华西计算机刘泽晶团队物理AI大脑提速特斯拉机器人共振近期

2026-05-25 未知机构艳阳天Cathy

近期物理AI领域催化密集，板块关注度有望持续抬升。核心观点如下：

技术进展与验证：
- Figure AI机器人连续分拣超24小时，处理超3万件包裹，后续10小时人机分拣速度接近人类，表明人形机器人开始进入长时间任务验证阶段。
- 李飞飞World Labs获10亿美元融资，NVIDIA推进Cosmos物理AI模型，聚焦三维世界理解、仿真训练和机器人决策能力提升。
产业逻辑：
- 物理AI正形成“大脑—本体—场景”共振：
  - 世界模型与VLA模型提升机器人三维理解和动作决策能力。
  - 执行器、传感器、灵巧手等硬件决定连续作业水平。
  - 物流分拣、工厂搬运、汽车制造等场景开始进入长时间验证，商业化有望加速。
受益标的：
- 仿真器：索辰科技。
- 传感器：奥比中光、福莱新材等。
- 数据：德马科技、海天瑞声等。
- 世界模型：五一视界、群核科技等。
- 机器人：思菱智驱、福赛科技、恒勃股份、新泉股份等。
风险提示：
- 模型研发进度不及预期。
- 机器人量产进度不及预期。