计算机行业周报：英特尔发布新一代处理器，ByteDance Research 提出机器人大模型

证 券 研2024年10月13日 究 报英特尔发布新一代处理器，ByteDance 告Research提出机器人大模型 推荐(维持)投资要点 —计算机行业周报 分析师：宝幼琛S1050521110002baoyc@cfsc.com.cn 行业相对表现 表现1M3M12M 计算机(申万)36.726.7-10.9 沪深30023.011.96.1 市场表现 (%)计算机沪深300 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《计算机行业周报：板块有望迎来估值强修复，OpenAI宣布推出canvas》2024-10-08 2、《计算机行业周报：苹果推出iOS18，阿里云发布Qwen2.5》2024-09-23 3、《计算机行业周报：黄仁勋表示英伟达将进一步扩大产能，OpenAI发布o1大模型》2024-09-17 行业研究 ▌算力：算力租赁价格平稳，英特尔发布新一代ArrowLake-S系列处理器 10月10日，英特尔正式公布了ArrowLake-S的新一代IntelCoreUltra200S系列处理器，这一系列处理器在性能和功耗方面都有所提升。 新一代的ArrowLake-S系列处理器搭配Intel800系列芯片组主板，采用LGA1851插槽。虽然这一代处理器放弃了HyperThreading技术，但在P-Core和E-Core的性能都有所增强的情况下，整体表现虽然可能不及IntelCorei9-14900K，但在功耗方面却有显著的改善。 在处理器架构方面，ArrowLake的P-Core采用的是LionCove架构，而E-Core则采用的是Skymont架构。与前代相比，LionCove的IPC（每时钟周期指令数）提升了9%，而Skymont架构相比Gracemont架构的IPC提升了32% P-Core和E-Core各自拥有独立的L2Cache，而Skymont架构首次加入了L3Cache，使得E-Core可以共享P-Core的L3Cache。ArrowLake-S的L3Cache最大可达36MB。 GPU方面，ArrowLake-S使用的是Xe-LPGGPU架构，而同系列的LunarLake处理器则使用的是Xe2GPU架构，代号为Battlemage。Xe-LPG架构最高配置为4Xe-Cores与4RayTracingUnits，拥有4MBL2Cache以及最高8TOPS的运算性能。 综合来看，ArrowLake-S最高可以提供36TOPS的运算性能；扣除Xe-LPG的8TOPS，接下来就是NPU3的13TOPS以及LionCove+Skymont的15TOPS。 IntelCoreUltra200S系列的K与KF系列处理器的价格将从294美元起，最高级别的IntelCoreUltra9285K建议售价为589美元。与IntelZ890芯片组主板相同，IntelCoreUltra200S系列处理器的开售时间定于10月24日。 ▌AI应用：ByteDanceResearch提出机器人大模型GR-2 ByteDanceResearch的第二代机器人大模型——GR-2，终于放出了官宣视频和技术报告。GR-2以其卓越的泛化能力和多任务通用性，预示着机器人大模型技术将爆发出巨大潜力和无限可能。 GR-2的训练包括预训练和微调两个过程。在预训练的过程中，GR-2在3800万个互联网视频片段上进行生成式训练，也因此得名GR-2（GenerativeRobot2.0）。这些视频来自学术公开数据集，涵盖了人类在不同场景下（家庭、户外、办公室等）的各种日常活动。这种预训练方式使GR-2具备了学习多种操作任务和在多种环境中泛化的潜能。庞大的知识储备，让GR-2拥有了对世界的深刻理解，仿佛它已经环游世界无数次。" GR-2的开发团队采用了一种创新的微调方法。在经历大规模预训练后，通过在机器人轨迹数据上进行微调，GR-2能够预测动作轨迹并生成视频。GR-2的视频生成能力，让它在动作预测方面有着天然的优势。它能够通过输入一帧图片和一句语言指令，预测未来的视频，进而生成相应的动作轨迹。这种能力，不仅提升了GR-2动作预测的准确性，也为机器人的智能决策提供了新的方向。 尽管GR-2在互联网视频上接受了大规模的预训练，但也存在一些进步空间。例如，真实世界动作数据的规模和多样性仍然有限。 ▌AI融资动向:BasecampResearch/深势科技分别获6000万美元/数亿元人民币融资 本期AI初创公司的融资中，BasecampResearch/深势科技分别为6000万美元/数亿元人民币融资。与刚刚拿下诺贝尔化学奖的谷歌DeepMind相似，BasecampResearch同样借助AI大模型发现新型蛋白质结构，并帮助创造新药，在准确预测大型复杂蛋白质结构和小分子相互作用方面，其基础模型BaseFold的表现优于AlphaFold2。BasecampResearch还在打造最大的天然生物多样性图谱数据库，其中包含超过60亿个基因、基因组以及其他生物学相关数据之间的关系。且打造了企业级AI代理，它不仅可以回答与生物学和自然界生物多样性相关的任何问题，还可以产生人类无法独自获得的新见解。深势科技作为“AIforScience”科学研究范式的引领者和践行者，致力于打造专注于科研和工业研发与应用的立体微观尺度工业基础设施——从多模态科学文献阅读工具到全栈科研平台，从解决工业研发和应用的切实困境，到提升物质世 界认知。依托在交叉学科领域的深耕，构建了“深势·宇知 ®”AIforScience大模型体系，将众多学科的科研方法从“实验试错/计算机”时代带入了“预训练模型时代”。 ▌投资建议 近日，富士康母公司鸿海精密宣布正在墨西哥打造全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂，以应对AI市场对Blackwell芯片的火爆需求。鸿海董事长刘扬伟在活动中表示，公司的供应链已为AI革命做好准备，公司目前有望在2024年第四季度交付英伟达GB200芯片。我们认为GB200已进入发货倒计时，继续看好AI软硬件机会，近期优先关注超跌的铜缆高速连接板块。 建议关注以AI为核心的龙头厂商科大讯飞（002230.SZ）、有望迎来需求爆发的AI应用金桥信息（603918.SH）、高速通信连接器业务或显著受益于GB200放量的鼎通科技 （688668.SH）。 ▌风险提示 2024-10-13 EPS PE 公司代码 名称 投资评级 1）AI底层技术迭代速度不及预期。2）政策监管及版权风险。3）AI应用落地效果不及预期。4）推荐公司业绩不及预期风险。 股价 2023 2024E 2025E 2023 2024E 2025E 002230.SZ科大讯飞 42.91 0.28 0.40 0.56 153.25 107.28 76.63 买入 002368.SZ太极股份 20.36 0.79 1.01 1.28 25.77 20.16 15.91 买入 688256.SH寒武纪-U 333.00 -2.04 -1.21 -0.50 -163.24 -275.21 -666.00 买入 688668.SH鼎通科技 38.32 0.67 1.04 1.41 57.19 36.85 27.18 买入 资料来源：Wind，华鑫证券研究 正文目录 1、算力动态：算力租赁价格平稳，英特尔发布新一代ARROWLAKE-S系列处理器5 10.1、数据跟踪：算力租赁价格平稳5 10.2、产业动态：英特尔发布新一代ArrowLake-S系列处理器，性能与功耗双提升5 2、AI应用动态：文心一言搜索访问量环比+35.87%7 2.1、流量跟踪：文心一言搜索访问量环比+35.87%7 2.2、产业动态：ByteDanceResearch提出机器人大模型GR-2，具备世界建模和强大泛化能力7 3、AI融资动向：BASECAMPRESEARCH/深势科技分别获6000万美元/数亿元人民币融资10 4、行情复盘11 5、投资建议12 6、风险提示13 图表目录 图表1：本周算力租赁情况5 图表2ArrowLake-S系列处理器6 图表3：2024.10.7-2024.10.11AI相关网站流量7 图表4：GR-2预训练数据中的样本视频和动词分布8 图表5：不同尺寸GR-2的性能展示8 图表6：本周AI初创公司的融资动态10 图表7：本周指数日涨跌幅11 图表8：本周AI算力指数内部涨跌幅度排名11 图表9：本周AI应用指数内部涨跌幅度排名12 图表10：重点关注公司及盈利预测12 1、算力动态：算力租赁价格平稳，英特尔发布新一代ArrowLake-S系列处理器 1.1、数据跟踪：算力租赁价格平稳 本周算力租赁价格环比持平。具体来看，显卡配置为A100-40G中，腾讯云16核+96G价格为28.64元/时，阿里云12核+94GiB价格为31.58元/时；显卡配置为A100-80G中，恒源云13核+128G价格为8.50元/时;阿里云16核+125GiB价格为34.74元/时；显卡配置为A800-80G中，恒源云16+256G价格为9.00元/时。 图表1：本周算力租赁情况 显卡配 置 CPU 内存磁盘大小（G) 平台名称 价格（每 小时） 价格环比上周 A100-40G1696可自定，额外收费腾讯云28.64/元0.00%12核94G可自定，额外收费阿里云31.58/元0.00% A100-80G 13128系统盘：20G数据盘：50GB 恒源云8.50/元0.00% 16核125G可自定，额外收费阿里云34.74/元0.00% A800-80G16256系统盘：20G 数据盘：50GB 资料来源：腾讯云，阿里云，恒源云，华鑫证券研究 恒源云9.00/元0.00% 1.2、产业动态：英特尔发布新一代ArrowLake-S系列处理器，性能与功耗双提升 10月10日，英特尔正式公布了ArrowLake-S的新一代IntelCoreUltra200S系列处理器，这一系列处理器在性能和功耗方面都有所提升。 新一代的ArrowLake-S系列处理器搭配Intel800系列芯片组主板，采用LGA1851插槽。虽然这一代处理器放弃了HyperThreading技术，但在P-Core和E-Core的性能都有所增强的情况下，整体表现虽然可能不及IntelCorei9-14900K，但在功耗方面却有显著的改善。 在处理器架构方面，ArrowLake的P-Core采用的是LionCove架构，而E-Core则采用的是Skymont架构。与前代相比，LionCove的IPC（每时钟周期指令数）提升了9%，而Skymont架构相比Gracemont架构的IPC提升了32% P-Core和E-Core各自拥有独立的L2Cache，而Skymont架构首次加入了L3Cache，使得E-Core可以共享P-Core的L3Cache。ArrowLake-S的L3Cache最大可达36MB。 GPU方面，ArrowLake-S使用的是Xe-LPGGPU架构，而同系列的LunarLake处理器则使用的是Xe2GPU架构，代号为Battlemage。Xe-LPG架构最高配置为4Xe-Cores与4RayTracingUnits，拥有4MBL2Cache以及最高8TOPS的运算性能。 综合来看，ArrowLake-S最高可以提供36TOPS的运算性能；扣除Xe-LPG的8TOPS，接下来就是NPU3的13TOPS以及LionCove+Skymont的15TOPS。 IntelCoreUltra200S系列的K与KF系列处理器的价格将从294美元起，最高级别的IntelCoreUltra9285K建议售价为589美元。与IntelZ890芯片组主板相同，IntelCoreUl