2024年中国科技类消费电子产业的增长机会报告

非是百丈冰更有花枝俏 饱和市场中中国科技类消费电子产业的增长机会 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.Confidentialandproprietary 商品零售额： 27.7万亿 同比增长：3% 科技及耐用消费品 市场SellOut金额：1.56万亿 同比增长：>6% 2024年中国科技及耐用消费品市场预测零售额为2.24万亿人民币，全年同比增长5% 中国科技及耐用消费品市场预测 销售额：亿元人民币 销售额年度同比增长率 Source:GfKPOSTracking 更少But更好 新体验 & 新场景 质价比 vs 性价比 AI & 智能 个性化 & 情绪价值 换机的时间延长，让用户选择更高端的手机—— “更少，但是更好”是驱动市场高端化的逻辑 技术进步带来的新功能，解锁新场景 如“监测监控”的可穿戴设备，和“开放式”的运动耳机 中高价格段 可见的性能/利益点 规模效益带来的价格持续下降，形成“雪球”效应 AI带来新的交互 以及智能新体验 独特风格的设计为年轻用户 带来的“爽点” 2024上半年手机市场恢复超预期，全年销量预计同比增长5.1% Unit（mil） *274 350 300 2024H1↑7.7% -13.7% -1.7% *+5.1% 69 63 72 83 67 64 66 74 64 65 61 72 70 66 73 78 2024H2*↑2.7% 2024YoY 2023YoY 价格持续增长 112 250 200 150 Q44% 7% 1001.2% 8.1% 2.7% Q31% 5% 100 50 - 2021 2022 2023 2024* Q2 -3% Q1 -14% 5% 10% 2021 价格指数 2022 涨幅 2023 涨幅 2024 涨幅 2024 价格指数 智能腕间穿戴是消费电子少有的高增长领域，其中成人腕间领域（智能手表/智能手环）在健康背景下供需双侧共促释放市场空间 智能腕间穿戴季度规模走势拆解 销量：百万台 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 总体 儿童手表 智能手环 智能手表 2024上半年同比增长率 13% -10% 15% 28% 智能手表 60%+ 是 新购用户 #1购买因素 是否有健康监测功能（血管/心脏 /血压等） 22Q1 22Q222Q3 22Q423Q1 23Q2 23Q323Q424Q124Q2 2024年5~6月期间，真无线不入耳产品的销售额同比涨幅达到惊人的142% 真无线开放式耳机销售额增长 [百万元人民币] 2024上半年大电发挥稳定器作用，个护美发依然受追捧，品质型和享受型的干衣机、咖啡机、嵌入一体机趋势上行，空净触底回暖，清洁电器总体平稳 干衣机 美发系列 嵌入式一体机 空气净化器 洗碗机咖啡机 燃气热水器 末端净水 油烟机电储水热水器 清洁电器 洗衣机 冰箱(柜) 燃气灶 彩电 空调 消毒柜饮水设备 电饭煲 煮水系列 集成灶 电风扇 电磁炉 零售额同比增长[%]30% 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 2024H1中国家电市场分品类零售规模及增长率趋势 02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,4003,6003,800 数据来源：GfK中怡康测算 零售量（万台） Confidentialandproprietary 8 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 作为电视品类中高端产品MiniLED销售猛增，均价迅速下降，形成飞轮，对中低端产品实现快速替代 2024H1MiniLED市场表现：满足用户对画质的进一步追求，市场进入高爆发期 额份额/同比（%）均价变化（元）尺寸分布（额份额） 5% 2024 H1 15% 2023H1 x3 (额同比) 40% -33% 9578 （均价同比) 线上 元6475 2023H12024H1 30% 20% 10% 0% 2023H12024H134.2%34.8% 17.5% 4.6% .8% 0.1% 8 55"65"75"85"&86"98~100">100" 2024H1 2023H1 22% x2 (额同比) 线 17401 下 元 -12% （均价同比) 15989 40% 30% 20% 10% 0% 5.1% 29.3% .8% 0.5% 0.5% 9 2 2023H12024H1 34.8% 2023H12024H1 55"65"75"85"&86"98~100">100" 家电产品中智能已经成为驱动市场增长的重要因素，尤其是大家电在较高渗透的同时仍保持稳定增长 2024H1中国家电分品类零售额增速2024H1vs2023中国家电分品类智能化占比 整体家电智能家电 15.7% 56.9%59.0% 20232024H1 5.3% 4.8% -0.3% -3.0% -10.2% -9.6% -14.8% 36.4% 29.1%31.0% 32.9% 9.3%10.0% 大家电厨卫大电环境电器厨房小电 大家电厨卫大电环境电器厨房小电 AI产品丨超过七成的消费者愿意为AI功能付费，可接受价格在原有产品价格上上浮15% 中国消费者信心跟踪调研Jun-2024 AI（人工智能）付费意愿%（N=3500） 愿意为AI付费的人%愿意接受的价格上浮比例 总体城市 性别年龄 家庭月收入 总体 100 90 一线新一线二线三线四线及以下男女 60后70后80后90后00后 18% 低于1万元1-3万元3万元以上 20% 18% 8015% 70 60 50 4072 30 20 10 0 16% 80 14% 74 14% 68 15% 70 16% 70 16% 69 15% 75 14% 77 16% 74 15% 72 15% 74 16% 58 15% 76 16% 88 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 58 N=3500 N=500 N=500 N=500 N=1000 N=1000 N=1750 N=1750 N=315 N=1004 N=840 N=837 N=504 N=617 N=1517 N=655 个性化带来情绪价值 机械三模占比 45% 2% 21Q1 22Q1 23Q1 24Q1 机械键盘均价24Q2 ￥315 得益于更成熟完善的制造体系，量产键盘的客制化程度不断提升，为市场带来持续的销售刺激 机械键盘销量规模变化 295.6万 21Q122Q123Q124Q1 Thankyou 联系我们 北京办公室 地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心南塔11层电话：010-85623838 广州办公室 地址：广州市天河区天河北路235号广州环贸中心3704A电话:020-85208513 上海办公室 地址：上海市静安区恒丰路436号环智国际大厦2801-2802室 电话：021-52003200 深圳办公室 地址：深圳市南山区众冠时代广场4013 “GfK市场洞见”小程序 指尖获取科技全品类数据！ 官网：www.gfk.com/zh 邮箱：marketing-china@smb.nileseniq.com