2024年全球天然气安全评估（英）93份

全球天然气安全审查 2024

摘要

在2022/23年的天然气供应冲击之后，全球天然气市场在2024年恢复了显著增长，预计到2024年和2025年，全球天然气需求将达到新的历史高点。然而，全球天然气市场的平衡依然脆弱，由于有限的LNG产量增长和地缘政治紧张局势，供应紧张的局面并未缓解。市场对意外的供需变动仍然高度敏感。

背景与主要发现

• 全球天然气需求：2024年和2025年，全球天然气需求预计将创下历史新高。初步数据显示，2024年前三个季度（Q1-Q3）的天然气消费量同比增长2.8%，亚洲、中美洲和南美洲、欧亚地区、欧洲和北美市场均有所增长。全年预计增长超过2.5%，达到4200亿立方米。其中，亚洲市场占增量的大部分。
• 供应紧张：2024年前三季度，全球LNG供应仅增长2%，远低于2016年至2020年间8%的平均增长率。尽管如此，预计Plaquemines LNG出口终端和西非Tortue FLNG项目将在第四季度增加LNG供应。全年预计增长2%，为2020年以来最慢的增长速度。2025年，随着多个大型LNG项目的投产，LNG供应预计将加速至近6%（约300亿立方米）。北美将贡献约85%的增量，其中美国贡献约16亿立方米。

市场更新

• LNG贸易：2024年，LNG贸易受到巴拿马运河和红海航道拥堵的影响，但并未导致LNG供应减少。这凸显了在日益互联的全球天然气市场中潜在的脆弱性。
• 地缘政治影响：俄罗斯通过乌克兰输气合同将于2024年底到期，未来是否继续通过乌克兰输送天然气存在不确定性。如果乌克兰输气中断，将减少俄对欧洲的管道天然气供应约150亿立方米，可能需要更高的LNG进口量以确保供应安全。

系统集成与低排放气体

• 低排放气体系统集成：今年的审查特别关注低排放气体在交通领域的系统集成。低排放气体的部署和规模化将是实现全球能源系统脱碳的关键。

关键事件回顾

• 供应链挑战：2024年，全球天然气市场面临供应紧张和价格波动，部分原因是项目延期和某些老牌生产商的供气问题。
• 市场灵活性：增强天然气和LNG价值链中的灵活性机制，包括提高全球LNG市场的流动性、整合乌克兰储气系统以及考虑自愿储备机制。

总体而言，全球天然气市场在2024年继续保持紧张状态，但随着新项目的投产和市场机制的完善，预计未来几年将逐步缓解供应压力。