2022年中国换电产业全景图鉴

华经情报网 huaon.com 专业1严详客观科学 2022年 BRIEF REPORT2 中国换电产业全景图鉴 编制：华经产业研究院 022 m RI 10-80392465 Q C REPOR 专注大中华区产业经济情报与研究助力企业商业决策 4-７-１2 CONTENTS 目录 01 换电产业链整体概述 02 换电上游设备及技术 03 中国换电站建设现状 04 下游换电应用现状 PARTONE 华经情报网 hLaon.com 换电产业链整体概述 0101.产业地位02.政策历程 03.产业链04.商业模式 010-80392465 1.1换电产业地位概述 PARTONE 工华经产业研究院 新能源汽车产业发展一直受限于电池续航和电能补充问题困扰，随着动力电池及充换电等相关技术持续发展，电池容量和补能方式持续加速，为新能源汽车快速打下基础设施扩张基础：当前国内新能源汽车补能方式按照补充方式可分为充电模式和换电模式，其中充电模式相对较为成熟，充电桩和充电站并行发展状态下，基本可满足大多数普通应用情况， 换电模式按方式可分为固定换电（换电站）和移动换电（换电服务车）：换电站为当前主要换电方式，按照换电方式主 要可分为底盘换电、侧方换电、分箱换电，其中底盘换电为市场主流换电模式， 新能源汽车补能方式分类状况 充电 换电 报网 充三桩奔电站 换电站 华经情 换电车 充电车 人公共班底盘换电分箱换电方块电 就当前移动充电和换电情况而言，当前移动充电车主要用于道路应急救援，整体规模较，换电服务车受限技术和成本 因素，整体尚未产业化，未来随着换电需求持续增长，换电服务车存在商业可能性， 资料米源：华经产业研究院整理 经产业划空完板法化经商讯、行业简报， 1.1换电产业地位概述 PARTONE. 工华经产业研究院 换电模式具备降低购车成本、提高补能效率两大优势。相比充电模式，换电时间能够压缩至5分钟以内，极大程度提高 电费：换电站对电池进行集中监测能够延长电池寿命：换电模式痛点在于重资产、电池标准化程度低、车企配合难度大。 以往换电的痛点主要包括换电站建设前期投入高，融资需求较大，同时换电电池的标准化程度低，难以开放使用形成规 模效应，导致技术的应用推广存在难度，需要车企和电池企业之间加强配合。 换电和充电模式主要特点对比 特点对比 换电换式 充电模式 补月对长 下均耗时3-10分钟 充4-1时，快充.5-1小时 人员值守 24时人值守 经大多蔽无人值守 尼池寿命 集中养护，左和二电池减慢衰减 长期快充会力剧月激长转 只户体验 和热江车类假 充电时K 已响应 可根居电网似需求，统一管理优化调度，人提长升绿色能源利用率 充电陈机性校人，对电网运行和调度有不利影响 场划妥求 要布局合理的作业场地 书妥布局合理，车位租会威六校守 产品标准 池端、车辆端的相关圳格、尺小等需安实现标准化、序列亿：需安国家层 百矫一协调和推动 严要实玩充电设施信息和支付的互联互 韵源供约 光伏、风电等方式多样化：匹配分有式能源发英秀 电小容呈需求高：能源供纶方式较为固定 地域影咱 对地域气收条仁要求更低 气温较低·声况下：容易影自充电效率 弟次开 预望电池回收渠道，容易实现矫筹管理 无 营成本 书要较多的管理人员，有专人值，电池尔会配芒 无人值，其础没施为重资产 经产业划空完板法化经商讯，行业简报，产业经临，定业犯却，实益个生化享制请联系存服 资料米源：华经产业研究院整理 1.2换电产业政策历程 PARTONE 工华经产业研究院 顾换电政策发展，2011年国家电网工作会设上就曾确定“换电为主、插充为辅、集中充电、统一配送”的新能源汽车 基本运营模式，而2013-2014年由于新能源汽车数量不足、换电生态尚未建立等原因被搁置：2019年6月，国家发改委 生态环境部和商务部重新提及推广新能源汽车电池租赁等车电分离消费方式，鼓励企业研制充换电结合的新能源汽车产 品。2020年4月，《关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知》明确支持*车电分离”等新型商业模式发展：2021年4 月，首个国家标准《电动车换电安全要求》发布，2021年11月起实施。2021年下半年，工信部与能源局开展新能源汽车换电模式应用试点工作，2022年来看，3、4月份国内政策持续推动，地区电池标准已出现。 华经情报网国内换电产业政策历程 换 电 政 策 报网换中为主，插中为辅; 丰导快众，兼愿慢夺；！抚及推广新能源汽车“换电”模式的新 工信部能源局下平 华经情 江苏省实行全国第 生中充电、统一配送 引导换电，经济实用 电池租仍等车电分离 消薇方式 能源汽车千执行补 贴30万元限价要求 年开展换电模式应出试点工作 个练电亞上换电电池 包标准 发 展 程 历 情报网 22001111 2200131-20314-2014 2200191.69.6 2200202.40.4 2200212.61.6 2200222.42.4 换电模式为主换电模式为辅重新提及换电 补贴支持换电标准实行 资料文源：政府公报，化经产业牙究院整理 1.2换电产业政策历程 纯电商用车换电标准起草组会议在厦门召开，加快推进《电动商用车换电安全要求》的立项工作，加快推进《纯电动商用车车载换电系统互换性》 系列标准的研究制定工作。 华经产尘划完捉法化经商让、行业简报、产业臣监、企业犯，个生化哀划请联恶存服 资料米源：改府公波，件经产业研究院整理 换电遂渐纳入补贴考虑。2022年1月，十部委发布 《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，拟围绕矿场、港口、城市转运等场景，因地制宜布局换电站，加快车电分离模式探索和推广，随看行业规范不断完善和利好政策不断推进，新能源汽车换电模式飞速发展。 PARTONE. 工华经产业研究院 换电模式主要政策基本内容 《江苏省纯电动重型卡车换电电池包系统技术规范》成为全国第一个纯电重卡换电电池包标准。纯电乘用车换电标准起草组会议在厦门召开，加快推进《纯电动乘用车车载换电系统互换性》及 《纯电动乘用车换电通用平台》系列标准的制定 工作。 政策名称 发布机构发 布时问 主要内容 推动点消劳品更新升国家级，畅通势源信环用实牛咨方案：（20192020午 发改，态环竞部 商务部 2019午3月创 步出“人度降仅新能源汽七成木，弓导企业 新业税式，推广新能源汽车中池租货等车电分离消费方式，降任购车成示 《产业纤构调整导日录 国家发改委 19年11F将-英 电板术路线明确列入鼓励类发变项日 2020年开能源汽车/哲能 网以汽车标准化工作要点 工信部 政府工作报台” 匡务院 2020车5月“可 首次将实电站纳入新型基础设沟建设：提出 快新型基的设施建设，培换电站等设施， 托广新能源汽车 新源汽车产业发展规（20212035） 区务院 2020年1月 标出“加失充-免电本础设施理设，科学布局充 按口基础设施，鼓励开层换中偿式应用支持动 方日池树次产品仕仓情应能等、”备能、充换电等领速 关于启动新能源汽车 电模式应月知试点T作的通 工业和信总亿2021 ，纳年10月两用 决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。入次试点范围的城而云有11个，其一综台类城市8个，巨卡特色类3个。预期推广换 电车车世超10万纳，换月站超1000座 注 设规法3 办会 该标准的出台，为行业长供共亨换电站的统一 一补给市场的主或选择 成关于法一步提升充次电 基弘设施服务保障能力的 实施意见 工家发改委等 部门 2022午1F片领 提出“司地制宁布易换电站”“推动主要应域形成统一的电标准”：加快换电快式准广应用 2022年汽车标准化工作 工信部 准送纯电动汽车车载换电系统 1.3换电产业链示意图 备用电池备用电池 备电池 换电站组成示意图报网 电网入户 换电工作室 电池进出口 换电设备 充电设备 电池充电架 车辆进出口 换电行业产业链上游由电池供应商、换电站基础组件供应商、配套充电系统等供应商组成，分别负责提供对应应用范围的动力电池和换电站设备、软件系统等；中游主要为整车制造商、运营商和电池银行，下游主要由换电服务用户和动力电池回收方组成，自前商用车、出租车等B端用 户对换电模式需求较为强烈。 换电站产业链组成 电池管 理產 产业经临，企业犯拓，实益个生化享制请联系存服， 其他控测安全设备 整车！ 换电站廷设、运营 快换设备件 电站 国家中 充电设备软退件 下游用户和回收 端 出咀、网约车 商用车 电池回收利月 换电模式主要指通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送，再于电池配送站内对电动车提供电池更换服务，当前换电站是换电模式的主要应用方式，主要组成主要包括充电系统和换电系统和动力电池（备用电池），换电站具备时间较短，可回收梯次 利用等优势。 上游软豪件供应商 中游换电站 升设备 C端个人车主 PARTONE 华经产业研究院 资料米源：华经产业研究院整理 1.4换电产业商业模式 PARTONE 工华经产业研究院 换电模式受限成本和盈利能力发展较慢，需求推动下行目前换电站有两种收费模式，面向C端车主的换电站大都业积极探索车电分离、换电站建设、电池银行等产业创采用包月套餐的模式，将电池租赁费及有限次数的换电费新模式。“车电分离”是实现锂离子动力电池梯次利用用包含在套餐价格中。由于换电套餐一般在购车阶段签订，的商业运营模式基础，有利于大幅提升电池利用率以及换电站的盈利能力主要受换电车型销量的影响。B端换电降低用户购车成本，其中电池银行是关键组成部分，作站根据与所在城市运营车辆公司签订协设的不同，分为包为电池的所有者及管理者，业务为电池租赁和电池管理，月套餐收费和按换电度数（行驶单程）收费两种方式，运收入包括电池资产租赁获得固定收益、电池运营管理获营车辆普遍有较高换电需求，同城市换电车辆基数基本决得运营收益、梯次利用及电池回收获得电池剩余价值等。定该城市B端换电站的盈利能力，目前换电使用率高城市 电池 (使用) 消蛋者 报网换电站经营模式示意图 中部分换电站已达盈利： 换电站主费收费方式分类 外壳钙售电池租货 整车！ 电池银行 提供租芯 技亡站 电池升级，更械 泄升级/受换 ToB 消舜者 电池 (使用) 旧电池归 还 电池 (使用) 接电站 电池 （搬废） 换 利用 电站收入 C端：约千元/月电池相赁窃，1-6次换电，其本够用 套餐收入 B端：约3千元月电池租货责（车电分离）：无退次换电 使用收入 C端：背天 B端：约0.3/公里（按公里），约1.82元/度（按度数） 资料米源：华经产业研究院整理 华经产业划究完法化经商计、行业简报、产业厚悠、企业润扣，如范个生化定制请联系存服， PARTTWO 华经情报网 huaon.com 02 换电产业上游设备及技术 01.成本及概述 02.技术及专利 010-80392465 03.现状及格局 4--142 2.1换电产业上游整体概述及成本 PARTTWO 工华经产业研究院 换电产业链上游主要包括按照硬件可分为换电系统、充电设备供应商以提供整套换电站产品为主，零部件自供率系统、动力电池等主要设备及软件厂商。换电设备方面50%以上，核心设备包括自动化和充电设备等。其中自 相关软硬件技术已经成熟，整体技术水平无明显阻碍，部动化设备价值量占比50%，包括RGV加解锁平台、电池 分自动化设备供应商已完成早期技术积累和少量产品交付。周转仓和液压举升机等；充电设备价值量占比20%，主 动力电池方面，换电站需要储备大量备用电池，产品市占要包括充电柜和充电模块，以外部采购为主；集装箱由 率高目通用性好的头部龙头企业具备先发和规模优势。于技术含量不高通常采用外部采购；其他系统主要包括 一种小型换电站软硬件系