汽车与零部件行业周报：全国汽车报废更新补贴申请超过113万份，新能源车企9月销量亮眼

行情回顾

9月23日至9月30日，申万汽车板块涨幅为21.08%，在31个申万一级行业中排名第25。子版块中，汽车服务涨幅最大（+22.89%），摩托车及其他涨幅最小（+15.88%）。行业涨幅前五位公司为骏创科技（+88.42%）、华阳变速（+67.16%）、光庭信息（+61.08%）、双林股份（+56.88%）和恒帅股份（+51.02%）；后五位公司为*ST汉马（+5.65%）、春风动力（+10.02%）、福耀玻璃（+11.09%）、ST曙光（+11.26%）和金固股份（+11.74%）。

行业数据跟踪

• 产销数据：9月1-22日，乘用车零售124.3万辆，同比增长10%；批发137.3万辆，同比增长5%。新能源车零售66.4万辆，同比增长47%；批发69.8万辆，同比增长33%。
• 原辅材料价格：截至9月30日，热轧价格3650元/吨（上涨14.42%），铝锭20190元/吨（上涨2.8%），镁锭19530元/吨（上涨0.72%），天然气5058元/吨（下跌0.43%）。

近期行业/重点公司动态

• 行业动态：
  • 法国支持欧盟对中国产电动汽车加征关税。
  • 美国拟禁止在网联汽车中使用中国软件和硬件。
  • 上海推出汽车以旧换新补贴政策，补贴1.2万元至2万元。
  • 重卡9月销量5.8万辆，环比下滑7%，同比下滑32%。
  • 全国汽车报废更新补贴申请超过113万份。
• 重点公司动态：
  • 宝马中国否认重返价格战。
  • 特斯拉官宣10月11日发布Robotaxi。
  • Stellantis将首次公开亮相零跑汽车品牌。

投资建议

• 乘用车整车：建议关注比亚迪、长城汽车、长安汽车。
• 零部件：
  • 汽车电动化/智能化相关：银轮股份、伯特利、保隆科技、隆盛科技、云意电气。
  • 汽车轻量化及其他：凌云股份、亚太科技、博俊科技、万丰奥威、豪能股份。

风险提示

• 新车型上市表现不及预期。
• 供应链配套不及预期。
• 零部件市场竞争激烈化。