2024宠物清洁用品趋势洞察报告

2024 宠物清洁用品趋势洞察报告 艺恩出品2024年 目录 CONTENTS 01 02 03 宠物市场概况 宠物清洁品类洞察 宠物清洁产品趋势 Part01 宠物市场概况 •我国宠物消费经济逐年攀升，预计2024年将突破3000亿元规模，同比增长5.5%； •我国人口结构变化，宠物陪伴满足人的情感需求，驱动宠物市场高速发展，2022年中国养宠家庭数突破9800万户。 2019-2024年中国宠物经济市场规模及增速2019-2023年中国养宠家庭趋势 •猫狗行业规模相当，2020-2025E狗、猫行业复合增长均正向，其中猫行业复合增长率略高于狗行业； •单宠家庭占比超90%，社媒“猫狗双全”热度持续生长，呈现出消费者对猫狗双全生活的向往 2020-2025E猫狗行业规模 宠物类型及数量 6%4% 7% 43% 33% 7% 超90%单宠家庭 小红书“猫狗双全”话题4.6亿+ 2020-2025E狗行业复合增长+7% 单猫多猫单狗 多狗单猫+单狗 多猫+多狗 2020-2025E猫行业复合增长+14% 中国宠物市场消费结构特征 宠物食品 宠物医疗 83.7% 75.2% 64.2% 58.2% 48.9% 48.6% 40.3% 33.7% 主粮零食驱虫疫苗诊疗营养保健药品体检 宠物用品 宠物服务 43.4% 洗护用品 68.1% 日用品 51.3% 27.4%27.2% 43.6% 14.3%9.3% 玩具出行服装洗护美毛保险摄影等 Part02 宠物清洁品类洞察 宠物清洁用品行业社媒表现持续增长，作品发布声量提升显著 •宠物清洁用品行业整体声量750w+，全年分布均衡；24年1-11月行业整体互动量突破1.5亿； •社媒分布上，小红书平台声量超40%，抖音、微博各占30%左右。 宠物清洁用品行业社媒声量表现 宠物清洁用品行业社媒分布 清洁用品759w 24年声量 清洁用品 24年互动量 1.5亿 清洁用品 24年声量同比 44% 微博28% 小红书41% 抖音31% 声量互动量 万 120 100 80 声量互动量 3000 万 2500 2000 601500 401000 20500 00 23年 24年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 宠物清洁赛道竞争激烈，top20品牌声量全线提升，许翠花成为猫砂界崛起新星，加里卡口腔护理品类引领品牌增长 500% 潜力品牌 平均作品量：1,253 宠物清洁品牌社媒声量格局 明星品牌 450% 400% 350% 声量增速 300% 250% 200% 加里卡/gailc 妮可露 主营品类： 口腔护理 肉垫 主营品类： 尿垫 honeycare/好命 福丸 许翠花 主营品类： 猫砂 N1爱宠爱猫 平均增速：213% 150% 100% 50% cator/喵彩 jhly 铂钻 维克 伊珊娜 小佩 petshy 网易严选 pidan 嬉皮狗 0% kojima 成熟品牌 010002000300040005000600070008000 声量 如厕清洁赛道占比居高，其中猫砂、猫厕所占主导；身体清洁赛道发展相对均衡，以洗浴用品为主 宠物清洁分品类社媒声量布局 3%2%2%1% 30% 62% 猫砂 猫砂盆/猫厕所尿垫/尿片 狗厕所生理裤 拾便袋 如厕清洁 11% 22% 37% 洗浴用品 身体清洁口腔清洁耳朵清洁 30% 身体清洁 占行业整体80% 占行业整体20% source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023年1月-2024年11月；监控平台：全网10 ©2024.12艺恩ENDATAInc.www.endata.com.cn Part02-1如厕产品 重点分析：猫砂、尿垫、生理裤 猫砂的功能、种类及添加成分是用户最为关注和高讨论的因素 猫砂用户关注点分布 4% 功能种类成分 11% 5% 13% 9%3% 内圈Y2023 （1-11月） 35万+ 相关作品量 16万+ 相关作品量 4万+ 相关作品量 48% 55% 25% 27% 外圈Y2024 （1-11月） 功能种类成分价格其他 猫砂除臭功能最受关注，小苏打、活性炭等代表成分高效除臭 500% 450% 400% 350% 300% 250% 不沾底 抑菌 猫砂用户「功能」关注点分布 吸水 安全 *气泡大小=声量 猫砂「除臭成分」热度分布 小苏打 小苏打 食用级、有效分解尿氨酸 活性炭 酵素 活性炭 天然环保，吸水祛味 绿茶/白茶 咖啡渣 酵素 靶向除臭，根源分解臭味 精油 柠檬酸 绿茶/白茶 清新气味，有效除臭 *横坐标=互动量 *纵坐标=声量同比 除臭 200% 水溶 150% 100% 50% 0% 无粉尘成团 用量省 020040060080010001200140016001800 万 猫砂种类丰富，矿砂、豆腐砂占主导，混合砂、植物砂互动量高 矿石猫砂 粉尘少，吸水佳，脚感好 豆腐猫砂 吸水佳，易结团，水溶解 混合猫砂 综合各猫砂优势 木薯猫砂 除异味，用量省，不结底 猫砂用户「种类」关注点分布 声量 50,000 声量互动量 互动量 300 矿砂 豆腐 混合 木薯膨润土小米 玉米 水晶 木屑 纸屑 40,000 200 30,000 20,000 10,000 100 00 随着宠物市场发展，猫砂产品持续创新，满足精细化宠主需求 趋势一 创新融合—混合砂 6万+ 相关作品量 414万+ 相关互动量 +107% 作品量同比 +3% 互动量同比 “猫砂的尽头是自己混砂，混砂yyds” 混合猫砂产品 自制混合猫砂 “单独用豆腐砂不除味，单独用膨润土灰尘大，单独用矿砂容易带砂...” “混合猫砂这个黄金比例真是绝妙” 趋势二 场景延伸—狗用如厕砂 “狗狗如厕砂”作品量 同比+226% “狗厕所和猫砂，除臭真的绝配！” “狗狗尿液量大，尿垫 更换频次太高了” “狗狗排便异味大，准 备试试狗狗专用的猫砂” 许翠花植物砂、福丸白茶混合猫砂、pidan经典混合猫砂是猫砂界热门代表产品 许翠花 猫砂热门品牌及代表单品 福丸 pidan 纯净植物砂 1.4万+ 相关作品量 552万+ 相关互动量 产品成分：100%植物纯砂 主打卖点：不沾底 “完全脱模”洁癖党福音 白茶混合猫砂 7,399 相关作品量 111万+ 相关互动量 产品成分：70%豆腐砂 +30%膨润土砂 主打卖点：3步立体除臭 自然香气治愈 经典混合猫砂 6,595 相关作品量 24万+ 相关互动量 产品成分：70%豆腐砂 +30%膨润土砂 主打卖点： 混合猫砂开创者吸水吸臭样样行 除臭净味和吸水性是核心考量因素，产品尺寸、香味互动量高 声量2000 1500 尿垫用户关注点分布 万 声量互动量 互动量 除臭/净味吸水 舒适 透气 尺寸 防渗透 香味 抑菌 厚度 6 5 4 除臭/净味 “添加了除臭因子，家里没有狗狗尿液的异味” “平均每天换1次，家里一直干爽没异味” 1000 500 0 3 2吸水 “我家狗崽子尿一大泡 1上去，没一会就渗透进 去了，表面是干的” 0“狗狗尿量大的有救了” cocoyo春意樱花尿垫、honeycare魔法漏斗尿垫成热议单品 春意樱花 宠物训导尿垫 尿垫热门品牌及代表单品 5722 相关作品量 56万+ 相关互动量 清洁无尿味春日樱花 主打卖点：多色印花吸收干爽清洁诱导 魔法漏斗 宠物尿垫 2857 相关作品量 23万+ 相关互动量 宠物尿垫界的 「六边形战士」 主打卖点： 7层锁水SAP芯体小魔珠瞬吸锁水抑氨率100% 生理裤的透气性是用户核心关注，产品容量讨论关注度高 对比透气性、吸水性、材质... 产品必要性、便捷程度、舒适度... 声量 4000 3000 2000 1000 0 生理裤用户关注点分布 声量互动量 透气 舒适 大容量 干爽 性价比除臭/净味松紧 瞬吸 牢固 尿显 万 互动量10 8 6 4 2 0 生理裤热门内容 生理期好物安利 生理裤挑选指南 生理裤适配多种场景，生理期注重舒适干爽，外出更关注容量及松紧程度，尿失禁场景侧重除臭及尿显功能 生理裤核心使用场景及特点 老年尿失禁 帮助收集和吸收尿液，减少乱尿带来的卫生问题 高频提及卖点 牢固不脱落尿显标志除臭净味 舒适弹力腰围 女宝生理期 防止分泌物弄脏环境，且防止被公狗骚扰 高频提及卖点 瞬吸锁水干爽不侧漏 舒适弹力腰围 长途出行 避免在不适当的地方留下尿液，可让宠物正常排尿 高频提及卖点 牢固不脱落 加厚大容量 双重防漏 尿显标志 source：艺恩营销智库，数据统计周期：2024年1月-2024年11月；监控平台：全网20 ©2024.12艺恩ENDATAInc.www.endata.com.cn Part02-2身体清洁产品 养宠清洁市场以宠物狗清洁为主，宠物猫社媒关注度高 •2024年猫狗清洁市场以宠物狗为主导，宠物猫市场金额表现实现大幅增长，超越宠物狗增长速度； •铲屎官们对宠物猫、狗的身体清洁意识持续提升，整体社媒声量提升334%，宠物猫社媒关注度更高。 2024年猫狗清洁市场金额表现 金额金额增速 猫狗「身体清洁产品」社媒关注程度 2024年 2023年 26.5w 宠物清洁声量 334% 同比增长 115.0w 宠物清洁声量 37.0w 363% 同比增长 28.6w 354% 同比增长 2024「猫」身体清洁产品声2024「狗」身体清洁产品声量量 狗猫 市场包含免洗清洁，五官清洁，毛发清洁 猫狗 宠物身体清洁走向精细化，除日常护理外，五官清洁被关注 •宠物清洁市场讨论主要围绕洗浴、牙齿护理、日常身体清洁及耳部清洁展开； •日常身体清洁声量增速最快，同比增长469%，日常呵护需求提升；耳部清洁声量同比增速达到251%，耳部清洁及疾病防治成为护理重点。 2024年猫狗「清洁产品」声量占比 洗浴产品 210% 声量同比增长 •宠物洗发水 •宠物护毛素 •宠物香波 •宠物沐浴露 口腔护理 101% 声量同比增长 •宠物牙刷 •宠物牙膏 •宠物口喷 •宠物漱口水 •宠物牙指套 4% 耳部清洁, 身体清洁,24% 洗浴产品,42% 口腔护理,30% 日常清洁 469% 声量同比增长 •宠物湿巾 •宠物离子水 •宠物免洗手套 耳部清洁 251% 声量同比增长 •宠物滴耳液 •宠物洗耳液 •宠物耳漂 宠物猫/狗对身体清洁产品需求具有一致性，但各有侧重 •宠物猫、狗均同洗浴产品、牙齿护理关联度高，但宠物狗更加关注洗护产品及牙齿护理产品，猫对日常身体清洁及耳部清洁需求度更高。 2024年猫狗「清洁产品」关联度 猫-「清洁产品」关联度 洗浴产品 40% 牙齿护理 33% 身体清洁 23% 耳部清洁 5% “我家主要用湿巾。给猫咪擦下巴和眼睛。清洁效果不错！不刺激宠物皮肤“ “刚满月的猫今天看着耳朵里有点黑的能用耳漂洗一下吗？“ 狗-「清洁产品」关联度 洗浴产品 牙齿护理 42% 34% 身体清洁 20% 耳部清洁4% “能推荐一下给狗狗用什么洗么我给他买的味道一点也不好闻闻的我头疼“ “#狗狗刷牙每晚都给它们刷牙，牙膏也试了好多种，水里也加了漱口水，依然有牙垢，求推荐好用的宠物牙膏牙具。“ 功能/使用体验是共同关注，需求落实到具体场景及身体细节 •对于清洁产品，功能及使用体验是用户共同关注，但不同产品的关注点各有差异。对于洗浴产品，各种毛发长度需求及解决方案不同；口腔护理及耳部清洁产品主要针对具体问题提出需求；日常清洁产品，使用场景需求各异。 「清洁产品」主要关注点 洗浴产品 •功能40%蓬松、留香、去油、除螨…… •使用体验18%温和、清爽、顺滑、好冲洗…… •