太极股份:将迎来多重估值催化【华西计算机刘泽晶团队】 核心逻辑:公司是信创“国家队”,旗下数据库、OA产品将显著受益于信创落地!数字政务:受益于数字经济、数据要素、国资云等规划 公司是我国数字政务和信创“国家队”,承担了国家政务服务平台和国家“互联网+监管”系统两大国家级主要平台的建设任务,同步建设了财政部、司法部、卫健委等部委级平台和10+省市平台。 同时,公司推进云化、产业互联网等新模式,在北京等重要区域政务云份额领先。 信创产品1:金仓数据库在金融信创试点客户持续突破 人大金仓是我国最早成立的国产数据库企业,累计装机超百万套,关键应用领域销售套数全国第一,党政份额超过50%,“三桶油”份额平均 75%+。 数据库作为核心基础软件之一,是信创尤其是金融信创的关键环节。 目前,金仓数据库已应用于人民银行、中国银行、上交所、北交所等,服务金融信创试点机构超过100家。信创产品2:慧点OA获央行好评,行业信创重要品类 在党政和大企业市场份额大幅领先,国资委直属企业市占率65%+,中国100强、500强市占率行业领先,金融客户广泛覆盖,2022H1,慧点在中国企业协同软件传统部署模式市占率前三。 慧点银行信创案例被央行称赞为“是本次信创成果展示中最有信创意识、信创效果最好的银行,是值得其他单位学习的典范”。风险提示:宏观经济下行,政策落地不及预期,技术创新风险,市场竞争加剧等。