资讯早间报 制作日期:2024/10/23 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨,美油12月合约涨1.81%,报71.31美元/桶。布油12月合约涨1.63%,报75.50美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.88%报2763.1美元/盎司,COMEX白银期货涨2.88%报35.06美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.63%报9619美元/吨,LME期锌涨2.18%报3142.5美元/吨,LME期镍跌1.26%报16495美元/吨,LME期铝涨1.6%报2637美元/吨,LME期锡跌0.18%报30960美元/吨,LME期铅涨1.05%报2078美元/吨。 4.芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨,大豆期货涨1.15%报992.25美分/蒲式耳;玉米期货涨1.71%报416.5美分/蒲式耳,小麦期货涨0.66%报576美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘普遍上涨,能源化工品全线上涨,燃油涨3.49%,低硫燃料油涨2.36%,原油涨2.23%,纯碱涨1.73%,玻璃涨1.27%,丁二烯橡胶涨1.08%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨,棕榈油涨2.71%,菜油涨2.34%,豆油涨1.84%,豆二涨1.74%,玉米淀粉涨1.71%,玉米涨1.29%。基本金属涨跌不一,沪锌涨0.94%,沪铝涨0.63%,沪铅涨0.18%,沪铜跌0.06%,不锈钢跌0.66%,沪镍跌0.88%。沪金涨0.58%,沪银涨1.25%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家外汇管理局副局长李红燕表示,外汇局始终高度关注形势变化,外部环境中依然存在着一些不确定不稳定因素,外汇管理部门将持续监测评估国际经济金融形势和主要发达经济体的货币政策动向,不断地积累和总结应对经验,丰富政策工具箱,适时开展逆周期宏观审慎调节,切实维护外汇市场稳定运行。 2.乘联会秘书长崔东树表示,2024年9月月末全国乘用车库存302万台,较上 月降低13万台,较2023年9月下降57万台,且较2022年9月低48万台。 3.央视记者从国家发展改革委最新了解到,截至目前,有将近一半增量政策已出台实施,其余增量政策也将加快出台。国家发展改革委表示,接下来,还将有一批增量政策继续出台实施。 4.国家发展改革委组织召开2024—2025年供暖季全国能源保供会议。会议强调,全力保障能源安全稳定供应和人民群众温暖过冬。一是全力保障能源生产供应。增加煤炭、天然气等资源生产供应,加强能源运输保障,推动各类发电机组应发尽发,促进新能源高效消纳。二是持续提升顶峰保供能力。供暖季期间电厂存煤保持在合理水平。三是抓好能源中长期合同签约履约。 5.IMF:预测2024年全球GDP增长率为3.2%,与7月份的预测保持不变;2025年预计增长3.2%,低于7月份预测的3.3%。全球经济增长将在五年内降至3.1%,低于疫情前的趋势。 6.当地时间22日,据美国全国广播公司报道,一名匿名以色列官员透露,以方正在考虑一项埃及提议的“小规模”停火方案,包括哈马斯释放6名以方被扣押人员、以方与哈马斯停火两周等内容,为此后达成更大规模的停火协议创 造条件。据悉,以色列安全内阁已经讨论过这项提议,但尚未批准。目前尚不清楚哈马斯是否愿意接受停火提议。 【能化期货】 1.据柬埔寨橡胶总局最新报告显示,2024年前9个月柬埔寨出口橡胶达248535吨,比去年同期的242654吨增长2.4%。 2.商务部公告,2025年原油非国营贸易进口允许量为25700万吨。2024年底前将第一批允许量下达给符合条件的企业。其后根据企业实际进口情况、经营需求和新增合法产能情况适时追加和调整。近2年无进口业绩的企业不再安排允许量。 3.美国财长耶伦:我们目前行动非常谨慎,以确保全球原油市场供应充足,我们希望能够继续保持这种状态。在沙特和其他国家仍然有多余产能的情况下,即便我们对伊朗和俄罗斯的行动导致其石油出口下降,依然可以保持石油市场供应充足。 【金属期货】 1.国际铜业研究组织(ICSG)在最新公布的月度报告中称,2024年8月,全球精炼铜市场供应过剩5.4万吨,此前在7月过剩7.3万吨。1—8月,市场供应过剩53.5万吨,去年同期为过剩7.5万吨。 2.据上期所,经研究决定,自2024年10月23日(星期三)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整为9%,套保交易保证金比例调整为10%,投机交易保证金比例调整为11%。 3.据SMM,受近期菲律宾天气因素影响,菲律宾红土镍矿装船发运效率出现一定的延缓,预计周内菲律宾主要矿区的到港及开航的船只数量将出现下降。 【黑色系期货】 1.据Mysteel,10月22日唐山市场部分钢厂计划对湿熄焦炭价格下调50元/吨、干熄焦下调55元/吨;邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨,2024年10月23日零点执行。 2.根据省生态环境应急与重污染天气预警中心与中国环境监测总站、省气象灾害防御和环境气象中心联合会商,从10月22日起,唐山市扩散条件转差,污染持续累积,将出现中度及以上污染过程。经研究决定,在确保安全的前提下,自2024年10月23日8时起全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应,具体解除时间另行通知。 3.根据Mysteel调研,按照国家应急联防联控要求,预计聊城市于2024年10月22日20时,启动橙色预警,纳入应急减排清单的工业企业严格按照要求落实减排措施。据不完全统计,此次应急响应预计对聊城无缝管生产企业产量影响在50%左右,日均影响产量约为1万吨,具体解除时间待定。 4.据世界钢铁协会,2024年9月,中国粗钢产量为7710万吨,比2023年9月下降6.1%。印度粗钢产量1170万吨,下降0.2%。日本粗钢产量660万吨,下降5.8%。 【农产品期货】 1.马来西亚种植和商品部长周二表示,马来西亚将不再通过棕榈油种植对砍伐森林做出贡献,而是将专注于提高当前单产。 2.洲际交易所(ICE)发布通知称,自2024年11月1日开始,将油菜籽期货涨 跌停板限制自目前的每吨45加元调整为每吨40.00加元。 3.芝商所(CMEGroup)发布通知,从11月1日开始,将重新设定CBOT谷物和油籽期货涨跌停板限制。CBOT大豆期货每日涨跌停限制将从目前的每蒲式耳85 美分缩窄至70美分;CBOT豆油期货每日涨跌停限制从目前的每磅3.5美分缩窄 至3.0美分;CBOT豆粕期货每日涨跌停限制从目前的每短吨25美元缩窄至20美元。CBOT玉米期货、软红冬麦、KCBT硬红冬小麦和燕麦期货的每日涨跌停限维持不变。 4.据外媒消息,一贸易组织周二称,印度2024/2025年度棉花产量可能同比下滑7.4%,至3020万包,由于种植面积下降以及过量的降雨破坏了作物。 5.印尼棕榈油协会(GAPKI)数据显示,印尼8月棕榈油出口量同比增加15%至 238万吨;产量环比增加至399万吨,7月为362万吨;库存环比减少至245万吨,7月为251万吨。 6.据俄罗斯农业市场研究所(IKAR),大豆和油菜的种植面积创历史新高,大豆种植面积为360万公顷,油菜为210万公顷。种植面积的扩大旨在弥补南俄 罗斯不利天气造成的损失。俄罗斯农业部预计,油料作物产量到2030年将比 2021年增加46.4%,达到3637.8万吨。 7.据Wind数据,截至10月22日当周,豆油港口库存录得107.1万吨,较10月 15日当周的107.3万吨减少0.2万吨。 8.据中国饲料工业协会,前三季度,全国工业饲料总产量22787万吨,同比下降4.3%。其中,配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量同比分别下降4.1%、11.6%、1.1%。 金融市场 金融 1、中央组织部宣布中央决定,湛东升同志任中国农业发展银行党委书记,免去钱文挥同志的中国农业发展银行党委书记职务。 2、城商行与农商行加入本轮降息阵营。北京银行、长沙银行、渝农商行下调存款利率,活期存款利率均下调5个基点至0.1%,3个月至5年期整存整取存款利率均下调25个基点。 3、据不完全统计,今年前9个月,已有18家金融租赁公司合计完成金融债发 行近40笔、总额达866亿元人民币,发行规模已接近2018年的历史高峰903亿元。 4、公募基金行业社会责任报告发布。报告显示,公募基金行业作为专业的机构投资者,充分发挥自身专业优势,坚持社会责任投资。超过80%的基金管理人将履行社会责任作为投资考量目标,基金管理人已累计发行社会责任投资主题基金和社会责任投资方向基金共计683只。 楼市 1、根据麟评居住大数据研究院监测数据显示,10月14日-10月20日,重点 10城二手住宅成交量为20724套,环比上升20.01%,同比上升35.9%。新房成 交也在继续放量,重点15城新建商品住宅成交量为24287套,环比上涨12.39%,同比上升23.82%。 2、广州市住建局表示,10月份(截至10月21日),广州一手住宅网签6300套、67.26万平方米,与9月全月一手住宅网签5164套、56.03万平方米相比分别增长22.0%和19.47%。 3、央行年内第3次降息后,深圳首套房贷利率降至3.15%,已经低于公积金二套利率,贷款300万元利息可省近15万元。 4、云南出台“楼市18条”促进房地产市场止跌回稳,涉及严控商品房建设增量、优化存量、提高商品房开发质量、取消或调整住房限制性措施、引导降低存量个人住房贷款利率等多方面内容。 5、浙江金华11月1日起将进一步优化住房公积金贷款政策。其中,二套房住房公积金贷款首付比例降低至20%,公积金最高贷款额度提高到130万元,公积金贷款期限调整为最长不超过30年,且男性不超过68周岁、女性不超过63周岁。 产业 1、中汽协数据显示,1-9月,汽车销量排名前十位的企业(集团)共销售 1824.1万辆,占汽车销售总量的84.6%。在上述十家企业中,与上年同期相比,上汽集团、中国一汽、广汽集团、北汽集团和长城汽车销量呈不同程度下降,其他企业销量均呈不同程度增长。 2、乘联会秘书长崔东树表示,今年9月月末全国乘用车库存302万台,较上月 降低13万台,较2023年9月下降57万台,且较2022年9月低48万台。9月 底的库存与未来销量综合预估,现有库存支撑未来销售天数在40天,相对于 2022年9月的47天和2023年9月的50天,均下降较大,总体库存压力不大。 3、9月,国家能源局核发绿证4.77亿个,其中,风电1.11亿个,占23.17%;太阳能发电7044万个,占14.76%;常规水电2.56亿个,占53.66%;生物质发电3952万个,占8.28%;其他可再生能源发电62万个,占0.13%。 4、市场监管总局表示,将加快推进食品行业诚信体系建设,建立全国统一的食品生产经营企业信用档案。 5、欧盟委员会发布公告称,对原产于中国的石墨电极系统进行反规避调查。 6、IMT-2020(5G)推进组发布消息称,华为于9月30日率先完成5G-A网络智能化关键技术验证,基于核心网NWDAF的网络智能解决方案,实时感知业务体验情况和网络资源状况,并按需动态使能用户业务体验保障,为用户提供了前所未有的体验升级。验证结果表明,华为NWDAF实现了直播、云游戏、视频会议等关键场景的业务体验保障,体验提升效果明显。 海外 1、IMF全球经济展望报告称,预测2024年全球GDP增长率为3.2%,与7月份的预测保持不变;2025年预计增长3.2%,低于7月份预测的3.3%。预测2024年美国经济增长率为2.8%,高于7月份的2.6%;2025年经济增长率为2.2%,高于7月份的1.9%。预测2024年欧元区经济增长率为0.8%,低于7月份预测的0.9%;2025年经济增长率为