全球金融监管动态（2024年7月）
中国内地
- 宏观政策与金融改革：中国人民银行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，旨在培育支持科技创新的金融市场生态，加强金融服务专业能力建设，并支持科技型企业发债融资。中国商务部等四部门发布《关于加强商务和金融协同更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》，提出优化外贸综合金融服务、加强外资金融服务保障、优化支付结算环境等五方面要求。
- 银行监管：巴塞尔委员会公布2023年年度可处置性评估结果，总结银行在实施SRB对银行的期望以及在过渡阶段结束时建立自有资金和合格负债最低要求方面取得的进展。香港金管局公布《非银行支付机构监督管理条例实施细则》，明确具体分类方式和新旧业务衔接关系。
- 金融稳定与风险防控：国家发展改革委办公厅、国家金融监管总局发布《关于进一步提升融资信用服务平台服务质效深入推进“信易贷”工作的通知》，提出加强地方融资信用服务平台整合和统一管理、提升信用信息归集共享质效等要求。中国人民银行发布《中国区域金融运行报告（2024）》，数据显示2023年区域经济金融运行稳健，金融风险整体收敛。
- 其他重要政策：中国证监会就《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定（征求意见稿）》公开征求意见，重点关注向投资者披露私募基金底层资产信息的规定。中共中央通过《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，提出深化金融体制改革，完善金融监管体系。
中国香港
- 支付与金融创新：香港金管局公布《非银行支付机构监督管理条例实施细则》，明确具体分类方式和新旧业务衔接关系。香港金管局与法国央行展开央行数码货币跨境合作监管，双方将深入研究其wCBDC基建之间的互通性，重点研究实时跨境和跨货币支付。
- 金融科技与消费者保护：香港财经事务及库务局和数码港推出绿色和可持续金融科技概念验证测试资助计划，鼓励业界开发更多金融科技项目，促进其商业化发展。香港金管局发布《去中心化金融：现况与监管发展》及《元宇宙：金融服务业的机遇与挑战》报告，探讨去中心化金融和元宇宙在金融服务业中的应用。
- 金融市场互联互通：香港金管局和香港证监会欢迎中国人民银行关于“北向互换通”履约抵押品的新措施，为“北向互换通”投资者提供另一项非现金抵押品的选择。香港金管局总裁就深化香港与内地金融合作的措施提供最新进展，包括金融市场联通、利商举措和便民措施。
国际组织
- 巴塞尔委员会：发布关于巴塞尔框架技术修订建议的咨询意见，涉及信用风险、加密资产风险敞口、交易对手信用风险、操作风险、市场风险和净稳定资金比率等方面。批准银行加密资产风险敞口的披露框架和资本标准，要求银行披露其加密资产相关活动的定性信息，以及加密资产风险敞口的资本和流动性要求的定量信息。
- 金融稳定委员会：发布关于其对20国集团金融监管改革对证券化影响的中期评估结果，评估发现风险保留和更高的审慎要求提高了证券化市场的弹性。就跨境支付中的数据流和监管建议进行咨询，旨在解决跨境支付中的法律、监管和监管摩擦。
- 反洗钱金融行动特别工作组：发布关于洗钱国家风险评估指南更新的咨询，为在国家或国家层面进行风险评估提供指导。发布关于实施虚拟资产和虚拟资产服务提供商标准的最新情况报告，发现全球实施情况仍然滞后。
- 其他国际组织：国际清算银行发布《资本缓冲和微观-宏观关系》的简报，审查了资本缓冲的国际标准及其在选定司法管辖区的实施情况。国际保险监管协会发布全球保险市场报告，总结IAIS 2024年全球监测演习（GME）的中期结果。科学碳目标倡议组织就金融机构净零标准草案进行咨询，扩大了框架的范围，为更广泛的金融活动提供新的目标设定选项。
美国
- 金融科技与人工智能：美国金融业监管局发布关于使用生成式人工智能和大型语言模型时的监管义务提醒，指出其规则以及更广泛的证券法继续适用于会员公司使用GenAI或类似技术的情况。美国证监会投资者保护办公室向国会提交2025财年目标报告，重点关注帮助受欺诈之害的投资者，加强监察员服务，以及评估经纪人和顾问的行为标准可能受到市场技术变化影响的方式。
- 银行监管与金融稳定：美联储公布年度银行压力测试结果，结果显示大型银行完全有能力度过严重的经济衰退，并保持在最低资本要求之上。货币监理署对其恢复计划指南的拟议修订发起意见征询，将扩大恢复计划指导的适用范围，并纳入恢复计划的测试标准。
- 消费者保护与市场秩序：各监管机构发布最终规则以帮助自动估价模型的可信度和完整度，旨在确保消费者主要住宅担保的某些抵押贷款估值模型的可信度和完整性。美国财政部和美国金融服务业协调委员会发布关于采用云安全的有效实践的新资源，为各种规模的金融机构提供采用和运营云安全的有效实践。
英国
- 金融科技与监管：英国央行发布新的数据和分析战略，并制定了实施该战略的三年路线图，优先事项包括建立云功能，加强数据和分析的政策合规性，以及提供人工智能和机器学习的用例。英国政府发布关于新立法的简报，提供了有关《银行处置（资本重组）法案》的更多信息。
- 消费者保护与市场秩序：英国金融申诉服务有限公司发布关于2023至2024年度投诉数据和见解，消费者投诉最多的是行政管理及客户服务，其次是金融公司提供的难以负担或不负责任的信贷。英国金融行为管理局发布第121号手册通知，包括2024年集体投资计划文书和2024年支付选择权文书。
- 金融市场基础设施：英国金融行为管理局发布关于实施海外基金制度的政策文件24/7，列出了FCA对可认可申请所需的信息，并采取措施确保英国消费者清楚地了解OFR基金是否受英国金融申诉服务有限公司（FOS）和金融服务补偿计划（FSCS）的保护。英国审慎监管局发布关于监管声明5/24—融资再保险，规定了PRA对人寿保险公司作为再保险分出人订立或持有融资再保险安排的期望。
欧盟
- 银行监管与金融稳定：欧洲银行业监管局发布关于继续使用市场风险内部模型的特殊情况的最终技术标准草案，明确了根据交易账簿基本审查（FRTB）框架继续使用内部模型和忽略某些超调的特殊情况。欧洲银行业监管局欢迎反洗钱和反恐怖融资管理局的框架生效，致力于促进平稳过渡，使欧盟成为金融犯罪的敌对之地。
- 加密资产市场监管：欧洲证监局和欧洲银行业监管局发布关于MiCAR下实体的管理机构成员和股东适用性的指南，涵盖了在ART 和CASP发行人中是否存在合适的管理机构，以及对直接或间接持有受监管实体合格股份的股东或成员的适合性进行评估。欧洲监管机构发布关于监管技术标准草案的最终报告，规定了如何确定和评估支持《数字运营弹性法案》（DORA）下关键或重要功能的信息和通信技术（ICT）服务的分包条件。
- 消费者保护与市场秩序：欧洲证监会发布《加密资产市场监管条例》的第二份最终报告，涵盖了八项技术标准草案，旨在为散户投资者提供更大的透明度，为提供商在披露和记录保存要求的技术方面提供更清晰的信息。欧洲银行业管理局发布关于违约定义应用指南的同行评审报告，列出了对六个主管当局信用风险监管的同行评审结果，重点关注违约定义和EBA指南在以下三个主要领域的应用。
澳大利亚
- 金融市场基础设施：澳大利亚证监会确认收到获得皇家批准的《2024年财政法修正案（提供更好的财务成果和其他措施）法案》，该改革包括阐明养老金受托人从其养老金账户向个人成员收取财务咨询费的法律依据，并阐明了相关税务后果。澳大利亚审慎监管局发布关于银行业流动性和资本要求的定向修改，旨在加强银行业对未来压力的抵御能力。
- 消费者保护与市场秩序：澳大利亚证监会呼吁市场中介机构加强对其客户代表业务沟通方面的监管安排，以防止、发现和解决不当行为和违反金融服务法的行为。澳大利亚证监会和澳大利亚审慎监管局发布关于金融问责制度的最终规则和信息，帮助保险公司和养老金受托人为金融问责制度（FAR）的启动做好准备。
新加坡
- 金融科技与消费者保护：新加坡金管局发布2023/2024年度报告，提到核心通胀率将保持在通缩轨道上，预计到2025年将达到2%左右。新加坡金管局扩大行业合作以扩大金融服务资产代币化规模，推动固定收益、外汇（FX ）和资产与财富管理领域的共同资产代币化准则。
- 金融市场基础设施：新加坡金管局及新加坡银行业协会宣布银行将逐步淘汰动态密码以打击网络钓鱼行为，建议尚未激活数字令牌的客户执行这种做法，以降低其凭证被盗的风险。新加坡金管局建议对所有房地产信托投资基金实施最低利息偿付率监管，阈值为1.5倍，总杠杆限制为50 %。
泰国
- 金融市场基础设施：泰国央行宣布国际清算银行完成Nexus项目三期工程，这将使参与者能够朝着无缝连接其即时支付系统的下一阶段努力。泰国央行和反洗钱办公室重申需要在高风险国家实施强化尽职调查，所有金融机构必须严格遵守与“了解你的客户”（KYC ）和强化尽职调查（EDD ）程序相关的官方通知和操作指南。
- 消费者保护与市场秩序：泰国证监会就禁止使用数字资产作为支付手段的规则修正案进行咨询，拟议的修正案的主要观点是将提供服务的范围扩大到涵盖新型数字资产业务运营商：数字资产托管钱包提供商；在SEC监管下的数字资产业务运营商希望参与BOT的可编程支付沙盒的情况下，修订限制性规则，包括将数字资产用作MOP和在交易中接受加密货币的条件。
印度
- 银行监管与金融稳定：印度储备银行就《巴塞尔协议III》框架的指南进行咨询，内容涉及流动性标准、流动性覆盖率（LCR ）、高质量流动资产（HQLA）的减值审查以及某些类别存款的流出率。印度储备银行发布关于欺诈风险管理的总体指导文件，分别为适用的非银行金融公司（NBFC）、城市合作银行（UCB ）和商业银行提供了一个框架，用于预防、早期发现和及时向执法机构、RBI和其他相关机构报告欺诈事件和相关事项。
- 金融市场基础设施：印度储备银行发布关于以股票和公司债券为质押的银行融资的通知，决定所有以股票和债券担保的贷款总额应在银行自有资金20%的总体上限内的要求将与银行的一级资本挂钩。
马来西亚
- 金融市场基础设施：马来西亚央行就基本银行服务建议进行咨询，其中列出了金融服务提供商（FSP ）必须满足的拟议要求和期望，以确保金融消费者，特别是马来西亚人口中未得到服务和服务不足的群体，能够以最低成本获得基本的银行服务。马来西亚央行发布货币处理业务政策文件，规定了注册货币处理商应遵守的准则和指导方针，以确保货币处理业务的谨慎做法、专业精神、诚信、问责制和透明度。
- 消费者保护与市场秩序：马来西亚央行发布关于数字保险公司和回教保险运营商的许可和监管框架的政策文件，规定了促进DITOs准入的要求，这些DITOs能够提供包容性、竞争性和效率等强大而有意义的价值主张。马来西亚央行发布东亚及太平洋中央银行行长会议组织第29次高管会议的摘要，讨论内容包括近期经济和金融发展，重点关注紧迫的全球政策挑战，包括控制通胀、管理资本流动和金融市场波动。
印尼
- 金融市场基础设施：印尼金管局发布人民经济银行治理实施新规定，股东和控股股东必须履行以下义务，以确保在银行内部实施良好的公司治理，包括向银行董事会和/或监事会传达银行发展的愿景和使命，并通过监事会的监督结果监督银行的发展；通过资本规划或发展支持，支持银行的健康发展，保持银行业务的连续性；避免利益冲突和出于个人利益或特定群体的干预。
