2022年中国钴资源产业全景图鉴

2022年 BRIEF REPORT 中国钻资源产业全景图鉴 编制：华经产业研究院 010-80392465 Q C 2 022 BmRI REPOR [科学 华经情报网 huaon.com 专业」严详客观 专注大中华区产业经济情报与研究助力企业商业决策 400-700-0142 CONTENTS 目录 01 钻资源产业链整体概述 02 全球和中国钻矿储量及产量 03 钻产品供给及价格现状 04 钻资源下游应用现状 PARTONE 华经情报网 huaon.com 钻资源整体产业链概述 0101.产业链结构 010-80392465 02.细分及价值 400-700-0142 1.1钻资源产业链结构 PARTONE 工华经产业研究院 钴原子序数2了，位于铁和镍之间，与铜邻近，因此在自然界中多与这几种金属伴生，其中镍钴伴生占51%，铜钴伴生占 41%，原生钴仅占8%。根据标普全球的数据，2020年全球生产的钴60.7%来自铜矿副产，29.3%来自镍矿副产。 钻具有很好的耐高温、耐腐蚀、磁性性能，广泛应用于高温合金、硬质合金、陶瓷颜料、催化剂、电池等行业。在三元 正极材料中钻可以稳定材料的层状结构，提高材料的循环和倍率性能。 经产业研究院 镍钴矿其他钻矿 钴粘矿 产业研究院 四氢化二钴钻酸锂钻酸锂中池 钻资源产业链整体示意图 永化钻色轴料 氧化估饲料添加剂 具他钻料 中间品 杉钴磁材 电积钻 电机等 电池 硫酸钴N心M、NGM前E件三元正极一元动力 消热电子 陶瓷/玻璃 声牧 中动汽车 高温合金 航空等 含钴废料 业研究院 硬质合金 刀具等 钻钴粉 华经产业研究院 钻资源回收利用 上上游游中中游游下游 瓷料水源：华经产业研究院整注 1.2钻产品分类及价值传递 PARTONE. 工华经产业研究院 钻产品主要包括钻盐、钻金属态产品（钻片等）和钻粉体材 料。钻的生产加工流程相对较为复杂，存在大量的中间品业态，即钻盐。钻盐与金属钻构成了产业链不同产品形态的两大体系。 从初制钴矿开始，按矿的品类和生产工艺不同，被加工成中级产品硫酸钴或氯化钻，硫酸钴或氯化钻被加工成钴的氢氧化物、氧化物或钴盐，金属钴经过深加工变为钻粉，部分钻盐则经过深加工变为酸锂。钻矿的附加值高低取决于品应和成本，金属附加值高低敢决于纯度，高端产品如工业级氢氧化钻、电池级氧化钻、超细钻粉和羧化钴由于加工工 艺的难度，附加值相对较高。 资源产业链价值传递 站刘各产业研究院 各类钻产品的粗略品级、主要用途 产品名称钴 含兰估讠[] 主要月途 红化 24.5 用于制运四氧化三钴、微酸结、余属钳、油涤干燥剂、陶洗若鱼剂剂医药试剂等 20.5 用于制后锂离子电法二元材粒、镍氢电法材料、油 漆十炼剂、饲出添加开及电银等 46.5 用干制造四氧化三结、生粉、性化齐、料及化学试齐，等 卓酸钻 31.5 月于制造余店钴榜、四氧化三钴及其也钴盐原料 豆氧化钻 52 用丁制追橡胶站结齐、不化佳化齐和匹氧化三针等 氧化铝 72.5 用于制造据瓷色注炎-、玻璃若色齐、滋性材料、电 二元件材料、估钻在化等 历氧氢化三铅 r3.5 用于制造锂离子电注吸材，可由于色及 磁性材炎 氧化亚站 78.5 口丁制造铵豆、按调电池正极材料 50 用于制高手和第记本电胶及具定低指式电子设资 约钾离子中池作正极飞料 钴扮 99以卜 土安用丁硅页合金、性化、电子器件、计冲工具、 磁性材、电法和吃会金 氯化钴、碳酸钻、碳酸钴和氢氧化钻均主要用于制造匹氧化三钻和各种制剂，草酸钻既可用于制备四氧化三钻： 钴再三资源 硫酸估等) 钻金钻粉也可用于生产钻粉。四氧化三钻主要用于生产钻酸锂并 用于锂离子电池正极材料，钻粉既可以用于客种高温合 超细钻粉金，也可以用于镍氢电池的正极材料。 瓷料米源：华经产业研究院整理 PARTTWO 华经情报网 huaon.com 全球和中国钻矿储量和产量 0201.细分矿产结构02.全球储采现状 010-80392465 03.中国储采现状 4--142 PARTTWO 华经产业研究院 2土全和中国钻码诸量结构 25*10-6。主要的钴矿有三种：砂岩型铜矿、红土型镍矿和岩浆型铜镍硫化物矿床。砂岩型铜矿主要分布于刚果（金） 和赞比业，其品位较高；红土型镍矿主要分布于环赤道的古巴、菲律宾等国家，钻的平均品位约为千分之一，而岩浆型铜镍硫化物矿床主要分布于俄罗斯、加大、澳大利业、中国等，平均品位最低，约为方分之一，需要伴生的铜、 等金属综合开发。由于钻品位低，加上伴生矿特征，单独开采钻的成本昂贵，因此大部分的钻开采都是在开采其他金属 矿时的伴生产品。 全球铜钻伴生矿占比达到41%，其次是镍铜钻硫化矿，占比达到36%，红土镍矿占比达到15%，单独原生钻矿仅8%左右。国内铜钴伴生矿、镍铜钴硫化矿和红土镍钻合计占比达到98%，基本没有单独的原生钻矿。 中国钻矿主要类型占比分布情沂 产业研究院全球钻矿主要类型占比分布情况 二地292% 禁记忙，15%15% 234 “伴生矿 60%: 原牛钻矿等.8%8% 红工镍，15%15% 铜伴三矿， 4155 锦铜钻硫化矿 36 产业研究院 华经产业研究院 华经产业州完提共 资粒米源：CDI：华经产业研究院整注 2.2全球钴矿诸量及地区分布 自然界已知含钴矿物近百种，大多伴生于镍、铜、铁、铅、 锌、银、锰、等硫化物矿床中，且含钴量较低。数据显示 2014-2020年全球矿储量稳定在700万吨左右，2021年全 球钻资源储量约为了60万吨。细分钻矿国家来看，自前矿 集中在刚果（金）、澳大利业、古巴和印度尼西业等国 其中刚果金诸量约350万吨，占比近一半，澳大利亚约120 万吨，占比15.8%左右。 院 根据《全球钻矿资源现状及开发利用趋势》，自前陆地钻矿资源主要分布主要集中在刚果和比亚的沉积型层状铜矿中，澳大利亚、古巴、菲律宾和马达加斯加等国的红十型镍钻矿床，以及澳大利亚、加掌大和俄罗等国的岩浆型镍-铜硫化物矿床中，前只有刚果、澳 大利亚、古巴、加掌大和俄罗斯等少数几个国家的钻码 才能经济利用。 2014-2021年全球矿储量变动情况 2021年全球钴矿储量主要国家地区占比情况 PARTTWO 华经产业研究院 800080 究院 ■请量（金足力吨） 776600 775500 771100 771100 771100 700 700 700 690 690 690 690 668888 700 665500 660000 555500 550000 其他,12.71%2.7% 加字大2.9% 假罗斯，3.33%.3%开注宗，3,.43%.4% 印.7.9%7.9% 间果（）， 447.74%.4% 古卫.6.6%6.6% 澳大利亚，1,5.185%.8% 22001144年年2015年2021051年6年201270年1260年18年2021091年7年2020年22001218年年2019年2020年2021年 华经产业划究完起法化经商计、行业简报、产业厚将，企业羽扣，如范个生化定制请联系存服 资料米源：USGS：华经产业研究院整理 2.2全球钴矿储量及地区分布 细分全球钻矿产量分布结构来看，全球主要钴矿产 量来源于刚果（金），虽然整体储量占比近50%， 但整体产量占比仍明显高于储量，数据显示2021年 刚果（金）产量占比全球超了成，俄罗斯、澳大利亚，菲律宾和加掌大等国家产量都在000吨以下，占比 不足5% PARTTWO 华经产业研究院 相比于铜和镍，钻诸量较少，生产成本较高，人们总是试图通过减少用量或者用其他原料替代来摆脱对于钻的依赖：产量来看全球钻矿产量在波动中增长，从1998年的3.5万吨逐步提升 到2021年的约1了万吨，增长主要得益于刚果（金）产量的释放 刚果【金？产量以1998年的5000吨增长到2021年约12万吨 刚果（金）在供给端起到了至关重要的作用。 2006-2021年全球钻矿产量变动情况 2021年全球钻矿产量主要国家地区占比情况 18 产告（会局万吨） 1177 16 1144 1122 1100 88 6 4 16 究院 1144.8.8 114.44.4 14 12.3 12.312.6 12.6 1100.9.9 10.3 11 11.11111 10.3 88.9.595 7.59 7.23 6.756.55 6.75 6.55 2 0 其他，12.14%2.4% 凹布新几内亚，1.8% 克巴，2.32%.3% 寸丰宾，2.62%.6% 加享天，2,.25%.产5%业研究院 澳人利亚.3.3%3.3% 低岁斯，4,.54%.5% 刘果（金）： 7700.6%.6% 上经产山 别请联系弃 资料米源：USGS：华经产业研究院整理 2.3中国钴矿储采现状 PARTTWO 工华经产业研究院 我国钻矿整体诸采规模较小，主要受钻矿储量较小等原因影响，具体表现为储量小、矿石品位低（平均品位仅 0.02%左右，个别高的也仅0.05%-0.08%、贫矿多、伴 生成矿多等因素。2021年自然资源部数据显示，2021年诸量仅13.86万金属吨。细分省市来看，我国钻矿甘肃诸量占比超30%，远高于其他省份。另外，山东、云南、 河北、青海、山西等地钴诸量也较高。 2020-2021年中国钻矿储量变动情况 2016-2021年中国钻矿产量变动情况 ■储量（金属万吨） 产量（金层方吨） 0拦速30) 我国钻矿储量较目开采成本高，产量较，进口依赖严重。数据统计，近年随着国内相对品位较高和开采难度较高的铜钻矿基本开采完毕，我国钻矿产量遂年走低： 以2016年的7700万吨下降至2020年的2300万吨，2021 年我国钻产量为2105吨，同比下降2020年8.5%，整体钻 产品进口依赖持续加剧： 1144.5.5 13.5 1144 13.5 1133 1122.5.5 11.5 1122 11.5 1111 10.5 10.5 1100 2202002年0年 2202012年1年 99000000 深院 13.74 13.86 13.74 13.86 88000000 77000000 66000000 55000000 44000000 33000000 22000000 11000000 00 2200161年6年 2200171年7年 2200181年8年 25.0% 25.0% 2201091年9年 2202002年0年 2200212年1年 330%0% 77770000 华经产业 -8.0% -8.0% -8.5% -8.5% 3100 3100 -335.55°.5% 22000000 22505000 2300 2300 2105 2105 -59.7% 59.7 2200%% 110%0% 00%% --110%0% -20% -20% -3-03%0% -40% -40% --550%0% --660%0% -7700%% 华经产业划完起法化经商让、行业简报、产业厚悠，企业润扣，如范个生化定制请联系存服 资料文源：自然资源产7，USGS：华经产业研究完整理 2.3中国钴矿储采现状 PARTTWO 工华经产业研究院 我国钻上游整体进口依赖严重，就我国钻矿进口变动情况而言：我国是全球的最大钴消费和加工国之一，钻矿石经随着国内钻资源加工规模持续扩大，整体钻上游需求持续增长：过矿石研磨、浸出和萃取等一系列工序加工，产成受运输受阻、供给、叠加价持续走高影响，2019年以来钻矿精炼钻（包括钴盐、钻氧化物及钴粉等产品）。在进口数量持续下降明显，2021年仅1.91万吨。但整体中间品治炼端，由于非洲电力及基础设施薄弱