2022年中国钨产业全景图鉴

010-80392465 Q C 华经情报网 huaon.com 专业1严详客观科学 2022年 BRIEF REPORT 中国钨产业全景图鉴 编制：华经产业研究院 2 022 BRI m T REPOR 专注大中华区产业经济情报与研究助力企业商业决策 400-700-0142 CONTENTS 目录 01 钨产业链整体概述 02 中国钨矿储采和进口 03 中国钨治炼品现状 04 钨下游加工品现状 PARTONE 华经情报网 huaon.com 钨产业链整体概述 0101.产业链02.产品概述 03.产业技术结构 010-80392465 42 1.1钨产业链示意图 PARTONE 工华经产业研究院 钨属干稀有高熔点金属，具有高密度、高硬度、高耐磨性、高电导率、高温强度等性能。世界范围内，钨作为一种重要 的不可再生的稀缺资源，是部分国家重要的略金属，钨产业链各环节都能独立形成有效需求，市场格局复杂。 钨产业链较长，上游以黑白钨矿勘探、采选成钨精矿为主，中游治炼产品相对较多，主要以APT和氧化钨路线为核心，包括钨化工（钨酸盐）和钨铁等，下游加工产品主要包括、钨特钢和钨粉及其产品，其中钨硬质合金应用消费占比最高， 价值链而言，上游钨矿采选和下游高端硬质合金（特别是高精度、高性能刀具）利润水平高；冶炼、制粉、中低档硬质 合金及钨材利润率较低。 钨产业链示意图 下游加工 上游探劫采选中游冶炼 产业研究院 勘 白钨矿钨 钨酸钠任化率 钨化工AMT 高案度合金 探采 选黑鹉矿 仲钨酸铵（APT 喵矿 钨铁 氧化鸽 钨粉碳化钨硬质合金 钨材（钨制品） 合金钢 价值链：上下游较高，中游较任 华经产业划完起法化经商让、行业简报、产业厚悠，企业润扣，如范个生化定制请联系存服 资料米源：华经产业死究院整 1.2钨产业链主要产品概述 钨制品按照其治炼及加工程度主要包括仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨硬质合金等产品，其中钨硬质合金具有超高硬度和优异的耐磨性，可用于制造各种切削工具、刀具、钻具和耐磨零部件。流程来看，钨矿石经粗碎、 重力选及精选后得到钨精矿；再通过碱压煮、离子交换、蒸发结晶等技术可得到纯度高、晶粒品种齐全的仲钨酸铵结 晶体；仲钨酸铵搬烧可得黄、蓝、紫等客色氧化钨；接下来可采用氢还原法制取钨粉、碳化法制取碳化钨粉；最后采用 模压工艺和挤压工艺制备硬质合金。 主 钨产业链主要产品工艺与用途介绍 华经产业研究院 产业连 产品 生.作工 上游 钨矿 钨矿右经粗碎、重力选矿及精选后得纠钨精劲，一段含365%以上 生产仲钨酸铵（APT）、钙铁的主要原抖 中游 APT 由精矿经压煮、离子交换、蒸发结品席得 丰至月于制造年化钙、钙酸铵及其他钙化合物，可以干于石油化工行业作添加剂 年钙日 由A烯或，有氧化、蓝色氧化和紫氧化等氧化形态 主要月十三产会后钨榜和碳化钨榜，同也可以用于生产化工产品，妇油漆和涂料、 石油工业挡化剂等 钨捞 以氧化铝为原变，用实气达原制微 针粉可刷成丝、棒、管、板等工材；与具供金两微末混会，以刷成各种会金， 如销合会、钙添合金、铜合金等 酸化铂粉以 重合 金两钦粉和炭黑为原料，经过配碳、碳化、球严、过筛工字削成 生产质合会的主要原料 下游 以磁化钨揽为便质栏，以结为粘结齐，经混、湿离、下燥、粒后成主 混合料，正将混合光-玉划或坏料，经过玉小、境结 妻月于制作冬种切工具、刀具、钻具、扩山工具和磨恶 部件等 热玻涂粉 合社制得 要应月十铜铁、海洋、生构医学、机成加工等耐廖损表而的增强义必温修友 摔材 消过模压或挤压等工大制造的巨棒类硬质合金，六品 用一制造整体概质合金力具，如铝头、立铁力、绞力等金层切工具其优先良的城 商性，也可月于制造冲！T具放测量具 刀具 料制成 钻具 利用切削法或浓乱辑等方法将顶质台余原材料席成钻划 在地质钻探、不油开采会域的核心铝具表备中起到关误作用，主要用作整体硬后合金 头、齿、化打币磨件等。 拒进工具将 既合金应用到节图/头上 各类球因、古匹广泛用干传统的一矿产淘进，成为工程、道路郝工的主要国讲工具 资料水源：华经产业矿究院整理 1.3钨产业链技术结构 就我国整体钨产业链技术现状而言，上游国内整体占据世界领先水平，当前主要发展来源于设备带动生产效率提升；中 游治炼国内相关成熟，钨粉整体国际竞争力持续走高；下游产品种类较多，硬质合金、钨特钢和钨材占据主要产品份额。从整体产业链来看，我国钨制品企业呈现“多、小、散”分布，中低端产能过剩较为严重，深加工产品质量与价格都较国外相差甚远，而高性能、高精度的高档硬质合金仍依赖国外进口，“生产以中低端治炼为主，进口以高端应用为主 矛盾依然存在。钨产业链技术结构示意图华经产业研究院 近期支术领域元实破三进步，治以湿法为工，工去过准钨行业平点，钙粉质量自法：应用产品的技术发安，多与涂层技术毛结合，整受具发层广要提升在相关设备能力提成熟。不反精矿的冶炼需影们锂合金等应用质量，影询较人 升所带效率捉升：我国采选调节参数：其扭能力，足扮末超化、梯度化等发展硬质合帝产品的技术于究和粉木紧密相关。 支术基本代化表世界先进水平稳定产品质量和技人力的迅速。国内追粉备技术国内硬质合金技术发水平较低，只能仕视级产品上联得一 关链对落后，高端亲争力待提升一定的丰场份额 技 术水 钨糙矿 求 平要 APT 钨粉、 磁化鸽 硬质合金、特钢等 经产业研 上游 中游冶烁产品 下游产品及应用 化经产业地完板法化经商，行业简报，产业厚悠，企业润拓，实范个生化京划请联琴存服，资料文源：化经产业研究院整理 PARTTWO 华经情报网 huaon.com 02 中国钨矿储采和进口 01.全球及占比02.钨矿勘探 03.钨矿储量04.钨矿产量 05.钨矿进出口 010-80392465 2.1全球钨矿储采及占比 中国是全球金属钨最大的诸备国、开采国和出口国。钨属 于稀有元素，在地壳中的含量约为0.001%。 目前全球已发现的钨矿物和含钨矿物有20余种，具有经 济开采价值的只有黑钨矿和白钨矿。 储量而言，根据数据，2021年全球钨储量为370万吨，我 国的钨资源丰富，钨储量及矿山钨产量世界第一，储量为 190万吨，占比达到51.4%。 产量而言，根据数据，2021年全球钨精矿产量7.9万吨， 同比增长0.了了%，总体保持平稳增长，其中我国产量 6.6万吨，占比达到83.5%。 2021年全球钨储量分布占比情况 2021年全球钨产量分布占比情况 院 65"国中 越南，5.7% 假多斯，4.40%.0% 孔维亚，3.0%3.0% 奥地利，1.81%.8%营营牙，0.80%.8% 其他，1.11%.1% 产业研究院 其,34.7%34.7% 节菊牙：0.10%.1% 奥地科，0.03%.3% 经产业研究院 南.2.7%2.7% 中国,51.4% 产业研究院 饿罗斯，10.8% 化经产土地究完资生化轻高批、行业简报， 资料米源：USGS：华经产业研究院整理 2.2中国钨矿勘探投入 就我国钨矿当前勘探投入资金和整体工作量来看，钨资源作为重要稀有金属材料，在国防领域具备战略意义的同时也是部分新兴产业发展的关键原材料，国内整体勘探重视程度较高，数据显示，近年来国内钨矿投入资金在1-2亿元 左右，随着相关设备领域推进带动效率提升，同资金投入 水平下整体钻探工提升明显： 全球钨资源来源结构占比情况 2017-2021年中国钨矿勘探资金投入及工作量 产业研究院 废二品产钨,2244%% 华经产业研究院 生产二废料，101%0% 产业研究院 原生钨矿，666%6% 2.5 就全球钨资源来源主要由两部分组成，一是新产钨原矿 占总供给的了6%，其中约66%进入最终的钨产品，另有约10%成为生产过程中的废料（钨及钨合金材的加工残料，如烧结棒端料、碳化钨车间地面垃圾、磨削废渣、 金属鳞皮和切削碎片等）用于重新生产；二是最终钨产 品的废旧物（如废旧硬质合金刀具和废催化剂等）的回 收再利用，占比约24%。 研究院 2.5 2 2 1.5 1.5 1 0.5 0.5 0 2200171年7年 2200181年8年 2200191年9年2200220年0年 2200212年1年 2020 资金投入（亿元）11990钻探工仁（万米） 2.202.02 15 15 1.59 1,5192 1.58 1.58 1.16 1.186 8 00.6.363 1188 1166 1144 12 1100 8 66 4 2 0 化经产业地完投法化经商，行业简报， 资料米源：自然资源部：华经产业研究院整理 2.2中国钨矿勘探现状 钨几乎普遍在各类岩石中都有，但基本含量皆较低，只 有通过有关地质作用加以富集才能形成矿床作为商品码 石开采，自前全球仅黑白钨矿可利用。从国内矿石类型来着，数据显示，我国钨矿类型以白钨矿为主，黑钨矿和黑白混合钨矿为辅，占比分别为69%、22%和9%。 产业研究院 中国钨矿细分类型占比结构业研究院 钨矿细分地区来看，江西以黑钨精矿为主，其黑钨资源占全国黑钨资源总量的4成以上，湖南以白钨精矿为主，河南主要是钼矿的副产品：主要钨矿区有湖南柿竹园、小川口等 钨矿，江大湖塘、朱溪、香炉山等几处钨矿，广东莲花 山钨矿，福建行洛坑钨矿，甘肃塔沟钨矿，河南三道庄 铝钨矿等。 中国主要特大型钨矿基本情况 矿床名称 省市 查明储量【万吨] W03平均品位（%) 大湖油钨矿 江 105 0.2 木溪鸽矿 汀丙 100 0.54 抹竹园钨多登层矿 71 0.34 点集坡钨旷 云南 53 0.43 二道生钰鸽矿 河南 42 0.12 ！口钨矿 33 新川岭钙铝铭 32 0.37 行淬坑 30 0.23 杨岗林南钨钨铲 29 0.46 22 0.29 香山钨 汀五 22 0.75 苍儿沟钨旷 21 0.74 黑白泥全乌矿，9%9% 黑钨印，2,22%2% 华经产业研究院 产业研究院 铃：696%9% 化经产业地完投法化经商，行业简报， 企业润折，如个生化定划请联系存服， 资料米源：自然资源部，华经产业研究院整群 2.3中国钨矿储量现状 就我国钨矿储诸量规模而言，我国是全球最大的钨矿诸量国，占比超一半。近年来随着国家持续投入资金和整体探效率提升，储量提升明显。数据显示，2020年我国 钨矿储量【折合纯三氧化钨】为222.49万吨，2021年达 295.16万吨，同比2020年增长32.66%：近年来国内持续 发现大型钨矿，为我国钨产业链稳步发展打下资源基础。 从我国钨矿资源储诸量分布来看，江西、湖南、河南是我国 钨矿储量前三地区，数据显示，2021年分别储量为169.8 万吨、56.44万吨和20.29万吨，综合占比83.5%。自前国 内钨产业链覆盖完整，包括钨矿资源开发、治炼、产品深加工等环节，前端和中端具有明显优势，受上游钨矿分布 影响，中下游企业基本集中江西和湖南等地 2020-2021年中国钨矿储量变动情况 ■储量（W03万吨） 0总速[9%) 2021年中国钨矿储量细分省市分布情况 ■省方储三（W03万） 335500 330000 225500 220000 353%5% 3322.66.6%6% 究院 0 295.16 295.16 222.49 222.49 330%0% 252%5% 220%0% 1619.6809.80 1155001155%% 110000 资料米源：自然资源部：华经产业研究浣整理 5500 1100%% 55%% 0 2200202年0年 2200212年1年 00%% 江 河 56.5446.44 广 甘,示 黑龙江 20.2290.29 101.506.56 8.938.93 4.634.63 4.