2022年中国聚氨酯产业全景图鉴

[科学 华经情报网 huaon.com 专业」严详客观 2022年 BRIEF REPORT2 中国聚氨酯产业全景图鉴 编制：华经产业研究院 022 m RI 010-80392465 Q C REPOR 专注大中华区产业经济情报与研究助力企业商业决策 400-700-0142 CONTENTS 目录 01 钻资源产业链整体概述 02 全球和中国钻矿储量及产量 03 钻产品供给及价格现状 PARTONE 华经情报网 huaon.com 聚氨整体产业链概述 0101.示意图 010-80392465 02.应用领域 400-700-0142 PARTTWO 华经情报网 hLaon.com 聚氨酯上游原料供需现状 0201.成本结构02.MDI和TDI原料 010-80392465 03.聚醚多元醇原料04.聚酯多元醇原料 4--142 7.4% 8.1% 6.0% 2000 1500 154.9 296.09 250.31257.25 193.92 1276.5 209.79 1469.5 1260 1721.41 1426.5 300 250 200 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 1000 500 120.55 894.3 783.05 1080.21080.8 954.8 805.22833.47827.62 1086.2 150 100 50 30% 20% 10% 2012/1/1 2012/6/1 2012/11/1 2013/4/1 2013/9/1 2014/2/1 2014/7/1 2014/12/1 2015/5/1 2015/10/1 2016/3/1 2016/8/1 2017/1/1 2017/6/1 2017/11/1 2018/4/1 2018/9/1 2019/2/1 2019/7/1 2019/12/1 2020/5/1 2020/10/1 2021/3/1 2021/8/1 2022/1/1 2022/6/1 0% 9.28 0 2015年 5.32 2016年 3.55 2017年 4.11 2018年 3.58 2019年 0.31 2020年 1.18 0 2021年 12000 10000 8000 8033 7487 84528847 1089.60 1294.50 94379738.5 1119.80 1400 1200 1000 80% 70% 60% 50% 6000 4000 2000 0 6763 553.90 3958 16.29 2015年 886.70 4314 3.35 2016年 813.40 4529 12.67 2017年 742.90 5576 31.64 2018年 6216 17.10 2019年 6357 12.12 2020年 6728 39.28 2021年 800 600 400 200 0 40% 30% 20% 10% 2012/1/1 2012/6/1 2012/11/1 2013/4/1 2013/9/1 2014/2/1 2014/7/1 2014/12/1 2015/5/1 2015/10/1 2016/3/1 2016/8/1 2017/1/1 2017/6/1 2017/11/1 2018/4/1 2018/9/1 2019/2/1 2019/7/1 2019/12/1 2020/5/1 2020/10/1 2021/3/1 2021/8/1 2022/1/1 2022/6/1 0% 1000 900 800 700 600 75.0 484.4 76.4 580.2551.3 504.2500.5 622.5653.8 790.9820.4 889.5 851.8 90 870.0 858.080 70 60 50 90% 80% 70% 60% 50% 40% 500 400 300 200 100 0 409.9 0.5 2015年 0.4 2016年 50.9 0.1 2017年 32.7 1.5 2018年 33.1 3.7 2019年 45.2 7.5 2020年 40 30 20 20.6 9.7 10 0 2021年 30% 20% 10% 2012/1/1 2012/6/1 2012/11/1 2013/4/1 2013/9/1 2014/2/1 2014/7/1 2014/12/1 2015/5/1 2015/10/1 2016/3/1 2016/8/1 2017/1/1 2017/6/1 2017/11/1 2018/4/1 2018/9/1 2019/2/1 2019/7/1 2019/12/1 2020/5/1 2020/10/1 2021/3/1 2021/8/1 2022/1/1 2022/6/1 0% 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 350 277.1 284.4 290.3 309.9 5000.0 4297.0 3339.0 2959.0 2310.0 3481.0 2800.0 3620.0 3005.0 312.7 4061.0 3389.0 4518.0 250.7 249.4 3826.0 2542.0 0.004 0.005 0.17 0.34 1.17 1.34 9.21 300 250 200 150 100 50 0 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2012/1/1 2012/6/1 2012/11/1 2013/4/1 2013/9/1 2014/2/1 2014/7/1 2014/12/1 2015/5/1 2015/10/1 2016/3/1 2016/8/1 2017/1/1 2017/6/1 2017/11/1 2018/4/1 2018/9/1 2019/2/1 2019/7/1 2019/12/1 2020/5/1 2020/10/1 2021/3/1 2021/8/1 2022/1/1 2022/6/1 30% 2.4聚酯多元醇原料一一电石和BD0 PARTTWO 华经产业研究院 2016-2021年中国BD0产能产量变动情况 电石行业是我国重点耗能产业之一，属于高耗能、高污染行业，市场早期落后产能较多，当前仍存在较大一部分长期未开工或被淘汰产能，2021年来看，电工供给收缩主要受“限 电”和新疆监管趋严政策影响，电石价格持续上涨，开工率反而小幅度下降。进出口而言，出口量远大于进口量，随着国内电石产能逐步出清，出口量整体为缓步下降趋势，数据 显示，2021年我国电石进出口分别为0.01吨和11.43万吨。 5产能（吨） ■产量(六吨） 22330左0左右右 210.4 210.4 22115.95.9 118888 11707.50.5 176.5 176.5 176 176 11440.30.3 137.98 137.98 145.18 145.18 121.59 121.59 123.15 123.15 225500 220000 115500 110000 2015-2021年中国电石产能产量及进出口变动 产能（万味）产显（万味）一口（吨）→出口三（万叫吨） 5500 5500000-0 44550000 44000000 33550000 33000000 22550000 2000 110000 44550000 44550000 44220000 44110000 4400997 3900 3900 90.01 90.01 4141 4141 2454 3366.02.02 2454 2571 2571 2588 2588 2584 22757658 2584 2582 2582 22550000 13.010 14.350 13.010 14.350 10.62 10.62 13.29 13.29 1144.7.777 12.19 12.19 11.43 00.0.202 11.43 00.0.101 00.0.101 0.03 0.03 0.01 0.01 9900 8800 7700 6600 5500 40 0 2016年2017年2018年2019年2020年2021年 的开工负荷只有65%-75%左右，2021年因为降解塑料以及大宗产品涨价的原因，开工负荷上行至接近80%率提高，2021年中国BD0产能约230万吨左右，多年来市场价格变动相对稳定，2021年以来，受PBA工产能上升，市场预计需求大幅度上升，市场价格在仅仅2个月我国BDO产量在2016-2020年整体表现为稳步增长趋势， 2000 1000 11550000 1000 550000 0 2200115年5年 2200161年6年 2200171年7年 2200181年8年 2200119年9年 2200202年0年 2200212年1年 40 我国BDO产量在2016-2020年整体表现为稳步增长趋势， 市场价格变动相对稳定，2021年以来，受PBA工产能上 升，市场预计需求大幅度上升，市场价格在仅仅2个月时间增长超150%，导致市场积极性大幅度上升，开工率提高，2021年中国BD0产能约230万吨左右，多年来 的开工负荷只有65%-75%左右，2021年因为降解塑料 以及大宗产品涨价的原因，开工负荷上行至接近80% 30 30 2200 1100 0 注注：：进进口口量量因因规规模模太太小小单单位位为"为吨“”吨” 华经产土划完就法化经商让、行业简报、产业厚悠，企业羽，如范个生化定制请联系存服， 资抖来源：点特电池环评报告，康科技沼股说月亏，华经产业研究院整理 300 250 200 183.0 239.0 29.030 257.0257.0 1.76 34 .3536.85 45 1.27 39 .81 264.0271.0279.6 0.97 30 1.14 34 .4040 .5235 189.030 100% 90% 80% 70% 150 100 50 0 18.420 101.0 2.41 2015年 125.4 2.21 2016年 138.5 2017年 145.7 1.77 2018年 147.6 2019年 155.4 2020年 25 20 15 10 5 0 2021年 60% 50% 40% 2012/1/1 2012/6/1 2012/11/1 2013/4/1 2013/9/1 2014/2/1 2014/7/1 2014/12/1 2015/5/1 2015/10/1 2016/3/1 2016/8/1 2017/1/1 2017/6/1 2017/11/1 2018/4/1 2018/9/1 2019/2/1 2019/7/1 2019/12/1 2020/5/1 2020/10/1 2021/3/1 2021/8/1 2022/1/1 2022/6/1 30% PARTTHREE 华经情报网 huaon.com 聚氨酯下游品类供需现状 0302.聚氨酯软泡 010-80392465 03.聚氨酯硬泡04.聚氨酯CASE 4--142 3.1聚氨酯下游应用一一整体及TDI PARTTHREE. 工华经产业研究院 中国TDI下游消费结构占比情况 聚氢酯制品凭借低温柔顺性好、抗冲击性高、耐辐射、回弹范围广、粘结性好、节能环保等诸多优良性能，已被广泛应用于生产、生活中的众多领域并在部分领域逐渐成为传统塑料、橡胶，甚至金属等材料的理性替代品。从聚氨酯消费结构上着，我国聚氨脂制品消费最多的是聚氨酯软泡、聚氨酯硬泡和弹单性 体，分别占聚氨酯制品消费总