2024年“数”读轻食产业的确定性增长机会报告

“数”读轻食产业的确定性增长机会 2024年7月 ©欧睿国际2024。保留所有权利。本文档中所含材料是欧睿国际及其许可方的专有财产，我们对其准确性或完整性不作任何担保或声明。用户需自行承担与材料使用相关的任何风险。本文档为西安虫子会议会展服务有限公司及其附属公司的机密材料，仅供其内部使用。未经欧睿明确书面同意，严禁将本文档所含材料的所有或部分内容（或由此衍生的任何数据或其他材料）发表或公开给第三方。请参阅欧睿的适用条款和条件。 欧睿是全球领先的商业信息提供商 我们的服务 提供100个国家内30个行业的数据以及210个国家的经济与消费者数据 全球调研团队 超过50年的市场研究经验，积累了大量的行业专家资源遍布全球 基于100个国家的本地调研团队，使用本地语言和经验来进行一手调研，全球标准化的行业、品类、渠道和定义 我们的专长 独特的项目执行步骤覆盖了所有的渠道，包括上游和下游 提供超过10年的历史数据和5年的预测数据及趋势，同时提供整个价值链的图谱来进行趋势分析和汇总 3 Contents 1国内轻食行业现状 2轻食行业发展趋势 3轻食行业机会点与展望 ©EuromonitorInternational 国内代餐轻食覆盖零售及餐饮产品，市场规模达千亿以上 传统定义中， 【代餐轻食】包括代餐粉、代餐饼干、果蔬汁、沙拉等产品 2023年，国内【代餐轻食】市场规模超过 1600亿元人民币 预计未来五年年均增速达 30% 数据来源：欧睿分析 轻食概念逐渐泛化，轻食不再特指某种食物，而是具有均衡、健康、简单属性的各类食品与饮食方式 低盐低油 低糖 高纤维高蛋白 水煮 菜 鸡胸肉 无糖 饮料 什么是轻食？ • 均衡 食材搭配均衡：遵循品种多样、合理搭配的原则，食物结构与平衡膳食模型相同或近似 •营养素均衡：关注人体所需七大营养素的平衡（碳水化合物、脂肪、蛋白质、维生素、水和矿物质、膳食纤维） • 健康 热量适宜：通过减少脂肪、钠的总含量以及合理设计蛋白质、碳水化合物含量控制总能量 •高营养密度：膳食纤维、维生素、矿物质和其他微量营养 素含量丰富 • 简单 制作方法简单：以生食、凉拌、水煮、蒸炖为主要烹饪方 式，并且所需调味料较少，避免过度加工 •配料表简单：食品原料添加少，多使用天然食材 相关品类 乳制品 调味品 现制饮品 休闲零食 外卖轻食 新鲜果蔬 营养膳食补充剂 堂食餐饮 预制轻食菜品 …… 轻食属性产品热度走高，高蛋白、低盐低脂食品持续增长，低糖无糖食品未来市场规模接近万亿元 政策驱使 政策引导与支持，不断推动食品行业向着营养健康的方向发展 《健康中国2030》提出控油、控盐等要求 市场需求 中国消费者健康意识提升的同时， 对营养健康的科学知识也在提升，进而更 加注重选择健康的食品饮料 国内无糖及低糖食品市场规模 (2019-2027) 人民币（亿元） CAGR23-27 7.4% CAGR19-23 5.3% 国内零脂及低脂食品市场规模 (2019-2027) 人民币（亿元） CAGR23-27 国内低盐低钠食品市场规模 (2019-2027) 人民币（亿元） CAGR23-27 国内高蛋白食品市场规模 (2019-2027) 人民币（亿元） CAGR23-27 10.0% 5,525.7 6,796.3 9,040.4 CAGR19-23 3.7% 7.4% CAGR19-23 10.1% 7.7% CAGR19-23 15.3% 2,439.1 2,823.1 3,748.8 1,146.9 1,684.4 2,270.0 1,044.8 1,845.4 2,701.1 2019 2023 2027 2019 2023 2027 2019 2023 2027 2019 2023 2027 青年、女性、白领，构成了轻食消费的主力群体，产品口味与营养、原料与热量是他们最关注的因素 消费者画像 消费者选择轻食时的考虑因素 女性为主，外卖轻食的女性用 户占比近七成 轻食消费者主要为18-40岁中青年群体 一线与新一线城市消 减脂自律 18-40岁 女性 一线与新一线城市 健身爱好者 白领 身材管理 便捷 追求健康 在校学生 男性 费者居多 产品口味营养搭配原料品质产品热量保存期限产品价格 产品或品牌口碑 烹饪难度购买方式产品分量 （2023，N=500） 65% 64% 62% 60% 53% 46% 44% 41% 30% 29% 轻食产业链上游的供应商、中游的各类产品提供商，通过日益丰富的渠道触达消费者 上游 中游 下游 原料提供商 轻食产品提供商 消费者 包材耗材供应商 餐具餐盒等 轻食餐饮品牌 在门店进行餐食制备 线下 餐厅 线下门店 食品原料供应商 蔬果、肉类、调味品、 乳制品等 外卖平台 渠道商自有品牌 轻食零售品牌 自有产线/OEM代工 设备供应商 冷鲜、烹饪设备等 O2O 自有产线/OEM代工 包装轻食产品 OEM代工商 自有平台 （APP、小程序） 线上 货架电商 兴趣电商 餐饮 渠道商自有品牌 零售 轻食产品提供商类型不断丰富，专注轻食产品的品牌、产品线不断丰富的传统品牌，以及渠道商自有品牌纷纷入局 餐厅传统品牌 “轻食主义”流行，轻食主题餐厅传统品牌推出健康属性产品入局轻食赛道引领饮食新风尚 普通食轻食品牌 食餐品各轻食品牌自诞生以来爆品不断品点 外卖 轻食外卖以其健康、便利的属性抓住了年轻消费者的胃 功功能食品品牌推出各类特定健康能功效产品满足消费者需求食品 饮品 现制饮品 现制饮品品牌纷纷推出零糖、低卡等强健康属性产品 饮品 饮品品牌在0糖品类发力，无糖茶饮成为热门赛道 传统商超、便利店及O2O平台以自有品牌推出轻食预制莱品、包装食品等 元气森林：从轻盈配方减负担到健康成分加功效，以健康为主线驱动创新、丰富产品矩阵 燃茶 2017年 “外星人”电解质水2021年 2022年 中式养生“自在水”系列 2023年2月 2023年11月 功能饮料新品“超级燃” “外星人WAVE”电解质风味水2024年3月 麦茶 延续品牌轻负担“基因” 更好维持机体电 解质平衡，维持机体水合状态 0糖0卡低钠 双重 维生素 特别添加维生素E和B6， 抗氧化的同时有助于蛋白质的代谢和利用 电解质 多重功效成分，轻负担配方 做加法：健康成分 0脂 元气森林气泡水 0糖 做减法：轻盈配方 2018年 元气森林气泡水 可乐味苏打气泡水2023年6月 2022年中国电解质水品牌市场份额 其他, 20.0% 品牌B, 5.7% 外星人, 48.6% 品牌A, 25.7% “外星人”电解质水 实现全国电解质水赛道销量TOP11 运动营养配方，满足不同人群多重场景需求 运动健身 电解质水专业系列 久坐办公 含有BCAA支链氨基酸 户外出行 洗浴汗蒸 0能量配方满足减脂需求， 口味持续焕新升级 0卡 数据来源：1欧睿信息咨询（上海）有限公司，按2022年电解质水全渠道销量（升）计算，外星人位列行业第一，电解质水定义为：添加机体所需要的矿物质及其他营养成分，能为机体补充新陈代谢消耗的电解质、水分的产品，且在产品包装上明确宣称为电解质水/饮料。不包括需要冲泡的粉剂。 ODM服务商衡美：技术能力加持产品创新，人群与功效细分体现专业性 人群细分 功效细分 产品板块 体重管理 运动营养 美丽营养 其他营养 青年群体 纯可可脂夹心三层白棒 5重矩阵蛋白科学配比 0反式脂肪酸 女性群体 月太多啦胶TM原三肽精华饮以6肽矩阵 留住逆龄感 儿童青少年 跳跳糖成长直饮益生菌以四款优质益生菌搭配清甜草莓口味 中老年人群 红参血肽每日元气饮精选药食同源药材实现气血补充 美白养颜 与全球2000+位客户建立深度合作关系 赛霸 高市场占有率 2022-2023年连续两年在 【体重管理类营养功能食品】 【运动营养类营养功能食品】两个细分市场的ODM服务商板块保持中国市占率第一1 多项核心技术与自主专利 •TasteTalent™天才调味技术 •PROSHIELD®增强免疫力专利技术 •雪白玑™复配技术 •抗疲劳高蛋白软心蛋白棒及其制作方法 •调节肠胃的咸味代餐粉及其制作方法 •…… 多种产品执行标准 •普通食品•低GI食品 •特殊膳食•保健食品 产品形态多样化 粉剂 糖果 液体 烘焙 棒类 新型 巧克力 技 术 能 力 品 牌 成 就 雪白玑TM2.0耀晶闪闪饮4重核心组方，提升肌肤白度 低升糖 低GI奇亚籽燕麦蛋白棒含10种植物成分， 蛋白质和膳食纤维含量高 体重管理 营养代餐奶昔 以初榨椰子油微囊粉等营养成分辅助减脂 运动充能 液体咖啡因运动饮 以咖啡因、牛磺酸等成分激活能量状态 数据来源：1、《中国营养健康食品独立市场研究报告》弗若斯特沙利文（北京）2024年5月 12 Contents 1国内轻食行业现状 2轻食行业发展趋势 3轻食行业机会点与展望 ©EuromonitorInternational 新需求——需求多样化：口味，健康，性价比，功效，以及更多…… 消费者对饮食的需求日益多样化，既要口感味道好，又要对身体好，还要高性价比，最好能叠加特定功效。轻食不再仅仅是为“自律的人”准备的，而是通过满足消费者多样化的需求，演变成为一种生活方式。 要好吃 51% 的消费者认为，食物的 质地和口感很重要1 32% 的消费者认为“我不吃 某些食物是因为它们的 味道”2 要健康 分别有42%和50%的 消费者会选择减少饮食中的脂肪和糖分含量3 65% 的消费者会为了健康而选择天然食品4 要高性价比 44% 的消费者更愿意选择营养且便宜的食品5 要特定功效 57% 的消费者会为了消化健康 而选择富含啥膳食纤维的食品6 56% 的消费者需要具有情绪 疗愈功效的饮食产品7 新产品——新品涌现，轻食品牌与传统品牌纷纷入局 轻食行业不断有新品牌涌入，同时，传统品牌通过引入新技术，升级产品工艺、调整配方，推出新品类，实现产品升级 2022和2023年全年成立的轻食相关企业个数1 4248 3690 2022 2023 传统品牌 雀巢·脆脆鲨谷物曲奇 四段控温烘烤，含膳食纤维、0反式脂肪，高钙高锌高铁 百事·乐事空气鸡肉脆 采用空气烘焙技术，含真实鸡胸肉的非油炸、高蛋白 三只松鼠 推出高膳食纤维、0脂肪、0蔗糖添加的强饱腹感低负担黑麦吐司 良品铺子 推出0反式脂肪酸、富含膳食纤维、高蛋白质含量的每日坚果蛋白棒 轻食品牌 暴肌独角兽 0蔗糖、0脂肪、0反式脂肪酸、低卡的美式黑咖啡 薄荷健康 含超级食物羽衣甘蓝的高纤维高蛋白轻卡主食面条 袋鼠先生 48h排酸，8h慢煮， 高蛋白低脂肪 新渠道——突破传统餐饮零售，多维度触达消费者 品牌通过自建小程序、设立取餐柜等方式，多渠道触达消费者，提供更便捷的消费体验，让轻食触手可得 无人售餐机 •用户可进入沙拉食刻小程序，选择最近的取餐机点餐，选购并支付完成后获得待取餐订单二维码，随后到相应取餐机扫码出餐即可。 •沙拉食刻于2023年与不惑创投达成A轮首笔1亿元战略融资框架合作。 •全供应链科技型餐饮服务提供商“沙拉食刻”采用“标准化规模化工业化生产+冷链配送+智能机器无人售卖”的商业模式，为消费者提供即买即得的便捷就餐服务。 •未来4年，国内食品饮料贩卖机市场规模预计将以7%的年均增速扩张2。 自有平台 小程序 APP Wagas薄荷健康盒马鲜生 •轻食产品具有复购率高的特征，较为成熟的轻食品牌选择通过自建小程序/APP来维护稳定客群。2022年，薄荷健康月销售额突破1亿元，自营APP和小程序商城对营业额的贡献达到50%1。 •轻食核心消费者多为年轻用户，小程序/APP的建设运营有助于打造私域流量，强化线上营销效果。 资本活跃——轻食行业品牌创新不断，各有所长，吸引资本不断涌入 时间 品牌及特点 品类 融资情况