2023-2024年度中国安防行业调查报告

2023年行业产值 据深圳市安全防范行业协会、CPS中安网及乾坤公共安全研究院的调查统计显示，2023年，全国安防产值首次突破万亿规模。 2023年全年产值约为10100亿，增长幅度约为6.8%，其中工程类项目产值约为5702亿(增长约为3.5%)，占比为56%，产品类产值约为2904亿(增长约为6%)，占比29%，运维类产值约为1494亿，占比为15%，相较2022年运维服务类增长达39.6%，维持在一个较高的增长率。其中，深圳安防行业总产值达到2813亿元，主要增长点来自于企业的出海业务和安防ToC市场的增长，以及运维服务的逐年增长。 2022行业产值2023行业产值 2904亿元 2830亿元 10100亿元 9460亿元 行业总产值产品产值 5702亿元 5510亿元 工程市场产值 1494亿元 1120亿元 运维和服务产值 近几年安防产业产值变化 前几年，国内安防市场得益于平安城市、雪亮工程等国家大型项目，带动了整体安防市场的快速增长，在均维持了较高的增长率。如今中国安防行业已进入稳健阶段，竞争格局也呈现出较为明显的特点，一方面，安防企业数量众多，但大多数为中小型企业，另一方面，大型企业正通过并购、整合等方式逐渐壮大自身业务，拓宽安防边界。 总体而言，国内安防行业的竞争格局正逐渐走向集中化，大型企业通过自身实力和品牌影响力不断扩大市场份额，而中小企业则面临着较大竞争压力，未来，随着产品技术的不断创新和应用场景的深入挖掘，国内安防行业还将继续保持正增长的趋势。 红外热成像技术 近年来，全球范围内对于红外热成像仪的需求持续攀升。军事领域，红外热成像技术已成为现代战场上态势感知、目标跟踪和精确打击的关键手段。而在民用领域，随着人们对安全和生活品质追求的不断提高，红外热成像仪在消防安全、建筑检测、电力巡检、野生动物保护以及无人驾驶等领域也扮演着越来越重要的角色。 红外热成像仪又称红外成像系统或红外探测系统，是一种利用红外热成像技术探测目标物体的红外辐射，并将目标物体的温度分布图像转换成可供人眼观察的视频图像的仪器设备。红外热像仪通过探测目标物体的红外辐射，然后经过光电转换、电信号处理及数字图像处理等手段，将目标物体的温度分布图像转换成视频图像。 其中，红外热成像技术可以在完全无光的情况下，突破雾霾、烟尘等恶劣环境影响，观测到十几公里乃至上百公里以外的目标，具有作用距离远、抗干扰性好、可全天候、全天时工作等优点，是当今夜视、夜战、精确打击的核心技术，广泛应用在国防高科技、安防等等领域。细分来看，红外热像仪按工作温度可以分为制冷型、非制冷型。 制冷/非制冷型红外热成像仪特点 类别 工作温度 灵敏度 体积 寿命 功耗 价格 应用 制冷型 液氮温度 高 大 短 高 高 军事、航天等场景 非制冷型 室温 低 小 长 低 低 安防、汽车、工业测温等场景 红外热成像仪行业上游主要为红外光学系统、红外探测器、读出电路和显示系统等，下游应用分为军用和民用两大市场。我国红外热成像仪最早应用在军事领域，近年来随着红外成像技术的发展与成熟，各种适用于民用的低成本红外成像设备不断推出，其在国民经济各个领域发挥着越来越重要的作用，应用场景逐渐扩大。 在安防领域，红外热成像仪也发挥着越来越重要的作用。随着社会治安形势的日益严峻和安防需求的不断提升，传统的监控手段已难以满足复杂多变的安防需求。而红外热成像仪凭借其独特的优势，如夜间监控、隐蔽侦查等，为安防领域提供了全新的解决方案。它们能够在光线不足或完全黑暗的环境中捕捉到人体的热辐射，从而实现对目标的清晰识别和追踪。安防领域对红外热成像仪的需求也在不断提升。如 1、城市监控 城市的一些重要区域人群、车流密集，夜间普通的可见光监控的监控能力弱，红外热成像监控系统可在完全无光及雾霾等天气条件下清晰成像，对城市重点区域进行全天候的监控。 2、边境监控 边境地方一般较为偏远，所需监控的范围大、距离远，且在夜间照明设施无法完善，红外热成像监控系统可全天候监视边境状况，快速发现可疑越境目标，防止非法入侵的行为，确保安全。 3、港口码头监控 海岸、码头是偷盗、走私、偷渡、贩毒等违法行为经常发生的区域，但港口码头区域夜间灯光照度较低，红外热成像可在恶劣天气下对港口码头区域进行不间断的监控，防止违法行为的发生。 4、要地监控 电站、水库、重点仓库和建筑等区域都是国家重点保护的基础设施和战略设施。热成像监控具有范围大、距离远、发现能力强、夜间监控能力强等特点，可以全天候保护重要设施的安全。 5、机场车站监控 机场车站向来是人员密集的场所，也是治安事件及恐怖袭击的重点区域。由于机场车站占地面积非常庞大，监控布置是非常艰巨的任务，面对非法入侵甚至恐怖袭击，确保所有乘客的安全对运输公司和都是非常重要的事情。当然不只是 乘客，相关工作人员和价格昂贵的仪器设备也都需要保护。红外热成像仪能在机场车站夜间监控起到非常大的作用，使其变得更加安全。 6、防火、辅助消防救援、预防煤气中毒 着火前物品通常会伴随温度升高，红外热成像可以帮助更快发现异常热源并发出警示从而达到防火的目的。同时红外也可以进行气体检漏，对预防煤气中毒有重要意义。 如不慎着火，红外热像仪也可以用于辅助消防救援，有助于消防员透过烟雾监测火势，以便快速计划任务、定位热点、挽救生命。以前消防员在火场中常常因烟熏火烤、视线不清，难以有效地灭火、救人；红外热成像仪能帮助消防员克服在烟雾中的视力障碍，迅速找到着火点或被困人员，从而实施有效的灭火救助行动。不仅如此，红外热成像仪还能够使消防员分辨出烟幕或水幕后面的火源，提高火情侦察的准确性。有的红外热成像仪还能够通过无线信号把火场图像传输到火场调度台，便于指挥员准确、及时地下达作战命令。在消防部队实施抢险救援中，红外热成像仪也能发挥非常重要的作用。利用红外热成像仪，消防员可以穿过气雾找到气体(液化气)泄漏点、搜寻遇险者所处的准确位置，还可以在气雾或烟雾笼罩无法接近目标时估测出与目标的距离，划定警戒区。红外技术的使用，解决了消防部队在浓烟条件下照明、火情侦查与救援等方面的难题。 微光成像技术 视频监控作为安防行业的主要业务，已经历经了多年的发展与变迁。为解决低照成像的问题，行业经过多年探索，主要有以下三种解决方式： 第一种，针对光源不足的情况，在摄像机边上增加补光灯。第二种，采用传统的ISP图像调制技术来提升图像质量。比如通过提高数字增益来提升图像亮度，但数字增益不区分图像信号和噪声，把噪声也加大了，所以成像效果并不理想。还有一种方法是放慢快门速度（即增加曝光时间），但这样一来就没办法捕捉高速运动的物体了，而现实中我们需要捕捉的又往往是高速运动的车辆和人，所以这个方法也不完美。第三种，堆叠摄像机硬件。主要采用星光级图像传感器、大光圈镜头以及传统的ISP图像调制技术，主要依托图像传感器的灵敏度提升来减少能量转换的效率，通过大光圈镜头提升进光量。 三种方式下，微光成像技术值得关注。微光成像技术是一种对光线进行增强的技术，它能够在夜晚或光线较暗的环境下对微弱的目标进行增强并成像，通常用于在夜天光或低照度（10Lux以内）的情况下进行探测、观察、识别等。 这一项技术起源于20世纪70年代，尽管人眼能够清晰敏锐地捕获到目标 与景物，但是在夜间时，人眼的观察能力会大幅度下降，观察到的距离大大缩短，且存在目标识别较为模糊等情况，这在夜间作战与安全防护等领域是致命的缺陷，因此人们开始研究如何有效的在夜天光的环境下清晰地获取景物目标图像。 微光成像技术的水平高低，主要取决于微光管技术。在过去几十年中，研究人员在电子光学、半导体等领域进行了大量研究，发现微光成像技术的性能与光阴极灵敏度、亮度增益和输出信噪比密切相关，同时也与在低照度下探测和识别目标距离的能力息息相关。其中，探测和识别目标距离的能力与输出信噪比和调制传递函数的乘积成正比。 微光成像技术主要有如下几个特性： （1）微光成像中光电阴极产生的电子经过像增强器以及电耦合成像器件时会产生噪声和弥散。 （2）微光成像的纹理细节信息较为丰富，成像分辨率强于红外图像，且成像更符合人眼视觉特性。 （3）微光成像容易受到外界环境的影响，例如：有烟雾遮挡、沙暴、强光照射等情况时，成像质量较差甚至难以正常工作。 （4）灵敏度高，微光成像技术的灵敏度是指其能够探测到的最小光强度。通常情况下，微光成像仪的灵敏度达到了0.001流明，即夜间的自然光照度水平。灵敏度越高，微光成像仪就越能够探测到微弱光信号，从而提高成像的质量和分辨率。 （5）分辨率较高，微光成像技术的分辨率是指其能够分辨的最小物体尺寸。分辨率的大小直接影响图像的清晰度和细节。一般来说，微光成像技术的分辨率可以达到0.5毫米，而更先进的微光成像技术可以实现更高的分辨率。但是，分辨率的提高通常会伴随着成像质量的下降，因此需要在分辨率和成像质量之间进行权衡。 （6）动态范围较大，微光成像技术的动态范围是指其能够捕捉到的最大和最小光强度之间的范围。动态范围越大，微光成像技术就能够捕捉到更广泛的光强度范围，从而提高成像的质量和清晰度。 在现有的安防技术中，微光和红外成像是运用最广的夜视技术。两者也有区 别： （1）从成像所受外界环境影响方面比较：红外图像不易受到环境的干扰，只要是自然界中散发热辐射的物体和目标均能捕获其信息，所以不论环境如何变化，红外成像也能较为稳定的全天候工作。而微光成像容易受到环境因素的干扰，在强光照射、有烟雾干扰、雨雪沙暴等情况下难以正常工作。 （2）从成像分辨率方面比较：红外成像是捕获目标的热辐射值，其成像分辨率较低。由于目标与背景所散发出的热辐射值与表面纹理无关，因此红外图像会丢失大量的细节信息。而微光成像则能捕获较多的纹理信息与细节信息，其成像分辨率也远高于红外图像。 （3）从成像对比度方面比较：红外图像中，目标与背景所散发出的热辐射值有较大差异，因此背景与目标在图像中所呈现出较大的亮度差异。微光图像是在相同的光照条件下拍摄的，其亮度受环境光线的影响，因此在低照度环境下，图像的亮度值较低，导致图像的对比度降低。 （4）从探测距离方面比较：红外成像距离较远，能在远距离情况下检测出小目标。而微光成像距离受到低照度环境限制，成像距离不如红外。 （5）从性价比和使用状况方面比较：红外设备寿命较短，且设备成本较高需求工艺技术大。而微光夜视设备则具有体积较小、便于携带、成本较低、寿命长等优势。 从科学和技术发展的角度看，红外技术有一定优势，因为任何物体都是红外源，都在不停地辐射红外线，而目前，在近距离夜视方面，由于微光夜视仪价格低廉，图像质量也较好，其仍然占据主要地位。 但随着未来微光与红外成像技术的发展，综合和发掘微光与红外图像的特征信息，使其融合成更全面的图像将是更有效的技术手段，图像融合能增强场景理解、突出目标，有利于在隐藏、伪装和迷惑的军用背景下更快更精确地探测目标。 行业大模型如何落地 从2023的GPT-4到2024年的Sora，两个大模型的横空出世，分别标志着人工智能在自然语言处理和视觉生成方面的巨大进步。可以预见，以大模型为代表的人工智能技术，将在未来继续改变我们的工作和生活方式。 伴随人工智能技术的加速演进，AI大模型已成为全球科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广。离大模型横空出世已经过去一年有余，在AI大模型的浪潮下，除了互联网大厂，各大安防企业也争先恐后的推出了自家的大模型产品，如大华、宇视、熵基、商汤、云从、云天励飞等。 如果说2023年是通用大模型的元年，2024年将是行业大模型落地元年。通用大模型喧嚣过后，行业模型正在逐渐占据声量，大模型真正要落地、要赚到现在的钱，还要看行业大模型。行业大模型专为特定领域量身定制，以更高的效率和准确性解决行业问题，成为推动行业发展的新引擎。 以安防企业宇视科技、云天励飞为例，看看行业大模型可以如