基础化工行业合成生物学周报：发改委重视合成生物学产业结构调整，蛇床子素的全生物合成首次实现

基础化工 行业研究/行业周报 报告日期：2023-07-23 行业评级：增持 合成生物学周报：发改委重视合成生物学产业结构调整，蛇床子素的全生物合成首次实现 主要观点： 行业指数与沪深300走势比较 7/2210/221/234/23 16% 7% -2% -12% -21% -31% 基础化工沪深300 分析师：王强峰 执业证书号：S0010522110002电话：13621792701 邮箱：wangqf@hazq.com 华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场，汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。 目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发 《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。 合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由54 家业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年 10月6日为基准1000点，指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周（2023/07/17-2023/07/21）华安合成生物学指数下降0.10个百分点至913.38。上证综指下跌2.16%，创业板下跌2.74%，华安合成生物学指数跑赢上证综指2.06个百分点，跑输创业板 指2.64个百分点。 图表华安合成生物学指数 相关报告 1.合成生物学周报：浙江省合成生物产业技术联盟成立，合成生物食品级γ-氨基丁酸实现量产20230716 2.合成生物学周报：阿斯巴甜安全性受到争议，香草胺及其衍生物辣椒碱生物合成取得突破20230709 3.合成生物学周报：招商局集团拟入股凯赛生物，国内积极布局绿色甲醇20230702 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2020/10/62021/4/62021/10/62022/4/62022/10/62023/4/6 注：以2020年10月6日为基准1000点。资料来源：Wind，华安证券研究所 发改委重视合成生物学产业结构调整 2023年7月14日，国家发展改革委关于《产业结构调整指导目录 （2023年本，征求意见稿）》公开征求意见的公告，其中多项与合成生物学相关，包括但不限于以下细分领域：农业良种技术攻关和生物育种产业化应用；生物质能发电技术与应用；生物材料；生物医药配套产业。 生物基涂料166亿欧元市场规模将实现 今年初，工业和信息化部、发展改革委、财政部、生态环境部、农业农村部、市场监管总局联合发布《加快非粮生物基材料创新发展 三年行动方案》。《行动方案》的发布使生物基材料这一领域备受关注。数据显示，生物基涂料市场在2022年为105亿欧元，预计 在2027年将达到166亿欧元。虽然市场发展迅速，但制造商仍反映需求疲软。来自欧洲的调查机构预估生物基涂料市场份额不到10%。在树脂工业中，基于生物基的比例可能在5%左右，甚至更少，因为环保和用户友好解决方案日益重要，今后几年预计会进一步增长。 全球首座万吨级二氧化碳直接利用工业实验示范工厂投产 近日，全球首座万吨级二氧化碳直接利用工业实验示范工厂，在京韵泰博新材料科技有限公司建成投产。项目通过“再生资源+二氧化碳”的方式，直接吸收工业尾气中低浓度二氧化碳，形成快速捕碳固碳的多功能复合材料。京博控股集团经营管理中心总经理、京韵泰博新材料科技有限公司董事长兼总经理赵帅介绍，京韵泰博与武汉理工大学建立战略合作联盟，组建了全球一流的技术研发团队，研发出具有自主知识产权的新型碳矿化材料CCUS技术（即碳捕获、利用与封存技术）。 加速布局合成生物学，两原料巨头斥巨资收购可持续生物活性成分供应商 近日，全球特种化学品公司Croda（禾大）宣布以约2.32亿英镑 （约合人民币21.54亿元）的价格，从SolusAdvancedMaterials手中完成对SolusBiotech的收购。SolusBiotech在生物技术和发酵方面有30多年的研发经验，是生物技术生产神经酰胺的头部供应商之一。与此同时，另一家特种化学品巨头Evonik（赢创），也于不久前宣布收购阿根廷可持续化妆品活性物创新企业Novachem，未披露具体金额。Novachem主要采用创新生物技术，开发各类天然及可持续的化妆品活性成分。 风险提示 政策扰动；技术扩散；新技术突破；全球知识产权争端；全球贸易争端；碳排放趋严带来抢上产能风险；油价大幅下跌风险；经济大幅下滑风险。 正文目录 1合成生物学市场动态4 1.1二级市场表现4 1.2公司业务进展5 1.3行业融资跟踪7 1.4公司研发方向11 1.5行业科研动态12 2周度公司研究:CLIMAXFOODS——利用AI开发植物基酪蛋白替代品13 3重点事件分析:首次实现蛇床子素的全生物合成，产率高有望大规模生产16 4风险提示18 图表目录 图表1合成生物学市场表现4 图表2行业个股周度涨幅前十4 图表3行业个股周度跌幅前十5 图表4行业相关公司市场表现6 图表52023年行业公司融资动态7 图表6行业科研进展汇总12 图表7CLIMAX的“MOONSHOTPRODUCTS”13 图表8CLIMAX方法与乳制品和植物及产品的对比14 图表9贝尔集团与CLIMAX推出的产品14 图表10蛇床子素化学结构式16 图表11蛇床子素的药理作用16 图表12蛇床子素舒张气道平滑肌的细胞信号通路示意图17 图表13蛇床子素的化学合成法17 图表14蛇床子素生物合成示意图18 1合成生物学市场动态 1.1二级市场表现 本周（2023/07/17-2023/07/21）合成生物学领域个股整体表现较差，下降0.10%，与申万一级行业相比较，排名11位。行业内共有30家公司上涨，23家公司下跌。涨幅前五的公司分别是嘉必优（+6%）、东宝生物（+6%）、双塔食品（+5%）、华熙生物（+4%）、梅花生物（+3%）。涨幅前五的公司分别有1家来自医药，4家同时涉及食品和生物医药。 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 图表1合成生物学市场表现 房地产建筑材料农林牧渔轻工制造商贸零售纺织服饰基础化工食品饮料美容护理交通运输合成生物学 环保社会服务医药生物 钢铁家用电器建筑装饰 综合非银金融有色金属 银行汽车 石油石化公用事业机械设备国防军工 煤炭 电力设备 电子传媒计算机通信 资料来源：Wind，华安证券研究所 图表2行业个股周度涨幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 食品、生物医药 嘉必优 37 21.93 66.56 2.57 6% 9% -25% 食品、生物医药 东宝生物 39 6.65 33.78 2.53 6% 11% -1% 食品、生物医药 双塔食品 57 4.64 -13.53 2.49 5% 6% -21% 食品、生物医药 华熙生物 452 93.82 46.51 6.56 4% 5% -14% 食品、生物医药 梅花生物 271 9.19 6.68 2.09 3% 4% -2% 医药 金城医药 74 19.23 35.17 2.02 3% 1% -14% 工业 溢多利 35 7.15 96.43 1.31 3% 5% -17% 化工 华恒生物 146 92.99 42.24 9.33 2% -6% -18% 化工 苏州龙杰 19 8.68 -37.96 1.49 2% 12% 1% 生物医药 诺禾致源 101 25.20 55.76 5.08 2% -9% -10% 资料来源：Wind，华安证券研究所 本周（2023/07/17-2023/07/21）合成生物学领域，跌幅前五的公司分别是康弘药业（-16%）、特宝生物（-10%）、圣泉集团（-7%）、贝瑞基因 （-7%）、保龄宝（-6%）。跌幅前五的公司2家来自生物医药，1家来自化工，1家来自医药，1家同时涉及食品、生物医药。 图表3行业个股周度跌幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 医药 康弘药业 146 15.90 16.64 2.04 -16% -13% -13% 生物医药 特宝生物 154 37.79 49.00 10.31 -10% -10% -13% 化工 圣泉集团 197 25.10 27.84 2.28 -7% 15% 25% 生物医药 贝瑞基因 37 10.54 -14.18 1.64 -7% -6% -15% 食品、生物医药 保龄宝 32 8.50 29.32 1.55 -6% 3% -2% 生物医药 康龙化成 423 37.85 30.59 4.18 -5% -5% -35% 化工 联泓新科 314 23.53 34.69 4.43 -4% 0% -20% 工业 楚天科技 81 14.10 14.17 1.86 -3% -3% -19% 化工 凯赛生物 361 61.90 82.78 3.28 -3% 12% -2% 医药 亿帆医药 171 13.97 127.07 1.93 -2% -3% -2% 资料来源：Wind，华安证券研究所 1.2公司业务进展 国内公司 （1）锦波生物上市首日大涨160%，生物合成胶原成资本宠儿 7月20日，锦波生物正式登陆北交所，成为国内第二家上市的胶原蛋白 企业。发行价格为49元/股，首日大涨约160%，收报127元，打破北交所的发售记录，成为北交所最贵新股。锦波生物的主要产品包括抗HPV生物蛋白产品和重组胶原蛋白产品，应用场景涵盖医疗器械、功能性护肤品、原料和卫生用品。锦波生物的“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”是目前国内首个采用重组人源化胶原蛋白制备的医疗器械，也是唯一一个注射级别三类医疗器械产品。 （2）饿了么和中报联推出首个外卖食品包装团体标准 近日，中国包装联合会与饿了么共同发布了《外卖食品包装通用要求》，以首个专门针对外卖食品包装基本性要求的标准填补了行业空白。同时，饿了么还宣布与阿里云达成合作，双方将共同围绕外卖包装相关标准，开展包装碳足迹数字化核算认证。此外，针对外卖食品的包装物，标准也提出了严格的环保要求。比如：要求外卖食品包装应符合国家、行业及地方关于禁限使用一次性不可降解塑料制品和推广使用替代材料与产品的规定，并建议商家使用可循环、易回收、可降解的材料作为生产外卖食品包装的原料，鼓励外卖食品包装在保证使用性能要求的前提下减量。 （3）含生物基材料制造业务的新公司成立，市值111亿元的龙头公司控 股 近日，重庆曼恩斯特新材料科技有限公司成立，法定代表人为彭建林， 注册资本1000万元人民币，经营范围包含：新型膜材料制造；石墨及碳素制品制造；金属材料制造；生物基材料制造等。企查查股权穿透显示，该公司由曼恩斯特（90%）、龚桢颖（10%）共同持股。深圳市曼恩斯特科技股份有限公司于今年5月12日在深交所创业板上市。曼恩斯特发行3000万股， 发行价76.8元，募资23.04亿元。曼恩斯特开盘价为105元，较发行价上涨 36.7%；截至目前，公司市值约111亿元。国外公司 （4）美国碳捕获初创公司Avnos获8000万美元融资，两石油巨头参与投资 7月13日，美国碳捕获初创公司Avnos表示，其已获得大型石油公司康菲石油公司(ConocoPhillips)、壳牌风险投资公司(ShellVentures)和捷蓝风险投资公司(JetBlueVentures)的至少价值8000万美元的财务承诺。其正在开发的技术在环境危机方面具有“双重性”：它直接从大气中吸收二氧化碳，并产生水作为该过程的副产品。该系统的试点版本将于今