算力动态
- 算力租赁价格平稳，英伟达推出全新CPU和GPU AI处理器：
- GB200 NVL4超级芯片：具有两个Grace CPU的四通道B200 GPU模块，针对HPC和AI混合工作负载，一致性内存高达1.3TB，模拟性能是Nvidia GH200 NVL4的2.2倍，训练是1.8倍，推理性能是1.8倍。
- H200 NVL：双插槽风冷GPU，具有PCIe 5.0连接，额定FP64为30 TFLOPS，FP32为60 TFLOPS，推理性能比H100 NVL快1.7倍，性能快1.3倍。
AI应用动态
- Perplexity搜索访问量环比+23.66%：
- Character.AI搜索访问量环比+9.00%。
- IDEA研究院发布通用视觉大模型DINO-X：
- 支持开放世界对象检测与分割、短语定位、视觉提示计数等多种视觉任务。
- 构建了超过一亿高质量样本的Grounding-100M数据集。
- DINO-X Pro模型在COCO、LVIS-minival和LVIS-val基准测试中分别获得56.0 AP、59.8 AP和52.4 AP的成绩，在LVIS-minival和LVIS-val中实现新SOTA。
- DINO-X特点：
- 全面检测：几乎可识别所有物体。
- 泛化和通用性：面对未见过的物体或环境时仍能保持高水平的检测性能。
- 细粒度目标理解：实现多样化输出，提升模型在复杂场景下的理解能力。
- 多任务感知与理解：整合多个感知头，支持多种区域级别任务。
- 长尾目标检测优化：支持文本提示、视觉提示和自定义提示。
AI融资动向
- xAI获50亿美元融资，目前估值达500亿美元：
- 成立于2023年7月12日，已推出多个旗舰模型，包括Grok-0、Grok-1、Grok-1.5、Grok-1.5V、Grok-2和Grok-2 mini。
- 拥有10万块英伟达H100的算力集群，是当前全球最大的AI训练系统。
行情复盘
- AI算力指数/AI应用指数/万得全A/中证红利日涨跌幅最大值分别为3.42%/3.29%/1.57%/1.65%，日跌幅最大值分别为-5.99%/-5.58%/-3.38%/-2.73%。
- AI算力指数内部，依米康以+23.54%录得本周最大涨幅，天玑科技以-24.07%录得本周最大跌幅。
- AI应用指数内部，国光电器以+45.79%得本周最大涨幅，因赛集团以-14.79%录得本周最大跌幅。
投资建议
- 海外应用侧最重要场景已具雏形，国内政策持续支持：
- 微软更新多款AI产品，建立完善的AI智能体生态。
- 人工智能辅助诊断首次被列入价格构成，预计将加快人工智能辅助技术进入临床应用速度。
- 建议关注：
- 科大讯飞（002230.SZ）。
- 金桥信息（603918.SH）。
- 鼎通科技（688668.SH）。
风险提示
- AI底层技术迭代速度不及预期。
- 政策监管及版权风险。
- AI应用落地效果不及预期。
- 推荐公司业绩不及预期风险。
