2024年化药行业组织效能报告

顺為人和 研发提速、销售提效、ROI下降 化药行业组织管理的方向在哪里？ 2024年化药行业组织效能报告 顺为人和时间：2024年9月 顺为咨询1北京 概览摘要 近三年来，医保改革、带量采购、两票制等政策以及经济下行挤压行业整体收入和利润增速空间但中国医药制造行业潜在市场空间巨大 化学药在我国医药制造业占据主体地位，特别是在国家仿制药及小分子创新药等政策鼓励下，化学药仍具有较大的市场增长空间，在未来较 长一段时间内，化药产值有望继续维持10%以上的年均增速。 本次化药行业的分析将根据业靓换利实行业影网力聚焦华医药、人福医药、恒瑞医药、科伦药业、健康元、丽球集团国 药现代、华邦健康、华润双鹅、华北制药等10家标杆进行深入探讨。 化药行业观状！产量稳步提升，创新药发展遵勃，市场规播总体向好 全球市场：随着全球人口老龄化现象加剧，医疗需求持续上升，相关医疗支出不断增长。2023年全球医药市场规模约约1.56万亿美 元，化学制药作为全球医药市场中最主要的组成部分，2023年其市场规模达1.13万亿美元：约占全球医药市场份额72.72%。 中国市场：中国化学制药行业市场规模基本维持在12000亿元上下其中2020年受疫情影响，药企生产受阻，市场规模略有下降 2023年有所回升该年我国原料药和化学药品制剂市场份额分别为34.43%和65.57%。其中我国原料药市场规模从2021年的124亿美元增长至2023年的139亿美元期间年复合增长率为5.88%：化学药品制剂市场规模为9383亿元，同比增长3.36%。 行业趋势在国家政策的推动下，该行业创新能力持续增强，产品质量显著提升，行业整体素质不断提升：从业企业逐步向原料药 开制剂一体化产品精细高端化、国产替代花、绿色环保及差异化趋势发展 优整特业效想分新国产化健新雅段经营效宇持绩媒升研发提通销密握效O降 经营效益稳步提升，标杆平均营收180.8亿元，同比增速3.6%，显示出发展后 研发提速销售提效，标杆研发费用3年复合增长14.1%：近3年销售费用增速-3.2%，销售人均销售收入655万，3年复合增速3.2%标杆平均RO1为59.5%，3年复合增速10%，企业应加强内部管理，提高运营效率，降低成本费用 发展质量持续优化，标杆平均净利润17.5亿元，同比增速12.3%，展现出了强劲的产业链韧性：平均毛利率50%，3年CAGR有所下 降未来随着国产替代进一步加速、以及经营效率的持续优化，毛利率提升空间极较大 目录/CONTENTS 01化药行业简析 02化药行业组织效能分析 03主要发现 04关于顺为人和 心2024，微了解更多信息，请联系北股为人和企业有限公司。 市场环境：过去三年中国人均GDP复合增长率6.5%，中国人均GDP复合增长率8.7%，面 临多重因素交织叠加带来✁下行压力中国经济仍呈现回升向好趋势 行业现状 国人均GDP 品 1.27万美元 人均GDP代表一个国家生产力✁实际水平，✁这个国家现代化程度✁数字体现，人均GDP越高说明这个国家现 代化程度越高，人均效能越高 美国人均GDP过去25年，中国人均GDP增长14倍，复合增长率11.8%美国增长2.4倍，复合增长率3.6%，整体呈现向好8.16万美元超势 1999-2022中国人均GDP美国人均GDP分析万美元 9.00 8.006.94 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 7.64 8.16 0.00 1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020262120222023 一美国人均GDP中国人均GDP 数据菜源！国家统计尚，预为分析 行业现状 发展历程中国化学制药行业经历了从普药到创新药生产✁转变，未来相关企业将加大研 发投入开发出更多具有自主知识产权✁创新药物 化学制药行业✁发展为国家提供了重要✁医药保障，在改养人类健康状况和推动经济发展方面发挥着关键作用。中国化学制药行业经历 了从普药到创新药生产✁转变，未来相关企业将加大研发投入，开发出更多具有自主知识产权✁创新药物。 2011年至今 1978-2010创新药焕发无限生机以普药生产为主 1950-1977 1949及以前 国内化学制药以进口为主 重视原料药生产自给自足技术造与创新阶段 1快速发展阶段 年起步阶段2011年贝达防业✁腾幕吧向冶行药物块克警尼上市，成为 进口为主国家医药管理总用✁成立，军帮宁对中西然用内自取具有完全自车知识户权✁小才子起向抗遗创新药 工厂约自口家抗品期间，一学回厂停业月全国制断工业会议召开，柏关部门制承了 品和医行路销✁统年能驰779-1985年 国家对化学制蹈工收费本座设总设资为 进同国外✁合作盈新术✁到进，在此常间国内英品市与以成本级依✁带维生产方主。 打城进口✁量新，银普为新中国医骑领域✁，两弹一星 近年案中国创斯药✁迅提发展，根播ASCO年会官国✁数 提，2023年全张共所件3000预研究结果消变在年新上公 当前阶段 布。其电，声金项中国购企研发项回亮报本次大会，教 2018年增长数倍。 1949年以前0#301950-1977年1978-2010年 数据某源：公并资料筋为分析 行业现状 全球规模：人口老龄化趋势扩大拉动国际市场需求，2023年全球医药市场规模约约1.6万 亿美元化学制药规模达11万亿美元约占全球份额72.7% 随着全球人口老龄化现象加剧，医疗需求持续上升相关医疗支出不断增长。2023年全球医药市场规模约约156方亿美元，化学制药作为全球医药市场中最主要✁组成部分，2023年算市场规模达13万亿美元，约占全球医药市场份额7272%。预计到2030年全球化学 制药市场规模将达13.010亿美元，2023-2030年期间年复合增长率为2.01%。 中国65及以上人口（万人）比重2020-2030年全球化学制药市场规模及预测（亿美元 1.0 3600015.4% 13.5% GAGR 2.01% 13.010 130000 20000 21676 5.6% 12.046 12,29312.508 12,728 8.9%1906411.813 2000011.590 7.0% 150do5.6% 10.9793.19 1189410.5684% 882110.009966.0% 2% .8% 20202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E 市场规模增长率 数据美量：公开资料手面为分析 行业现状 市场环境：聚焦行业，制药行业“保基本”和“促创新”✁两大属性决定了其行业✁长期基本面近年来，中国整体卫生总费用支出及占GDP比重持续增加 近10年来，中国整体医疗支出持续增加2022年全国卫生总费用达8.5万亿元，相当于2015年费用✁两倍多占GDP比重超过7% 《“十四五医药工业发展规划》指出新发展阶段对医药工业提出更高要求，医药工业驱需加快质量变革、效率变革、动力变革为 构建新发展格局提供有力支撑。 8% 7.1% 7%6%5%4%3% 2015-2022年中国卫生总费用（万亿元）及其占名义GDP比重 14 126.2%6.3%6.4% 5.9% %29 10 8 6 17 2% 43.53.8 67 1.7 2.22.6 1.61.8 22.41% 0%0 201520162017政府 2018 个人现金占名义GDP比重 202020212022 数据源：中国国家医疗保障局，国家统计局，颠为分析 .0 行业现状 中国规模：居民健康意识和医疗水平不断提升带动国内市场需求增长我国化学制药行业 市场规模基本维持在12.000亿元上下 中国化学制药行业市场规模基本维持在12.000亿元上下其中2020年受疫情影响药企生产受阻市场规模路有下降2023年有所回 升，该年我国原料药和化学药品制剂市场份额分别为34.43%和65.57%。 2023中国化学制药行业销 售收入构成 2018-2023年中国化学制药市场规模亿元 11,824 12.606 11,412 12.255 11,793 12,223 化学药品制剂 %99 8% 原料药 34% 5% 201820192020202120222023 市场规模增长率 数据票施：中国化学制药工业协会、公开资料，顺为分析 出口规模：2023年我国进出口总值41.76万亿元比上年增长0.2%，其中出口23.77 万亿元，增长0.6%，进口17.99万亿元，下降0.3% 根据海关总暑数据，2023年我国进出口总值4176万亿元，比上年增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%：进口17.99万 亿元，下降0.3%。2023年，重点跟踪✁104个化学药品中共有103个品类化学药品出口，出口药品量比上年增长1.3%，出口金额下 降14.1%。 其中，化学原料药出口金额占化学药品出口总额✁66.6%，制剂药品出口金额占比33.4%。 行业现状 2018-2023年中国化学制药进出 市场规模（万亿元） 重点跟踪✁104个化学药品出日金额同比变化 21.72 19.0% 24.0024.24 10.59 2020 2021 2022 2023 14.90% 22.20% 15.70% 1.62% 15.20% 21.80% 7.70% 3.41% 202120222023化学原料药出口额出口规模进口规模化学药制剂出口额出口增长率进口增长率 数据票廉：中国化学制药工业协会公开资料，顺为分析 行业现状 细分行业：2023年全球原料药市场规模达到2040亿美元，从应用领域来看2023年该 市场份额最大✁为心脏病学占比约为24% 化学制药有多种分类方式，可按原料来源和生产方式创新程度生产过程治疗用途和药理等方式进行分类，原料药✁制剂中✁有效 成分也✁用于制剂生产✁主要原料但其无法直接被惠者使用，必须经过添加辅料等环节进步加工制成制剂病人才能服用2023年全球原料药市场规模达到2.040亿美元，从应用领域采看，2023年该市场份额最大✁为心脏病学，占比约为24%。MordorInteligence数据显示，我国原料药市场规模从2021年✁124亿美元增长至2023年✁139亿美元，期间年复合增长率为5.88% 预计到2029年将增长至216亿美元，2023-2029年期间年合增长率为7.62%。 2021-2029年原料药市场规模及预测（亿美元）2023全球原料药领域占比 8371.932 2,040 2.165 2,321 2.489 2,669 2,862 3,069 脚肿落学 神经系统 148160172186200216 2021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E 全球市场规模湖中国市场规模 效据来廉：公开资料，高力分析 10 行业现状 细分行业：化学制剂市场需求旺盛，2023年全球场规模为10538亿美元，我国规模9383 亿元 全球化学制剂市场规模总体呈现上升趋势，从2016年✁9.059亿美元增长至2021年✁10，180亿美元，其中2020年受疫情影响，商开工受阻该年市场规模小幅下降至9.652亿美元，而后恢复增长，2023年全球化学制剂市场规模为10.538亿美元，2020-2023年期间 年复合增长率为2.97% 根据中国化学制药工业协会统计2023年我国化学药品制剂市场规模为9,383亿元，同比增长3.36%。 2016-2023年全球化学药品制剂规模2016-2023年中国化学药品制剂规模 （亿美元）（亿元） 10.5389,0789.383 8,834 10,0428,1908,352 7,875 9,389 9,7399,6527,226 7.572 9.059 20162017201820192020202120222023201620172