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基础化工行业周报:合成生物学周报:中东巨头收购科思创,具有真核核小体的大肠杆菌首次被构建成功

基础化工2024-10-14王强峰、刘天其华安证券话***
基础化工行业周报:合成生物学周报:中东巨头收购科思创,具有真核核小体的大肠杆菌首次被构建成功

基础化工 行业周报 报告日期:2024-10-14 行业评级:增持 合成生物学周报:中东巨头收购科思创,具有真核核小体的大肠杆菌首次被构建成功 主要观点: 行业指数与沪深300走势比较 15% 2% -10%10/23 -23% 1/24 4/247/24 -35% 27% 基础化工沪深300 分析师:王强峰 执业证书号:S0010522110002电话:13621792701 邮箱:wangqf@hazq.com 分析师:刘天其 执业证书号:S0010524080003电话:17321190296 邮箱:liutq@hazq.com 华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场,汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。 目前生命科学基础前沿研究持续活跃,生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展,为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发 《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。 合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由58家业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年10月6日为基准1000点,指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周(2024/10/07-2024/10/11)华安合成生物学指数下跌1.75个百分点至1183.06。上证综指下跌3.56%,创业板指下跌3.41%,华安合成生物学指数跑赢上证综指1.81个百分点,跑赢创业板指1.66个百分点。 图表1合成生物学指数图表 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 相关报告 1.卫星化学及烯烃行业周度动态跟踪2024-10-14 2.国内政策超预期改善需求,海外油价修复化工品价差有望扩大2024-10-08 3.卫星化学及烯烃行业周度动 0 资料来源:同花顺iFind,华安证券研究所 百奥几何与吉诺卫达成战略合作 近日,前沿数字生物企业百奥几何与创新型疫苗研发与产业化企业吉诺卫达成战略合作。双方决定,开展创新性血液/呼吸道、媒介血液传染病疫苗和抗体产品的联合开发,共建生成式AI赋能的疫苗设计技术平台,加速国产疫苗研发进入智能化时代。此次战略合作,双方将基于各自优势,在创新型疫苗的研发与产业化方面开展深入合作,合力打造中国智造的创新型疫苗产品,为推进疾病预防、造福人类健康做出更多实质性贡献。(资料来源:SynBioM,华安证券研究所) 敬请参阅末页重要声明及评级说明1/20证券研究报告 巴斯夫、赢创首次交付关键生物基材料 近日,巴斯夫宣布,已与赢创(Evonik)就生物质平衡氨 (BMBcert氨)的首次交付达成协议,其碳足迹相比标准产品至少减少了65%。巴斯夫表示,其生物质平衡氨以BMBcert氨的名义销售,并采用生物质平衡方法,在生产过程的开始阶段使用经过认证的生物甲烷替代化石资源,这些生物甲烷来自产品中的生物废物原料。这种质量平衡产品根据ISCCPLUS标准进行认证。此外,巴斯夫还使用可再生能源发电来生产合成氨,从而进一步降低了PCF。(资料来源:生物基能源与材料,华安证券研究所) ADNOC与德国化工巨头科思创就收购事宜达成协议 近日,科思创(Covestro)宣布,已与阿布扎比国家石油公司集团(ADNOC)旗下相关实体,ADNOCInternational及其子公司ADNOCInternationalGermanyHolding等签署投资协议。其中确认,收购方将以每股62.00欧元的价格,向所有Covestro股东提出公开收购要约。该价格对比2023年6月19日潜在交易报道前 的收盘价溢价约54%,较2024年6月23日正式谈判开始前的收盘价溢价21%,以此价格计算Covestro的股权价值约为117亿欧元(合约913亿元人民币)。同时,据科思创表示,在交易完成后公司将增加10%股本(约1890万股),并在交易完成时,以要约价发行新股给ADNOC。这将进一步为科思创增加11.7亿欧元的收益。即此次交易合并价值高达128.7亿欧元(合约1002.14亿元人民币)。此次收购完成后也将成为今年欧洲最大的并购交易案例。(资料来源:生物基能源与材料,华安证券研究所) 空客与菲律宾合作启动SAF可行性研究 10月3日,空中客车公司和菲律宾政府于在马尼拉举行的菲律宾年度航空峰会上宣布已开始对该国可持续航空燃料进行可行性研究。与此同时,菲律宾成立了SAF委员会,负责监督制定SAF生产和减少碳排放的路线图。空客表示,将为可行性研究做出贡献,方式是“分析特定国家的宏观经济数据,评估SAF原料和生产途径,评估相关实施支持、融资和政策,以及起草行动计划”。这家欧洲飞机制造商补充道:“这项研究将成为进一步制定相关政策的重要参考,同时鼓励行业利益相关者推进菲律宾经济可行的SAF生产。”(资料来源:亚化咨询,华安证券研究所) 法航荷航扩大与道达尔能源的SAF合作 近日,道达尔能源公司与法航荷航集团签署了一项协议,道达尔能源公司将在10年内(直至2035年)向法航荷航集团航空公司供应多达150万吨的更可持续航空燃料(SAF)。该协议是法航荷航集团迄今为止签署的最大SAF采购合同之一。2022年和2023年,法航荷航集团是全球最大的SAF用户,分别占全球总产量的17%和16%。该合同以2022年签署的一份谅解备忘录(MoU)为基础,该备忘录旨在供应80万吨SAF。通过今天重新评估该协议,两家集团重申了其目标,即通过减少二氧化碳排放尽快遏制 航空运输部门对环境的影响。(资料来源:亚化咨询,华安证券研究所) 风险提示 政策扰动;技术扩散;新技术突破;全球知识产权争端;全球贸易争端;碳排放趋严带来抢上产能风险;原材料大幅下跌风险;经济大幅下滑风险。 正文目录 1合成生物学市场动态5 1.1二级市场表现5 1.2公司业务进展6 1.3行业融资跟踪8 1.4公司研发方向11 1.5行业科研动态13 2周度公司研究:INTEGRATEDBIOSCIENCES——合成生物学+AI制药押注抗衰赛道14 3重点事件分析:李轩研究组首次构建具有真核核小体的大肠杆菌16 4风险提示18 图表目录 图表1合成生物学指数图表1 图表2合成生物学市场表现5 图表3行业个股周度涨幅前列5 图表4行业个股周度跌幅前列5 图表5行业相关公司市场表现7 图表62024年行业公司融资动态8 图表7行业科研进展汇总13 图表8INTEGRATEDBIOSCIENCES在研管线14 图表9具有核小体大肠杆菌的细胞形态和生长竞争实验15 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% 图表2合成生物学市场表现 1合成生物学市场动态 1.1二级市场表现 本周(2024/10/07-2024/10/11)合成生物学领域个股整体表现较好,下跌1.75%,排名第5。 电子非银金融 银行计算机 合成生物学 通信家用电器建筑装饰国防军工石油石化 环保汽车综合 公用事业 钢铁机械设备电力设备 煤炭医药生物商贸零售建筑材料有色金属基础化工纺织服饰交通运输轻工制造食品饮料农林牧渔美容护理房地产传媒 社会服务 资料来源:同花顺iFind,华安证券研究所 本周(2024/10/07-2024/10/11)合成生物学领域,涨幅前列的公司分 图表3行业个股周度涨幅前列 别是特宝生物(+6%)、凯赛生物(+5%)新和成(+4%)、中粮科技 (+3%)。涨幅前列的公司2家来自化工,2家来自生物医药。 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 (亿元) 收盘价 (TTM) (MRQ) 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 生物医药 特宝生物 309 75.86 46.93 15.32 6% 32% 32% 化工 凯赛生物 290 49.73 77.96 2.57 5% 45% 6% 生物医药 新和成 728 23.56 21.26 2.84 4% 25% 26% 化工 中粮科技 111 5.95 -54.00 1.06 3% 30% 6% 资料来源:同花顺iFind,华安证券研究所 本周(2024/10/07-2024/10/11)合成生物学领域,跌幅前列的公司分 图表4行业个股周度跌幅前列 别是华恒生物(-16%)、蔚蓝生物(-12%)、华熙生物(-12%)、东方盛虹(-11%)。跌幅前列的公司1家来自化工,1家来自工业、医药,1家来自化工,1家来自食品、生物医药。 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 (亿元) 收盘价 (TTM) (MRQ) 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 化工 华恒生物 76 33.32 18.69 4.15 -16% 14% -46% 工业、医药 蔚蓝生物 28 11.17 35.96 1.65 -12% 6% -20% 食品、生物医药 华熙生物 298 61.86 58.46 4.27 -12% 31% 5% 化工 东方盛虹 545 8.25 -78.46 1.60 -11% 14% -2% 资料来源:同花顺iFind,华安证券研究所 1.2公司业务进展 国内公司 (1)可家庭堆肥的PHA杯投入商业使用 近日,DanimerScientific公司与宁波家联科技股份有限公司共同宣布以Danimer的标志性聚羟基烷酸酯(PHA)Nodax®为基础的家庭可堆肥挤出涂层生物聚合物投入商业使用。宁波家联采用Nodax®PHA生物基聚合物涂层的新杯子,为客户提供了一种家庭/工业堆肥、完全可再浆处理的替代传统纸杯的方案。PHA生物聚合物旨在取代聚乙烯,用作纸杯的液体隔离涂层。 (资料来源:生物基能源与材料,华安证券研究所) (2)凯赛生物投资3000万成立纺织公司 近日,上海凯赛生物技术股份有限公司出资3000万元成立安徽禾纤新材料有限责任公司,持股100%,所属行业为纺织业。资料显示,安徽禾纤新材料有限责任公司成立于2024年8月30日,法定代表人为张红光,注册资本 3000万人民币,公司位于合肥市。凯赛作为行业的领军企业,一直致力于生 物技术的研发和创新。此次投资3000万成立纺织公司,充分显示了凯赛对生物基纤维市场的信心和决心。凯赛拥有先进的生物技术和丰富的行业经验,将为新成立的纺织公司提供强大的技术支持和保障。(资料来源:TK生物基材料,华安证券研究所) (3)赛托生物与英矽智能达成战略合作 近日,赛托生物与由生成式人工智能(AI)驱动的临床阶段生物科技公司英矽智能达成战略合作,合作内容旨在运用前沿AI技术和优化生物系统工程化改造过程中的关键步骤,用于合成生物学研究及创新药物的研发。未来,双方将依托英矽智能生成式人工智能平台Pharma.AI的强大能力及药物研发团队的专业背景,并结合赛托生物的合成生物学研发链条和大规模发酵能力,共同突破发酵技术工程化改造的关键挑战,加速合成生物学探索及创新药物的研发进程。(资料来源:SynBioM,华安证券研究所) 国外公司 (4)生物基PEF聚酯龙头再签约 近日,Avantium和Plastipak正式签署一份承购协议,双方旨在将PEF应用于饮料和食品包装。据了解,Plastipak是一家致力于设计和制造用于食品、饮料和消费品行业的高质量刚性塑料容器的全球领导者,为世界上许多最大的消费品公司提供容器和包装产品。协议显示,Plastipak将从Avantium的FDCA旗舰工厂购买100%基于植物的可回收聚合物PEF,以供美国消费者使用和享受。在过去的一年里,Plastipak一直积极参与评估Avantium的PEF(聚呋喃酸酯)的应用。而双方的此次合作,将进一步扩大和建立Avantium的PEF价值链。(资料来源:生物基能源与材料,华安证券研究所) (5)阿科玛常熟生产基地获得质量平衡ISCC+认证 近日,阿科玛在中国常熟的生产