中国数字贸易发展报告2024

中国数字贸易发展报告 REPORTONCHINA’SDEVELOPMENTOFDIGITALTRADE 2024 中华人民共和国商务部 MINISTRYOFCOMMERCEOFTHEPEOPLE’SREPUBLICOFCHINA 前言 数字贸易是数字经济的重要组成部分，已成为国际贸易发展的新趋势和经济的新增长点，对建设更高水平开放型经济新体制具有重要意义。党的二十大报告提出，推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，加快建设贸易强国。党的二十届三中全会提出，创新发展数字贸易。党中央、国务院站在统筹国内国际两个大局的高度，深刻洞察世界科技革命和产业变革大势，为数字贸易创新发展提供了根本遵循和行动指南。 当前，大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，数字贸易蓬勃兴起，展现出强劲的发展韧性，对全球贸易的模式、结构、规则产生深刻影响，已成为全球贸易增长中最具活力的组成部分。中国秉持开放合作共赢的全球化发展理念，强化数字贸易顶层设计，扩大数字领域对外开放，大力发展数字贸易新业态、新模式，加快对接高标准数字贸易规则，打造建设贸易强国的“新引擎”。 《中国数字贸易发展报告2024》对2023年以来中国数字贸易发展的主要成果，发展动向、行业趋势、政策实践等进行分析，为加强形势研判、抢抓发展新机遇、推动数字贸易改革创新、谋划开放合作提供参考。 数字贸易是指以数据为关键生产要素、数字服务为核心、数据订购与交付为主要特征的贸易。当前，新一轮科技革命和产业变革加快推进，数字技术广泛渗透经济社会各领域，推动全球产业链、供应链、价值链深刻变革。数字贸易正成为国际贸易发展的新趋势和经济的新增长点。 全球数字贸易发展情况 一、数字交付服务贸易1高速增长 据世界贸易组织（WTO）统计，2023年，全球数字化交付服务出口额4.25万亿美元，同比增长9%，占全球服务出口的54.2%，规模再创历史新高。2019—2023年，全球数字化交付服务出口年均增速达10.8%，高出同期服务出口 增速4.9个百分点。 表12019—2023年全球货物和服务出口规模及增速 （单位：亿美元，%） 年份 货物出口 服务出口 数字化交付服务出口 金额 增速 金额 增速 金额 增速 2019 190180 -2.7 62372 3.3 28193 5 2020 176529 -7.2 51898 -16.8 32054 13.7 2021 223190 26.4 62507 20.4 37623 17.4 2022 249175 11.6 71940 15.1 39001 3.7 2023 237835 -4.6 78397 9 42504 9 数据来源：WTO数据库及《全球贸易展望和统计2024》 二、发达经济体占主导地位，发展中经济体增长态势强劲 从出口看，2023年全球数字化交付服务出口排名前5位的经济体为美国、英国、爱尔兰、印度、德国，出口额合计占全球比重达45.2%。排名前10位经济体只有印度和中国两个发展中经济体。其中，中国排名第6位，全球占比4.9%。从进口看，2023年全球数字化交付服务进口排名前5位的经济体分别为美国、爱尔兰、德国、英国和荷兰，合计占全球比重达38.1%，中国是前10位经济体 12023年7月，WTO、IMF、OECD、UNCTAD联合发布了第二版《数字贸易测度手册》，将数字贸易分为数字订购贸易和数字交付贸易两类，数字订购贸易指通过计算机网络接收或下达订单的方式进行的国际交易，数字交付贸易是指通过计算机网络远程交付的国际交易。 中唯一的发展中国家，排名第7位，全球占比4.4%。同时，发展中经济体数字贸易展现出巨大的发展潜力，增长提速，份额不断提升。2019—2023年，全球数字化交付服务出口前30大经济体中，发展中经济体占比由13.2%升至16.3%；全球数字化交付服务进口前30大经济体中，发展中经济体和新兴市场占比由14.6%升至16%。 表22019—2023年全球数字化交付服务出口前10大经济体 （单位：亿美元，%） 排名 国别 2023 2022 2021 2020 2019 出口额 增速 出口额 增速 出口额 增速 出口额 增速 出口额 增速 1 美国 6492.6 2.9 6307.6 4.7 6024 12.9 5338 13.3 4711.8 5.9 2 英国 4380.9 16.3 3766.6 -1 3803.7 19.8 3175.6 15.7 2743.6 -3.2 3 爱尔兰 3280.9 11.1 2954.3 0.1 2951.8 22 2420.4 42.9 1693.2 14.9 4 印度 2571.2 17.3 2192.6 26.7 1731.2 20.4 1438.3 16.4 1235.4 11.6 5 德国 2476.5 3.9 2384 -3.3 2464.8 21.2 2034 11.4 1825.8 0.6 6 中国 2070.1 4.3 1984.1 7.2 1850.8 26.2 1466.6 28.7 1139.8 8.6 7 荷兰 1936.4 13.3 1709.3 6.5 1604.7 9.5 1465.2 -10.8 1642.4 11.3 8 新加坡 1818.8 6.2 1712.2 9.5 1563.4 20.7 1295.6 20.6 1074 7.5 9 法国 1698.1 12.7 1507.3 0 1507.1 15.4 1305.9 1.6 1284.9 -2.8 10 卢森堡 1217.4 4.1 1169.8 -8.9 1284.2 23.4 1041 4.6 995.5 7.2 以上合计 27942.9 8.8 25687.8 3.6 24785.7 18.1 20980.6 14.4 18346.4 5.1 全球 42504.1 9 39000.7 3.7 37623.1 17.4 32054 13.7 28192.8 5 数据来源：WTO数据库 表32019—2023年全球数字化交付服务进口前10大经济体 （单位：亿美元，%） 排名 国别 2023 2022 2021 2020 2019 进口额 增速 进口额 增速 进口额 增速 进口额 增速 进口额 增速 1 美国 3773.8 0.1 3769.2 7.7 3501.2 10.7 3161.6 19.4 2647.2 6.7 2 爱尔兰 3523 9.3 3222.8 0.5 3207.3 -7.4 3463.3 6.5 3250.7 57.2 3 德国 2408.8 13.4 2123.8 0.2 2120.1 17.2 1808.5 15.3 1568.3 3.1 4 英国 2109.3 24.5 1694.2 -3.2 1750.2 15.9 1510.2 17.5 1284.8 -0.7 5 荷兰 1886.7 11.3 1695.2 0.8 1681.3 12.4 1495.2 -10.3 1667.1 5.2 6 法国 1631.5 11.9 1458.5 4.3 1398.2 13.1 1235.8 8.6 1137.9 -3.7 7 中国 1596 2.5 1557.5 -1.6 1582.1 18.5 1335.3 23 1085.9 2.5 8 新加坡 1572.5 5.9 1484.3 8.1 1372.5 16.9 1174.3 28.4 914.7 3.2 9 日本 1504.1 4.7 1436.4 -2 1466 6.6 1374.9 13.2 1214.3 14.4 10 瑞士 1289.9 11.4 1157.5 -5.8 1229.3 11.8 1099.4 19.4 921 1.2 以上合计 21295.6 8.7 19599.4 1.5 19308.2 9.3 17658.5 12.5 15691.9 11.7 全球 35947.4 8.5 33118.3 2.6 32277.1 11.6 28930.5 11.8 25888 8.7 数据来源：WTO数据库 三、数字订购贸易保持强劲增长 数字技术与国际贸易各环节深度融合渗透，继续推动国际贸易方式变革，全球线上购物用户数量快速增长，电子商务活动空前活跃，展现出巨大发展潜力。高盛发布的《全球电商手册》报告显示，2023年，全球电子商务销售额达3.6 万亿美元，预计2024年将同比增长8%至3.9万亿美元2。预计2023—2028年期 间全球电子商务销售额年均复合增长率7%，到2028年规模将达5万亿美元。 四、数字技术底座不断夯实 信息和通信技术基础设施不断完善，为支撑全球数字贸易发展奠定了坚实物质基础。中国信通院数据3显示，截至2022年底，全球已投产海缆条数达469条， 总长度超过139万公里。根据各国已公布计划，2023—2026年还将投产海缆80 条，总长度约39万公里。全球范围内数据爆炸性增长、算力需求指数级扩张、数字化产业规模扩大，对数据中心需求旺盛。市场研究机构SynergyResearch数据显示，到2023年底，全球共有992个超大规模数据中心。预计未来4年，全 球超大规模数据中心将增至1500个。高速发展的数字贸易带来了巨大的跨境数据流动。中国信通院数据显示4，2020—2022年全球数据跨境流动规模平均增速超过30%，2022年规模达99.7万Gbps（千兆比特每秒）。麦肯锡预测，数据流动量每增加10%，将带动GDP增长0.2%。预计到2025年，全球数据流动对经济增长的贡献将达到11万亿美元。 五、全球数字贸易治理深入推进 各主要经济体高度重视数字贸易治理合作。全球范围内与数字贸易议题相关的贸易协定数量持续增加，议题范围从传统的电子商务、无纸化贸易、知识产权等领域逐渐延伸到消费者隐私保护、数据跨境流动、数字产品非歧视性待遇、数字技术治理、数字平台治理等新兴领域。 全球多边和区域数字贸易规则协调提速。2023年12月，WTO电子商务联合声明倡议（JSI）90个参加方就13个议题形成基本共识，涉及数字贸易便利化、 2资料来源：高盛研报｜全球电商焦点转向增长正常化和竞争强度 3中国信通院，《全球海底光缆产业发展研究报告（2023年）》 4中国信通院，《全球数字治理白皮书2023年》 开放的数字环境以及企业和消费者信任等领域5。跨境电子传输征税方面，2024年2月，WTO第13届部长级会议维持电子传输暂免关税决定，将电子传输关税豁免期继续延长2年。同时，WTO服务贸易国内规制谈判成果对主要参加方生效。该谈判成果有望大幅优化成员方服务业领域许可审批流程，降低企业经营成本，改善全球服务贸易营商环境。WTO相关研究表明，服务贸易国内规制生效后每年可节约1250亿美元的贸易成本。数字经贸规则的制定和签署成为全球多 双边经贸规则的重要组成部分。截至2023年，全球超过130个双边及区域协定包含数字经贸规则（包含双多边自贸协定及数字经济专门协定两种形式）。2012年以来，超过90%的服务贸易协定中均包含数字贸易相关条款或专章6。 数字贸易税收治理取得新进展。2023年7月，经济合作与发展组织（OECD）发布《关于应对经济数字化税收挑战的双支柱解决方案的成果声明》，提供了双支柱方案的最新实施情况和时间表。税基侵蚀和利润转移（BEPS）包容性框架的143个成员国中已有138个签署了该声明。2024年3月，OECD在《经合组织秘书长向二十国集团财长和央行行长提交的税务报告》中宣布支柱二“全球最低税”将于2024年年内开始生效，目前已有超过35个司法管辖区实施或即将实施。预计到2025年支柱二政策框架将覆盖90%全球跨国企业。 5资料来源：商务部网站 6中国信通院，《全球数字经贸规则年度观察报告2023年》 中国数字贸易发展情况 2023年，中国数字贸易迅速发展，新动能新优势不断