2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书

趋势白皮书CONDITIONING 空调市场发展概览03 淘系空调市场消费者洞察11 淘系空调市场消费趋势洞察19 PARTO1 空调市场发展概览 中国家电市场从增量市场迈入存量市场，消费呈现缓慢复苏态势 中国家电市场已基本结束保有量迅速提升的阶段，从增量市场迈入存量市场，需求来源从新增需求演变为更新换代。2023年我国家电零售市场规模达到8498亿元，恢复至疫情前（2019年）零售规模的95.4%，同比增速3.6%，呈现逐步复苏态势。空调、冰箱、彩电等大家电在家电行业中市场份额较高。 2023年空调品类成为家电市场增长主要驱动力，线上渠道份额占比反超线下 2023年空调国内零售额2117亿元，同比增速7.5%，占整体大家电市场零售额的37%，零售量6085万台，同比增速6.5%，成为全年家电品类增长的主要驱动力。同时，空调行业线上渠道的销售份额在2023年首次赶超传统线下渠道。 淘系空调市场销售持续增长，受用户规模扩大和价值提升双重驱动 2023年淘宝天猫空调市场整体规模展现良好发展态势，同比增速超20%；行业消费人数和人均消费客单同步增长，共同驱动空调品类消费增长，其中人均消费客单增长显著，线上空调消费人群价值进一步扩大，用户需求大幅提升。 淘系空调市场供给稳步增长，以丰富的货品供给吸引广大消费者 2023年，淘宝天猫空调市场入驻商家数量和在售商品数量同比稳步增长。从不同类型空调来看，挂式空调和柜式空调是供给主力，可移动空调供给迅速提升。 挂式空调在淘系线上销售占据主导地位，突破传统使用场景的新兴品类增长显著 从空调细分品类赛道来看，挂式空调是淘系空调市场最大的品类，市场份额占比超60%；挂式、柜式和中央空调三大成熟品类市场份额达到九成以上；随着消费者对空调使用空间的多样性拓展，移动空调和厨房增长态势明显，是具备一定发展潜力的趋势品类。 在匹数段，挂式和柜式空调均呈现大匹数化趋势 无论是挂式还是柜式空调，市场都呈现大匹数化趋势；在挂机市场中，1.5匹占据主导地位，2匹和3匹及以上市场快速增长；柜机市场中，消费者需求由2匹及以下需求减弱，3匹市场增速明显，实现市场份额突破。 PART O2 淘系空调市场消费者洞察 新机购买人群多为新房装修刚需，旧机置换多出于性能提升，改善生活品质 根据调研数据显示，超六成受访用户是购置新机，其中多数人为新房装修刚需，其次是为家中添置电器；约四成受访者则是置换家中旧机，更多是出于更新换代提高空调使用性能、改善生活品质等原因。 熟龄人群是空调市场的消费主力，年轻人增速可观，是重要潜客 从淘宝天猫线上空调消费人群来看，男性占比稍高于女性；年龄分布上，中青年各年龄阶层的消费者比例较为接近，25-34岁年龄段占比略微突出，18-24岁年龄段占比显著提升，是最主要的增长人群；城市等级分布上，二线与四线及以下城市消费者占比更高；消费水平方面，市场集中在中等消费水平人群 小镇中年、新锐白领引领空调行业市场增长，GenZ需求涌现 2023年空调市场策略人群从消费分布来看，小镇中年、新锐白领是市场主流消费群体，人群基础较大，人均客单高，存在较大的渗透价值；另外市场整体展现出年轻化趋势，GenZ同比增速较高，同时拥有不俗的消费力，是空调市场趋势显著的人群。 购买决策能效是消费者购买空调的首要决策因子、其次是产品参数和售后服务 能效、参数和售后是消费者购买空调的核心决策因子，其中GenZ节能意识更为显著，且相对更加关注空调的科技功能；新锐白领则更关注品牌和价格，对产品颜值有一定要求：小镇中年对产品功能、颜值和品牌更为关注。 核心人群侧写多处于家装阶段，注重生活，热爱家庭，有不同的家装需求 类型选择挂式+柜式空调的组合方式是多数用户的选择 根据调研数据显示，超八成受访用户家中的空调配置是采用组合型方式，主要以挂式+柜式空调组合为主，单一类型配置用户则主要购买挂式空调；主卧多数消费者选择挂式空调，偏好节能、静音、舒适送风等功能，客厅则选择柜式居多，看重制冷热效果与高效节能。 2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书 消费理念多数消费者坚持节能环保的原则，对空调的健康舒适度、智能化和颜值有一定要求 消费者在购买空调或者其他家电时会有自己的消费理念。调研显示，超过七成消费者认为应坚持节能环保、低碳排放的原则；同时空调应该在制冷制热的功能基础上可以集成新风、除醛、除湿等其他一体化功能；同时对空调的健康舒适度、智能化和颜值有一定要求。 PART O3 淘系空调市场消费趋势洞察 趋势一 政策利好加之消费者关注度上升，空调行业向高效节能化发展 近年来国家出台多项政策，积极推动绿色家电发展，推动空调行业向高效节能化发展。随着人们节能环保意识的增强，消费者在站内外对空调节能方面的关注度和搜索热度持续增长，如何省电，购买节能型空调成为关注重点。 消费者在社媒平台对空调节能/能效的关注度 新一级能效空调在淘系平台快速增长，受消费青睐 数据显示，新一级国标能效的空调在近三年时间内销售规模持续增长，2023年实现超50%的同比增长幅度，其增长趋势远高于原一级能效产品，在环保节能的趋势下，消费者愿意为更高标准、更节能省电的商品买单。 空调实际报废量逐年增长，国家以旧换新政策大幅提高消费者换新空调的积极性 近年来我国先后出台了一系列家电行业以旧换新相关政策、措施和方案，推动家装消费品换新，加快换新+回收物流体系和新模式发展。数据显示，我国空调实际报废量近年来持续增长，2023年同比增长71.9%，报废率步入上升周期，可见消费者对空调换新需求的逐步提升 天猫打造以旧换新数字化循环体系，618平台2亿补贴加码，支持消费者换新 天猫将推出行业首个可溯源的以旧换新数字化循环体系，将发挥平台优势联通产业链上下游，为消费者、品牌、循环产业和社会环境创造更大价值。 今年618，天猫平台2亿加码补贴，支持跨品类换新，免费拆取旧无残值废品，让消费者买的更便宜，换得更省心。 年中祥欢节 天猫618加码2亿补贴以旧换新买的更便宜！换的更省心！ 投入2亿加码补贴 今年3月联合商家投入5亿，618期间追加补贴2亿，手机、电脑、相机等家电数码旧品估值涨幅超15% ，支持跨品类，跨品牌以旧换新 手机、电脑、电视机、相机、空调、电动车、冰箱、洗衣机等100余个品类支持跨品类以旧换新 、大件商品免费送、装、拆、取旧 晾衣架、灯具等小件家具支持免费上门拆、取旧；冰箱、空调、床垫、马桶等超300个品类大件商品支持以旧换新，免费上门送、装新品，拆、取旧品 趋势二 功能升级需求满足 场景拓宽应用多元 功能集成化消费者空调需求进阶，多功能集成空调成消费热门选择 随着社会经济发展和人们生活方式的改变，人们对空调功能的需求已经从过去的基础温度调节向如今的多功能品质进阶转变。同时，家电领域的多功能化集成浪潮也覆盖到了空气调节领域，空调产品设计已经从单一的功能到不断聚合其他生活电器功能。 消费者对空调功能的需求变迁 健康舒适化趋势显著，除醛、静音功能成为市场趋势选择 消费者在站外社媒平台对“健康舒适”空调展开积极讨论；空调的多数功能都指向提高消费者的生活舒适度以及居家健康度，除菌功能在行业内普及最为广泛，增长的精准匹配，提升用户转化及满意度。 不同人群的空调使用场景x需求 舒适送风、桑风、防直吹 功能升级|趋势代表商品 选择净优风的六大理由 美的柜机静优风空调 海尔劲爽除醛款空调 1700m3/h飓风量99.9%消灭冠状病毒110°横扫全屋升级防直吹1级能效APF4.55噪音低至22dB 除菌自清洁 双重除菌 四季精准除病毒： 日光氧洁净科技，通过交流高频放电模拟太阳斑耀，释放大量电能量，产生多种除病毒粒子，强效去除全年不同季节流行病毒 蒸发器深度自清洁： 55℃高温自清洁，达到99%除菌率 趋势二 趋势三 功能升级需求满足 空调使用场景不再局限于传统的卧室客厅，以厨房、户外为代表的新消费场景涌现 伴随着大众对美好生活的诉求，以厨房和户外为代表的新空调使用场景愈发受到关注，在站外社媒平台的讨论声量也逐步走高，购买意愿越来越强；家用空调的使用场景从客厅、卧室等传统使用空间，开始逐渐向厨房、户外转移。 厨房空调引领的新兴空调应用场景，正成为空调市场的增长点 厨房空调针对性解决了消费者在厨房的高温、油烟痛点，近年来市场销量持续增长。厨房空调23年销量达13.5万台，同比增速56%，是空调大盘增速的8倍+，其中淘系近3年销量复合增速达68%，是空调市场的一大增长点。 痛点二：厨房油烟多，防油污困难典型评论：高温爆炒，厨房油烟很多，用空调又担心影响空调使用寿命 痛点三：厨房面积小，安装空间小典型评论：我家厨房面积很小，再安装个空调，下脚的空间都没有了 厨房空调消费群体以高品质成熟男性为主，注重家庭烹饪体验，追求家居装修品质 相对于空调整体市场来说，厨房空调消费者以成熟男性居多，消费能力相对较高，他们多处于新房装修阶段，注重生活品质，聚焦于家居装修升级与提升烹饪时的舒适感受。 追求生活品质 装修场景较强 烹饪美食家 如家装主材、基础建材、五金/工具、电子/电工等，反应了TA中大部分处于新家装修期 偏好大家电、酒类、珠宝饰品、茶、宠物/宠物食品等，反应了TA对生活品质的追求 对厨房/烹饪用具、厨房电器、盒马等类目偏好度高，反应了TA对烹饪舒适度的追求 厨房空调应具备抗油污、易安装、快速制冷等产品特性 中式厨房具有面积小，操作高温高油的特点，因此消费者对厨房空调的抗油污、占地小、快速制冷功能尤为关注 趋势商品 美的小凉方吸顶式空调多重防油烟，30S速享清凉 防油烟 易安装 大冷量 抗菌耐油ABS材质、60目金属滤网高防腐核心部件、滤油黑魔盒。鲸吸滤棉去油、活性炭搭档氧化铝除酸 颠覆性Mini体积，无惧低吊顶空间百搭多种厨型，新房老房都能装 1.5匹3020W超大冷量30S速享清凉 1.5匹大冷量清爽下厨不流汗 户外空调热度持续升温，成为市场热门选择，全年销售集中在夏季 2023年户外空调细分品类浏览UV持续增长，消费者需求主要集中在夏季炎热天气，5-7月购买占比占到了全年的七成以上，搜索需求多为户外可移动空调、小型空调、单冷一体机、车载/驻车空调等。 户外空调满足消费者多种需求，覆盖露营、休闲、驻车、房屋制冷等场景 户外空调成为露营爱好者的热门单品，连续三年规模不断提升 户外空调覆盖消费者多场景需求，满足出租、驻车等场景使用 出租屋小房间制冷 2021-2023同时购买露营装备与户外空调人数规模趋势 露营、户外休闲制冷 小型、省电、免安装 "对于出租房来说这个移动空调真的太实用了，安装操作简单，制冷效果很好。夏天很方便，感觉还不错！ “变频，静音，省电，免排水，好拆装，出租房神器，搬家易拆拿走了，租客福音，冷效果好。 驻车制冷便携、免排水、续航持久 “小空调是买来放房车上面用的，大小刚好不占地方，手提设计也方便，车上也可以吹空调，账篷上也可以吹空调，制冷效果很好，出冷风速度也快！ 趋势四 空调家居美学关注程度持续上升，造型外观和与家装风格融合为核心期待方向 在现代家居设计中，空调已经不再是单纯的功能性家电，而是成为了家装氛围的重要组成部分。社媒平台上有关于空调颜值的内容话题互动热度持续上升，24年Q1迎来爆发性增长。越来越多年轻消费者期待空调的造型外观能够与家装风格融合，以满足自己对于家居美学的追求。 近一年社媒平台空调“颜值"讨论内容高频关键词 空调设计创意层出不穷，除IP联名外，CD纹、呼吸灯、流线设计加持科技美学 近一年社媒平台关于空调造型外观相关讨论量同比上升超210%，IP联名款是当前较为受欢迎的主要类型。与此同时，空调造型更多样，外观设计更具创意创意性，耳机造型、小耳朵造型、弧面造型讨论热度迅速上升，呼吸灯、流线设计、CD纹设计元素在社媒端讨论热度增