智能车团队特斯拉WeRobot发布会火线解读20241011

新能源汽车与通信技术发展趋势及投资建议

新能源汽车行业短期面临供需错配，导致磷酸铁锂电池价格上涨，主要因快充车型需求增加而头部供应商产能有限。预计2025年市场将改善，铁锂和六氟环节迎来拐点。

特斯拉无人驾驶技术及碳化硅应用展望

特斯拉未来无人驾驶技术发展关键在于软件能力，预计2027年实现无人驾驶。特斯拉率先应用碳化硅技术，随着800伏快充平台普及，碳化硅需求显著增长，本土供应商市占率提升。8英寸碳化硅产能加速落地，产业逐步加速。

智能驾驶和汽车零部件行业发展趋势

智能驾驶领域，四代半导体作为功率器件领导者，天越先进车型厂商表现突出。泰尔规则文件影响智能驾驶高频迭代，硬件如摄像头连接器、算力板和高频高速连接器发展迅速。国内供应商在电联技术和镜头方面取得进展，未来合作前景广阔。

问答回顾

• 磷酸铁锂涨价原因：快充车型需求增加，头部供应商产能有限，形成供需错配。
• 2025年市场预测：Q1为压力测试阶段，尾部厂商逐步关停，铁锂和六氟环节迎来拐点。
• 特斯拉自动驾驶影响：AI car需求提升边缘算力，端侧AI通信领域前景良好。
• 模组龙头厂商院通信推荐理由：Q3营收49亿，同比增长42%，环比增长14%，AI算力迁移推动物联网模组成长。
• 特斯拉软件及零部件赛道看法：软件能力关键，碳化硅、PCB车载镜头和连接器等硬件发展迅速，800伏快充平台需求增长，本土供应商市占率提升。