- 微软Azure成为全球首个使用英伟达GB200超级芯片(Blackwell体系)的云服务供应商。
- 富士康与NVIDIA合作,打造全球最快单体AI超级计算中心——鸿海高雄超级计算中心,其基本节点为NVIDIA GB200 NVL72服务器,每个节点内置36个Grace CPU和72个B200 GPU。
- Blackwell系列预计替代Hopper系列成为主流产品,美股估值体系即将切换至明年,相关A股产业链有望受益。
- 受益标的:
- 海外:工业富联(代工)、麦格米特(电源)、沪电股份/胜宏科技(PCB)、淳中科技(液冷设备检测)、铜互连及光模快等。
- 国产:海光信息、寒武纪、中科曙光、神州数码、华丰科技等。
- 风险提示:国际贸易摩擦风险、原材料价格波动风险、客户相对集中风险、进程低于预期风险。