电力设备行业周报：新版《分布式光伏发电开发建设管理办法》发布，特斯拉发布两款无人驾驶产品

一、新能源发电

1.1 光伏

• 政策影响： 新版《分布式光伏发电开发建设管理办法》将项目分为四类，大型工商业分布式项目要求必须全部自发自用，可能对分布式装机发展产生压力。
• 市场影响： 增量上分布式光伏市场可能承压，但新规有利于行业有序推进和工商业储能项目发展。
• 产业链价格： 组件价格仍在探底，硅料价格是价格锚点。建议关注率先实现价格见底的硅料环节，推荐协鑫科技、通威股份。关注新技术发展，推荐HJT路线的迈为股份和胶膜环节的福斯特。

1.2 风电&电网

• 项目进展： 汕头6GW柔直集中送出陆上工程核准，三山岛2GW柔直海上工程计划2024年11月开工。
• 板块观点： 风电环节推荐天顺风能、大金重工等基础环节企业，以及东方电缆、中天科技、亨通光电等海缆环节企业。关注漂浮式风机产业发展，首推亚星锚链。关注风电主机金风科技、明阳智能等。电网环节推荐许继电气、国电南瑞等特高压换流阀和直流控制保护系统龙头，以及平高电气、大连电瓷等民营龙头。

1.3 氢能&储能

• 政策支持： 湖北省给予氢车高速通行费3年全返补贴支持，加入氢车免高速费地区行列。

• 推荐方向： 推荐隆基绿能、阳光电源等具备品牌和渠道优势的龙头企业，以及双良节能、华电重工等优质设备厂商。关注氢气压缩机头部标的开山股份、冰轮环境、雪人股份。

• 储能市场： 9月W4储能系统项目投标均价约0.367-0.941元/Wh。建议关注国内外增速确定性高的大储方向，首推阳光电源、上能电气、东方日升、科华数据、三晖电气。

二、新能源汽车

• 特斯拉发布无人驾驶产品： 特斯拉发布无人驾驶出租车CyberCab和无人驾驶货运车RoboVan，标志着无人驾驶技术迈向商业化应用。
• 板块观点： 建议关注宁德时代、亿纬锂能、科达利、尚太科技、德方纳米、珠海冠宇、欣旺达、华宝新能、道通科技等。

三、风险提示

• 新能源装机不及预期，新能源发电政策不及预期，宏观经济不及预期。