中国科技类消费电子产业发展白皮书

2022-2023 中国科技类消费电子产业发展白皮书 目录 03前言 中国科技类消费电子产业正在进入新一轮加速裂变 04趋势一 科技硬件技术变革周期来临，物联网发展赋能TCG行业跃升 1.1中国科技消费品规模突破2.2万亿元，未来发展空间短期看经济、长期看创新 1.2疫情反复带来经济不确定性，TCG行业需求下滑显著，经济复苏或刺激产业升温 1.3AIoT周期深化，创新推动新兴硬件快速渗透以及成熟产品升级替换 17趋势三 科技进步叠加需求变迁，加速驱动数字化零售变革 3.1数字新零售的底层逻辑正从“渠道为王”向“流量主导”时代的转变 3.2获客能力是经营关键，全链路布局形成有效闭环经营是零售门店未来方向 21趋势四 研发驱动，中国品牌加速实现在新一轮科技创新中领跑全球 4.1研发驱动产品力提升，方向以提高科技生活品质为主 4.2产业升级加强研发力度，中国将领跑下一轮科技创新趋势 11趋势二 创新是市场增长源动力，生态是科技企业战略聚焦新高度 2.1Phone+先行，贯穿从单品联动到场景联动，从室内联动到室外联动的全方位领域 2.2智能生态场景时代将至，家电从产品智能创新向互联生态创新转型 2.3市场消费主力Z世代崛起，围绕用户需求进行全生态链创新成为必然 25趋势五 全球营商环境挑战加码，头部品牌更需全球高度资源配置 5.1短期全球化遇到的挑战，更需要企业具备全球格局来突破 5.2展望2023年，应对全球不确定性的四大关键策略 前言 中国科技类消费电子产业正在进入新一轮加速裂变 GfK研究总结，中国科技消费电子行业在技术变革、运营模式重塑、新消费理念三大驱动力之下，呈现出五大核心行业趋势。 在过去三年里，世界经历了各类“黑天鹅”事件：新冠疫情的爆发迫使全球经济陷入阶段性停摆状态、中美贸易摩擦逐渐升级到科技封锁、通货膨胀、供应问题；此外，俄乌冲突正以意想不到的方式影响着市场，在全世界范围内掀起一场风波。全球化遇到前所未有的挑战，导致全球营商环境发生巨变，国际经济秩序的深层逻辑也在发生变化，世界格局进入“大博弈”时代。 为应对错综复杂的国际环境以及主动适应新发展阶段，习近平总书记在党的二十大报告中明确提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。党的二十大报告更加强调了这一事关未来五年中国经济建设的“重头戏”。我们相信在“双循环”新发展格局政策的引导下，将完善扩大内需的政策支撑体系，以及推动科技创新在畅通循环中发挥关键作用。创新是第一动力，加快科技自立自强是畅通国内大循环、塑造中国在国际大循环中主动地位的关键，这一重大战略部署，为科技类消费市场的发展和中国新全球化的进程创造出新机遇。 在如今风云变幻的时局下，成功比以往任何时候都要困难，从加速到转型，各种不可预料且棘手的问题推到企业面前。在这样一个背景下，对于市场环境的研判和客观合理的规划变得尤为重要。因此，GfK研究总结，中国科技消费电子行业在技术变革、运营模式重塑、新消费理念三大驱动力之下，呈现出五大核心行业趋势。希冀在数字化转型加速推进的今天，中国科技产业的发展和头部科技品牌能顺势而为，成为新全球化时代的中坚力量，新全球化发展模式成为中国科技和消费电子产业升级的新引擎！ 趋势一： 科技硬件技术变革周期来临，物联网发展赋能TCG行业跃升 随着AI芯片的广泛应用，物联网终端产品的发展形成了万物皆芯片的局面，物联网与AI的结合成为跨越式发展的动力，以智能和互联为基础的IoT终端品类将快速增长。创新品类和新型应用场景将越来越丰富，尤其是AI加持的创新品类，这将加快传统消费电子产品的迭代步伐，进而助推中国整体消费电子行业的发展。 1.1中国科技消费品规模突破2.2万亿元，未来发展空间短期看经济、长期看创新 从过去20-30年中国电子行业发展来看，消费电子行业基本呈现10年为周期的技术迭代，新一轮的周期开启，往往带来硬件行业5-7年快速成长，随着技术创新放缓，此后3-5年进入平台期；但用户的积累也使软件及应用的红利得以持续释放。 ■2000-2009年：Intel奔腾系列芯片的成熟，以及互联网热潮来临，使笔记本电脑市场高速成长，取代台式机成为电子行业最大驱动力； ■2010-2019年：2010年苹果iPhone4发布，手机Soc芯片性能/功耗比达到较好水平，以及微博微信等移动互联应用，智能手机市场迎来爆发，推动电子行业迎来新一轮高成长，但2017年后进入平台期； ■2020-2030年：随着芯片性能/功耗/成本进一步优化，智能手表、ARVR、智能家居等品类受到各大科技巨头关注，而5G+AI周期深化，也促使超高清、云游戏、自动驾驶等应用走向成熟，从而驱动硬件+应用的真正繁荣。 AI深度 脑机接口 AR VR 无人驾驶 TWS 智能音箱 智能家居 车联网/自动驾驶 智能手机智能手表 平板电脑 服务机器人 无人工厂 协作机器人 笔记本电脑 物流机器人 无人机 台式电脑 扫地机器人 网络效率 自然交互 科技硬件沿交互方式及网络技术持续迭代 触控交互图像交互 桌面互联网移动互联网万物互联 从过去20-30年中国电子行业发展来看，消费电子行业基本呈现10年为周期的技术迭代 初始 5-7年 硬件行业快速增长 加速 3-5年 技术更新放缓，进入平台期 GfK发现： 消费电子行业迭代周期 10年 发展 平缓 中国消费电子行业在2017年达到两万亿人民币规模，通讯大品类贡献40%左右销售额，随着通讯品类中智能手机逐渐达到平台期，中国消费电子行业此后四年持续平稳发展。随着5G与AI等新技术催化多种数字化应用场景的软硬件服务加速落地， 以及疫情催生新消费偏好带来行业改变机遇，刺激人们对家居生活的二次改善和需求的提高。2021年中国技术消费电子产品市场的零售额规模迎来较大增长，销售额规模突破2.2万亿人民币，同比增速9%，呈现出较为殷实的需求拉动态势。 2017年 2万亿人民币 中国科技消费电子行业销售额规模走势(亿元人民币) AIoT新技术 物联网应用场景的软硬件服务加速落地 通讯大品类40% 智能手机达到平台期 整体发展趋于平稳 2021年 2.2万亿人民币 YoY+9% *此前笔记本为TCG内最大品类 2022年：AIoT时代来临 1.2疫情反复带来经济不确定性，TCG行业需求下滑显著，经济复苏或刺激产业升温 2022年上半年，在疫情冲击以及经济增长放缓的双重压力下，中国TCG(科技消费电子)市场出现明显下滑，市场规模同比降幅达到9%。下半年大部分细分市场有一定反弹，但全年来看，中国TCG市场整体规模（线上加线下）同比预计会下降5.0%，规模在21531亿元左右，其中摄像产品、电视娱乐产品和通讯产品同比降幅位列前三，IT及办公产品是少有的能够维持正增长的细分品类。 2022年3月以来，疫情对经济供需两端造成较大冲击。特别是上海长三角地区和珠三角地区疫情，给全国乃至全球产业链带来冲击，对中国经济复苏带来冲击。根据GfK中国消费者信心追踪调研结果，随着疫情的常态化，消费者开始担心由疫情引发的经济不景气和失业问题。在消费者关注的社会问题当中，经济不景气、国际安全和稳定、失业问题等受关注度有明显提 升，而饮食安全与健康、环境污染与保护和个人信息泄露等问题的受关注度下降。在此背景下，消费者对TCG品类的购买计划也受到了最新疫情的影响，对手机、平板、白电品类消费者选择延迟购买的占比较大，对光学眼镜、汽车用品等非必需品消费者会选择取消购买，而办公设备、厨房小家电等需求刚性大，消费者按照原计划完成购买的比例较大。 疫情的不确定性致使消费者风险意识增强，消费心理趋向保守，部分消费者为了节省开支延迟或取消购买计划，同时渠道方面的不便也对消费者购买行为造成阻碍。GfK消费者调研也显示，上半年疫情影响消费支出向生活必需品倾斜，电子产品消费支出收窄，“多储蓄、少消费”认同度提高，一线及新一线城市中70-80后消费趋于保守，二线、三线及以下城市90-00后消费有所收紧。 中国科技消费电子行业销售额规模走势（亿元人民币） 过去半年家庭经济状况消费者关心的社会问题 您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何 数据来源:GfK中国消费者信心追踪调研May-2022 请问未来半年，哪些是您主要关心的社会问题？请您最多选择三个答案。 中国科技消费电子行业有两个重要属性，一个是消费，一个是科技。对消费电子行业来说，复苏的关键是经济的复苏，短期聚焦至2023年，在中国强劲的基建投资、稳健的制造业和消费复苏驱动下，2023年中国经济增长有望回升。因此，GfK预测中国科技消费电子市场在2023 年有望实现整体正向增长，规模预计达到22398亿元，同比涨幅达4%，但市场规模仍不及2021年峰值。未来，从长期发展来看，还是要靠自身的创新能力，一看有没有革命性的产品出现，另一方面要看终端硬件在应用场景方面的突破。 中国科技消费电子行业销售额规模走势(亿元人民币) 1.3AIoT周期深化，创新推动新兴硬件快速渗透以及成熟产品升级替换 5G与AI等新技术正催化多种数字化应用场景的软硬件服务加速落地，5G带来的万物互联以及AI带来的交互进步和智能化应用的碰撞，使得AIoT成为后智能机时代消费电子行业最大的创新及成长动能。 以手机为核心打造更加多元化的产品联动和更加全面的生态建设。手机厂商加码助推Phone+及IoT多场景建设，基于丰富的手机操盘经验，适时灵活运用于Phone+领域，同时新兴品类与手机协同发展，可增强渠道代理利润空间价值，反哺手机。 智能手表：手表市场热度由供需双方推动，市场处于发展“兴奋期”。消费者 对智能手表价格包容度高，新技术或产品力可实现。入门级手表在低价位加强对手环替代渗透，产品选择更多元化，原来关注于智能手环的品牌，也会向智能手表转移，尤其是线上市场，500元左右的产品将有更多品牌关注。高价值旗舰智能手表产品新卖点向打造品牌生态转移，互联功能是发展点。 真无线耳机：对标手机存量空间，真无线耳机目前渗透率较低，未来有较大的扩展 空间。对于2022年中国市场，真无线带来的市场爆发式增长接近尾期，市场将进入替换升级发展阶段。目前销售通路以线上市场为主，随着手机厂商的入局，线下市场将增长明显，同时将带来500元以下中低端市场快速起量。目前市场入局者，众多小微品牌不断拉低行业均价，随着产业链不断成熟，成本继续下降，未来市场将迎来洗牌。 AR/VR：随着国内VR品牌产品软硬件迭代升级，体验感提升，使用生态开始全面建设发展，中国市场VR产品也开始快速从非智能向智能转变，2022上半年智能VR产品市场份额达到59%。随着5G助力，“元宇宙”概念的兴起，行业 认知度逐渐提升，中国VR市场正在从量变向质变转换，消费者对中高端VR产品需求更加旺盛；产业链巨头入局、行业深耕，有更多终端厂商加入到产品研发中，VR在B端C端已落地，未来发展潜力无限。 增长主力区：后疫情新常态，消费偏好带来居家/健康新红利。后疫情时期，智能硬件起着增加高端供给、提振民生消费、促进内需释放的作用。疫情也为物联网一些产业引发新的发展机遇，使得消费者在家居生活小家电、移动办公、健康等提高生活品质和室内工作学习领域方面的支出显著增加。 空气净化器：GfK中国零售监测数据显示，智能空净市场规模延续之前的上 升趋势，2022年全年智能产品市场销额预计增长1%，达到42亿；而销量预计减少1%，总体空净市场的智能化加速渗透。智能空净市场主要由低端产品把控，虽然千元以下产品的份额有所下跌，但其仍然占整体智能空净市场的四成以上。智能空净产品目前仍然以APP控制为主，但近年来逐渐出现了语音控制的产品，甚至出现可自主移动并净化的智能空净机器人。总体而言，智能空净产品正朝着自动化方向不断前进。 智能扫地机器人：智能扫地机器人市场稳步增长，智能产品结构占比接近九成。智能扫地机器人 路径规划技术不断提升，搭载AI识人辩物功能，双目3D成像等技术推升市场向高价格段倾斜。整体市场