2024淘宝天猫宠物清洁用品趋势报告

2024淘宝天猫宠物清洁用品趋势报告 2024淘宝天猫宠物清洁用品趋势报告 宠物行业概览03 宠物清洁用品品类趋势09 宠物清洁用品营销趋势47 2024淘宝天猫宠物清洁用品趋势报告 宠物行业概览 中国宠物行业高速发展，养宠家庭数持续增长，资本持续看好宠物市场 我国人口结构变化，宠物陪伴满足人的情感需求，驱动宠物市场高速发展，2022年中国养宠家庭数突破9800万户。资本持续看好宠物市 场，2023年宠物食品、医疗、用品等各细分领域均获不同量级投资；国内养宠本土企业从代工模式（OEM）向自主品牌模式转变 （OBM），颇具规模的自主品牌数量增加 2019-2023年中国养宠家庭趋势 家庭户数(万户)家庭渗透率 中国宠物市场融资年份及金额 数量(次数，左轴)投融资金额(亿元，右轴) 75 13%14% 18% 20% 22% 686564 5251 4747 35 21 111211 20192020202120222023 2011201220132014201520162017201820192020202120222023 数据来源：Wind，万联证券研究所4 宠物消费规模逐年增加，线上渠道是重要消费场域 我国宠物消费经济逐年攀升，预计2024年将突破3000亿元规模，同比增长5.5%。线上宠物消费蓬勃发展，渠道购买占比高达近6成%，虽 然增速逐年略有放缓，但仍保持稳步增长。 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2019-2024年中国宠物经济市场规模及增速 消费规模(亿元)同比增速 20202021202220232024E 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2019-2024年宠物商品线上线下零售贡献分布及增速 线上线下线上增速线下增速 201920202021202220232024 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 数据来源：《宠物行业蓝皮书：2024中国宠物行业发展报告》 5 淘系宠物用品消费稳步提升，其中宠物清洁用品规模占比最大 淘系宠物用品消费在过去一年销售额约100亿+，并呈现销售额和购买人数同时增长趋势。宠物用品下的最大的细分市场为清洁用品，其次 是居家用品、玩具、出行用品、服饰配件，也占据一定规模。 MAT2024淘系宠物用品销售 +X% MAT2024淘系宠物用品销售情况 MAT2023MAT2024 MAT2024淘系宠物用品购买人数 +X% MAT2023MAT2024 数据来源：智篆GI6 淘系宠物清洁用品的增长主要源于购买人数和人均消费件数的带动 淘系宠物用品由于消费人数和人均件数的提升，带动了该市场的增长态势。源源不断的新客是增长主要驱动力，新客规模同比增长1X%；用户消费粘性变强，品类老客增长X%，人均消费次数提升1X%，愿意进行更多的商品尝试。 MAT2024淘系宠物清洁用品趋势 MAT2024宠物清洁用品增长拆解 2024淘系宠物清洁用品购买客拆解 类目销量类目增速 1X% 人均件数同比件单价同比购买人数同比 “更多人买” 购买人数同比 件单价同比 品类新客 5X% 品类老客 4X% 2023 2024 人均件数同比 “买更多次” •消费人数提升1X%，更多新客涌入宠物用品品类 •人均消费次数2.X次，同比提升X% •消费人数提升X%，宠物用品品类复购有所增加 •人均消费次数3.X次，同比提升1X% 数据来源：智篆GI洞察,达摩盘7 淘系宠物清洁用品的成熟品牌稳健增长，新兴品牌持续涌入 从供给侧来看，宠物清洁用品行业竞争激烈，成熟品牌市占率稳定达到8X%，且源源不断有新品牌加入；新兴品牌规模快速扩张，在过去一 新品消费者渗透度 MAT2024成熟品牌的新品数占比 较上一年提升7个百分点 MAT2024成熟品牌的新品数39% 同比增长45% 年市占率达到1X%。 成熟品牌稳健增长 MAT2024成熟品牌GMV及其增长榜单 MAT2023-2024淘系宠物清洁用品 供给趋势 MAT2024MAT2023增速 •MAT2024成熟品牌数73X，占比7X% •MAT2024成熟品牌市场占有率8X% GMV 1 pidan 1 许翠花 2 小佩 2 nikoro 3 lorde 3 网易严选 4 铂钻 4 神经猫 5 petshy 5 jirpet TOP品牌 GMV同比 TOP品牌 品牌数 商品数 新锐品牌持续涌入 •MAT2024新锐品牌数26X，占比2X% •MAT2024新锐品牌市场占有率1X% MAT2024新锐品牌销售榜单 品牌 1比亿奇 2宠洁优 3渔想 4magicscoop/魔铲 5宜宝 数据来源：智篆GI洞察 数据说明：新锐品牌，近一年入驻天猫平台并有销售额的品牌；成熟品牌，近两年均有消费贡献的品牌 2024淘宝天猫宠物清洁用品趋势报告 宠物清洁用品品类趋势 2024淘宝天猫宠物清洁用品趋势报告 宠物如厕清洁 如厕清洁|猫砂市场和犬用尿垫尿裤市场是占比较大的刚需市场 猫砂消费人数多，是宠物如厕的主贡献品类，销量增长是驱动市场增长的主力。狗狗如厕用品增速快，推动宠物如侧市场增长，逐渐增长的用户购买量是驱动犬尿垫尿裤增长的主要因素。 MAT2024淘系宠物如厕场景叶子类目消费趋势 猫砂铲 MAT2024淘系宠物如厕场景叶子类目驱动因素 件数同比件单价同比 狗厕所 Y：销量同比 拾便袋/拾便器 猫砂盆/猫厕所 尿垫尿裤 0% 猫砂 X：销量 气泡大小：金额 猫砂铲狗厕所拾便袋/拾便器猫砂盆/猫厕所尿垫尿裤猫砂 备注：猫砂销量缩小2倍呈现，猫砂铲同比缩小2倍呈现。数据来源：智篆GI洞察 猫砂趋势|功能和猫砂种类是猫砂消费者最为关注和高讨论的购买因素 91%猫砂消费者关注功能，同时互动量同比快速增长；其次，新手怎么选猫砂种类也是消费者重点关注的因素之一；除此之外，对于日常消耗特征非常明显的猫砂，消费者更原因购买高性价的商品，因此价格、性价比囤货和不同规格的囤货装也是消费者关注的重点。 消费者购买猫砂关注因子 MAT2024社媒关顾猫砂关注点的讨论 功能功效，如除臭抑菌，结团快等猫砂种类，如混合砂，矿物砂，豆腐砂等安全性，食用无毒，有质检证书等 价格，性价比高，用量省 品牌，大品牌可信赖 51% 71% 64% 91% 83% 功能 互动量：577W 互动量同比：+25% “因为房间放的有猫砂盆，一到半夜奶米拉粑粑臭味就会非常明显，并且如果长时间不开窗就会有异味，除臭功能真的很重要！”“猫砂不易被猫带出猫砂盆，不然得首饰卫生，不卡肉垫很重要。” 猫砂种类 互动量：574W 互动量同比：+21% “新手养猫，猫砂种类怎么选”“混合砂好用，真的不粘底”“用的豆腐砂，可以直接冲厕所，很方便”“不同猫砂种类好坏鉴定”“一分钟带你了解市场上不同猫砂的优劣势。” 数据来源：TMIC问卷调研，智篆GI洞察 猫砂功能|除臭抑菌成分迭代，物理活性炭、咖啡渣和酵素等成分高效安全除臭 75%的消费者会重点关注除臭抑菌的猫砂，在除臭成分上，活性炭仍然是长久不衰的选择，咖啡渣因独特气味、酵素凭借较好的生物分解性以及较高的安全性等优势实现快速增长。 2024年， 社媒「猫砂除臭+成分」互动量，86W，同比+36% MAT2024淘系猫砂不同除臭成分销售 金额金额同比 除臭抑菌不同成分的优势 活性炭优点： 成分天然；高效环保；吸水去味性好；包裹性强 绿/白茶优点： 味道清新，含绿茶精华，能有效除臭 咖啡渣优点： 物理吸附，散发咖啡香气，温和不刺激 小苏打优点： 食用级除臭成分，有效分解猫尿氨酸，适合全猫种 活性炭 绿/白茶 咖啡渣 小苏打酵素 酵素优点： 从根源分解排泄物种的臭味蛋白，靶向除臭 数据来源：TMIC问卷调研，N=1336，智篆GI洞察 猫砂种类|种类供给丰富，混合砂稳定扩张，矿物砂和植物砂社媒热度高，消费增速快，低尘除臭的矿石和结团更好的木薯成分最受欢迎 各类猫砂优势不同，驱动猫砂迭代，种类数快速增长。混合砂综合了各类猫砂的优势依然是消费者的首选，新型矿物砂和植物砂类型丰富，优势明显，受到消费者欢迎。 MAT2024淘系猫砂种类数 MAT2024淘系不同种类猫砂的销售表现 2024社媒植物砂和矿物砂讨论趋势 +2X% 矿物砂 •钠基矿 •火山矿 Y：金额同比 植物砂 NEW 小米砂木薯猫砂玉米砂黄豆稻壳砂 矿物砂 互动量及同比 15XW，+9X% 植物砂 互动量及同比 10XW，+3X% MAT2023MAT2024 原木砂 •松木 •云杉木 豆腐砂 膨润土 X：金额 混合砂 矿物砂： “矿砂粉尘很小，脚感更好，猫咪没事就来刨两脚。而且除臭效率高，放屋里也闻不到味道。” “猫砂颗粒细腻，可以很好包裹住猫咪便便。矿砂可以搭配其他砂使用，效果好家里也没啥味” 植物砂： “木薯猫砂能轻松铲起，里面添加植物酵素，从根源分解臭味。而且相同尿量得情况下，木 气泡大小：销量 *混合砂包含豆腐混砂、膨润土混砂、植物混砂等；其余均为单一成分猫砂。 数据来源：智篆GI洞察,品牌资料收集 薯砂会比其他猫砂更省，正做到只需添砂不需要换砂。” 猫砂场景|猫砂使用场景跨界向宠物狗延展，狗用如厕砂硬度更高，更注重除臭 “狗厕所+猫砂”的讨论热度在社媒上激增，其中的除臭效果备受欢迎，同时也激起了养狗人对猫砂的购买，其中2X%的养狗人群会尝试用猫砂解决狗狗如厕问题，并且，养狗人群为猫砂市场带来了广阔的增长空间，“狗砂”正以1X%的速度快速扩容猫砂市场。 MAT2024社媒狗狗如厕砂讨论热度 MAT2024 MAT2024淘系养狗人群向如厕砂渗透潜力 猫砂跨界渗透率3X% MAT2024淘系“狗狗如厕砂”销售额 +1X% 社媒「狗用如厕砂」互动量同比+21X% 仅养狗人群 （不含养猫） 1,80XW 渗透空间大 MAT2023MAT2024 “狗厕所+猫砂真的无臭“ “狗厕所和猫砂简直是绝配” 56XW 渗透率：3X% 购买猫砂人群 1,44XW *渗透率=仅养狗人群购买猫砂人数/仅养狗人群总数 数据来源：智篆GI洞察 狗用猫砂VS 硬度高 防止踩碎后起尘 狗狗味道大更关注除臭 •活性炭除臭 •丝兰植物降氨除臭 •硅藻泥碳晶净化除臭 （硅藻土微孔隙吸附） 猫用猫砂 模拟沙漠脚感不起尘 猫咪除臭方式较聚焦 •活性炭除臭 •生物酶除臭 •SAT除臭 尿垫人群|尿垫核心消费者覆盖25-49岁年龄段高消群体，同时00后消费潜力巨大 尿垫消费者中的00后群体为18-24岁学生人群，消费频次中等，宠物消费集中在玩具、用品、药品、保健与出行用品类目；高消群体集中在 25-49岁白领与家庭消费人群，宠物消费偏好宠物护理、居家用品与服饰等。 MAT2024尿垫消费者年龄*购买力标签人数占比及 高消群体 00后群体 40% 35% 18-24*L3 同比增速 潜力人群：00后群体 画25-34岁白领群体 18-24岁学生群体 购买力集中在L1-3等级 像购买力等级为L4-5 30% 25% Y：人数同比 20% 15% 10% 5% 0% -5% 18-24*L4-5 18-24*L1-2 核心人群：高消群体 35-39*L4-5 40-49*L4-5 30-34*L4-5 25-29*L4-5 尿人均件数2.0X 人均年购买金额￥11X 垫 消费 TGI偏好 猫/狗饮食用品 养 宠猫/狗美容护理用品 消猫/狗居家用品 费 12X 12X 11X 猫/狗保健 12X 人均件数1.6X 人均年购买金额￥6X TGI偏好 猫/狗玩具 12X 猫/狗饮食用品 11X 猫/狗药品 11X -10% 2%4%6%8%10%12% X：人数占比 宠物服饰及配件 猫/狗保健 12X 12X 猫/狗出行用品 11X