智能车团队特斯拉WeRobot发布会火线解读20241011

布会火线解读布会火线解读20241011_导读导读 2024年10月12日19：05 关键词关键词 新能源车磷酸铁锂供需错配涨价特斯拉AI car边缘算力模组碳化硅800伏快充国产化物联网智能驾驶自动驾驶连接器PCB摄像头 全文摘要全文摘要 新能源汽车行业面临短期供需错配，导致磷酸铁锂电池价格上涨，主要由于快充车型需求增加及头部供应商产能有限。预计至2025年，随着部分尾部厂商退出，市场将得以改善，铁锂和六氟环节可能迎来转机。特斯拉自动驾驶车队的兴起提高了对边缘算力的需求，看好端侧AI和物联网模组的发展。 智能车团队｜特斯拉智能车团队｜特斯拉“We Robot”发发 布会火线解读布会火线解读20241011_导读导读 2024年10月12日19：05 关键词关键词 新能源车磷酸铁锂供需错配涨价特斯拉AI car边缘算力模组碳化硅800伏快充国产化物联网智能驾驶自动驾驶连接器PCB摄像头 全文摘要全文摘要 新能源汽车行业面临短期供需错配，导致磷酸铁锂电池价格上涨，主要由于快充车型需求增加及头部供应商产能有限。预计至2025年，随着部分尾部厂商退出，市场将得以改善，铁锂和六氟环节可能迎来转机。特斯拉自动驾驶车队的兴起提高了对边缘算力的需求，看好端侧AI和物联网模组的发展。讨论强调软件能力在实现完全无人驾驶中的关键作用，以及特斯拉在碳化硅技术应用上的先驱地位。随着800伏快充平台的普及，碳化硅需求将显著增长，本土供应商市场占有率有望提升。同时，讨论了智能驾驶领域中功率器件厂商和汽车零部件供应商的最新发展，四代半导体作为功率器件领导者，以及国内供应商在电联技术和镜头方面的进展。 章节速览章节速览 ● 00：：00新能源车和通信技术的发展趋势与投资建议新能源车和通信技术的发展趋势与投资建议新能源汽车行业目前面临短期供需错配，导致磷酸铁锂电池价格上升，主要原因是快充车型需求增加，而头部供 应商产能有限。预计到2025年，随着部分尾部厂商退出，市场将得到改善，铁锂和六氟环节可能迎来拐点。在通信领域，特斯拉自动驾驶车队被视为AI汽车，对边缘算力需求提高，看好端侧AI和物联网模组的发展，推荐相关龙头厂商。 ● 03：：00特斯拉无人驾驶技术及碳化硅应用展望特斯拉无人驾驶技术及碳化硅应用展望团队代表讨论了特斯拉未来无人驾驶技术的发展预期，强调了软件能力在实现完全无人驾驶中的关键作用。同 时，回顾了特斯拉在碳化硅技术的应用先驱地位，并展望了随着800伏快充平台的普及，碳化硅在新能源汽车中的需求将显著增长，以及本土供应商市场占有率的提升。此外，提到了8英寸碳化硅产能的加速和相关企业生产情况，强调了碳化硅在新能源车技术进步中的重要角色。 ● 05：：31智能驾驶和汽车零部件行业的发展趋势智能驾驶和汽车零部件行业的发展趋势 讨论了智能驾驶领域中，功率器件厂商以及汽车零部件供应商的最新发展情况。强调了四代半导体作为功率器件领域的领导者，以及天越先进车型厂商的市场表现。提及了泰尔规则文件对智能驾驶高频迭代的影响，以及硬件如摄像头连接器、算力板和高频高速连接器的发展。同时，介绍了国内供应商在电联技术和镜头方面的进展，并展望了未来合作与落地应用的前景。 问答回顾问答回顾 发言人发言人问：磷酸铁锂环节涨价的主要原因是什么？问：磷酸铁锂环节涨价的主要原因是什么？ 发言人答：磷酸铁锂涨价的核心原因是下游对快充车型需求增加，导致电池厂对快充铁锂的需求日益增长。然而，目前满足这一条件的供应商较少，头部玩家开工率满载，形成了供需错配，进而推动了快充产品的涨价。 发言人发言人问：对于问：对于2025年磷酸铁锂市场的预测是什么？年磷酸铁锂市场的预测是什么？ 发言人答：预计2025年Q1是最后的压力测试阶段，届时尾部厂商可能会逐步关停，从而改善材料供需平衡。我们预计到那时，铁锂和六氟磷酸锂两个环节可以率先看到拐点，实现反转，带来明显的影响性。 发言人发言人问：通讯组如何看待特斯拉自动驾驶车队的发展及其对通信产业的影响？问：通讯组如何看待特斯拉自动驾驶车队的发展及其对通信产业的影响？ 发言人答：从通信角度看，特斯拉自动驾驶车队类似于AI car，马斯克强调了AI car端芯片的推理能力和车辆闲置时共享算力的功能愿景。未来可能会有上亿台AI car及数十亿智能机器人用于分布式计算，这将大幅提升对边缘算力的需求和模组算力的要求，使得端侧AI通信领域具有很好的发展前景。 发言人发言人问：模组龙头厂商院通信的推荐理由是什么？问：模组龙头厂商院通信的推荐理由是什么？ 发言人答：院通信在Q3的营收达到49亿，同比增长42%，环比增长14%，业绩超预期。长期来看，随着AI算力及应用从中心侧向边缘迁移，物联网模组有望获得更高的附加价值，成长天花板有望进一步打开。 发言人发言人问：电子团队对特斯拉软件能力及零部件赛道的看法如何？问：电子团队对特斯拉软件能力及零部件赛道的看法如何？ 发言人答：特斯拉的软件能力至关重要，其在2027年可能实现无人驾驶市场目标。硬件载体方面，开启相关的零部件赛道主要包括碳化硅、PCB车载镜头和连接器等。其中，特斯拉率先在Model3上采用碳化硅，并带动后续车企跟进。800伏快充平台需求显著增长，本土大vmos供应商市占率提升。同时，8英寸碳化硅产能落地速度加快，晶圆制造产线配合衬底量产节点，产业逐步加速落地。