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【华西计算机 刘泽晶团队】重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇

2023-07-11未知机构؂***
【华西计算机 刘泽晶团队】重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇

【华西计算机刘泽晶团队】重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇 ���事件:7月11日下午,中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 □#政策密集发布、预计后续仍有催化。 五月中旬以来,《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》《新型电力系 【华西计算机刘泽晶团队】重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇 ���事件:7月11日下午,中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 □#政策密集发布、预计后续仍有催化。 五月中旬以来,《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》《新型电力系统发展蓝皮书》等政策接连发布,政策趋势明显,建设新型电力系统已经进入加速转型期。 我们预计,大势所趋下,后续政策仍有望密集催化。 □#预计H2电力市场化将提速。 去年三大重磅文件接连发布表现出电力市场化改革的决心;节奏上,我们判断今年将是电力交易改革大年,去年四季度多个试点外省份开启现货市场试运行,我们预计年内将有多个省份实现省内电力现货市场的正式落地运行,全面现货时代即将开启。 □当前是新型电力系统的加速转型期,我们预计能源IT需求将快速爆发,迎来黄金发展阶段。重点关注: 【国能日新】电力市场化最正宗标的;卡位功率预测数据,电力交易策略SaaS有望拉动公司第二成长曲线。 【安科瑞】负荷侧核心标的,产品销售渠道持续发力,抢跑企业微电网千亿级市场。 【东方电子】电力IT小巨人,调度+电表+配网为基,虚拟电厂+储能蓄势。 【朗新科技】网侧信息化受益新型电力+现货改造,发力充电桩/虚拟电厂/分布式等负荷侧多元创新场景。 □受益标的还包括:国网信通、国电南瑞、南网科技、云涌科技、远光软件、特锐德、威胜信息等。 ⚠风险提示:政策落地不及预期;新型电力系统技术发展不及预期;电力市场改革不及预期等。