2022年中国特高压产业全景图鉴

[科学 华经情报网 huaon.com 专业」严详一观 2022年 BRIEF REPORT2 中国特高压产业全景图鉴 编制：华经产业研究院 022 m BRI T REPOR 010-80392465 Q C 专注大中华区产业经济情报与研究助力企业商业决策 400-700-0142 CONTENTS 目录 01 特高压产业链概况 02 特高压产业链中游分析 03 特高压产业链下游分析 PARTONE 华经情报网 huaon.com 01 特高压产业地位概述 01.行业概况 02.发展历程 03.发展背景 04.产业链 05.行业现状 42010-80392465 1.1特高压定义及分类 PARTONE. 工华经产业研究院 特高压按输电模式，可分为特高压交流和特高压直流。柔性直流是一种新型的输电方式，与直流输电结构相似，可以独立地控制输出的有功功率和无功功率，在孤岛供电、城市配电网的增容改造、交流系统互联、大规模风电场并网等方面具有较强的技术优势，但成本较高，换流损耗大，自前容量不大。 高压交流、直流和柔性直流对比柔直技术与常规直流技术的对比 交流 容量：10000MVA 应用场品：跨省等远柜拒高、明确 起烂点的 组网：容量六，覆舌范用广容 优势：可中问落点，使二 特压高一 直流容:8 优势：结构简革，传中产六 柔性直流 快点：提托较高，多回路而要保持同步 比较顷日 带规直流 柔性直流 足否需要无动外偿 不无要 是否需要交流系统支换相 是吾需茎站问通讯 F安 不男装 潮流反转足否器要改变控制.米路 不五要 是香产安浪波器 容中小甚至不需芸 核心电力电子器件 半控晶闸管 全控IGBT 有功动率和无动制功逐足吾独立控 否 是 有无换相以败风险 有 无 是否需要无巧补尝装置 不韦要 凸地百积 大 小 应用场景旁谷等过阻离、明确起心点的鲸电 缺点：只可点对点运输，按流站成本高 应用场景：报兴供电、滤市狂电 网的地客政，大规拱区毛动井网 输电电压可分为高压、超高压和特高压，高压一般是35-220kv电压，超高压是在330-1000kV范围内，特高压的电压等 级则是在交流10于伏及以上和直流+0于伏及以上，是一种能够极大提升电网输送能力的输电技术。具有输送容量大、 距离远、效率高和损耗低等技术优势，适用于超远距离和超大容量的电力输送。 优势：可以担控制验出的有功功率和功功率 缺点；成本较高，流怀料 大，日前容晕不大 华经产土划完起法化经商讯、行业简报、产业经悠，企业羽扣，如范个生化定制请联系存服 瓷料米源：华经产业研究院整理 1.2特高压发展历程 PARTONE 工华经产业研究院 我国将1kV以上称为高压线路：330-了50kV的线路称为超高压输电线路（包含土500k的直流线路），土800k的直流输 电线路及1000的交流输电线路称为特高压线路：自2006年我国探索特高压示范工程开始，自前已经历三轮大发展：112011-2013年：“十二五”期间，国家电网公司规划建设“三级三横”特高压骨于网架和13项直流输电工程，形成“西 电东送”、“北电南送”能源使用格局；2）2014-2016年：国家能源局提出加快推进大气污染防治行动计划12条重点输 电通道的建设，推进9条特高压线路建设；3）2018-2020年：作为新基建箍底经济，特高压迎来快速发展，截至2020年 底，中国已建成“14交16直”在建“2交3直”共35个特高压工程，在运在建特高压线路总长度4.8万公里。 2006-2020年中国特高压建设发展历程情况 ■特高压产业投资规模(亿元） 第二轮建设高峰 ◆国家能源月国绕大气污梁防治行 试验阶段 +生电量.否速性持 产立、已网人理 拌注基础理设 →第一条持高压交流顶日 第一流特高压古 流项目 第一轮廷设高峰 动计划集中批 *以持高压中网为 新一轮手启 →三家能源关一加 快拌进一批辅变电王点工和期哦记设工作 ◆规划“七交宜"12条路法 智单主网建设 期开启 ◆核准井十工“三 交两直 产于网渠，级电对协询发展 一热子输七遥造项目“小珞宗 +核注井十工"八交 八直" 665500 887777 11996666 22113030 产业研究院 华经产业研究院 220006-020610-2010 22001112011-32013 220104-120417-2017 220108-120820-2020 华经产土划完起法化经商讯、行业简报、产业经悠，企业羽扣，如范个生化定制请联系存服 资料米源：华经产业研究院整理 1.3.1特高压发展背景-政策环境 PARTONE. 华经产业研究院 2022年4月26日，中央财经委员会第十一次会设指出，将适度超前开展基础设施投资，聚焦发力减污、降碳以及新能源、新技术、新产业集群等重点领域的新型基础设施建设。2022年5月，能源局出台《关于促进新时代新能源高质量发展的 实施方案》指出，要创新新能源开发利用模式，加大力度规刻建设以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源 供给消纳体系。多项政策明确提出要加快特高压工程建设，由此可见特高压建设的持续性和紧迫性，特高压行业将在政 需加码下快速、可持续发展。 2021-2022年中国待高压行业相关政第梳理 立产业研究院 时间 政策文件 主要内容 2022.05 关丁促进新时代开能源高质量创 发瓜的实方案多 新新能源开发利用模式，大小度规划建设以大型风光电基地为基础、以具同达洁洁高效先进节能的媒电为支控、以稳定安全可室的户玉等变电线路为载体的新能源供给消纳体系： 2027.03 “十区五”职体系规：础 性动电系统向适立大规模高比例新能源方方清进：引大小规建设以大型风光电基地为基，以二周边洁洁高效先选节能的煤电为支撑、以净定安全可室的专后玉等安电线路为载体的 新能源供给消纳系，宗半华、华东、华中区域人特高，玉交流网采结鸡，为特高，玉自流送入 电力起供支持，烂设！流湾高玉主网录，完哲南方电网主网柔： 2021.12 计划3 强化中网年六本础设安全风险管控：加强持高压自流系统的运行安全管理。对自流运区雷击振、山火、熟挂究等隐忠区险台账并动念更新： 2021.10 竞流生念保护和高质量发推进古 海-河南、淡北湖北、威尔-1尔等特三压输耳工栏连没，打通清洁验源互补打外送送 追。 2021.04 2021年能源二作治导意几念 加快建设陕北-注比、维中~汀西等特高压直流龄电道道，加快追设户驾证氵劳、闭联网等 主点工程，拖进白驾滋“渐江针产玉直法项日前期工作： 2021.03 年远景日标纲要多 产业研究院 华经产业研究 资半米源：改府公开技告：华经产业研究完整理 1.3.2特高压发展背景-社会环境 PARTONE 华经产业研究院 产业研究院 2016-2021年中国全社会发电量及用电量情况统计 2017-2021年中国全国跨省及跨区输送电量情况 "发发电电量量（（万万亿亿千瓦千时瓦）时） 88.5.5 77.8.8 77.2.2 7.5 7.5 66.6.6 66..1 8 66.3.3 6 6.8.8 5.9 7.3 7.5 .83.3 99 88 7 6 5 4 3 2 1 0 ■用用电电量量（（万万亿亿千千瓦瓦时）时） 3 33.1.1 2.4 1.61.5 1.61.5 东东部中中部部西西部部 33.9.9 1.8 1.8 1.6 1.6 1.4 1.2 1.4- 1.2 11- 80'0.8 00.6.6 00.4 0.2 0.2 00 跨跨省省输输电电量量（（万万亿亿千千瓦瓦时时）） ■跨跨区区输输电电量量（（万万亿千亿瓦千时瓦）时） 近年来，中国用电需求快速增长：据国家统计局数据，2016-2021年全中国用电量逐年递增，2020年受疫情影响增速放 缓，但仍呈正增长态势，2021年中国全社会用电量8.3万亿千瓦时，同比增长10.了%，增速明显提升。2021年发电量8.5 万亿千瓦时，同比增长9.了%，增长率路低于用电量增速，供需平衡偏紧。同时我国面临东西部电力供需结构性失衡，东 部地区用电量较大，而发电能力远不及用电需求，存在较大的缺口；西部地区发电量远超用电量。中西部用电存在结构 性失衡的问题，特高压跨区输电是解决这一问题的有效方式 1.54 1.60 1.60 1.44 1.44 1.54 11.2.929 11.1.313 00.6.161 00.6.969 00.4.242 0.48 0.48 00.5.454 22001166年年20172年021071年8年2021091年82年020年22001291年年2020年2021年 2200117年7年 2200181年8年 2200191年9年 2202002年0年 2200212年1年 瓷料米源：国家能源局，国家统计局，中电送，华经产上研究院整 1.4特高压产业链结构 PARTONE 工华经产业研究院 持高压产业链可以分为上游的电源控制端与原材料、中游的特高压传输线路与设备、下游的配电设备。其中特高压线路与设备是特高压建设的主体，可进一步分为交首流 特高压设备、缆线和铁塔、绝缘器 件、智能电网等。 中游 >特锐语 》林洋能源 >落袋电力 》海兴力 >森源电气 》矩华科技 电源控制端直流特高压交流特高压配网设备 .•换国流南阀 瑞、、国、 •G15（气体绝终金封闭升关设 四万设份 平备】 气、国 •盼添高们压变频 器 外龙泌 上游行业主要影响特高压设备原材料的成本，金属材料的成本占比最大，原材料供应商众多，议价能力弱。中游行业主要是特高压输电设备，分为直流、交流与配套器件行业集中度高，进入壁垒高。下游行业主要为以国家电网、南方电网为代表的电网行业，为萃断市场， 特高压设备行业议价能力较弱。 •特高压升关华明装备 •控制保护 巨心商洗、订塑电气、方设份 •换流变压器 行变见二，保变气，中国内 •巨，国、继气 •持高压变压器 行变二，一，保变气， 空营市气、永福设份 •特特高变压二电抗，器中国、变～ • 十国儿、思流气 •直国流断路，器『 •变电站监控 国电南瑞、许丝七气、四力段份 原材料输送端缆架绝缘器件智能中网供电侧 •传感器 •绝螺材料 •金屈材* •电子元竹 •电缆：马电池工、中天科、汉线股份，迫光线式 股份、抗电 股、意死新材 •渠中线：适沙 股伤、宝注股份 •电电缆连按似：安 》大连电瓷 利华电 》水材科技 》国网信通 》内豪华电 口电南自 >中元股份 》恒华科技 》积成电子 宁通光电 电器检测 中坏装笛 资料米源：华经产业研究院整理 1.5特高压行业现状简析 PARTONE 工华经产业研究院 受益于基建刺激叠加环保需求，特高压工程建设加速，2018年，我国先后核准并开工5条特高压重点工程，投资建设规模达658亿元；2019年，先后核准并开工2条特高 压玉重点工程，投资建设规模达553亿元；2020年，核准并 开工“五交两直：共了条特高压重点工程，投资建设规模 达919亿元：据相关统计，2021年，中国特高压投资建设 规模约为851亿元。 就线路长度而言，2021年特高压工程累计线路长度进 步增加至42156公里左右，与2020年相比提高了17.52个 百分点，预计2022年特高压工程累计线路长度将继续增 长至44613公里；输送电方面，2021年累计输送电量为24416亿手瓦时，同比增长1了6%1市场增速放缓： 2018-2021年中国特高压行业建设投资规模情况 2016-2021年中国特高压线路长度及输送电量情况 11000000 990000 880000 770000 投投资资建建设设规规模模（（亿亿元元）） 0增速增（速%（）%） 808%0%