中国院外市场高潜品类预测发布

中国院外市场 高潜品类预测发布 2024/08/12 中康科技|潘文 01高潜品类洞察：抗衰老需求潜力 02高潜品类解构：抗衰老与年轻态 03高潜品类发展：院外市场布局建议 01 高潜品类洞察：抗衰老需求潜力 “精养时代”到来，消费者对健康有着更高的关注度和要求标准 2024年中康CMH消费者大健康洞察 精养时代健康标准 不生病、能满足正常生活所需 •体质良好，身体健康 •能正常入睡、能自由走动，身体能够支撑正常生活； •心脑血管健康、肝肾健康，无三高、肝肾疾病或疾病能得到良好控制 营养吸收良好、精神饱满，身体强健，不易生病 •骨骼关节健康，能跑能跳，满足运动和旅行等进阶功能； •消化吸收好，营养充足，精神抖擞，不容易感到疲惫； •耳聪目明，工作学习效率更高 •免疫力强，恢复速度快 美好的容颜、安定的灵魂，由内而外状态提升 •心理情绪与免疫力息息相关；免疫力良好时，情绪会更稳定，张弛有度； •健康的皮肤、匀称的身材、丰盈的头发、清新的口气也是免疫力高的体现 爱自己，也被人爱 •性功能健康、有自由选择生儿育女的条件和能力、家庭美满 95%的受访者表示： 2024年将维持/增加健康消费支出 5.3% 61.0% 33.7% 增加健康消费支出与2023年持平 减少健康消费支出 数据来源：2024年1月调研，受访者N=2000数据来源：中康CMH《国民防疫及免疫健康消费者洞察报告》 健康困扰分化趋势酝酿结构性增长机会，除呼吸系统疾病困扰依旧强劲外，常见病、慢病等健康困扰也持续受到消费者高度关注 近一年健康困扰问题 呼吸系统疾病常见病及慢病相关疾病 76.9% 58.3% 44.8% 36.5% 26.6% 22.9%22.5%20.9% 18.0%17.7% 15.3%14.4% 10.7%10.6%8.7% 6.9%6.7%5.9%5.2% 3.1%2.7%2.3%2.1%1.8%1.6%0.6% 感冒呼吸 发烧道及 肺部不适 咽喉新冠 不适及后 遗症 耳鼻睡眠 不适困扰 胃肠皮肤道疾问题病 口腔脱发体力 问题白发营养 不足 情绪眼部妇科高心理疾病疾病血困扰压 肌肉高血骨骼脂关节 不适 过度记忆糖 肥胖力脑尿 力不病足 高泌尿肝胆尿系统类疾酸疾病病 心脑男科备孕血管困扰生育疾病 数据来源：2024年中康CMH消费者大健康洞察，2024年1月调研，基数：所有受访者N=2000 常见病与慢病等健康问题，是衰老的临床表现，也是消费者用以判断衰老的重要依据；同时，衰老出现了明显的年轻化焦虑趋势 “ 《Meta-hallmarksofagingandcancer》文章指出—— 睡眠、皮肤、肠胃、脱发等问题是衰老的临床表现； 本质上是由于蛋白稳态丧失、营养感应失调、线粒体功能障碍、细 胞衰老、干细胞耗竭等造成。 “ 数据来源：《CellMetabolism》期刊，2022年1月 常见病与慢病等健康问题，是衰老的临床表现，也是消费者用以判断衰老的重要依据；同时，衰老出现了明显的年轻化焦虑趋势 对自身哪些部分的机能衰老感到焦虑 皮肤松弛 86% 身体变形 42% 白头发或脱发 38% 睡眠问题 32% 记忆力减退 30% 其他 5% 衰老不仅体现在皮肤，也体现在身材、头发、睡眠等方面 31-40岁, 27% 41-50岁,3% 20-30岁, 59% 20岁以前,7% 开始感到衰老焦虑的年龄 抗衰老焦虑线前移，需求人群基数庞大 数据来源：新氧X第一财经《抗衰老报告》，《2022—2023年全球与中国抗衰行业发展及消费者需求研究报告》，图片内容结合公开资料整理 消费者对抗衰老相关问题的健康干预，不仅为了延长寿命，更为了调节身心健康、保持年轻状态；抗衰老与年轻态是整体的健康维护方案，也是社会对老龄化的新态度 抗衰老 +年轻态 抗衰老是指根据衰老的生理机制，通过综合运用先进的生物技术、健康产品和医疗药物，主动推迟和延缓衰老过程的健康策略。 年轻态，它超越了生物学上的年轻，涵盖了心理、社会和生理层面的年轻状态，是一种生活态度和生活方式。 “抗衰老与年轻态”已成为集消费升级、银发经济、大健康等众多发展主线为一体的黄金赛道 01消费升级带来抗衰老市场规模上升，“健康衰老”逐步成为新的消费市场 2023年抗衰老与年轻态总体市场规模达到3000亿元以上，较2022年同比增长13%，保持较快增速新型抗衰成分的发展让银发第四餐经济进入拓宽期，在需求侧和供给端的共同推动下，显现蓝海市场 02人口老龄化加剧与健康意识的提升，消费群体持续扩张，消费者趋向低龄化 中国65岁及以上人口已达到2.1亿人，占总人口的14.9%，预计到2030年比例将进一步上升至19.4% 53.2%的消费者在26-35岁时开始注重抗衰老，抗衰老已不只是中老年人需求，市场主力军已变成了90后和95后人群。 03抗衰老产品的多样性涵盖多个品类，内服抗衰市场爆发式成长 国内的抗衰老需求日益增长，并主要体现在面部抗衰和内服抗衰两方面 抗衰老医学在理论研究和临床治疗等方面日臻完善，抗衰老赛道超30家企业获融资，总融资金额逾250亿元 数据来源：国家统计局，艾瑞咨询公开报告整理 国家政策助力产业发展前景，2024年官方首次明确提出发展抗衰老产业 2021.11 国务院印发《加强新时代老龄工作的意见》 2022.03 卫健委等事务部门印发《“十四五”健康老龄化规划》 2023.05 国务院印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》 2019.11 2022.02 2022.05 2024.01 《国家积极应对人口 国务院关于印发《“十四五 国务院办公厅印发《“十四 《关于发展银发经济增进 老龄化中长期规划》 ”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》 五”国民健康规划》，提出 老年人福祉的意见》 “促进老年人健康” 首次在官方层面对“银发经济”进行系统性 规划与支持，明确提出发展抗衰老产业。 数据来源：中康终端中心整理 国内抗衰老市场发展前瞻：对比国际市场相对滞后，但蕴藏着巨大发展潜力 中国抗衰老市场现状 国内抗衰老市场发展潜力机会 政治环境 经济环境 伴随老龄化程度加深，政府已出台且将持续出台更多老年相关政策抗衰老医学与药物研究、医美护肤技术创新将成为重点扶持的方向 居民可支配收入的增加，和消费水平的提升现代消费者追求高质量的生活方式，更 愿意为抗衰老产品和服务付费 社会环境 技术环境 人口结构的变化公众健康意识的提升文化观念的演变教育水平的普及消费者行为的变迁 科学技术的融合和创新降低生产成本，提高生产效率 再生医学领域的研究不断取得突破 2023年抗衰老与年轻态市场规模（亿元） 20,000 16,000 12,000 8,000 18,257 4,000 - 3,259 中国全球 数据来源：Euromonitor，中康CMH 02 高潜品类解构：抗衰老与年轻态 衰老的临床表现将抗衰老按人体解剖学分为九大细分品类 衰老的临床表现 头发脱落、发量减少、变白、皱纹增加、皮肤松弛、无光泽、各种色斑及色素沉着肌肉减少、弹性减弱、肌肉力量减弱、骨质疏松、容易骨折 动脉血管硬化、弹性差、血压高、肺脉差增大、心脏瓣膜增厚、心功能不全、心率降低记忆力减退、睡眠质量变差、反应迟钝、情绪波动 牙龈萎缩、牙齿松动脱落、消化功能减退、消化不良、便秘肺容量减退、肺活量和肺功能减退 眼花、视力减退、晶状体和玻璃体混浊、听力减退、失聪、嗅觉减退、味觉减退更年期、性功能减退 内分泌混乱、免疫力下降 皮肤外观 解剖系统 心脑血管循环 肌肉骨骼系统 消化系统 神经系统 感觉系统 呼吸系统 免疫与内分泌系统 生殖系统 数据来源：Distinctbiologicalagesoforgansandsystemsidentifiedfromamulti-omicsstudy 解构高潜品类“抗衰 老与年轻态”—— 八大机会品类与三大健康趋势 白发脱发祛斑美容类老年骨病类 强健心肺类健脑益智助眠类 what 八大机会品类有哪些？ 调节消化功能类感觉系统功能调节类滋阴助阳类增强免疫类 what 三大健康趋势有哪些？ 抗衰渗透率 最大的产品 维矿 抗衰新消费趋势 中药成分 最具前景抗 衰老物质 NMN 高潜品类抗衰老与年轻态——“白发脱发祛斑美容类” •该类品种旨在通过药物治疗、营养改善等手段，防止或延缓白发生成、促进头发生长，及维持皮肤健康和年轻态作用 男性用户为主 2020年我国脱发人群2.5亿 30岁以下人群占七成 防脱人群呈现“双高”特征 呈年轻化趋势 学历收入“双高” 男性1.63亿 女性0.88亿 其他,30% 30岁以下, 70% 本科及以上80%七成家庭月均 收入1.5w以上 2023年，“白发脱发类”品类全国市场整体规模达223亿元，5年复合增长率16.8% 明星品种：米诺地尔 2023年米诺地尔全渠道销售规模23.33亿元，5年复合增长率达52%; 呈现“两家独大”格局：蔓迪和达霏欣双品牌份额高达90%；其中，蔓迪市场份额为62%，达霏欣市场份额为28%。 明星品种：非那雄胺片 2023年，非那雄胺片（1mg）全渠道销售规模 6.3亿元，5年复合增长率达51%； 呈现1+N市场格局：国内市场主要由跨国药企默沙东领跑，2023年默沙东保法止销售额3.9亿元， 市场份额达62%。 数据来源：中康CMH，《2023脱发人群及防脱消费报告》 高潜品类抗衰老与年轻态——“白发脱发祛斑美容类” •该类品种旨在通过药物治疗、营养改善等手段，防止或延缓白发生成、促进头发生长，及维持皮肤健康和年轻态作用 中国非手术类项目占比（22vs20)高功效护肤品和辅料市场规模500亿+ 非手术性轻医美服务是增长驱动 73% 贝泰妮 巨子生物 敷尔佳 欧莱雅 成立时间 2010年 2000年 1996年 1909年 国家 中国 中国 中国 法国 高功效护肤品和辅料成为行业风口 38% 胶原蛋白掀起口服美容“黄金时代” 本土企业快速崛起 20202022 2023年，“祛斑美容类”品类全国市场整体规模达1481亿元，5年复合增长率19.6% 明星品种：高功效护肤品和敷料 2023年，面部皮肤修护敷料零售药店市场规模为16.55亿元，同比增长58%； 零售药店呈现2+N市场格局：巨子生物和贝泰妮领跑零售药店市场，2023年两家份额分别为28.5%和26%，敷尔佳5.7%位居第三。 明星品种：胶原蛋白类产品 目前国内口服胶原蛋白类产品以院外市场为主， 2023年市场份额超80%； 粉剂为主，饮料和口服液市场份额显著增加，尤以饮料表现亮眼：2023年饮料剂性型份额占比 达15%，相比2021年，增加了12%。 数据来源：中康CMH，中康产业研究院，艾瑞咨询公开数据整理 高潜品类抗衰老与年轻态——“老年骨病类” •“老年骨病类”是一类主要用于预防和治疗退行性骨骼疾病、维护骨骼健康和强度的产品及补充剂的组合 骨质疏松症患病率骨关节疼痛患者渗透率 老年骨健康问题随年龄而增长 骨质疏松症与老龄化高相关 骨关节疼痛出现年轻化趋势 50岁以上人群 65岁以上人群 19.2% 32% 56岁以上 46-55岁 36-45岁 35岁以下 60.80% 54.50% 47.60% 42.20% 明星品种：钙制剂 缓解骨质疏松症 市场规模保持5年连续上升趋势，2023年市场规模139亿元+，5年复合增长率8%； 院外市场为钙制剂的主要贡献渠道，且出现线上化转移趋势，B2C渠道市占率从2019年10%增长至2023年26%。 2023年，“老年骨病类”品类全国市场整体规模达280亿元，5年复合增长率6.5% 明星品种：强骨生血口服液 源头生血，补气养血护骨髓 市场规模持续扩容，2023年全渠道市场规模 1亿元+，5年复合增长率26%； 院外市场份额以