2024能源管理行业简析报告

能源管理 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.能源管理在双碳建设中扮演着至关重要的角色 •能源管理发源于西方发达国家，随着信息化技术的快速发展，目前国外已广泛应用于工业生产过程的实时监控和优化管理。 •能源管理是指对组织的能源消耗进行主动、系统地监测、控制和优化，从而节约能源消耗并降低能源成本。 •随着我国电力市场化改革推进+节能降耗要求持续加强，倒逼企业自主加强能源管理能力，提高对微电网的认知和接受程度。 •能源管理行业涉及多种产品和系统，分别是工厂能源管理系统（FEMS）、建筑能源管理系统（BEMS）、社区能源管理系统（CEMS）、家庭能源管理系统（HEMS）。 能源管理产品分类 CEMS产品 社区能源管理系统 对整个地区的能源管理情况实施集中汇总的管理系统。除了能够确保和提高居民生活的“舒适性"和"安全可靠性"之外，还能进一步减少二氧化碳的排放，最大限度地减轻环境负担,有效抑制社会成本的继能源管理行业生要产品介绍续上升。 BEMS产品 建筑能源管理系统 随着城市化进程的加快，能源消耗逐渐增加，建筑物的运营更加注重了能源管理方面，由此能源管理平台BEMS应用而生，该平台在以前平台的基础，上，更加注重了能源管理。 HEMS产品 家庭能源管理系统 该系统能够利用天气信息与传感器找到多余的能耗源，并通过对家用电器的控制达到节约能耗的目的。另外，在家用能源机器的使用上，当太阳能光板的发电量出现剩余时，该系统可以指示热泵热水器烧热水，或者指示洗衣脱水机开始工作，从而实现对电力的有效利用。 FEMS产品 工厂能源管理系统 不仅对能源的统一调度、优化能源平衡、减少污染排放、提高环保质量、降低单位产品能耗和提高劳动生产率有重要作用，而且对于事故预案的制定和执行、事故原因的快速分析和及时判断处理、能源供需的合理调整和平衡以及在客观信息基础上的能源实绩分析、能源计划编制、能源质量管理、能源系统的预测等都是十分有效的。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.能源管理的产业链 •能源管理行业产业链涵盖了从能源的生产和提供（上游）、转化和分配（中游）到最终能源使用者（下游）的全过程。 •上游：能源供应商包括传统能源如石油、天然气、煤炭以及可再生能源如太阳能、风能等的生产商，能源开发和勘探包括石油勘探、天然气开发、太阳能和风能项目的建设。 •中游：涉及将原始能源转化为可用形式，如电力、燃气或热能，包括电力厂、发电站、炼油厂、天然气处理厂等，还包括能源管理和控制系统供应商，他们提供监控和控制设备、软件以及智能系统，以确保能源的高效利用和安全分配。 •下游：应用领域包括制造业、商业建筑、医疗机构等各种组织和企业，还包括住宅消费者，能源服务公司是提供能源效率和管理服务的公司。 能源管理产业链 上游中游下游 能源供应商能源开发与期探 能源转换和分配能源管理和控制系统 工业和商业客户住宅客户 能源服务公司 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.能源管理的作用 •“双碳”目标下节能降碳、限制高耗能等政策或将出台，倒逼企业加强能源管理能力，随着技术的不断进步和政策的不断加强，能源管理将在实现双碳目标中发挥更加重要的作用。 •能源管理的主要目标是实现可持续能源管理，确保能源的可持续性，以满足不断增长的能源需求。 •能源管理是一种综合性的领域，旨在有效地管理和控制能源资源的使用，以提高能源效率、降低成本、减少环境影响，并确保能源供应的可靠性。 能源管理的作用 促进可再生能源的发展 能源管理的一个重要手段是促进可再生能源的发展。通过提高可再生能源在能源结构中的比重，可以减少对传统化石能源的依赖，从而减少碳排放。同时，可再生能源具有清洁、可持续的特点，可以保护生态环境，促进可持续发展。 提高能源利用效率 能源管理可以通过提高能源利用效率，减少能源浪费，从而减少碳排放。例如，推广节能技术、提高设备能效、优化能源系统等措施，都可以有效降低能源消耗，减少碳排放。 优化能源结构 能源管理可以通过优化能源结构，提高能源利用效率，减少碳排放。例如，推动煤炭清洁利用、发展天然气等清洁能源、推广智能电网等措施，都可以优化能源结构，提高能源利用效率，减少碳排放。 促进企业节能减排 能源管理可以通过促进企业节能减排，实现绿色发展。例如，推广节能环保技术、提高企业能效标准等措施，都可以促进企业节能减排，实现绿色发展。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.合同能源管理引领能源管理模式 •合同能源管理（EPC）：节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益、节能服务费或能源托管费 支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。 •2023年合同能源管理项目新增投资1647亿元，形成年节能能力4384万吨标准煤，相当于减排二氧化碳10785万吨，为我国扎实推进绿色化发展起到重要作用。 •过去10年，我国合同能源管理项目投资规模年复合增速近60%，预计未来三年将保持16%-25%的年均增速。我国合同能源管理行业产值有望不断提高，2026年产值规模有望达5873亿元。 合同能源管理的主要商业模式2016-2022合同能源管理新增年节能能力和二氧化碳减排能力 14000 年节能能力：万吨标准煤年减排能力：万吨二氧化碳 节能效益分享型节能量保证型 12000 10000 8000 能源费用托管型融资租赁型 6000 4000 2000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.能源管理与节能服务相辅相成 •能源管理是节能服务的基础，节能服务是能源管理的延伸。节能服务市场是一个日益重要的领域，旨在帮助企业和个人减少能源消耗、提高能源效率以及降低能源成本。 •2024年全球节能服务市场规模大约为2992.8亿元，预计2030年将达到4482.6亿元，2024-2030期间年复合增长率（CAGR）为6.97%。目前中国是全球最大的节能服务市场，占有大约55%的市场份额，之后是北美和欧洲市场，共占有大约34%的份额。 全球节能服务市场规模预测（亿元）2023节能服务市场地区分布 5000 4500 4000 6.97% 4482.6 10.51% 3500 3000 2500 2000 全球（20 2992.8 34.42% 55.07% 1500 1000 24-2030）CAGR： 500 0 2024E 2030E 中国北美和欧洲其他 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.能源管理系统成为了利用能源不可或缺的工具 •能源管理系统是一种综合性工具，旨在帮助组织有效管理、监测和控制其能源消耗，以实现能源效益最大化和减少环境影响。它是一个基于数据和信息的系统，通过收集、分析和应用能源数据来帮 助组织决策，以提高能源使用的效率和可持续性。 •能源管理系统的经济价值：有效的能源管理可以降低企业的运营成本，提高经济效益。同时，节能减排可以减少对化石燃料的依赖，为企业创造新的商机和发展空间。 能源管理系统结构 微信小程序移动APPPC客户端 能源管 理应用 第三 方 基础能源管理 能耗看板抄表管理能源分析能源计费能源地图能流管理配电监控报表管理能源考核 政策节能降费 聚合购电需量管控需求侧响应 智数节能降费 空压机节能中央空调节能照明控制节能 系基础支 统撑平台 数据采集网络 中设IOT平台中设CPII开发平台 数据采集器有线/无线网络 能源计 量体系电表水表气表能量表传感器 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.世界各国积极投入建立有效的能源管理系统 •2023年全球能源管理系统市场规模达355.8亿美元，预计在2023-2028年预测期内将以13.4%的复合年增长率增长。 •根据系统细分，可划分为家庭能源管理系统(HEMS)、工业能源管理系统(IEMS)，2023年家庭能源管理系统（HEMS）占市场最大份额。 •在能源消耗不断增长的背景下，家庭能源管理系统（HEMS）市场预计将呈现极佳的复合年增长率增长。 •数字化推动着工业和商业的变革，从而提高了效率并强调了现代化的重要性，它使能源管理和建筑物数字连接更高效，促进了智能电力网及建筑物的互联互通。全球对煤炭等传统燃料能源强度持续下降的担忧与日俱增,世界各国政府纷纷投入资源,建立有效的能源管理系统。 全球能源管理系统市场规模（亿美元）及细分市场占比 地区占比 其他北美 42% 58% 市场规模（亿美元） 600 500 495 500 0%20%40%60%80% 系统细分 400 356 400 420 450 300 200 IEMSHEMS 44% 0%10%20%30%40% 56% 50%60% 100 0 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.智慧能源管理系统有较多应用 •智慧能源管理系统是充分利用大数据技术优势，采用先进的物联网技术手段，集电子技术、计算机技术、现代通讯技术、现代信息处理技术、移动互联和大数据挖掘技术等为一体，实现信息采集、 传输、处理和共享，以实现中央空调/热泵系统的自动化、智能化、节能化管理。 •目前智慧能源管理系统已经有较多的应用，其中包括电力节能领域，应用场景涵盖居民楼、校园、医院等公共区域。 智慧能源管理系统主要特点中国智慧能源管理系统需求量 提高系统效率 提升管理水平 降低维护成本 实时监测中央空调/热泵系统各项功能指标，建立大数据模型，通过有效的分析推理机制，择优控制策略，高效节能。 自动优化控制，实现全自动控制，实现无人值守，控制设备故障自动报警，大大降低现场人员的操作强度，降低故障率，提高设备的运行寿命。 水泵低频启停和运转，电机的寿命延长，减少了对电网的冲击， 设备的故障率降低，维修成本降低。 300 250 200 150 100 智慧能源管理系统需求量（套）智能能源管理系统均价(万元/套，右轴） 12000 10000 8000 6000 4000 加强能耗管理 实现了中央空调/热泵系统的分系统、分设备实时能耗及累积能耗的数据统计、分析、整理，方便用户对能耗的管理与分析。 50 0 201620172018 2019 2020 2021 2022 2023 2000 0 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 09.综合能源管理成为降本增效的新宠 •综合能源管理是一种综合考虑水、电、风、气等多种能源的管理方法，旨在通过有效的能源监测、优化能源配置和提高能源利用效率，实现对能源消费的控制和减排，从而降低企业的能源成本，提 高能源利用效率，并推动可持续发展。 •综合能源系统的核心在于利用先进的物理信息技术和创新管理模式，提升能源利用效率，促进能源的可持续发展。这个系统不仅包括电力、暖通、天然气等系统的融合，还涵盖了光伏发电、风力发电、微电网、储能、氢能等多种能源形式的综合利用。 综合能源服务发展的主要突破口基于风光储存的工业园区综合能源 1占全社会能耗65%的工业能效提升，成为降本提效增绿的主战场。 2占比8.4%的公共机构能源托管，成为发展综合能源有利的主战场。 3终端能源消费的能效提升，是缓解电力供需紧张时的重要手段。 xx集团的主要产品有大中型交流电动机、直流电动机、风力发电机、汽轮发 电机等; 占地面积约80万平方米，最大厂房长312米，主跨宽36米，高34米;生产设备3000余台、精细设备280余台; xx电机厂用电量巨大，当前配电容量71.5MVA,年用电量高达约7000万度; 123456 4低碳化、数字化的时