华经产业研究院 022 m RI 010-80392465 Q C REPOR 专注大中华区产业经济情报与研究助力企业商业决策 400-700-0142 CONTENTS 目录 01 铬盐产业链概述 02 铬盐产业链上游原料分析 03 铬盐产业链下游应用分析 PARTONE 华经情报网 hLaon.com 铬盐产业链概述 0101.生产工艺02.发展政策 03.产业链04.行业现状 010-80392465 1.1铬盐生产工艺情况 铬盐产品主要生产技术情况 重铬梭钠 无钙焙烧、系亚熔盐液相氧化法 硝慢法、硫峻法、硅峻法 氧化铬绿 铬酸铬制氧化铬绿、两段法氢氧化铬制氧化铬绿 碱式硫峻铬 糖还原法制喊式硫酸铭、二氧化硫还原法制磁式硫酸铬 产品 土要技术 PARTONE 工华经产业研究院 铬盐是指含铬的化合物，是一种重要的化工产品，主要包括铬酸盐、重铬酸盐、碱式铬酸盐、铬的氧化物和氯化物， 铬盐生产的第一阶段是中间品生产阶段，主要是将铬铁矿、纯碱、硫酸等原材料变为铬酸钠。该阶段具体工艺可细分为有钙焙烧技术、少钙焙烧技术、无钙焙烧技术和亚熔盐液相氧化法。前行业主流的技术为无钙焙烧与钾系亚熔盐液相氧化法，二者拥有排渣量少、清洁生产等优点，为国家重点鼓励的方向第二阶段是产品生产阶段，在中间品的基础上按照各主要产品的自有工序进行精细化的生产。 铬盐生产技术工艺情况 工艺名称 技术特点 产品 技术水平 产渣量；吨 有钙烧 产冷量大；渣一六价陷会互，处理难度人，治理费月宝：三产过程产牛疑似致拉物历终酸钙，不利于职业 过康和环境1生；铎利月密任。 主铬酸钠 22001133年为汰 22.5.-53-3 与有钙焙烧料比，少钙烧工艺配方中钙质填减少兰力大一艺返渣三，使得叶品排冷降至151叶.5以，伤于传统生产工之的50%5；0%洁一Cr6+C含r量6+ 少放，控使铬湾污染环境的可恶得有 主铬酸钠 技术成点 11.2.12.5-1.5 无钙烧 由于在土产过理二不添加征料，使得中不含似致盘物质：非湾大幅减少，无钙终渣可冷炼铬县会钢、作为菲料月二治冻，易于资源综 合利用，龄利月整三， 手铬型钠 技术求熟，号行业急五产用、加大推广方度的重大关差技术 .0.80.8 液相氧化法 用率高；产品较为，成云相对较 主铬骏钾 技术就热，三行业急 开函用、加大推！力 度的主大关浸技术 0.5 0.5 化经产业地空完生化经高让， 资半米源：华经产业研究院整注 1.2铬盐行业政策梳理 PARTONE. 华经产业研究院 路盐生产具有一定的排放治理压力，受到国家相关政策的产格限制铬盐生产过程中通常会产生大量的废渣，属于重金属危险废物，基中含有的六价铬（无钙焙烧工艺不含铬酸钙）易溶且不稳定，可以对人体、农作物机体造成损伤。根据 陆续出台了一系列政策对铬盐生产企业做出严格限制。 间 中国铬盐行业相关政策梳理 政觉文件 主要内容 2003年 《关干加强含多危险发物污染防治的满 人查终危检废物的安全处者和约合礼开力度：加留缩化合物和铁合金生产企业的污染范治，加夫格渣的环流无否化处者： 2005年 伦渣污染综合整治方案》 在2010年底前，5有存销实现无击化必，例底消渣对坏境的晟。 2007年 艾铠渣污染洗理不境保护技术圳范》 (国行) 刘渣的裤云、综合用、最整处放这止运程中所涉放的铭渣的识房」、放、挖、包表和运箱、！广存等环节的环克保护和 污控制，陷渣解击产物利和综合人开产品的全二许价，以及不流保护监营管理等方面做出要求。 2011年 铭化台物生产建设许可管办污 在口华人民共和国境内新廷、改廷或者广建铭化合物尘产装首，应当依法改待铭化合物生产注设计可证三3：铭化合物生！ 群流应当举循统券规划、合但布局的原则。 2011年 产结构调整指导月录(2011三本3将“有钙 倍烧有钙倍烧铬化个物生产互”列入为汰类项三；将“少钙烧工艺重铬酸钠生产表置”入限制类预月。 2011↑ 术推行方索的准知》 2012年 我诺注行业洁洁生产实施计划 制定淘法落后产能时间表，保在2013年底前淘汰有钙烧工艺；米用中夹财改法洁生产专拍宽金重点支可企业实施烧结工段洁洁二产支术改造：对率先实施落性碳氢化制落载、气动流化式连续液相氢化法等关泥技术产业化应开的示范心日，中 贝财政洁洁三产专页资金将给予资金补助。 2013↑ 铬盐行业环境准人条件试行落控制 终盐三产！点总效，全国范司内原则上个再新生产企业。 2013年 关于加强整化合物行业管理的指导志产 落环保准入，产容布局准人，推动终个业策兰革组，鼓融有系件的个业和用资本，技术优为开展兼并车组，提高产业集中高：促进技化、朱约化经营。 2015年 诺注业污柔防治技术政策 刘洁洁二产、大气污染防、水污柔防治技术。 经产业划空完投法化经商批，行业简报，产业轻临 资米源：华经产业研究院整理 1.3铬盐产业链 PARTONE. 华经产业研究院 上游：铭矿原料 下游：应用领域 中游：铬中问品 铬产业链 铬盐产业链上游以铬铁矿为起点，重要生产原材料包括铬铁矿、硫酸、纯碱等。铬盐中游主要包括重 铬酸钠、铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬等产品。 铬盐下游应用领域广阔，包括表面处理、颜料、氮化铬铁不务钢： 革、医药、染料、新材料、香料、饲料添加剂、催 化剂、化肥、陶瓷、木材防腐、石油天然气开采、 铬盐产业链 军工等多个行业，被誉为“工业味精”。经产业研究院 铭矿冶炼毅！ 铂金尾矿铭矿[化工 中低微破铬铁 空促破溶读 200:300:400条 特齿钳：轮高温闯合金等; 芦碳钢：螺饺郁热卷、线材等 上游 中游；铬盐衍业 重铬酸钠 下游：应用领域 颠料、催化剂、饲料、 陶瓷、医药等 硫胶 铬酸酐 表而处坦、炼油石化、 木材防腐等 氧化络绿 颜料行业、治余行业、 军工行业等 纯减 碱式硫酸铬 皮早行兆等 佗化工格盐 究院 氧化铬绿顏料、冷帝、军工 生洛酸 科、洲、 料、阿瓷 减式硫酸铬 铬酸叶 表面处泄、陈汇石化，防离等 极材料溶电辉质浮液铁铠凌流目池 华经产业划完起法化经商让、行业简报、产业厚悠，企业润扣，如范个生化定制请联系存服 资半米源：华经产业研究院整注 1.4铬盐行业现状简析 PARTONE 华经产业研究院 供给端，目前全球铬盐生产能力约为110万吨，我国是全球铬盐第一生产大国，国内铬盐行业年产量在40万吨左右，约占全球产量的40%。同时，由于具有一定的排放治理难度，近年来国内铬盐行业新增产能受到严格管控。在此背景下，伴随中小企业落后产能的逐步出清，截至2021年底国内铬盐在产企业仅剩8家，市场竞争格局比较稳定。 业研究2018-2022年中国铬盐市场价格走势情况1992-2021年中国铬盐行业生产企业数量情况 2250500000 2200000000 1155000000 1100000000 主格轮盐价格（元/叫吨）舒的氧化物价格（元叫吨）6600 50 50 4400 3300 20 20 1100 00 5522 铭盐生产企：（家） 8 55000000 1199992年2年 2200050年5年 2200060年6年 2200141年4年 2200191年9年 2200212年1年 具体市场竞争格局 0 2200181Q81Q1 QQ33 2201091Q91Q1 QQ33 2200202Q01Q1 QQ33 2200212Q11Q1 QQ33 2200222Q21Q1QQ33 目前国内三大生产商，湖北振华、革庆民丰、四川银河三家企业 落盐产能占比合计达到55%：分别有10万吨、10万吨， 江：1、上述价格数据由振华股份季度经营数据计算得出，价格为不含税价格；2、馅醛盐包括垂饹酸钠、饹醛钾、铬黄，饹的氧化物包括饹醛酐、铬绿， 7.5万吨产能。 ●2021年，振华股份完成对民丰收购，产能规模提升至20万吨， 市场占比达40% 资料米源：振华股份计报，华经产业研究院整理 PARTTWO 华经情报网 hLaon.com 铬盐产业链上游原料分析 0201.成本结构02.铬铁矿 010-80392465 03.硫酸04.纯碱 4--142 2.1铬盐成本结构 PARTTWO 华经产业研究院 般铬盐生产的主要原材料包括铬铁矿、纯碱、硫酸，其中铬铁矿成本占到约30%左右，纯碱成本一般占20%左右，而 铬盐行业是寡头垄断行业，企业议价能力强，上游涨价后往往能迅速提高自已产品报价。近年来铬盐受原材料成本下行 影响，价格趋弱。 业研究院 00.6.6 0.5 5'0 铬盐成本结构占比情况（单位：%）华经产业研究院 ■成本结构占上（3） 华经产业研究院 产业研究院 0.4 0.4 00.3 研究院 0.2 0.2 华经产业研究院 0.1 0.1- 球 0 其他 华经产土划究完就法化舒商讯， 资料米源：辰华股份书股说引：华经产业研究完整理 2.2上游原料-铬铁矿 PARTTWO 工华经产业研究院 铬铁矿需求方面，其中90%的铬矿被加工成铬铁合金，用作不 锈钢、特钢的原材料，其中不锈钢用量最大。冶金级铬铁矿被治炼成铬铁合金被添加到不锈钢、特钢等钢材中，化工级铬矿则加工成重铬酸盐、铬的氧化物及铬的硫酸盐等铬盐，用于颜料、涂料、皮革、新能源等众多行业等。约5%的铬矿被加工成化工铬盐，用量较小，整体市场规模也较小，中国市场整体需求约40-50方吨，加之铬盐于高污染化学制品，政府管控较严， 市场集中度极高。5%的铬矿被用作生产耐火材料：主要用于制 造铬砖、铬镁砖和其他特殊耐火材料。 地球上含铬元系的矿物非常少，且以氧化物形式存 在于矿石中。截至2020年未，世界铬矿探明储量约 为5.了亿吨。产量方面，铬矿资源丰富的国家主要 有哈萨克斯坦、南非、印度、土耳其和芬兰等，其中哈萨克斯坦、南非和印度3个国家的铬矿资源量 合计超过世界总量的90%。据mysteel数据，2021 年全球铬矿产量约为3600万吨。 2021年全球铬矿各地区产量情况 业研究院 铬铁码下游应用结构占比情况单位：% 而火材料.5% 铭铁（不锈纲和特+钢等），90% 铅（涂料、医疗、中 停和上等），5% 2500 005500001100000011550000220000002500 2279.3 2279.3 萨克斯印妇 土耳其芽兰 洋卫布韦 巴苯期斯 436.1 436.1 381.4 381.4 1451.845.8 130.4 1130.4 93.0 43.243.2 30.7 30.7 华经产业研究院 产万吨） 阿尔卫是亚24.924.9 其他122.3 22.3 经产！ 资料来源：我物铁效，华经产业性家院整理 2.2上游原料-铬铁矿 PARTTWO 华经产业研究院 我国铬矿进口量已连续多年位居世界第一。总体而言，我国铬矿资源缺乏且资源开发条件总体不佳，对外依存度接近100%：进口来源非常集中，供应链稳定性较低。2021年，我国累计进 口铬矿1492.4万吨，同比增长4.2%，全年铬矿进口金额为 26.02亿美元，均价约为174.4美元/吨。 就进口来源来看，南非仍然占有绝对优势，我国铬 矿从南非进口量占进口总量的80.4%。根据我的钢 铁网统计，2022年1-6月，全国主港铬矿到港633.9 万吨。 2015-2021年中国铬矿砂及其精矿进口数量及金额 2021年中国铬铁砂及其精矿进口地区分布情况 过二数量（万吨） 11880000 11660000 11440000 11220000 11000000 880000 660000 440000 220000 0 22