谁是国产英伟达【华西计算机 刘泽晶团队】1⃣全球科技巨

□谁是国产英伟达 【华西计算机刘泽晶团队】 1□全球科技巨头，GPU王者——我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在开启新一轮成长周期，我们认为此次AI浪潮不同于元宇宙阶段，大模型已经产生相关落地应用，相关大模型的火热势必对算力产生超高需求，英伟达作为全球算力龙头深度受益。 2□为什么是英伟达：英伟达作为全球AI算力龙头，以CUDA架构开启软硬件生态，形成护城河。 □谁是国产英伟达 【华西计算机刘泽晶团队】 1□全球科技巨头，GPU王者——我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在开启新一轮成长周期，我们认为此次AI浪潮不同于元宇宙阶段，大模型已经产生相关落地应用，相关大模型的火热势必对算力产生超高需求，英伟达作为全球算力龙头深度受益。 2□为什么是英伟达：英伟达作为全球AI算力龙头，以CUDA架构开启软硬件生态，形成护城河。 CUDA的本质是“软件定义硬件”，实现“软件调用硬件”。 英伟达今年发布多款AI产品，助力全球AI生态，我们判断英伟达正以AI产品开启第二波成长曲线。 3□AI硬件自主可控势在必行：如果说产品是AI赋能、企业开启第二轮业绩增长曲线的“流量入口”，那么算力即是大厂开启算力争夺战的“入场券”。 近年来，美国连续发动对我国高科技行业制裁，旨意对我国高科技企业进行制裁，因此我们再次重申观点，短期算卡为王，长期自主可控！ □投资建议：关注三条投资主线： 1)AI芯片厂商，相关受益标的为：寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等； 2)AI服务器厂商，相关受益标的为：中科曙光、神州数码、拓维信息、工业富联、浪潮信息等； 3)AI云厂商，相关受益标的为：首都在线、鸿博股份、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络等。 ⚠风险提示：核心技术水平升级不及预期的风险、AI伦理风险、政策推进不及预期的风险、中美贸易摩擦升级的风险。