2024-2025年度在华英国企业商业信心调查报告-中国英国商会

3 目录 中国英国商会主席序言4 执行概要6 参与调查的企业概况8 营商环境与投资前景12 细分领域22 地域对比28 全面评估中英关系30 政治经济趋势34 监管挑战38 本地化与多元化50 人才与国际旅行56 调查方法62 关于中国英国商会63 中国英国商会主席序言 中国英国商会非常荣幸地发布第七版《年度商业信心调查报告》，本报告以全局视角考察了在华英国企业的商业信心。 中国将继续在全球保持举足轻重的地位。中国不仅是世界第二大经济体，也是世界第二人口大国，是120多个国家的第一大贸易伙伴。英国企业与中国的商业互动，无论是直接互动，还是通过在第三国的合作与竞争，都是必不可少的，其中的关键问题在于”如何互动”。 尽管如此，当下中国经济的阻力在本次调查首当其冲，也是在华英国企业目前面临的主要挑战。不过，英国企业对近期有关政府刺激措施的讨论仍持乐观态度。中国英国商会也很欣慰地看到，今年5月发布的《在华英国企业建议书》中提出的多项建议均得以采纳，包括放宽对外国云服务所有权的限制，以及放宽老爷车进口限制等。 4 在华英国企业：商业信心调查报告2024-2025年度 THEBRITISHCHAMBERSOFCOMMERCEINCHINA 此外，近期中英两国政府间的高层会晤受到在华英国企业的热烈欢迎。从两国领导人通话、英国外交大臣大卫·拉米访华，再到英国首相基尔·斯塔默与中国国家主席习近平在巴西召开的二十国集团领导人峰会期间的面对面会谈，这些对话都显著提升了企业的商业信心，这一点在我们的调查数据中得到了实时印证。在今年的311家受访企业中，有38%的企业在拉米访华之前完成了调查，62%的企业在拉米访华之后完成调查。在拉米访华之后，对中英双边关系持乐观态度的企业增加了三分之二。 我们对各级政府间加强交流互动表示欢迎，并期待英国政府代表在访问中国时，能够多多走访英国领事馆、商会及企业。 尽管中英两国致力于推动双边互动，给英国企业的在华经营带来了更大的确定性，但若唐纳德·特朗普再次当选美国总统后，决定兑现其拟定的政策措施，这也将给英国带来一系列新挑战与新机遇。本年度调查的一大亮点是，越来越多的英国企业从助力中国企业向英国及其他第三国出口中发现了增长机遇，而中国投资者、留学生和企业在英国日益增加的活动便是很好的证明。金融服务、能源、商务咨询以及创意服务等对英国至关重要的多个细分领域，已在支持中国企业”走出去”的过程中取得了实际增长，并且也蕴含着未来的增长潜力。 七年前，当我们开始编制《商业信心调查报告》时，中国经济尚处于高速增长的尾声阶段。随后是三年的疫情，以及之后充满不确定性的两年。在此期间，英国企业努力想要看清他们在中国的未来，以及中国自身对未来整体走向的清晰定位。 如今，我们必须接受这样的”新常态”。仅仅基于”市场潜力”而盲目乐观和投资的时代已经结束。今年的调查数据显示，在华英国企业与中国的互动已进入更加务实的新阶段。 这个务实的新阶段具有以下特点： •新冠疫情加速了英国企业在中国市场的本地化进程，有许多外籍员工离开了中国。即便开放政策实施后，英国企业仍未显著增加招聘来自英国或其他海外地区的员工数量。 •多数在华英国企业总部设在大城市的核心区，这表明本地客户资源、连接性，及人才获取等商业需求仍是影响企业决策的关键因素。 •尽管中国政府已规划了改善外资企业市场准入的措施，但多数企业表示尚未看到实质性改善 （40.7%），或表示对此并不了解（29.3%）。 •跨国企业通常有实力进行长期规划，但中小企业则需要依靠销售收入维持生存。在中国市场竞争激烈、消费者支出减少的情况下，尝试进入国内市场的中小企业越来越少。 •随着贸易争端和地缘政治两极分化日益加剧，英国企业正在根据需要将业务本地化，在适当时将业务转移到海外，并按照其增长计划在中国进行战略投资。 JULIANFISHER BritishChamberofComm China erce •过去十年间，虽然中国的知识产权保护环境有显著改善，但在今年的调查中，知识产权问题再次成为英国企业面临的五大监管问题之一，尤其是在先进制造业与交通、能源和医疗健康等行业。这个问题制约了英国企业在新技术研发方面的投资及出口最新研究成果的能力。 英国企业的这些务实策略是恰当且明智的。 British PAULSIVES ChamberofComSouthwestChina merce 中国经济正逐步企稳并开辟出新的发展路径，英国企业应继续对中国市场保持开放姿态，以便获取现有的和新出现的发展机遇，特别是在自身具有独特竞争优势的领域。 5 随着英国企业逐渐适应这个务实互动的新阶段，英国商会也将继续致力于促进合作、推动创新，并构建具有建设性的中英关系，确保我们的会员企业能够在不断变化的全球环境中蓬勃发展。 MARKCLAYTON BritishChamberofCommerceGuangdong 1执行概要 中国的营商环境与疫情前相比已发生永久性变化。尽管新的经济刺激政策即将出台，但企业对经济前景的担忧仍然挥之不去。调查显示，自2019年以来，大多数在华英国企业连续五年认为在华经营变得更困难，2024年这一比例达到58%。仅有33%的企业预测2024年的营业额将同比增长，低于2023年的45%。此外，调查还显示，企业对 重启新局势下的英中商业互动 2025年持乐观态度的比例从46%下降至41%，而持悲观态度的企业比例则维持在29%。考虑到在2024年9 中国英国商会《2024-2025年度在华英国企业：商业信 月启动调查之前的12个月内，中国政府没有出台明确 心调查报告》的发布，正值一个关键时刻：英国正努力 的经济刺激政策，这些数据并不令人意外。 与中国政府建立新的合作路径，而企业界则面临着中国国内及全球经济环境所带来的日益复杂的挑战。 计划减少投资的企业数量变少今年的数据显示，英国企业在中国大陆的投资水平保 与此同时，中国正着力调整经济振兴计划，并在本调 持稳定，76%的受访企业表示将维持当前的投资水平 查进行期间推出了多项举措。中英关系焕新的潜力 或增加投资，其中近一半（45%）的企业表示投资计划 为未来带来了乐观预期，许多企业希望通过两国政 没有变化，而31%的企业计划在2025年增加投资，略 府间更深入的对话，以缓解企业当前面临的一些市 低于去年的35%。与此同时，仅有8%的企业表示将减 场准入问题。 少投资，这一比例为2021年以来的最低水平，比去年下降了5%。另有16%的企业选择”不了解”，这一比例 经历了中英双边关系的相对低谷期和中国在疫情后的 创下历史新高。 转型期，中英两国的经济发展需求均已发生变化。如今，中国的经济发展重点更侧重于新质生产力，这在 新刺激政策与2025年前景展望 一定程度上与英国的增长议程相契合，后者通过发 中国政府已认识到当前的经济挑战，并调整了宏观经 展先进制造业、清洁能源和生命科学等领域来实现 济政策方向，推出了一系列旨在稳定经济和提振信心 其产业战略。这些转变意味着双方的合作机会将与 的政策措施。虽然企业对这些政策措施的潜在影响看 以往有所不同，双方需要协调战略方向，明确互惠互 法不一，但随着下一个五年计划的临近，2025年或将 利的领域。深化双边互动交流，将助力两国实现各 成为关键节点。企业正在密切关注这些政策动态，希 自的经济目标。 望这些措施能够重振信心，推动可持续增长。 今年的报告重点突出了以下三个关键点：1.中国的营商环境与疫情前相比 已发生永久性变化。 中英关系的转折点 2.随着中国考虑寻找与美国和欧盟更广泛的合作 路径，中国与英国的关系面临许多问题。 重启对话提振信心 3.中国在英国主要增长领域中的角色日益提升，全 英国工党政府对中英关系的政策方针，以外交大臣 面了解这一趋势对于支持英国经济发展和企业 大卫·拉米10月的访华之行为标志，已经开始恢复企 增长至关重要。 业的信心。在最初几周的调查中，对中英双边关系持 6 在华英国企业：商业信心调查报告2024-2025年度 THEBRITISHCHAMBERSOFCOMMERCEINCHINA 乐观态度的企业比例维持在21%，与去年持平。而在大卫·拉米访华之后，有35%的受访企业表示乐观，这一比例创下了调查历史上的新高。 恢复信心仍需时间 尽管企业对英国政府的信心有所改善，但近年来英国的动荡已对企业的商业信心产生了持久影响。拉米务实的对华策略，优先与中国开展建设性对话并聚焦非敏感领域，得到了积极的反馈。然而，完全重建信任仍需付出巨大努力。与此同时，在特朗普再次当选美国总统以及欧盟对华采取更多保护主义措施的背景下，制定对华长期战略可能会变得更加困难。 有序互动的重要性 重启中英经济财金对话（EFD）与中英联合贸易和经济委员会（JETCO）等有序对话机制，有望重建中英两国之间的信任和促进合作。加强各层级的交流合作，有助于应对共同挑战并深化双边关系。中国英国商会建议重新引入人文交流，并将其作为促进长期理解与合作的重要机制。 中国全球战略转型为英国带来风险与机遇 中国经济的战略转型 英国企业注意到，由于中国努力加强全球互联互通，市场形势正在发生变化。企业指出，中国增加与其他国家之间的货运联系，不断扩大航运能力，以及”一带一路”倡议的持续推进，正在开创新的市场机遇。这些举措有望重塑贸易流动，开辟新出口渠道，并巩固中国作为全球贸易枢纽的地位。 今年的数据凸显了英国企业如何利用这些趋势。许多企业正将其在中国的业务作为向东盟、中东和非洲等地区扩张的基地，或者在中国生产产品并出口至其他国家。先进制造业与交通（AMT）行业尤其体现了这一趋势，有62%的受访企业表示，这些因素是其在中国增长战略的关键驱动因素。 英国服务企业助力中国企业”走出去” 在经历了艰难的2023-2024年之后，英国的专业服务和金融服务企业在2024年开始呈现出复苏迹象，更多企业表示营业额增长，并对中国市场持乐观态度。许多企业致力于通过协助中国企业拓展国际市场，把握增长机遇，68%的企业认为这是一个重要的增长契机。这些协助举措之一便是支持中国企业进入英国市场，这不仅有助于增加对英国的投资，也符合英国政府有关经济增长的议程。 与英国产业战略的关联性 7 英国政府正在制定产业战略，并已明确经济发展的八大核心领域。在为各行业制定计划的过程中，英国政府应认识到中国在全球关键增长市场中的重要作用，比如在东南亚，已有迹象表明企业开始将中国纳入其全球战略版图。英国应尽早识别并响应这些趋势，明确要在哪些方面支持企业保持进入发展中市场的能力，同时确保英国在其当前领先的领域维持已有的竞争优势。 2参与调查的企业概况 教育行业，占受访企业的32%。其他代表性行业包括先进制造和运输业（AMT）（22%）、创意产业（13%）、医疗保健（10%）、食品、饮料和农业（FBA）（9%）、酒店、旅游观光和休闲业（HTTL）（7%）、建筑环境服务（8%）、能源（6%）以及零售和消费品（5%）。您所在机构的全球年营业额达到多少？ 不超过 不愿透露1,000万英镑 (人民币8,000万) 15%31% 不了解 10% 超过10亿英镑(人民币80亿) 17%1,000万英镑 (人民币8,000万)至5,000万英镑(人民币4.02亿) 11% 5亿英镑(人民币40亿)至10亿英镑 (人民币80亿)5,000万英镑4%(人民币4.02亿)1亿英镑至1亿英镑 (人民币8.04亿) (人民币8.04亿) 至5亿英镑6% (人民币40亿) 7% 在此次调查的在华英国企业中，中小企业和大型跨国企业的比例较为平衡。全球年营业额超过5亿英镑（约合人民币45亿元）的大型跨国企业，在受访企业中的占比为21%，全球年营业额低于5亿英镑的中小企业占54%。14%的受访企业不愿意披露其全球年营业额信息。员工人数通常也是确定一家企业属于中小企业还是大型企业的要素，欧盟定义的中小企业员工人数少于250