2023-2024年度商业信心调查报告

各就位，预备比赛开始 商业信心调查2023|2024 序言 中国德国商会代表超过2100家在华德国会员企业的利益，几乎占在华德国企业总数的一半。 在2023全年，我们很高兴受邀参与中国政府代表举行的近百场会议，探讨增强在华德企商业信心的方式。中国国务院于今年8月发布了24条外商投资措施，该措施解决了德国企业的主要痛点。我们高度赞赏自“24条“发布以来中国政府所采取的所有政策和举措。然而实施更为关键，外商企业界对”24条“的落实寄予厚望。 德国商会一年一度的商业信心调查报告反映了在华德国企的商业情绪、计划和挑战。从调查结果中可以得出重要的趋势和对中国政府的建议。第16版商业信心调查调查于2023年9月至10月进行，共收到566家会员企业的回应，是德国企业在华情绪的高度代表性样本。我们向所有参与调查的会员企业表示感谢，他们的宝贵贡献为我们的政策倡议工作提供了指导。 尽管中国经济复苏速度低于预期，但中国对德国经济的重要性依然独一无二。作为德国连续七年最重要的贸易伙伴，中德经济关系维系着两国数百万个就业岗位。中国巨大的消费市场规模、先进的供应链基础设施以及日益强大的创新能力，使中国成为许多德国公司最重要的市场之一。 然而，2023年对于中国经济和在华德国企业来说，并不是轻松的一年。我们的调查显示，在华经营的德国企业面临着一系列挑战，包括本土企业竞争加剧、市场准入不平等、地缘政治风险和经济下行压力。地缘政治的紧张局势促使德国企业更加密切地审视在华业务，并采取行动加强供应链和业务运营的多样化和本地化。然而，尽管全球和市场环境更加严峻，我们的会员企业仍决心取得成功，并利用中国的创新潜力。调查显示，91%的受访企业没有离开中国的计划，78%的受访企业预计其所在行业在未来五年内将保持持续增长，54%的受访企业计划增加投资，其中的79%认为这是保持在华竞争力的必要条件。 然而，当前的监管环境削弱了德国企业的竞争力。面对不断涌现的强大中国竞争对手，中国德国商会呼吁中国决策者实施促进公平竞争和增强投资者信心的措施，为外国企业创造公平竞争的环境。中国大多数的行业没有理由惧怕竞争。真正公平的竞争环境将提高所有产业的生产力以及创新能力，最终惠及中国和世界的经济发展。 我们非常期待今年能与中国中央和地方政府开展更多交流，共同改善营商环境。 2024年1月 晏思 中国德国商会华北及东北地区执行董事兼董事会成员 马铭博 中国德国商会上海地区执行董事兼董事会成员 马廷坤 中国德国商会华南及西南地区执行董事兼董事会成员 2各就位，预备比赛开始 内容目录 7核心发现 8我们的主张 101.商业信心：隧道尽头的曙光？ 111.1市场发展慢于预期 131.2主要业绩指标显示对2024年持谨慎乐观态度 141.3商业机会略有增加 151.4行业发展预期恢复到新冠疫情之前的水平 161.5发展希望推迟到中长期 192.市场吸引力：不断变化的市场 202.1绝大多数企业仍致力于中国市场 212.2企业对投资仍持谨慎态度 232.3中国作为投资地的吸引力正面临压力 252.4保持竞争力是投资中国的主要动力 272.5中国作为创新市场最具吸引力 313.风险分散：德国企业的战略 323.1降低风险的重要性日益受到重视 353.2多元化：下一个目的地 414.竞争力需要真正公平的竞争环境 45实现外国企业真正公平竞争的方法 475.关于调查 51附录 54联系方式 4各就位，预备比赛开始 图表目录 11图1.1 行业发展预期 26 图2.8在中国保持竞争力的措施 12图1.2 行业角度对“发展”的看法 27 图2.9中国作为创新市场的吸引力 13图1.3 企业对2024年的展望 14图1.4 商机 2829 图2.10更多中国竞争对手被视为创新领导者图2.11 15图1.5 行业对中国同行创新能力的看法 2019-2024年业务展望与实际情况 29 图2.12 16图1.6 中国企业提供了潜在的学习机会 对中国经济的看法 17图1.7 行业发展预期 32 图3.1企业对中国业务相关风险的应对情况 20 图2.191%的受访企业没有离开中国的计划 334 图3.2采取风险缓解措施的原因 21 图2.2未来两年在中国的投资计划 34 图3.3不同的风险管理措施 22 图2.3不同规模的企业投资计划 35 图3.4转移业务活动的目的地 22 图2.4各行业的投资计划 36 图3.5德国企业在亚洲的足迹 23 图2.5中国吸引力比较 37 图3.6进一步投资 1 2 24图2.6 减少（或不在）中国投资的原因 25图2.7 增加在华投资的原因 其他亚洲市场的原因 39 图3.7 德国在亚洲的投资目的地 商业信心调查2023|20245 图表目录 法规业务挑战 贵司是如何在中国保持竞争力的？ 4344 图4.2政府采购面临的挑战图4.3 43 图A.2您认为中国企业在哪些技术领域处于领先地位，贵司可以在哪些方面向他们学习？ 442 图4.1 A42 图A.1 547 48 企业运营和宏观经济挑战 图5.1 会员企业地区分布 图5.2 49 会员企业分布情况图5.3 48 图A.5请详细说明贵公司所属的主要行业 在中国的主要重点领域 49 图5.4按企业规模分列的会员企业分布情况 50 图5.5会员企业在中国为中国/全球开展的活动 按行业分列的 44图A.3 您认为中国政府应采 取哪些措施来振兴经济？ 47图A.4 贵司位于哪个省/地区/城市？ 6各就位，预备比赛开始 核心发现 1商业信心：隧道尽头的曙光？ 市场发展慢于预期—52%的受访德国企业认为2023年其所在行业的发展出现下滑。 在华德企对2024年的雇员人数和利润等关键业绩指标持谨慎乐观态度。 行业发展预期恢复到新冠疫情前的水平，约40%的受访企业预计形势将逐步改善。 90%的德国企业认为中国经济将在5年内复苏。 近一半的受访者预计未来5年其所在行业的年增长率为5%-20%。 2市场吸引力：不断变化的市场 91%的受访德国企业继续扎根中国市场，与去年相比增加了2%。 然而，德国企业对进一步投资仍持谨慎态度—只有54%的企业计划在未来两年内投资中国，而2019年这一比例为67%。 中国市场扩张的低预期（56%）和激烈的国内竞争（40%）是企业不投资或减少投资的主要原因。 另一方面，保持竞争力的需求（79%）成为在华德企投资中国的主要原因。 中国市场的吸引力主要来自其创新潜力，37%的德国企业表示，与其他市场相比，中国作为创新市场的吸引力正在增强。 此外，过半受访企业认为，中国的竞争对手已经成为该行业的创新领导者，或有望在未来五年内成为创新领导者。 3风险分散：德国企业的战略 44%的企业正在采取措施降低与中国业务相关的风险，45%的企业还没有采取相关措施。 地缘政治紧张局势（83%）是引发风险管理工作的主要原因。 如果要（从中国）转移业务，其他亚洲国家是首选目的地（75%)，其次是欧洲（39%)。 开拓新的销售市场（60%）是多元化措施的首要目标。同样，市场规模过小（48%）也是投资其他亚洲国家的首要考虑因素。 4时不我待：实现真正的公平竞争 在阻碍德国企业在华发展的监管挑战中，法律不确定性（32%）高居榜首，其次是网络和数 据安全法规（25%)。 在参与公共采购的德国公司中，仍有53%的公司遇到歧视性措施。 商业信心调查2023|20247 我们的主张 1.落实吸引外商投资24条 继续落实“24条”相关政策并在其基础上制定更多的后续政策，以实现真正的政策落地。 2.对不平等待遇案件零容忍 通过各级政府的参与，确保对德国企业的不平等待遇案件零容忍，实现平等的公平竞争。 3.透明的公共采购程序 为德国企业创造透明的公共采购环境，并公开采购流程信息。 4.提高法律确定性和透明度 在政策中制定明确的措辞和具体的定义，更清晰地传达实际要求，并指导企业如何满足这些要求。 5.简化跨境数据传输合规流程 通过降低监管障碍并提供更好的与监管机构沟通的机制，实现跨境数据的简化传输。 6.保证更好的知识产权保护 为更好地执行知识产权保护提供便利，以保障公司的合法权益并刺激外国创新。 8各就位，预备比赛开始 商业信心: 隧道尽头的曙光? 市场发展慢于预期 主要业绩指标显示对2024年持谨慎乐观态度商业机会略有增加 行业发展预期恢复到新冠疫情之前的水平 发展希望推迟到中长期 随着2022年12月新冠疫情“清零政策”的取消，影响2022年经济增长的旅行限制、大规模检测和其他疫情防范措施也随之取消，供应链恢复正常。尽管人们寄希望于中国经济将在“清零政策”后快速反弹，但中国经济仅实现了较为温和的增长，并未能给外国投资者留下深刻印象。与中国市场相关的风险继续令投资者望而却步，而消费者信心不足则是德国企业尤为关注的问题。作为一个严重依赖外国直接投资的出口导向型经济体，中国除了面临来自国内经济结构的挑战，全球市场需求的低迷和地缘政治的不确定性也影响了中国的经济发展。 尽管如此，对很多德国企业来说，中国仍然是最重要的增长市场。中国2023年的GDP增长目标设定在“5%左右“。主要机构预测，2023年中国的GDP增长率将在4.6%至5.1%之间。 1 1国务院办公厅。2023年政府工作报告。[online]Availableat:https://www.gov.cn/zhuanti/2023lhzfgzbg/index.htm 【获取时间：2023年12月28日】 2世界银行。2023年6月全球经济展望。[online]Availableat:https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects 【获取时间：2023年12月28日】 国际货币基金组。2023年10月世界经济展望。[online]Availableat:https://www.imf.org/en/Publications/WEO【获取时间：2023年12月28日】 国际经合组织。2023年9月，经济展望中期报告。[online]Availableat:https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f628002-en/index.html?itemId=/content/publication/1f628002-en【获取时间：2023年12月28日】 10各就位，预备比赛开始 市场发展慢于预期1.1 艰难复杂的宏观经济形势反映在德国企业的经营情绪上。中国德国商会于2023年5月进行的“快速调查”结果显示，约43%的德国企业预计2023年的行业发展将有所改善。然而，2023年9月的商业信 心调查显示，全年的预期有所下降。超过半数(52%）的受访企业预计，由于市场发展慢于预期，其所在行业的情况将会恶化，因而业务改善的希望被推迟到2024年（图1.1)。 图1.1行业发展预期 与去年相比，您如何评价2023年贵行业在中国的发展？您对2024年有何预期？(n=509) 改善不变恶化 23% 35% 42% 52% 27% 21% 35% 22% 43% 2023年快速调查 （2023年5月） 2023年实际 （2023年9月） 2024年展望 （2023年9月） 商业信心调查2023|202411 行业视角：2023年形势“恶化”，2024年预期“改善” 在所有主要行业中，表示2023年形势将比2022年“恶化”的受访企业数多于预测“改善”的受访企业数。具体而言，在机械/工业设备行业，65%的受访企业持悲观态度，只有5%的受访企业预计情况会有所改善。同样，在商业服务业，76%的受访企业预计经营状况将恶化，只有9%的受访企业预计经营状况将改善（图1.2)。 不过，机械/工业设备行业的信心恢复幅度最大，39%的受访企业