2024中国金融科技和数字普惠金融发展报告

中国金融科技与数字金融发展报告（2024） 中关村互联网金融研究院中关村金融科技产业发展联盟 2023年12月21日 目录 CONTENTS 0102 金融科技发展篇金融科技实践篇 0304 数字普惠实践篇数字金融趋势篇 前言 2023年10月召开的中央金融工作会议强调，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险。会议特别强调要切实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。 金融科技作为金融业高质量发展的重要抓手，2023年中国、美国、英国和新加坡等国家的金融科技投融资增长依然稳健而有力，大模型、央行数字货币、保险科技、大数据 、支付科技等成为各国关注和发展热点。 站在2023年的高度上展望2024年，我们发现，未来我国金融科技发展将围绕数字金融生态圈建设，由技术导向向场景、需求导向转变。随着互联网3.0时代的到来，未来将塑造一个全新的互联网生态体系，创造出一个经济可自主循环的“数字原生经济市场”；数字原生理念将加速落地，金融数字化新底座不断夯实；区块链及其衍生的可信技术将成为数字资产交易的关键支撑技术；基于金融行业海量的数据，AIGC将成为下一轮金融行业创新的核心驱动力；随着金融科技的应用不断渗透到银行的各个业务领域，技术深度融合服务场景，多元智慧服务价值凸显；金融科技落地将进入标准建设阶段，并进一步推动行业生态的发展；数字、技术要素成为绿色金融发展的重要结合点；数字服务平台赋能中小微企业碳资产管理数智化发展；数字普惠金融产融结合生态圈不断完善，行业经营场景不断深入；统筹创新、监管和安全的关系，全方位审慎监管进入新阶段。 金融科技发展篇 2023年，全球金融科技领域的投资在中国、美国、英国和新加坡等国家，其投资增长依然稳健而有力。特别是以 ChatGPT为代表的人工智能大模型技术，已经成为2023年投资的热点。这类技术的崛起，不仅证明了人工智能在金融领域的巨大潜力，也揭示了科技与金融深度融合的新方向。大数据技术正在全球范围内改变竞争格局，各国政府和企业纷纷加速推进大数据战略，数据资产入表、数据资产投融资成为关注的焦点。全球也开始更加重视AIGC（人工智能生成内容）的合规性，生成式人工智能的监管持续升级，对科技伦理、数据安全等问题的关注不断深入。 注：为便于作图，本报告使用了抽象和简化的世界地图 国际金融科技行业从区域发展来看，北美洲仍是金融科技投融资的热点地区，保持良好的发展的势头。从领域划分来看，金融科技各领域的投融资金额及数量相较去年都有不同程度下降。从市场情况来看，央行数字货币、保险科技、大数据、支付科技等都是各国关注和发展热点。从监管环境看，各国政府监管科技交流合作不断深入，全球监管科技生态已初见雏形。 关注底层技术创新应用 投融资有不同程度下降 全球监管科技生态已初见雏形 市场融资监管 数字化已成为货币流通和支付领域趋势，全球各国采用央行数字货币时代即将到来。 保险业数字化加速，全球保险科技呈现专业化发展。 大数据改变全球竞争格局，各国深化推进自身大数据战略。 支付解决方案具有广泛性与适用性，推动支付科技领域发展强劲。 金额：2023年上半年，全球融资金额 628亿美元，较去年同期下降。 数量：融资数量为977次，二季度达到峰值，后续持续下降。 分布：北美洲依然是金融科技投资热门地区，投融资金额占比和次数占比均超过全球总体的50%。 领域：支付科技、保险科技是投融资较热门细分领域。 国家间监管科技交流合作不断深入。 数字加密资产逐步成为主流，国际监管步伐加快。 全球重视AIGC合规性，生成式人工智能监管持续升级。 跨境支付加速发展，数字货币跨境支付监管势在必行。 资料来源：公开资料，清华五道口金融研究院 中国金融科技继续全球领先，金融科技市场规模、投融资规模持续扩大。在政策监管端，央行、银保监会等部门出台了多项政策，对金融科技各细分领域的发展提出了更为严格的要求，有助于金融科技规范化发展。同时，我国金融科技实力较强的城市亦加大了金融科技支持力度，多种措施促进金融科技发展。 中国金融科技发展在全球处于领先地位 投融资依然具有较高的活跃度 金融科技监管趋向更审慎全面 市场融资监管 金融网络安全更加全面规范 数字化供应链金融迎发展新机 数字化转型是金融机构重点发力领域 数字人民币多个应用场景全国首创 北上广深金融科技产业集聚效应明显 2023年1-9月中国金融科技企业投融资金融及数量（单位：亿元，笔） 2023年前三季度，中国金融科技投融资总额达到1181.26亿元，融资事件总数达到907笔。 金融科技融资活动主要集中在一季度，其后投融资活动规模逐步趋于稳定。 数字中国建设全面推进，2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出强化数字安全屏障。 金融科技监管沙盒具有强大示范效应，截至2023年5月，全国已累计公示至少140个创新应用；资本市场应用场景有数字人民币、中小企业ABS融资服务、非上市证券集中托管、反洗钱应用、债券风险分析、投顾业务智能合规管理、客户服务等。 资料来源：公开资料，互联网金融研究院 主要市场 发展情况 根据市场统计，东南亚是目前中国金融 北美市场占比22.4%，美国为主要市场 欧洲市场占比7.7%，英国、法国、德国为主要市场 拉美市场占比13.8%，墨西哥、巴西、哥伦比亚等是主要市场 非洲市场占比3.2%，尼日利亚、肯尼亚是主要市场 科技企业出海展业选择最多的地区市场。在数字经济产业领域，中国与东南亚国家在数字基础设施、电子商务、数字技术研 其他亚洲市场 (印度、港澳台、东亚等) 占比14.3%，印度、日韩、港澳台等均有一定规模市场 发等重点领域已经开展了十余年长期和卓 有成效的合作，也为传统金融机构、金融 东南亚市场占比31.3%，印度尼西亚为主要市场 科技企业的出海发展奠定了基础。 金融科技实践篇 2023年，金融行业数字化投入保持稳定增长，以人工智能、区块链、云计算、大数据为代表的信息技术产业规模不断扩大，金融科技关键技术应用落地不断呈现新趋势。与此同时，银行、保险、证券等金融业在政策推动和自身转型需要的促进下数智化转型进一步加快，数智化转型呈现数字化生态“融合”趋势 。各细分技术领域在关键底层技术上加快布局，为中国金融科技行业的持续发展提供了核心驱动力。 金融科技底层技术——人工智能技术 金融业务的智能化升级代表着未来金融科技的发展重点，而人工智能技术因其在文字、语音和图像等各类信息的自动挖掘、提取和处理方面 表现出的强大能力，成为促进金融科技发展，加速金融数字化转型的关键力量。 人工智能产业蓬勃发展 人工智能投融资整体放缓 我国人工智能企业数量超过4300家，创新成果不断涌现。2022年中国人工智能产业规模达1958亿元，年增长率7.8%，整体平稳向好。2027年人工智能产业整体规模可达6122亿元，2022-2027年的相关复合增长率约为25.6%。按照市场最新数据测算，中国人工智能市场支出规模将在2023年增至147.5亿美元，约占全球总规模十分之一。 2018-2021年，人工智能投资额总体呈增长趋势，2021年投资金额最高达2485.82亿元。2022年，人工智能投资数量和投资额稍有下降，投资金额达到1182.72亿元，投资事件达733起。截至2023年11月，中国人工智能投资事件达531起，投资金额达660.48亿元。 人工智能专利水平全球领先 2022年，中国人工智能领域共申请发明专利139733件，同比增长23.9%，比全行业增速高出11.2个基点。同时，在发明专利授权量上，过去12个月共有58065件发明专利获得授权，同比增长37.4%。 资料来源：艾瑞咨询、IDC “十四五”规划将区块链列为七大数字经济重点产业之一，预计2025年区块链推动数字经济核心产业增加值占GDP比重或将达到10%。2023年是我国区块 链应用更加深入融合各行各业的一年，各地区贯彻落实国家部署，持续探索区块链在数据管理、分析应用、可信流通等方面的应用价值，深挖区块链应用场景，推动区块链在金融科技、政务服务、司法存证、智能制造、民生优化等领域落地。 区块链支持政策相继出台 区块链产业规模稳步增长 2022年我国区块链产业（除去加密货币、虚拟货币，具有区块链产品投入和产出的企业）规模约67亿元，同比去年增长3.08%，三年累计产业规模已近两百亿元。 中国区块链科技创新能力全球第一 截至2022年底，我国区块链专利申请量和公开量均已超6万项，其中申请量约7800余项，公开量约16000余项，且均位居全球第一。 2022年国家及各部委发布区块链相关政策已有69项，同比增长8%。 2022年各地方政府包括北京、上海、成都、重庆、西安、青岛、昆明、无锡等在内一二三线城市发布的区块链相关政策已超1200项。 资料来源：赛迪区块链研究院 党的二十大报告提出，要构建新一代信息技术等一批新的增长引擎，打造具有国际竞争力的数字产业集群。2022年，我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%，我国云计算市场仍处于快速发展期。加快推动云计算创新发展，顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，是推进中国式现代化进程 的关键。 云计算保持快速发展 云计算产业投融资规模波动增长 相关数据显示，2022年中国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%，相比于全球19%的增速，我国云计算市场正处在快速发展期。 2020-2025年我国云计算市场规模（单位：亿元，%） 2022年我国云计算行业共发生投融资事件270起，3月份发生投资数量最多达37起；共投资金额622.43亿元，6月份投资金额最多为193.25亿元。 2022年我国云计算市场投资情况（单位：亿元，起） 资料来源：中国信通院、IDC “十四五”以来，大数据产业步入“集成创新、快速发展、深度应用、结构优化”的新阶段，数据要素市场建设，技术集成创新，产业知识化转型成为发展重点，大数据深度赋能经济社会高质量发展的成效愈发显著。2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元，成为推动数字经济发展的重要力量，更逐渐成为国家重要的战略性资源。 大数据产业规模快速增长 投融资逐渐迈向成熟阶段 政策、人才、资金等方面持续加码 根据市场测算，2022年中国大数据产业规模达到1.57万亿元，同比增长18%，成为推动数字经济发展的重要力量。预计到2025年，我国大数据产业测算规模突破3万亿元。 截至2022年底，大数据技术行业共发生投融资事件3486起，其中发生的A轮投资事件最多达到1263起。近几年C轮后的融资数量占比逐渐提升，大数据产业 人才方面，147所“双一流”高校中已有87所开设了大数据专业，占比达59%，各地区也开始制定专项人才发展计划。 40 互联网业务收入(万亿元)电信业务收入(万亿元)软件业务收入(万亿元) 计算机、通信和其他电子设备制造业收入(万亿元) 30 20 10 0 2020 2021 2022 投融资逐渐迈向成熟阶段。 超过31个省（区、市）均通过发布大数据专题规划、数字经济总体规划等形式，明确了各地大数据技术、产业、应用的发展路线图、时间表，凸显出各地在大数据布局方面的积极性。 资金方面，山东、江苏等多个省份在省级财政安排多种专项资金扶持大数据相关企业，其中，大数据市场主体已经超过18万家。 2020年-2022年中国数字经济核心产业规模（单位：万亿元） 2022年大数据技术行业投资数量及金额（单位：亿元，起） 资料来源：国家互联网信息办公室 物联网作为新型基础设施加快部署应用，